顺治十四年丁西〈（附永历十一年）〉正月，成功督舟师北上，住三都。
二月，令总制张英、后提督万礼统诸镇攻温州金乡卫。守将翟永寿降，收其粮食而回。
三月，拨万礼、韩英、洪善、扬朝栋等轮守闽安罗星塔寨栅。成功舟师至镇下澳，遇雨，回厦门，定国公郑鸿逵卒于金门。成功乘丧，恐其有变，戒严防备。
四月，成功因地方频得频失，终无了局，何时得望中兴，询诸参军。吏官潘庚锺曰：“边地虽得，亦不足以号召天下豪杰。昔太祖起义濠州，若不得俞通海、廖永忠等水军，安能夺彩石而得金陵，以成一统之基？以锺管见：漳、泉沿边，数载争战，民亦苦极。不如将数百号战舰，直从瓜镇而入，遇取江南。南宗一得，彼闽、粤、浙、楚以及黔、蜀之豪杰志士，悉响应矣。”甘辉曰：“江、浙地广，非数十万之师不可。倘大队前进，而贝勒侦知，会合水师出攻两岛〈（金门、厦门）〉，岂不危乎？不如就退，窥其衅隙攻取，进可战、退可守。”庚锺曰：“公所言，眼前常见，非长久计也。今若不取，是自老其师。倘一旦会天下之兵以窥我，两岛岂能独全乎？所以未暇全师及此者，尚有滇，黔、粤西孙可望、李定国等牵制。刻下藩主统貔貅之众，入据长江，截其粮道，则江南半壁悉为我有。彼自顾不暇，奚暇攻找两岛哉？”工官冯澄世曰：“潘参军之论，正是舍末而就本。若今日坐老其师，不取江南，清朝之志未必便忘两岛，亦理势使然也。”甘辉坚执以为不可，恐邯郸学步，反失其旧。参军陈永华曰：“倘徒在闽争野争城而望中兴，此亦甚难。今日潘、冯二参军持论师从江南，号召天下，其见甚高。盖取江南而两岛自安。若偷安岁月，一旦合攻，虽使诸葛复生，亦难措手矣。”成功曰：“吾亦有心久矣。正武俟所言‘势不两立’，清朝其肯每饭忘我耶？当先遣人从间道抵粤西请旨，令孙可望、李定国集滇、黔、粤、楚之师出洞庭而会江南，以分其势。俾天下英雄跂足相从。”庚锺曰：“藩主所见最明。但恐粤西孙、李不睦，稽延而未得进。可差能员请旨，并说孙、李忠君爱国之心，忘私愤而伸大义，分道出师，立功者王。才可摇动，庶得万全。”成功曰：“比论最是。但苦无人可为使耳！”永华曰：“杨廷世极有口才，差往决能成事。”功允华请，即修表并书，遣杨廷世同刘九皋泛海，从龙门问道往粤西。
四月，令水师后镇施举同李顺往浙江，招抚松门一带渔船为乡导，以便进取长江。
五月，察言司常寿宁启郑泰私盗洋船银一万两。成功著六官会议，查常寿宁失实，以其离间左右亲信之人，罪当死覆。成功念其起义，一家四十馀口被杀，姑以老耄误事，休致之，施举至定海关遭风，收入港口，遇水师力战而死。
时有台湾通事何斌者，因侵用揆一王银二十馀万，恐王清算，谋之小通事郭平。平曰：“不过多开条目而已耳。”斌曰：“银至二十万，亦非多开可以了当。”平曰：“不然，将奈何？”斌曰：“语云：‘三年水朝东，三年水流西’，所以有桑田变沧海之语。我想鹿耳门一带沈坏夹板，屈曲之处，乃系深港，其赤嵌郡边虽沙泥污浅，宁无冲崩滩激，流水更变？汝可密驾小船，作钓鱼状，顺鹿耳门至赤嵌城边，打探水道。尚如前浅污，或亦有变更移易，回来再作商量。”平即寻小船，蓑衣斗竺，鱼饵钓竿，顺流荡漾，至潮涨，又顺流而入，暗将竹篙打探，果于污泥中冲流一条港路，自赤嵌城直入鹿耳门，水深有四尺馀。归来，密报何斌。斌大喜曰：“果有是事，此乃天助我也。尔淇秘之”〈（东旭评曰：非关沧海变，多是地将灵。若不假诸辈，何由入典型！）〉
七月，成功以洪旭、陈辉督水师诸镇防守金、厦。自领大队舟师北上。初十日，至兴化黄石，令甘辉驻札涵江、征催粮米。十三日，出屯狼崎，坐快哨巡视，闽安令黄霆把守。霆曰：“闽安道近内地，恐一旦有虞，援之不及，诸军危矣。”成功曰：“尔且暂守，当看人代汝。”功回狼崎，拨护卫前镇陈斌、神器镇卢谦、右提督右镇余程等守闽安罗星塔，代黄霆从征。
八月十二日，成功至海门登岸逼政黄岩县。守将王戎率兵与战，战败议降。知县刘登龙〈（辽东人，监生）〉劝戎坚守，戎执献成功。功嘉其节，令人说之，不从。乘守者睡，投江而死。功怜之，葬其尸于江滨。十八日，进围台州。马信单骑招降。总兵李泌同知府齐维蕃、临海知县黎岳詹献域降。
九月，天台、太平诸邑降，海门卫坚拒不纳。功遣万礼攻之，不得下。功亲到察阅地势，见城坚险，遂按兵，令监督宗继宁入城劝谕。守将张捷从继宁出见成功，功优待之。乞禁骚扰。前所刘崇闻捷献城，亦遣人投降。
永春县林永伪称起义勤王，聚众数万馀，陷永春县。总督李率泰征各标兵将平之，乘胜议攻闽安。密遣标下投诚总兵张蕴玉、随征副将刘陞耀带兵三千，驾船潜渡长乐港，过罗星塔，截其归路，方进兵合攻。贼将余程战死，闽安复失〈（蕴玉，字云路，湖广武冈州人。业儒，有澄清志。时流寇猖横，率众卫乡，奋勇截杀，寇戒莫犯。后隶安国公刘承胤麾下，屡有战功，授总兵官。投诚，随征福建。性极聪明，凡经水程，便记忆礁线浅深。后平金门、铜山之功，官至粤东澳门副总兵）〉。
陈斌等死守罗星塔待援，总兵施琅遣人招赋。斌率卢谦等薙发投诚全师至福州。泰令大厅按册内花名领赏，五人一队，从东辕门入，由西辕门出，即收其器械，枭首千有馀人。斩讫，方收赋与谦等，并杀之。但时呼传甚急，有出玩赌博、患病者，倩人代之，尚活有数十馀颗。成功接陈斌请援文，恐闽安有失，两岛虽保，遂弃台州南下。至狼崎，报斌已投诚，随拨陈尧策守狼崎，御闽安水师。功回厦门。
杨廷世、刘九皋赍表至粤西。时值起冷孟銋为兵部左侍郎〈（孟銋后为贵州巡抚。永历十二年四月，备御安隆，马进忠引兵入贵阳，冯收礼弃平越，大兵云至，孟銋为叛兵所执献功，谕薙发，骂不绝口而死）〉，王应龙为司空。永历忽接成功本称：“欲躬督舟师从瓜州，镇江而入，直取金陵。请命李定国、孙可望等领兵，由楚泛洞庭，会合恢复，以迎圣驾。”永历随宣杨廷世、刘九皋入见。问成功兵船钱粮。二人对以“舳舻千艘，战将数百员，雄兵二十馀万。粮饷虽就地设取，尚有吕宋、日本、暹罗、咬