太阳正渐渐落到山脉之后，当他们再度走下了望台的时候，森林中的阴影也慢慢加深。他们现在则是朝着树木浓密的方向前进。他们没走多远，夜色就已经完全降临，精灵们立刻打开原先携带着的油灯。
众人来到一块空旷的草地，发现自己站在点缀着稀寥星辰的天空下。他们眼前是一块毫无树木的圆形空地。在空地之外是层层叠叠的树木，被掩盖在阴影中；在另外一边则是一座小丘，上面生长着许多他们所看过最高的梅隆树。他们连猜都不出来这些树木到底有多高，这些树木在暮色中看起来如同高塔一般壮观。在这些高耸的树木枝丫间，有许多各种各样、绿色、金色和银色的灯光闪耀着。哈尔达指着眼前的景象对众人说：
“欢迎来到卡拉斯加拉顿！”他说：“这就是树民之城，里面居住着塞勒鹏大人和罗瑞安女皇凯兰崔尔。我们得要从南边绕进去，因为城很大，所以路途并不近。”
※※※
在这丛林之外，有一条铺满白色石头的小径，他们沿着这条路往西走，看着左边的城市越来越高，如同飘浮在绿云之上一般。随着夜色渐浓，灯光也变得越来越多，最后整个山丘彷佛掩没在星海之中。最后，他们来到一座白色的桥上，对面就是城市的大门，大门面对着西南方，两边则是坚固且悬挂许多灯火的城墙。
哈尔达敲了敲门，说了几句话，门就无声地敝开了。佛罗多没看见任何关于守卫的迹象。一行人就这么走进城内，大门跟着自动关上。他们走在两座墙之间的道路上，很快地进入了树木之城。他们看不见任何居民，也没听到任何的脚步声，只能听见有许多声音充斥在空气中和飘浮在他们头上。他们可以听见很远的山丘上悦耳的笑语声，如同银铃般地落到树叶上。
他们走了许多的路，爬了许多层楼梯，这才来到一块草坪，看见眼前有一个闪闪发光的喷泉。这喷泉被悬挂在附近枝丫上的许多油灯所照亮，落进一个银盆中，银盆中还汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南边则是所有的神木中最高大的，它巨大的树干如同灰色的丝绸一样闪烁着光芒，一路往上延伸，直到第一次分岔的枝丫掩没在如同云雾般的树叶之中为止。树干上有一道白色的阶梯，有三名精灵坐在那边，一看见有人靠近，他们立刻跳了起来。佛罗多注意到他们都穿着灰色的锁子甲，披着长长的白色斗篷。
“这里住着塞勒鹏和凯兰崔尔，”哈尔达说：“他们希望诸位能够上去和他们聊聊。”
其中一个精灵守卫，利用一个小号角吹出清澈的声音，上面跟着传来了三次回答。“我先走！”哈尔达说：“佛罗多第二个，接下来是勒苟拉斯，其他人的顺序就随各位的意思。对于不习惯的人来说，这要爬很长的一段时间，不过，你们中途可以休息。”
当佛罗多慢慢爬上绳梯的时候，一路上经过许多的了望台，了望台建造的位置都互有不同；有些就环绕着树干建造，绳梯会穿过他们。到距离地面很高的地方时，他来到了一座宽大的了望台，好像一艘巨舰的甲板一样宽大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到可以作为地面上人类的大会堂。他跟着哈尔达走了进去，发现自己站在一个椭圆形的大厅中，正中央则是巨大的梅隆树干；虽然都已经快到顶了，但这株树的树干在此看来还是很壮观。
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严肃，极端美丽。两个人都穿着一身白，女皇的发色是深金色，塞勒鹏的头发则是丰润的亮银色。不过，两人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索仅在他们的眼中；两双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利、闪闪发光，但也都蕴藏着极深的回忆。
哈尔达领着佛罗多走到两人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不发，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
“夏尔来的佛罗多，请坐在我身边！”塞勒鹏说：“当所有人到齐之后，我们就来好好谈谈。”
远征队的每一名成员都获得亲切的接待，“欢迎亚拉松之子亚拉冈！”他说。“转眼间外界已经过了三十八年，从阁下的外表看来，这三十八年对阁下来说可真是沉重啊！但是，不管是好是坏，结局都快要到了。先把你的负担暂时放下吧！”
“欢迎！瑟兰督伊之子！北方我族同胞实在太少前来拜访了。”
“欢迎，葛罗音之子金雳！卡拉斯加拉顿已经很久没有见到都灵的同胞了，今天，我们打破了长久以来的律法。但愿这是一个黑暗，但却更团结时代的开始，也是两族之间新友谊的开端！”金雳深深一鞠躬。
在所有人都就座之后，皇帝再度打量着众人。“这里只有八位，”他说：“根据信差的说法，远征队的成员共有九位。但或许之后有了变动，我们没听说。爱隆距离我们那么远，四周又全都是虎视眈眈的魔影，讯息出现错误是很自然的。”
“不，爱隆的建议并没有更改，”凯兰崔尔女皇第一次开口了，她的声音如同诗歌般悦耳，但却十分低沉：“灰袍甘道夫和远征队一起出发，但他却没有进入森林的边界，请告诉我们他人在哪里，因为我十分想要和他谈谈。但是，除非他踏进罗斯洛立安的藩篱，否则我是看不到他的。他的四周有团灰色的迷雾，他的脚步和心智都不是我能窥探的。”
“唉！”亚拉冈沉痛地说：“灰袍甘道夫牺牲在魔影之下，他没有逃出摩瑞亚。”
一听到这状况，全大厅的精灵都变得十分吃惊和激动。“这是邪恶的，”哈尔达说：“为什么我完全不知道这件事？”他刻意使用精灵语。
“我们之前，没有对哈尔达说到这件事情或是我们的目的，”勒苟拉斯说：“一开始我们很疲倦，危险又紧追在后，稍后我们走在美丽的罗瑞安，几乎忘却了心中的悲痛。”
“我们的悲痛是无法完全忘却，损失也是不可弥补的，”佛罗多说：“甘道夫是我们的向导，他带领着我们通过摩瑞亚，如果没有他的牺牲，我们绝对逃不出摩瑞亚。”
“把经过详细的告诉我们！”塞勒鹏说。
亚拉冈重新描述了在卡拉霍拉斯隘口发生的事情，提到了巴林和他的史书，以及在撰史之厅中的激战和那火焰、桥梁，以及恐怖的降临。“那似乎是来自古代的魔物，我之前从来没有看到过！”亚拉冈余悸犹存地说：“它同时拥有阴影和火焰的特质，浑身散发着极强的邪气。”
“那是摩苟斯的炎魔！”勒苟拉斯说：“在所有精灵的敌人之中，除了邪黑塔的魔王之外，他是最致命的危险。”
“的确，我在桥上看到的是噩梦中的生物，也是我们所称呼的都灵克星！”金雳压低声音说，话声中带着恐惧。
“唉！”塞勒鹏说：“我们早就担心卡拉霍拉斯底下有着邪恶沉睡着。如果我知道矮人再度吵醒了这邪恶，我会阻止你和所有的人进入北方疆界。我这么觉得，甘道夫这次所做的是不必要的牺牲，真是聪明一世，糊涂一时，他不该踏入摩瑞亚的！”
“这么说未免太过武断了，”凯兰崔尔神情凝重地说：“甘道夫这辈子从来不做不必要的事情，跟随他的人不知道他的计划，更无法替他内心所想的辩护。不过，不管他们的向导怎么样，这些人都是无辜的，不要收回你对矮人的贺语。如果我们树之民被长年流放在家园外，即使这里成了恶龙的巢穴，难道你不会想要再度回来这里看看吗？”
“卡雷德——萨姆之水幽黑，奇比利——那拉之水冰寒，在古王驾崩之前，凯萨督姆的众柱之厅美丽无匹……”她看着闷闷不乐坐着的金雳，露出微笑。矮人一听到有人说出他自己的语言，他立刻抬起头，和凯兰崔尔的目光交会。突然间，他彷佛看进了敌人的心内，发现了爱和谅解；他的脸上冰霜化解，也露出了笑容。
他笨拙的站起身，以矮人的礼仪行礼：“但在罗瑞安的大地上更是美丽，凯兰崔尔女皇胜过一切地底的宝石！”
四周陷入一片沉寂。良久，塞勒鹏才再度开口：“我不知道你们处于这种复杂、忧伤的情绪里，”他说：“请金雳原谅我的失言，我这是因为心烦才有的失态。我愿意尽全力协助你们，遵照每个人的意愿，但特别是那位带着沉重负担的小朋友。”
“我们知道你的任务，”凯兰崔尔看着佛罗多：“但我们不会公开讨论它。但或许，你们正如同甘道夫原先计划的一般，前来此地寻求协助，这计划并没有失败。因为树民之皇帝是中土世界中最睿智的精灵，他也有能力赐给你们胜过凡人国王的珍贵礼物。自从天地初开他就居住在西方之境，我和他一起经历了数不尽的年头。在贡多林陷落之后，我就越过了山脉，和他一起并肩抵抗这世界。”
“是我首先召开圣白议会，如果不是我的失策，那次的议会应该是由灰袍甘道夫所主导，一切就不会变得这样了。不过，即使是现在，一切也还是有希望的。我不会给予你们任何建议，指示你们该做这个、该做那个，因为我没有立场做出任何决定和指导，我只是负责知道过去和现在，以及部分的未来。但我必须跟各位说：你们的任务正游走在刀锋边缘，只要稍有偏差就会全盘皆输，全世界也会跟着一起陷落。但是，只要每个远征队的成员都坚守信心，一切都还有希望。”
话一说完，她就以视线扫过每个远征队的成员。除了亚拉冈和勒苟拉斯之外，没有人能够承受她的目光，山姆很快地涨红着脸低下头去。
最后，凯兰崔尔女皇才将他们从目光中释放了出来。“别担心！”她说：“今晚你们将高枕无忧。”然后，她叹口气，他们突然间觉得十分疲倦，虽然没有多说一句话，但刚刚的目光交流却彷佛如同漫长的审问一般。
“离开吧！”塞勒鹏说：“你们身上背负了太多的哀伤和责任，即使你们的任务与我们没有关系，也该在我们城市中疗伤止痛。现在你们该休息了，我们暂时不会讨论你们该何去何从。”
那一夜，众人都睡在地面上，这让哈比人非常满意。精灵们替他们在喷泉附近架设了一个帐棚，他们在里面放置了华丽的软垫，以精灵悦耳的声音向他们告别。众人讨论了一会儿今天的旅程、皇帝与女皇，以及在树上的体验，因为他们暂时不愿意再回顾过去。
“山姆，你为什么要脸红？”皮聘说：“你似乎快崩溃了，旁边的人一定会以为你有很强的罪恶感，希望你不会是要偷我的毯子啊！”
“我从来没想过这类的事情，”山姆现在可不想要开玩笑：“如果你想要知道，我觉得当时好像赤身露体，我一点也不喜欢这样。她似乎在询问我，如果我有机会飞回夏尔，拥有自己的小花园，我会怎么做。”
“这真诡异了！”梅里说：“这几乎跟我所感受到的一样，只不过……我想我还是不要多说好了！”他结巴地转移话题。
看来，所有的人都经历了相同的体验。每个人都获得了两个选择，一个是经历眼前黑暗处处的道路，另一个是他们所迫切想要的美梦。只要他们放弃眼前的黑暗道路，让其他人来抵抗索伦，就可以获得那美梦。
“对我也是一样，”金雳说：“我的选择是不能和其他人分享的。”
“我就更怪了，”波罗莫说：“或许这只是场试炼，她想要测试我们的内心，但我几乎可以确定她在诱惑我们，试图给予我们她无权赠与的东西。当然，我拒绝倾听这诱惑的话语，我们米那斯提力斯人可是言出必行的。”但是，波罗莫对于女皇所提供的诱惑，则没有多加评论。
至于佛罗多，虽然波罗莫问了很多问题，但他都拒绝回答。“魔戒持有者，女皇似乎看你看得特别久。”他说。
“没错，”佛罗多说：“但不管当时我想到什么，还是继续让它留在该处好了。”
“好吧，小心点就是了！”波罗莫说：“我对于这个精灵女子的意图可不太确定。”
“千万别污蔑凯兰崔尔女皇！”亚拉冈严厉地说：“你不知道自己说了什么！她和这座大地都是无邪气的，除非人们自己将邪气带进来。那时，这个人就要小心了！不过，今晚，自从离开瑞文戴尔之后，我第一次可以高枕无忧。但愿我可以沉沉睡去，暂时忘却心中的烦恼，我已经身心俱疲了。”他躺在软垫上，立刻睡着了。
其他人很快跟着效法。他们的沉眠果然没有受到任何梦境或是声响的打扰。当他们醒过来时，他们发现太阳已经照在帐棚和草地上，喷泉也在日光下闪耀着光芒。
※※※
他们在罗斯洛立安居住了一段时间，但他们也弄不清楚到底是多长的时间。当他们居住在此地时，太阳总是清朗无比，连偶尔降下的雨滴都只是让一切变得更洁净、清澈。空气清新、干净，彷佛现在已是早春；但他们又觉得这沉静的气息彷佛正是深冬。一连好几天，他们似乎每天都只是吃喝、休息，以及在森林中漫步，这样就够了。
他们并没有再度谒见皇帝夫妇，也极少和其他的精灵交谈，因为他们几乎都不使用除了森林精灵语之外的其他语言。哈尔达已经向他们道别，回到原先的北方岗位去。自从远征队带来的消息和摩瑞亚的变化之后，该处已经安排了更严密的守卫。勒苟拉斯经常在树民之间往来，经过第一夜之后，他就没有再和众人一起睡在地面上，只是偶尔回来和他们一起用餐和交谈。通常，他会带着金雳一起四处游历，其他人对他的改变都感到十分好奇。
不管是在散步，或是坐着聊天的时候，他们都会提到甘道夫；他的所有教诲和一言一行都回到众人的脑海中。他们身体的疲倦虽然已经消失了，但内心的伤痛却变得更为鲜明。他们经常可以听见精灵的歌声，他们也知道这是为了纪念他的逝去所作的诗歌；因为他们在这甜美的语音中听见了甘道夫的名号。
米斯兰达，米斯兰达精灵们会这样唱着，喔，灰袍的朝圣者！他们偏好这样的称呼。但即使勒苟拉斯和众人在一起，他也不愿意替众人翻译。因为他说他没有这个技巧，一方面则是这对他来说是太过切身的伤痛，是应该哭泣的悲剧，还不是应该用歌谣来赞颂的回忆。
先将这悲痛化成文字的是佛罗多，他极少因为感动而作出诗词或是歌赋，即使在瑞文戴尔的时候，他也只是倾听，并没有开口歌唱。但是，现在，当他坐在罗瑞安的泉水旁，听着精灵的歌声时，他的思念化成了美丽的歌词；但是，当他试图对山姆重复的时候，这诗词化成了片片的落叶，不复当时的美丽。
当夏尔时近傍晚，
他的脚步声出现在山丘上，
在黎明前他已离开，
无言地迈向漫长的旅程。
从大荒原到西海岸，
从北大荒到南低丘，
穿越龙穴暗门间，
自在于林间漫游。
一柄夺命神剑，一双疗病圣手，
因重担而弯曲的背脊；
号角之声，火焰之首；
疲倦的朝圣者行路万里。
智慧的王者，
火爆脾气，爱笑的性格；
一位戴着破帽的老人
倚着一柄王室的权杖。
他孤身站在桥上，
力抗魔影邪火；
权杖碎裂，未及击垮邪王；
凯萨督姆，他的智慧殒落。
“哇，下次你就可以超越比尔博先生了！”山姆说。
“不，恐怕做不到，”佛罗多说：“我的极限也不过到此而已，”
“好吧佛罗多先生，如果你还要作别的诗歌纪念他，记得加上有关他烟火的诗歌，”山姆说：“就像这一段：”
最美丽的火箭，
炸开在蓝绿色的星斗间；
又如雷声过后金色的阵雨，
从空中落下一如花雨。
“不过这和他真正的实力还差远了。”
“不，我会把这个部分留给你，或者是比尔博。但是，我不想说了。我没办法想像要如何把这样的消息告诉比尔博。”
※※※
一天傍晚，佛罗多和山姆在清凉的夜色中漫步，两人都再度觉得有些想要离开这个地方。佛罗多突然觉得自己该是离开的时候了，他知道时机已经快要到来。
“山姆，你现在对于精灵的感觉如何？”他问。“我之前曾经问过一次同样的问题，现在看起来似乎是很久以前的事情了，但你在那之后又见识过了许多事情。”
“的确！”山姆说：“我开始知道这世界上有各种不同的精灵，他们的确都是精灵，但性格大异其趣。这些精灵似乎不是四海为家的那一类型，和我们比较相像；他们似乎是属于这里的，像是哈比人属于夏尔一样。很难说到底是环境塑造他们，还是他们塑造环境。这里非常安静，似乎一切都停滞下来，没有事情在变动，也没有人想要事情变动。如果这里有魔法，那么就我看来，它其实是在事物的深处，不是我可以评断的地方。”
“你可以感应到魔法充斥在各处。”佛罗多说。
“这么说吧，”山姆说：“你没办法看见任何人在施展魔法，没有像是老甘道夫展现的烟火一样的东西，我们已经有一段时间没有看到皇帝和女皇了。我推测她有心的话，应该可以做一些事情。佛罗多先生，我真的很想要看看精灵魔法！”
“我可不想，”佛罗多说：“我已经满意了，而且我可不怀念甘道夫的烟火，我怀念的是他的臭脾气、浓密的眉毛，和他的声音。”
“你说得对！”山姆说：“您可别认为我在挑毛病，我常想要看看远古传说中的魔法，但我从来没听过比这里更美丽的地方。这里像是人同时在家中，又遇上了假期一样，我不想要离开。但是，我又开始觉得最好赶快离开这里，把一切结束。”
“永不开始的工作会耗费最久的时间，我老爸常常这样说。我也不认为这些人能够帮助我们什么，不管他们有没有魔法。我想，当我们离开这里以后，我们才会开始真正的想念甘道夫。”
“恐怕你说的太正确了，山姆，”佛罗多说：“但是我希望在我们离开之前，可以再看看精灵女皇的尊容。”
就在他说话的时候，彷佛回应他的要求一般，凯兰崔尔女皇就这么走了过来。她穿着白袍的美丽身影在树下走着，她没有开口，只是对他们比了比手势。
她转过身领着两人走到卡拉斯加拉顿南坡上，通过一个绿色的围篱，进入一个隐密的花园。那里没有生长任何的树木，是敝开在天空下的。夜间的星辰已经升起，照耀着西方的森林。女皇走上一连串的楼梯，来到深绿色的山谷，这里有着从花园外喷泉流出的潺潺小溪。在旁边，有一个雕刻的如同小树一般的台座，上面有着一个银盆，又宽又浅，旁边则是另一个银色的水罐。
凯兰崔尔利用小溪中的泉水将银盆装满，对它吹了口气。当水面的涟漪停止下来之后，她开口了：“这就是凯兰崔尔之镜，”她说：“我带你来就是为了让你观看这面镜子，如果你愿意的话。”
气氛变得凝滞，谷地变得相当黑暗，精灵女子的身影高大而苍白。“我们要找什么，又会看到什么？”佛罗多充满敬畏地说。
“我可以命令镜子显示出许多不同的事物，”她回答道：“对于某些人，我可以让他们看见想看的东西，但是这面镜子也会显示出意料之外的事物。如果你放任镜子自己寻找任何事物，我就不知道会有什么样的结果，因为它所显示的是过去、现在，和未来可能的情况。但即使是最睿智的人，也无法确定他究竟看见了些什么。你想要看看吗？”
佛罗多没有回答。
“你呢？”她转过身面对山姆：“因为我相信，这就是你们同胞所谓的魔法，不过，其实我不太明白他们究竟是指些什么，如果你愿意的话，这就是凯兰崔尔的魔法。你刚刚不是说想要看看精灵魔法吗？”
“的确是，”山姆有些颤抖，但也有些害怕和好奇：“女士，如果你愿意的话，我想要看看。”
“我也不介意看看家里到底变成怎样，”他瞟了佛罗多一眼：“我已经离家很久了。不过，我可能也只会看见星星，或是什么我不了解的东西。”
“可能吧！”女皇慷慨地笑了：“不过，还是来吧，你愿意看什么就看什么，别碰那个水！”
山姆走到台座旁边，低头看着水盆。水看起来十分清澈、黑暗，里面倒映着许多的星辰。
“果然，正如同我猜测的一样，里面只有星星。”山姆吃了一惊，因为星辰开始消隐。彷佛揭开了一面黑暗的面纱一般，上面的东西渐渐隐匿，变得灰色，随即又变得澄清，里面有着太阳照耀的大地，还有摇曳的树木。在山姆来得及下定决心之前，画面又突然改变了。里面的人物变成了脸色死白，躺在黑暗悬崖上的佛罗多。而他似乎正不停的爬着永无止尽的楼梯。他突然之间发现自己的影像正急着寻找什么东西，但是他一时之间不能够确定自己要找些什么。彷佛如梦一般，他又看到了那些树木；但是这次变得更近，他这才看清楚那些树不是在摇曳，而是被砍倒，跌落在地面。
“哇！”山姆愤怒地大喊：“那是磨坊主人在砍树！这些树不应该砍的啊，那些是替临水路遮荫的树木。我希望我可以抓到那家伙，狠狠地揍他！”
不过，现在山姆又注意到老磨坊已经消失了，一个巨大的红砖建筑代之而起，很多人正忙碌的工作。附近有一个庞大的烟囱，黑烟似乎弥漫了整个水面。
“夏尔一定出什么问题了，”他说：“当爱隆想要派梅里回去的时候一定出状况了。”突然间，山姆跳了开来，惊呼失声：“我不能留在这里了！”他忙乱地说：“我一定得回家。他们挖掉了袋边路，可怜的老爸用独轮车把他的东西一路送下小山，我一定得回家！”
“你不能够单独回家，”女皇说：“在你看到镜中的景象之前，你不想要放下主人回家，但你那时就知道夏尔可能已经遭遇了不测。请记得，这面镜子会显示很多东西，很多事情可能还没有发生。除非看见它的人放弃原先的道路，转而想要阻止它；否则有些事情永远不会发生。这面镜子并不是很好的向导。”
山姆坐在地上，捧着头说：“我真希望我永远没有来这里，我不想要再看什么魔法了。”他沉默了下来。片刻之后，他沙哑地说，彷佛正努力的和眼泪搏斗。“不，我要回家就要和佛罗多先生一起回家，否则干脆不回去。”他哽咽地说：“但是，我希望有一天我真的能够回家，看看这些事情是不是都发生了？如果是真的，有人要为此付出代价！”
“佛罗多，你现在想要看看吗？”凯兰崔尔女王说：“你之前并不想要观看精灵魔法。”
“你建议我看吗？”佛罗多问。
“不，”她说：“我不能够建议你任何事情，我不是你的顾问。你可能会知道一些事情，也可能会看到好事或是坏事，这是完全说不准的，旁观本来就是有风险的事情。但是，佛罗多，我认为你拥有足够的勇气进行这场冒险，否则我就不会带你来了，你自己决定吧！”
“我愿意看！”佛罗多走到台座旁边，低头向着水盆内看去。镜子立刻变得清晰，让他看见了一块微明的土地，远方的山脉衬在黑色的天空之下，一条长长的灰色小径延伸出视线之外，极远的地方有个人影缓缓的走来；一开始人影很小，但慢慢地变大变清楚，突然间，佛罗多发现这让他想到甘道夫。他几乎就要脱口而出的时候，又发现对方穿的不是灰袍，而是白袍，是种在黑暗中会闪闪发光的质料；而且，他手上还拿着一柄白色的手杖。他的头非常低，从画面上根本看不清楚长相。接着他转了个弯，就消失在镜子中。佛罗多心中开始忐忑不安，这显示的究竟是甘道夫在许多年前的旅程，还是萨鲁曼？
画面现在又改变了，他看见比尔博在房间内不安地踱步，桌上堆满了各种各样的文件，雨点打在窗户上。
然后，突然间一切都停了下来，紧接着出现了一大串连续的画面，佛罗多下意识的知道这是自己所卷入的大历史中的一部分。迷雾散去之后，他看见了一个之前从未见过的景象，却立刻知道那是什么：那是海。黑暗落下，大海遭逢到巨大的风暴，然后他又看见太阳血红的落到云朵之后，一艘破烂的巨舰从西方航出，然后是一条巨大的河流穿越过一个大都市，然后是个拥有七层高塔的要塞，然后又是一艘拥有黑帆的船只。但现在又是早晨了，海面上反射着金光，阳光照着一面白色圣树在太阳下茁壮的徽记之旗帜。一阵预警着战争的狼烟升起，太阳又以血红的面貌再度落入灰色的迷雾中，一艘小船航进这迷雾中，上面点缀着许多的灯火，它渐行渐远，最后消失了。佛罗多叹了口气，准备转身离开。
但突然间镜子变得一片漆黑，彷佛有一个黑洞在他面前开启了，佛罗多瞪视着这一片虚无。在那无底深渊中出现了一只慢慢变大的独眼，直到它几乎充满了整个水盆。佛罗多害怕地不能动弹，既无法移开视线，也无法发出任何的声音。那只眼睛笼罩在火焰之中，本身也散发着如同妖猫一样的黄色光芒，仔细地凝视一切。而在瞳孔的地方则是一个深洞，通向无尽的虚无。
然后，那只眼睛开始转动，四下搜寻着；佛罗多很确切的知道自己绝对是目标之一。但他也知道，除非他起了这念头，否则对方是看不见他的。戴在他脖子上的魔戒变得十分沉重，远远比一块大石头还要重，他的头开始被拉向前。魔镜似乎开始沸腾，阵阵青烟冒起……他快要滑进水中了。
“别碰水！”凯兰崔尔女皇柔声说。那影像消失了，佛罗多发现自己眼前的景象又变成银盆中的星辰，他浑身发抖地后退，看着凯兰崔尔女皇。
“我知道你最后看见了什么，”她说：“因为那也出现在我的意念中。别害怕！但也别以为罗斯洛立安对抗魔王的唯一防卫，就是森林间的歌声和纤细的箭矢。佛罗多，即使在我和你说话的时候，我也能够知道黑暗魔君的思想，或者至少是他所有顾及到精灵的思想。而他照旧使尽全力想要看见我、知道我的想法，但那门户依旧是关闭着的！”
她举起洁白的玉臂，朝向东方作出排斥和拒绝的手势。埃兰迪尔，精灵最钟爱的暮星闪动着明亮的光芒，炽烈的星光甚至让精灵女皇的身体，在地上投下了淡淡的影子。那光芒照着她手指上的一枚戒指，那枚戒指看起来像是黄金外面包着银光，而中央则嵌着一枚如同暮星一般闪亮的白色宝石。佛罗多敬畏地看着那枚戒指，因为他突然间明白了一切。
“是的，”她知道了他的想法。“这是封印的知识，连爱隆也不能够透露。但是，对于曾经看过魔眼的魔戒持有者来说，这是无法隐藏的秘密。精灵三戒其中的一戒，正是隐藏在罗瑞安的土地上，戴在凯兰崔尔的手指上——这是南雅，钻石魔戒，我是它的持有者！”
“他的确怀疑这戒指在我这边，但他还不能够确认。你应该明白，为什么你们的到来如同末日的号角一般？因为如果你们失败了，我们就会曝露在魔王的魔掌之下。但，如果你们成功了，我们的力量将会减弱，罗斯洛立安将会消逝，历史的洪流将会把此地给冲刷殆尽。我们必须要遁入西方，否则就会成为居住在山洞或是谷地中的民族，遗忘一切，也被一切所遗忘。”
佛罗多低下头。“您想要怎么做？”他最后终于说。
“我们不能干涉历史的定数，”她回答道：“精灵对于土地和自己所创建功业的挚爱，比大海还要深，但是，我们宁愿舍弃一切也不愿向索伦低头。因为，我们知道索伦的真面目。你不需要为了罗斯洛立安的命运负责，只需要为自己任务的成败负责。但是，虽然没有多大用处，我只能希望，至尊魔戒当年没有被创造出来，或者永远没有被人发现。”
“凯兰崔尔女皇，你果然睿智、无畏而又美丽，”佛罗多说：“只要你开口，我就可以把至尊魔戒交给你，这对我来说是太沉重的责任了。”
凯兰崔尔突然间笑了。“或许凯兰崔尔是很睿智，”她说：“但眼前的这位并不逊色啊！阁下温柔地回报了我初次见面时对你们的试炼，你的心思十分细密。我并不否认我真的非常想接受你的提议，我曾经为此思考了很多年：如果有一天，统御之戒到了我的手上，我会怎么做？现在它就在我的眼前，不管索伦成功或是失败，当年铸造它的邪恶之力都没有丝毫的放松。如果我用暴力、或是恐惧的力量强夺走客人的宝物，这岂不正是向魔戒低头的行为？”
“现在，这机会终于来了。你愿意将魔戒送给我！你打倒了黑暗魔君，让女皇登基。而我将不会陷入黑暗之中，我将会美丽、伟大，如同晨曦和暮色一般！如同海洋、如同太阳、如同群峰间的白雪！像是暴风和闪电一样的恐怖！比大地还要坚牢！万民万物都将敬畏、尊敬我……”
她举起手，从她所戴着的魔戒上投射下一道光柱，让所有的一切陷入黑暗中，只剩光柱中的光芒。她站在佛罗多面前，身形高大得难以描述，美丽得超越生物极限，恐怖而又崇高。然后她放下手，让光芒消逝，突然间她又笑了，咻地一声，她缩小了，恢复成原来那名纤瘦的精灵女子，穿着简单的白袍，声音带着温柔与感伤。
“我通过了试炼，”她说：“我愿意随历史消逝，遁入西方，继续保有凯兰崔尔的名号。”
他们沉默了很久很久。最后，女皇终于再度开口：“我们走吧！”她说：“你们明天一早就必须出发，因为我们刚刚已经做出了选择，命运的巨轮又再度开始运转。”
“在我们离开之前，我还有最后一个问题，”佛罗多说：“我在瑞文戴尔一直想要问甘道夫的问题，我获得配戴至尊魔戒的资格：为什么我不能看见、了解所有其他魔戒持有者的心思和身份？”
“那是因为你没有试过，”她说：“自从你继承魔戒之后，你只有戴过它三次。千万别贸然尝试！这会毁了你的。难道甘道夫没有告诉过你，魔戒赐与的力量是随着拥有者而改变的吗？在你可以使用魔戒前，你必须要变得更强大，磨练自己的意志去操控他人。但即使没有这样，由于你戴过魔戒，你的所有感官能力都变得更为锐利，你比许多智者都要更清楚我内心的想法，你看到了控制九戒和七戒的魔王之眼。你不也是一眼就发现、认出了我手上的戒指吗？你看得见我的戒指吗？”她转过身面对山姆。
“不，女皇，”他回答道：“说实话，我一直搞不清楚你们在说些什么，我看到有颗星辰停留在您的手上。但如果您容许我发言的话，我想说，我觉得我的主人说得对，我也希望您接下他的魔戒。你会导正一切的。你会阻止他们赶走我老爸，不会让他四处流浪，你会让那些犯错的人们付出代价！”
“我会的！”她说：“一开始都是这样的。但并不会以此做结束，唉！我们不要再讨论这个话题了。我们走吧！”