宁宗嘉定四年六月，遣金嵘贺金主生辰。时金有蒙古之难，不暇延使者，至涿州而还。
冬十月，以金国有难，命江淮、京湖、四川制置使谨饬边备。
七年三月，金主珣遣使来督岁币。
五月，金主珣迁都于汴，遣使来告。
秋七月，起居舍人真德秀上疏，请罢金岁币。其略曰：“女真以鞑靼侵陵，徙巢于汴，此吾国之至忧也。盖鞑靼之图灭女真，犹猎师之志在得鹿，鹿之所走，猎必从之。既能越三关之阻以致燕，岂不能绝黄河一带之水以趋汴？使鞑靼遂能如刘聪、石勒之盗有中原，则疆埸相望，便为邻国，固非我之利也。或如耶律德光之不能即安中土，则奸雄必将投隙而取之，尤非我之福也。今当乘虏之将亡，亟图自立之策，不可幸虏之未亡，姑为自安之计也。夫用忠贤，修政事，屈群策，收众心者，自立之本。训兵戎，择将帅，缮城池，饬戍守者，自立之具。以忍耻和戎为福，以息兵忘战为常，积安边之金缯，饰行人之玉帛，女真尚存，则用之女真，强敌更生，则施之强敌，此苟安之计也。陛下（不）以自立为规模，［则国势日张，人心日奋，虽强敌聚兴，不能为我患。以苟安为志向，］〈据《续纲目》、薛《鉴》补正。〉则国势日削，人心日偷，虽弱虏仅存，不能无外忧。盖安危存亡。皆所自取。若夫当事变方兴之日，而示之以可侮之形，是堂上召兵，户内延敌也。微臣区区，窃所深虑。”反复数千言，帝纳之，遂罢金岁币。
八月癸卯，金国复来督岁币。
八年十一月，复遣使如金贺正旦。刑部侍郎刘钥等及太学诸生言其不可，不报。真德秀复上疏曰：“金自南迁，其势日蹙。鞑靼、西夏，东出潼关，深入许、郑，攻围都邑，游骑布满山东，而金以河南数州之地，抗西北方张之师，加以群盗纵横，叛者四起，危急如此，不亡何待！臣谨按国史，女真叛辽在政和甲午，其灭辽也在宣和己巳，而犯中原即于是年之冬。今日天下之势，何以异政、宣之时？陛下亦宜以政、宣为监。夫以皇皇巨宋，八叶重光，至于政、宣，燕安湛溺之馀，纪纲荡然，无一足恃。本根既拨，枝叶从之，于是女真得以逞其凶残，攻陷我都城，倾覆我社稷，劫迁我二圣，荼毒我烝民。自开辟以来，夷狄之祸，未有若是之酷也。臣尝论政、宣致祸之由，其失有十：自蔡京倡‘《丰》亨、《豫》’大之说，王黼开应奉享上之门，专以淫侈蛊上心，奢靡蠹国用，土木之功穷极盛丽，花石之贡毒遍江南；甚至内庭曲宴，出女乐以娱群臣，大臣入侍，饰朱粉以供戏笑，于是荒嬉无度，而朝政大坏矣。其失一也。自童贯、高俅迭主兵柄，教阅训练之事尽废，上下阶级之法不行，溃败者不诛而招以金帛，死敌者不恤而诬以逃亡，于是赏罚无章，而军政大坏矣。其失二也。政、宣之失，灾异数见，火星如月，徐徐南行，日黯无光，汹汹欲动，赤氛犯斗，水冒都城。当时群臣恬不知警，方且以怪孽为嘉祥，变异为休证。此上不畏天戒。其失三也。政、宣之际，以言为讳。张根论征敛之烦，散官安置；李纲论大水之变，远谪监征，于是荐绅不敢言矣。邓肃以进诗讽谏，屏出太学；朱梦说以冒言宦寺，窜斥偏州，于是布衣不敢言矣。钤结成风，驯致祸败。此下不恤人言，其失四也。政、宣用事之臣，专以毁忠忌贤为事，凡累朝老成之望，当代鸿硕之材，不以奸党废，则以邪等斥，不以曲学贬，则以异论逐。排沮挫揠之馀，举国无君子矣，虽欲久安，得乎？其失五也。‘开国承家，小人勿用’。‘而难壬人，蛮夷率服’。政、宣之世，京、黼继尸宰柄，卞、攸滥厕枢庭，其翱翔台省，布列馆殿，非歌颂书生，即膏粱子弟，非奴事阉尹，即翼附权臣。更引迭援，在廷皆小人矣，虽欲勿危，得乎？其失六也。《记》曰：‘四方有败，必先知之，此之谓民之父母。’政、宣小人，颛为蒙蔽，以欺上听。刘法败死西陲，而童贯乃以捷闻；方腊破东南六郡，而王黼匿不以告；郭药师反形已露，而边臣掩覆于外；女真克期入举，而大臣讳晦于中。上下相蒙，稔成大患，至虏兵济河，而朝廷犹未之觉。其失七也。《书》曰：‘民惟邦本，本固邦宁。’政、宣小人，专务聚敛，以摇根本。朱勔以贡奉扰浙右，李彦以括田困京东，蔡京改盐钞法而比屋叹息，王黼创免夫钱而诸路骚动。人不聊生，散为盗贼，虽微夷狄，亦必有萧墙之忧。其失八也。《诗》曰：‘无竞维人，四方其训之。’古者以一士寝敌谋，片言折外侮。政和初遣使觇国而童贯实行，辽之君臣相顾窃笑，已有南朝无人之讥。北事既兴，遂付戎律。以仆隶之材，当元戎之任，节制不明，诸将无所禀畏，庸懦不武，敌师得以凭陵。未几，副之以蔡攸，易之以谭稹，其为驽怯又益甚焉。于是女真知中国之无人，而异志兴矣。此授任非材，其失九也。昔子产以蕞尔之郑，崎岖强国间，区区一环，宜无爱于晋，而子产则曰：‘大国之人令于小国，而皆获其求，将何以给之？一共一否，为罪滋大。大国之求，无礼以斥之，何餍之有！’卒不与。秦求地于赵，赵欲与之，虞卿曰：‘王之地有尽，而秦之求无已，以有尽之地而给无已之求，其势必无赵矣。’赵用其计而秦不能加。盖有国者，不幸与强敌为邻，当有以服其心而不当徇其欲。方女真绝辽国交，虽能每战辄克，然视吾中国之尊，如高山大海，未易测其雄深，何敢遽有他志？不幸奸臣庸夫，希功寡谋，惟恐无以顺适其意。彼方邀吾岁币，则与以契丹旧数而不辞；邀吾燕地税赋，则予以银绢百万而不靳；至于索犒师则许以犒师，欲贷粮则许以贷粮，一事方酬而一事已生，前请未塞而后请复起，一切顺承，无敢或戾，而南牧之师已侵寻于境上矣。盖犬豕豺狼本无餍足，徒知徇其欲而无以服其心，其祸固应尔也。或者惟以纳张瑴、结余睹为造衅之由，而不知召侮取轻，其渐非一，虽微结纳之事，其能保盟约之不寒乎？此处置失宜，其失十也。今一人忧勤恭俭，无愧仁祖之风，而群臣盘乐怠傲，乃有宣和之习。东南民力耗于军饷者十八，而士卒穷悴，尝有不饱之嗟。灾异频仍，修省之实未睹，言路壅塞，谠直之士弗容。君子非不参用而正论未尝获伸，小人非不欲远而谗谄犹或得志，蒙蔽之风日炽，聚敛之政日滋，此失未除，臣恐后之视今，犹今之视昔也。虽然，臣外有司也，其于内事，不敢尽言，独请为陛下深陈所以待夷狄者。臣观鞑靼之在今日，无异昔者女真方兴之时，一旦与吾为邻，亦以祖述女真已行之故智。盖女真尝以燕城归我矣，今独不能还吾河南之地以观吾之所处乎？受之则享虚名而召实祸，不受则彼得以陵寝为辞，仗大义以见攻。女真尝与吾通好矣，今独不能卑词遣使以观吾之所启乎？从之则要索无厌，岂能满其谿壑之欲！不从则彼得借口以开衅端。度虏之情必出于此，不可不预图以应之也。昔五胡之乱，江左粗安者，以群丑并争，莫能相一，故吾得以偷旦夕之安。及苻坚既灭慕容，旋启吞晋之谋；元魏已并诸胡，遂萌饮江之志。今新虏鸱张，尽有河朔，扬、豫群盗，人皆服从，臣恐五胡角立之势，殊未可为江左苟安之计也。昔孙氏以区区之吴能当强大之魏者，其君臣能相与策励也。今国家幅员万里，带甲百万，江、汉为池，岂下于吴？陛下任九庙之托，固不可付安危于度外，养成深患也。”因以五不可为献：一曰宗社之耻不可忘。言：“国家之于金虏，盖万世必报之雠。高宗、孝宗，值其方强，不得已以太王自处，而以勾践望后人。今天亡此胡，近在朝夕。诚能以待敌之礼而遇天下之豪杰，以遗虏之费而厉天下之甲兵，人心奋张，士气自倍，亦何惮于虏而犹事之哉！且重于绝虏者，畏召怨而启衅也，然能不召怨于亡虏，而不能不启衅于新敌。权其利害，孰重孰轻？臣愿陛下勉勾践之良图，惩谢玄之失策，则王业兴隆可冀也。”二曰比邻之盗不可轻。言：“鞑靼及山东之盗，苟得志而邻于吾，莫大之忧也。愿朝廷毋轻二贼，日夜讲求攻守之策，以逆杜窥觊之心。”三曰幸安之谋不可恃。言：“今之议者，大抵以金虏之存亡，为我欣戚。闻危蹙之报则冀其非实，得安静之耗则幸其必然，是犹以朽壤为垣，而望其能障盗贼也。愿陛下励自强之志，恢立武之经，毋以虏存为喜，虏亡为畏，则大势举矣。”四曰导谀之言不可听。言：“今边事方殷，正君臣戒惧之日，而搢绅大夫工为谀说，或以五福足恃为言。夫乾象告愆，迩日尤甚，其可恃谶纬不经之说，而忽昭昭之儆戒乎？惟陛下监天人之相因，察谀佞之有害，益修其本，以格天休，宗社之庆也。”五曰至公之论不可忽。言：“公论，国之元气也。元气痞鬲，不可以为人；公论堙郁，不可以为国。深惟今日实公论屈伸之机，朝廷之上若以言者为爱君，为报国，无猜忌之意而有听用之诚，则公论自此愈伸。若以言者为沮事，为徼名，无听用之诚而有猜忌之意，则公论自此复屈。夫公论伸屈乃治乱存亡之所由分，故臣于篇终反复极言，惟陛下亮臣愚忠也。”不报。
十年二月，陈伯震还自金。金主谓之曰：“闻息州南境有盗，此乃彼界饥民沿淮为乱耳，宋人何故攻我？”盖欲以为用兵之端也。
夏四月，金人分道入寇。初，金有王世安者，献取盱眙、楚州之策，金主以为淮南招抚使，遂有南侵之谋。术虎高琪复劝金主侵宋以广疆土，金主始犹不然，至是，命乌古论庆寿、完颜赛不帅师南侵，遂渡淮，犯光州中渡镇，执榷场官盛允升，杀之。庆寿分兵犯樊城，围枣阳、光化军，别遣完颜阿邻入大散关，以攻西和、阶、成州。朝廷闻之，诏京湖、江淮、四川制置使赵方、李珏、董居谊俱便宜行事以御之。先是，金右司谏许古上疏，请遣使与宋议和，鞑靼闻之，亦将敛迹，不宜用兵以益敌。金主即命古草议和牒文，既成，示参政高汝砺。汝砺言有哀祈之意，徒示微弱，无足取者，议遂寝。平章政事胥鼎亦切谏南侵有六不可，高琪不从。金主以南北用兵，西夏复扰，财匮兵弱为忧，集百官议守御之策。高琪心忌之，有所言，皆不用。
五月，金人犯襄阳、枣阳。赵方语其子范、葵曰：“朝廷和战未定，观此益乱人意。吾策决矣，惟有提兵临边，决战以报国耳！”遂抗疏主战，因亲往襄阳，檄扈再兴、陈祥、钤辖孟宗政等御之，仍增戍光化、信阳、均州，以联声势。金人来自团山，势如风雨，再兴等分三阵，设伏以待。既至，再兴佯却，金人逐之，宗政与祥合左右两翼掩击之。金人三面受敌，大败，血肉枕籍山谷间。寻报枣阳围急，宗政午发岘首，迟明抵枣阳，驰突如神。金人大骇，宵遁。方闻捷大喜，以宗政权知枣阳军。未几，京湖将王辛、刘世兴亦败金兵于光山、随州，金人乃去。
六月，赵方请以伐金诏天下，乃下诏。略曰：“朕励精更化，一意息民。犬羊跨我中原，天厌久矣。狐兔失其故穴，人竞逐之。岂不知机会可乘，雠耻未复？念甫申于信誓，实重起于兵端。若能立非常之勋，则亦有不次之赏。”遂传檄诏谕中原官吏军民。
十二月，金完颜赟以步骑万人犯四川，破天水军，守臣黄炎孙遁。金人攻白环堡，破之。统制刘雄弃大散关，遁。
十一年二月甲辰，金人焚大散关，复破皂郊堡，死者五万人。
戊申，金人围随州、枣阳军。孟宗政权枣阳，初视事，一爱仆犯新令，立斩之，军民股栗。于是筑堤积水，修治城堞，简阅军士。完颜赛不拥步骑围城，宗政与扈再兴合兵角敌，历三月，大小七十馀战，宗政身先士卒。金人战辄败，忿甚，周城开濠，控兵列濠外，飞锋镝，以绹铃自警，铃响则犬吠。宗政厚募壮士，乘间突击，金人不能支，盛兵薄城，宗政随方力拒。随州守许国援师至白水，鼓声相闻，宗政率诸将出战，金人奔溃。
三月，利州统制王逸帅官军及忠义人十万，复大散关及皂郊堡，追斩金统军完颜赟。进攻秦州，至赤谷口，沔州都统刘昌祖命退师，且放散忠义人，军遂大溃。
夏四月，金兵合长安、凤翔之众，复攻皂郊堡，遂趋西和州，刘昌祖焚城遁还。时西和守臣杨克家、成州守臣罗仲甲、阶州守臣侯颐以昌祖遁，［皆］〈据《续纲目》补。〉弃城走。金兵遂入诸州，前后获粮九万斛，钱数千万，军实不可胜计。复犯大散关，守将王立亦遁。又犯黄牛堡，兴元都统吴政拒却之。政至大散关，执立，斩之以徇。事闻，政进三官，昌祖夺官，窜韶州，克家等并窜远州。
十二月，金主欲乘胜来议和，以开封府治中吕子羽为详问使，至淮中流，不纳，迺去，由是和好遂绝。金主以仆散安贞为左副元帅，辅太子守绪，会师南侵。
十二年春正月辛卯，金复寇西和州。守将赵彦呐设伏待之，歼其众，乃还。
乙未，兴元都统吴政及金人战于黄牛堡，死之。
二月癸卯，金人乘胜攻武林关，都统李贵遁还。
丁未，金人破兴元府，权府赵希（旨）［昔］〈据《宋史》四０《宁宗纪》、《续纲目》改。〉弃城走。
辛亥，金人破大安军，连破洋州。
壬子，四川制置使董居谊遁。都统张威使石宣邀击金人于大安军，大破之，歼其精兵三千人，俘其将巴士鲁安，金人乃遁去。
金完颜讹可复大举围枣阳，堑其外，绕以土城。赵方计其空巢穴而来，若捣其虚，则枣阳之围自解，乃命知随州许国及扈再兴引兵三万馀，分二道出攻唐、邓二州，又命其子范监军，葵为后殿。
闰三月癸亥，金人围安丰军及滁、濠、光三州。江淮制置使李珏命池州都统制武师道、忠义军都统制陈孝忠救之，皆不克进。金人遂分兵，自光州犯黄州之麻城，自濠州犯和州之石碛，自盱眙犯滁州之全椒、来安，及扬州之天长，真州之六合。淮南流民渡江避乱，诸城悉闭。金游骑数百至采石杨林渡，建康大震。时贾涉以淮东提刑知楚州，节制京东忠义，虑忠义人兵为金所用，乃遣陈孝忠向滁州，石圭、夏全、时青向濠州，季先、葛平、杨德广趋滁、濠，李全、李福要其归路。李全进至涡口，与金左都监纥石烈牙吾答、驸马阿海连战于化湖陂，杀金将数人，得其金牌，金人乃解诸州之围而去。全追击之，复败之于曹家庄而还。金人自是不敢窥淮东。初，贾涉募能杀金太子者赏节度使，杀亲王者赏承宣使，杀驸马者赏观察使。李全因致所得金牌于涉，云杀驸马阿海所获者。涉请于朝，乞如约授赏，遂授全广州观察使，而阿海实不死也。
秋七月，孟宗政、扈再兴合击金人于枣阳。时金帅完颜讹可拥步骑傅城。宗政囊糠盛沙以覆楼栅，列瓮潴水以堤火，募炮手击之，一炮辄杀数人。金人选精骑二千，号弩手，拥云梯、天桥先登。又募凿银矿石工，昼夜攻城。运茆苇，直抵圜楼下，欲焚楼。宗政先毁楼，掘深坑防地道，创战棚防城损，穿阱才透，即施毒烟烈火，鼓鞲以薰之。金人窒以湿毡，析路以刳土，城颓，楼陷。宗政撤楼益薪，架火山以绝其路，列勇士，以长枪劲弩备其冲，距楼陷所数丈，筑偃月城，翼傅正城。金人摘强兵，披厚铠、毡衫、铁面而前，又湿毡濡革，蒙火山，拥云梯，径抵西北圜楼，登城。城中军以长戈舂其喉，杀之。敢勇军自下夹击，金兵坠死燎焰。金人连不得志，会扈再兴、许国两道并进，掠唐、邓境，焚其城栅粮储。金顿兵枣阳城下八十馀日，赵方知其气已竭，乃召国、再兴还，并东师隶于再兴，克期合战。再兴败金人于瀼河，又败之城南。宗政自城［中］〈据《宋史》四０三《赵方传》、《续纲目》、薛《鉴》补。〉出击，内外合势，士气大振，贾勇入金营，自晡至三更，杀其众三万，金人大溃，讹可单骑遁。获其赀粮器甲，不可胜计。追金人至马磴寨，焚其城，入邓州而还。金人自是不敢窥襄、汉、枣阳。中原遗民来归以万数，宗政发廪赡之，给田创屋与居，籍其勇壮，号忠顺军，俾出没唐、邓间。宗政由是威振境外，金人呼为“孟爷爷”。
冬十月己丑，京湖制置使赵方以金人屡败，必将同时并攻，当先发以制之，乃遣扈再兴、许国、孟宗政帅师六万，分三道伐金，戒之曰：“毋深入，毋攻城，第溃其保甲，毁其城砦，空其赀粮而已。”
十三年春正月丁酉，扈再兴攻邓州，许国攻唐州，皆不克而还。金人追之，遂攻樊城，赵方督诸州拒退之。孟宗政复败金人于湖阳。
八月，安丙遗夏人书，定议夹攻金人，以夏兵野战，我师攻城。遂命利州统制王仕信帅师赴熙、秦、巩、凤翔，委丁焴节制，且传檄招谕陕西五路官吏军民。初，夏人与金连和八十馀年，未尝交兵。及为蒙古所攻，求救于金，金人不能出兵，夏人怨之，和好遂绝。
九月辛卯，夏人遣其枢密使甯子宁帅众二十万围巩州，且来趣兵。王仕信帅师发宕昌。是月，安丙命诸将分道进兵，统制质俊、李实发下城，都统制张威出天水，程信出长道，陈立出大散关，田冒出子午谷，陈昱出上津。庚子，质俊等克来远镇，败金人于定边城。辛丑，王仕信克盐川镇。乙巳，会夏人于巩州城下，攻城不克，遂趋秦州。丙辰，夏人自安远砦退师。
冬十月丁巳，程信复邀夏人共攻秦州，夏人不从，遂自伏羌城引兵还，诸将皆罢兵。安丙命信斩王仕信于西和，罢张威官。
十四年二月戊辰，金人围光州。己巳，金人犯五关。壬申，金人围黄州，又遣将围汉阳军。
三月丙戌，鄂州副都统扈再兴引兵攻唐州。
金人围黄州急，诏冯榯援蕲、黄，榯迁延不进。黄州守何大节取郡印佩之，誓以死守。一夕，舆兵忽奔告曰：“城陷矣！”拥之登车。才出门，而虏兵已集，大节竟自沈于江而死。金人复陷蕲州，知州事李诚之自杀，家属皆赴水死。
癸丑，金兵退，扈再兴邀击于天长，败之。
夏四月戊辰，金人渡淮北去。李全遣兵邀击，又大败之。
冬十月，夏人复乞会师伐金。
十五年夏四月，金主以朝廷绝岁币，国用以困，乃命元帅左监军讹可行元帅府事，节制三路军马，同佥书枢密院事时全副之，由颍、寿进，渡淮，败官军于高塘市，攻固始县，破庐州将焦思忠兵。既而获生口，言时全之侄青受宋诏，与全兵相拒，全匿其事。五月，讹可引还。距淮二十里，诸军将渡，全矫称密诏，诸军且留，收淮南麦。遂下令，人获三石以给军。众惑之，留三日。讹可谓全曰：“今淮水浅狭，可以速济。若值暴涨，宋乘其后，将不得完归矣！”全力拒之。是夕，大雨，明日，淮水暴涨，乃为桥渡军。官军袭之，全兵大败。桥坏，全以轻舟先济，士卒皆覆没，金之兵财由是大竭。金主诏数全罪而诛之。
十七年三月，金主遣尚书令史李唐英至滁州通好。既而复遣枢密判官移剌蒲阿率兵至光州，榜谕军民，更不南侵。