宁宗开禧二年十二月，蒙古奇握温铁木真称帝于斡难河。铁木真之先，有曰孛端叉儿，母曰阿兰果火，生二子而寡居，夜寝，屡有光明照其腹，又生三子，孛端叉儿其季也。其后子孙蕃衍，各自为部，居于乌桓之北，与畏罗、乃蛮、九姓回鹘故城和林接壤，世奉贡于辽、金，而总隶于鞑靼。至也速该，并吞诸部，势愈盛大。攻塔塔儿部，获其部长铁木真。还，次于跌里温盘陀山而生子，因以“铁木真”名之。也速该死，铁木真年幼，其部众多归于族人泰赤乌部。泰赤乌合七部人凡三万，攻之。铁要真与其母月伦率部人为十三翼，大战，泰赤乌等败，因得少安。时泰赤乌部地广民众而无纪律，其下谋曰：“铁木真衣人以己衣，乘人以己乘，真吾主也！”因悉归之，泰赤乌部遂微。未几，塔塔儿部叛金，铁木真自斡难河帅众会金师同灭之，以功封铁木真为“察兀秃鲁”，犹中国之招讨使也。铁木真以乃蛮部强盛，事之甚谨，乃蛮反侵掠之，铁木真乃大会属部于帖麦垓川，议伐乃蛮。乃蛮太阳罕营于沆海山，与蔑里乞诸部合，兵势颇盛。铁木真与之大战，擒杀太阳罕，诸部悉溃，铁木真益以盛强。明年，遂攻西夏，破力吉里寨，经落思城，大掠而还。至是，大会诸部长于斡难河之源，即位，建九斿白旗，诸王群臣共上尊号，曰成吉思皇帝。先是，绍兴中，金人屡击蒙古不能克，遂与之和。金主尝遣卫王允济往靖州受铁木真之贡，允济奇其状貌，归言于金主，请以事除之，金主不许。铁木真闻而憾之。
铁木真既即位，遂发兵复征乃蛮，灭之，执杯禄可汗以归。
嘉定元年冬，蒙古征脱脱及屈出律罕。时斡亦剌等部遇蒙古前锋，不战而降，因用为鄕导，讨蔑里乞部，灭之。脱脱中流矢死，屈出律罕奔契丹。是年，金主璟卒，卫王允济立。
二年三月，畏吾儿国降于蒙古，畏吾儿即唐之高昌也。
五月，蒙古兵入灵州，夏主安全纳女请降于蒙古。夏自是益衰。
三年十二月，蒙古侵金。先是，金主允济嗣位，有诏至蒙古，传言当拜受。蒙古主谓金使曰：“新天子为谁？”曰：“卫王也。”蒙古主遽南面唾曰：“我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶？何以拜为！”即乘马北去。金使还言，允济怒，欲俟蒙古入贡就害之。蒙古主知之，遂与金绝，益严兵为备，数侵掠金西北之境，其势渐盛。金人皇皇，禁百姓传说边事。
四年夏四月，金使人求和于蒙古，蒙古不许。初，金纳哈买住守北鄙，知蒙古将侵边，奔告于金主。金主曰：“彼于我无衅，汝何言此？”买住曰：“近见其邻部附从，西夏献女，而造箭制楯不休。凡行营则令男子乘车，盖欲惜马力也，非图我而何？”金主以其擅生边隙，囚之。及蒙古侵扰云中、九原，连岁不休，遂破大水泺以进。金主始恐，乃释卖住之囚，遣西北路招讨使粘合合打求和，蒙古主不许。金主乃命平章政事独吉千家奴、参知政事完颜胡沙行省事于抚州，西京留守纥石烈胡沙虎行枢密院事，以备边。
八月，金独吉千家奴、完颜胡沙至乌沙堡，未及设备，蒙古兵奄至，拔乌沙堡及乌月营，破白登城，遂攻西京，凡七日。胡沙虎等惧，以麾下弃城突围遁去。蒙古主以精骑三千驰之，金兵大败，追至翠屏山，遂取西京及桓、抚州。蒙古主复遣其子术赤、察合台、窝阔台三人，帅兵分取云内、东胜、武、朔、丰、靖等州。由是金德兴、弘州、昌平、怀来、缙山、丰润、密云、抚宁、集宁，东过平、（栾）滦，〈据《金史》一三《卫绍王纪》、《续纲目》改。〉南至清、沧，由临潢过辽河，西南至忻、代，皆降于蒙古。
闰九月，蒙古主既破抚州，休士牧马，将遂南向。金主复命招讨使完颜九斤、监军完颜万奴等率兵号四十万，驻野狐岭以备，胡沙率重兵为后继。或谓九斤曰：“蒙古新破抚州，方以所获赐其下，马牧于野，当乘其不虞，掩击之。”九斤曰：“此危道也，不若马步俱进，为计万全。”蒙古主闻之，进兵于獾儿觜。九斤遣麾下明安问蒙古举兵之故，明安反降于蒙古，以虚实告之。蒙古主遂与九斤等战，金兵大败，人马蹂躏，死者不可胜计。蒙古乘锐而前，胡沙畏其锋，不敢拒战，引兵南行。蒙古兵踵击之，至会河堡，金兵又大败，胡沙仅以身免，走入宣平。蒙古兵乘胜薄宣平，遂克晋安县，游兵至居庸关，守将完颜福寿弃关遁，蒙古兵克之。金中都戒严，禁男子不得辄出城。蒙古游兵至都城下，金主欲南奔汴。会卫卒誓死迎战，蒙古兵多所损折，遂袭金群牧监，驱其马而去，金主乃止。命秦州刺史术虎高琪屯通玄门外，寻降胡沙为咸平路兵马总管。将士以其罚轻，由是益不用命。
十一月，金徒单镒初为上京留守，蒙古兵日攻西北，曰：“事急矣！”乃选兵二万，遣同知乌古孙兀屯将之入卫。金主嘉之，征拜右丞相。镒上言曰：“自国家与鞑靼交兵以来，彼聚而行，我散而守，以聚攻散，其败必然，不若入保大城，并力备御。昌、桓、抚三州素号富贵，人皆健勇，可内徙之以益兵势，人畜财货不至亡失。”参政梁