仁宗天圣六年五月，夏王德明使其子元昊袭回鹘甘州，取之。元昊，小字嵬理，性雄毅，多大略，善绘画，圆面高准，晓浮图学，通蕃、汉文字。德明虽臣事中国及契丹，然自帝其国。至是，以元昊袭破回鹘夺甘州，遂立为皇太子。
明道元年十一月，夏王德明卒，遣使立其子元昊为西平王。初，元昊数谏其父勿臣宋，德明辄戒之曰：“吾用兵久疲矣。吾族三十年衣锦绮，此宋恩也，不可负。”元昊曰：“衣皮毛，事畜牧，蕃性所便。英雄之生，当帝王耳，何锦绮为！”既袭封，明号令，以兵法勒诸部。凡六日、九日则见官属，仿中国置文武班，立蕃、汉学，自中书令、宰相、枢密使以下，分命蕃、汉人为之，以衣冠采色别士庶贵贱。每举兵，必率部长与猎，有获则下马环坐而饮，割鲜而食，各问所见，择取其长。因避父讳，改明道为显道，称于国中。
景祐元年秋七月，庆州柔远砦蕃部巡检嵬通攻元昊后桥诸堡，破之。元昊遂寇庆州，缘边都巡检杨遵与战，败绩。环庆都监齐宗矩援之，次节义峰，伏发，被执；既而放还，下诏约束之。元昊虽常奉贡，然车服僭拟，改元开运，或言石晋败亡之号也，更曰广运。初，华州有二生张、吴者，俱困场屋，薄游不得志，闻元昊有意窥中国，遂叛往，以策干之，元昊大悦，日尊宠用事。凡夏人立国规模，入寇方略，多二人教之。
三年冬，元昊攻回鹘瓜、沙、肃州，克之。元昊既悉有夏、银、绥、宥、静、灵、盐、会、胜、甘、凉，又取瓜、沙、肃州，而洪、定、威、龙皆即堡、镇号为州，仍居兴州，阻河依贺兰山为固，地方万里。改元大庆，设十六司以总庶务，置十二监军司，委酋豪分统其众。河北置七万人，以备契丹；河南盐州路五万人，以备环庆、镇戎、原州；左厢宥州路五万人，以备鄜延、麟府；右厢甘州路三万人，以备吐蕃、回纥；馀兵驻贺兰、灵州、兴州，兴庆府为镇守，总（十）五［十］〈据《宋史》四八五《夏国传》改。〉万人。选豪族善弓马五千人迭直，号“六班直”。分铁骑三千为十部。元昊自制蕃书，形体颇类八分，以教国人纪事。
宝元元年冬十月，元昊僭称帝，建国号曰大夏。先是，元昊遣使诣五台供佛，以窥河东道路。既还，与诸酋歃血，约先攻鄜延，欲自靖德、塞门砦、赤城路三道并入。其叔父山遇数劝元昊勿反，不听，山遇遂挈妻子来降。知延州郭劝执还元昊，元昊杀之，遂反。遣使奉表，略曰：“臣祖宗本出帝胄，当东晋之末运，创后魏之初基。远袓思恭，当唐季率兵拯难，受封赐姓。祖继迁心知兵要，手握乾符，大举义旗，悉降诸部，临河五郡不旋踵而归，沿边七州悉差肩而克。父德明嗣奉世基，勉从朝命。臣偶以狂斐，制小番文字，改大汉衣冠。衣冠既就，文字既行，礼乐既张，器用既备，吐蕃、塔塔、张掖、交河，莫不从服。称王则不喜，朝帝则是从。辐辏屡期，山呼齐举，伏愿一垓之疆土，建万乘之邦家。再让靡遑，群集又迫，事不得已，显而行之。遂以十月十一日，郊坛备礼，为世祖始文本武兴法建礼仁孝皇帝，国号大夏，建元天授。伏望许以西郊之地，册为南面之君。敢竭愚庸，常敦欢好。”
二年六月，诏削元昊赐姓官爵。初，元昊表至，宰相张士逊即议绝和问罪，群臣皆曰：“元昊小丑也，请出师讨之，旋即诛灭矣。”谏官吴育独进曰：“元昊虽称藩臣，尺赋斗租不入县官，且叛服不常。请置之，示不足责。且彼已僭舆服，势必不能自削，宜援国初江南故事，稍易其名，可以顺附而收之。”又上言：“姑许其所求，彼将无词。然后阴敕边臣，密修战备。使年岁之间，战守之计立，则元昊虽欲妄作，不能为深害矣。”奏入，士逊笑之。至是，下诏削夺元昊官爵，绝互市，揭榜于边，募能擒元昊若斩首献者，即授定难节钺。已而元昊又遣贺永年赍嫚书，纳旌节及所授敕诰，置神明匣，留归娘族而去。
七月戊午，夏竦移知泾州，与范雍各加兼经略使、马步军都总管。又命天章阁待制庞籍体量陕西，诏籍就竦计事。竦上奏曰：“继迁当太宗时，遁逃穷䠞，而累岁不能剿灭。先帝惟戒疆吏，谨烽候，严卒乘，来即逐之，去无追捕。然自灵武陷没，银、绥割弃以来，假朝廷威灵，其所役属者不过河外小羌耳。况德明、元昊相继猖獗，以继迁穷蹙比元昊富实，势可知也；以先朝累胜之士较当今关东之兵，勇怯可知也；以兴国习战之帅方今沿边未试之将，工拙可知也；继迁窜伏平夏，元昊窟穴河池，地势可知也。若分兵深入，糗粮不支，进则贼避其锋，退则敌蹑其后，老师费粮，深可虞也。若穷其巢穴，须涉大河，长舟巨舰，非仓卒可具。若浮囊挽绠，联络而进，我师半济，贼乘势掩击，未知何谋可以捍御！臣以为不较主客之利，不计攻守之便，而议追讨者，非良策也。”因条上十事：一，教习强弩以为奇兵；二，羁縻属羌以为藩篱；三，诏唃厮啰并力破贼；四，度地势险易远近，砦栅多少，而增减屯兵；五，诏诸路互相应援；六，募土人为兵，以代东兵；七，增置弓手、壮丁，以备城守；八，并并边小砦，以完兵力；九，听关中民入粟赎罪，以赡边计；十，损并边冗兵、冗官，以纾馈饷。朝廷多采用之。然是时边臣多议征讨，反以竦为怯。吴育又上言：“天下久安，务因循而厌生事，政令纪纲，边防机要，置不复修，一有边警则仓皇莫知所为，逮稍安静则又无敢辄言者。若政令修，纪纲肃，财用富，恩信洽，赏罚明，将帅练习，士卒精锐，则四夷望风，自无他志。若一不备，则乘间而起矣。”又曰：“汉通西域诸国，断匈奴右臂，诸戎内附，虽有桀黠，不敢独叛。唐太宗尝赐回鹘可汗并其相手书，纳其贡奉，厚以金帛。真宗命潘罗支攻杀李继迁，而德明乃降。元昊第见朝廷比年与西域诸戎不通朝贡，乃得以利啖邻境，固其巢穴，无肘腋之患，跳梁猖獗，彼得以肆而不顾矣。请募士谕唃厮啰及他番部，离散其党与，使并力以攻，而均其恩赐，此伐谋之要也。”因录上真宗时通西域诸番事迹。
十一月，夏人寇保安军，巡检指挥使狄青击败之。青初以善骑射为骑御散直，从西征，战安远诸砦，皆克捷。临敌被发，带铜面具，出入贼中，皆披靡莫敢当。至是，元昊寇保安军，钤辖卢守勤使青击走之，以功加秦州刺史。帝欲召见，问以方略，会贼寇渭州，命图形以进。
康定元年春正月，元昊寇延州。延州当夏人出入之冲，地阔砦疏，土兵寡弱，又无宿将。知延州范雍闻元昊且至，惧甚。元昊诈遣人通款于雍，雍信之，不设备。既而元昊盛兵攻保安军，鄜延副总管刘平、石元孙屯庆州，雍以书召之，平与元孙趋土门。元昊既破金明砦，执都监李士彬父子，破安远、塞门、永平诸砦，乘胜至延州城下，雍闭门坚守。平、元孙闻之，督骑兵昼夜倍道而前，明日，至万安镇。平先发，步兵继进，夜至三川口西十里，止营，遣骑兵先趋延州争门。时鄜延都监黄德和、巡检万俟政、郭遵分屯外境，雍皆召还为援。平与之合步骑万馀，结阵东行五里许，遇贼。平与贼皆为偃月阵，相向有顷，贼兵涉水为横阵，遵击退之。贼覆蔽盾为阵，官军复击却之，夺盾，杀获及溺死者近千人。平中流矢。日暮，贼以轻兵薄战，官军小却。黄德和居阵后，望见军却，率麾下走保西南山，众从之，皆溃。平遣其子宜孙驰追德和，执辔语曰：“当勒兵还，并力拒贼，奈何先奔！”德和不从，骤马遁赴甘泉。平遣军校杖剑遮留，得千馀人，转鬬三日，贼退还水东。平率馀众保西南山，立七栅自固。夜四鼓，贼环营呼曰：“如许残兵，不降何待！”平旦，贼酋举鞭麾骑，自山四出，合击，绝官军为二，平遂与元孙等皆没于贼。会大雪，贼解去，延州得不陷。诏殿中侍御史文彦博即河中置狱问状，黄德和坐腰斩，范雍贬知安州，赠平、元孙官。雍为治尚恕，好谋而少成，故及于败。
帝因刘平、石元孙之败，问所以御边，判太常礼院丁度奏曰：“今士气伤沮，若复追穷巢穴，馈粮千里，轻用人命，以快一朝之意，非计之得也。唐都长安，天宝后，河湟覆没，泾州西门不开，京师距寇境不及五百里，屯重兵，严烽火，虽常有侵轶，然卒无事。太祖时，疆埸之任不用节将，但审择材器，丰其廪赐，信其赏罚，方陲辑宁几二十年。为今之策，莫若谨亭障，远斥堠，控扼要害，为制御之全计。”因条上十策，名曰《备边要览》。时西疆未宁，一府三司虽旬休不废务，度言：“苻坚以百万师寇晋，谢安命驾出游以安人心。请给假如故，无使外夷窥朝廷浅深。”从之。
二月丁亥，以夏守赟为陕西经略安抚招讨使，内侍王守忠为都钤辖。知谏院富弼言：“唐之衰，以内臣监军，取败非一。今守忠为钤辖，与监军无异。昨用夏守赟，已失人望。愿罢守忠勿遣。”不听。
时西事日扰，括畿内、京东、西、淮南马。诏枢密同宰臣议边事，出内藏缗钱八十万于陕西籴军储，访知边事者，释寇所至州县罪。
命知制诰韩琦安抚陕西。初，琦使蜀归，论西师形势甚悉，即命安抚陕西。琦言：“范雍节制无状，宜召知越州范仲淹委任之。方陛下焦劳之际，臣岂敢避形迹不言！若涉朋比，误国家，当族。”帝从之，召仲淹知永兴军。
三月丙辰，诏大臣条陕西攻守策。
戊寅，王鬷、陈执中、张观罢。初，天圣中，鬷使河北，过真定，时曹玮为总管，鬷见之，玮谓曰：“君异日当柄用，愿留意边防。”鬷曰：“何以教之？”玮曰：“吾闻赵德明尝使人以马榷易汉物，不如意，欲杀之，其少子元昊年方十馀，谏曰：‘我戎人，本从事鞍马，而以资邻国易不急之物，已为非策，又从而杀之，失众心矣。’德明从之。吾尝使人觇元昊，状貌异常，他日必为边患。”鬷未以为然。比再入枢密，元昊果反。帝数问边事，鬷不能对。及刘平败，议刺乡兵，久未决，帝怒，遂与执中、观同罢。鬷始叹玮之明识。
夏五月壬辰，张士逊罢，以吕夷简同平章事。时军兴，机务填委，士逊位首相，无所补，谏官以为言，遂罢士逊而用夷简。
戊寅，以夏竦为陕西经略安抚使，范仲淹为陕西都转运使。夏守赟庸怯，寡方略，召与王守忠俱还。范仲淹言：“今边城之备十有五七，关中之备十无二三，若昊贼深入，乘关中之虚，东阻潼关，隔两川贡赋，则朝廷不得安枕矣。为今之计，宜严戒边城，使持久可守，实关内，使无虚可乘。若寇至边城，清野不与大战，关中稍实，岂敢深入？二三年间，彼自困弱，此上策也。今边城请五路入讨，臣恐承平岁久，无宿将精兵，一旦兴深入之谋，国之安危，未可知也。”是月，元昊陷塞门诸砦，执砦主高延德以去。又陷安远、承平砦。时著作郎张方平上《平戎十策》，其略以为“宜屯重兵河东，示以形势。贼入寇必自延、渭，而兴州巢穴之守必虚，我师自麟、府渡河，不十日可至。此所谓攻其所必救，形格禁之道也。”宰相吕夷简见而韪之。
秋七月己卯，除范仲淹龙图阁直学士，与韩琦并为陕西经略安抚副使，同管勾都部署司事。初，范仲淹与吕夷简有隙，及议加职，夷简请超迁之。上悦，以夷简为长者。既而仲淹入谢，上谕使释前憾，仲淹顿首曰：“臣向所论盖国事，于夷简何憾也！”
八月，诏范仲淹兼知延州。先是，诏分边兵总管领万人，钤辖领五千人，都监领三千人，寇至御之则官卑者先出。仲淹曰：“将不择人，以官为序，取败之道也。”于是大阅州兵，得万八千人，分六将领之，日夜训练，量贼众寡，使更出御。敌人闻之，相戒曰：“无以延州为意，今小范老子腹中自有数万甲兵，不比大范老子可欺也。”大范，盖指雍也。仲淹以民远输劳苦，请建鄜城为军，以河中府、同、华州中下户租税就输之，春夏徙兵就食，可省籴十之三，他所减不与。诏以为康定军。仲淹又修承平、永平等砦，稍招还流亡，定堡障，通斥堠，城十二砦，于是羌、汉之民相踵归业。
九月，元昊寇三川砦，都巡检杨保吉死之，连陷干沟、干福、赵福三堡。韩琦使环庆副总管任福等领兵七千，声言巡边，部分诸将，夜趋七十里，至白豹城，平明，克之，破四十一族，焚其积聚而还。
时塞门诸砦既陷，鄜州判官种世衡言：“延安东北二百里有故宽州，请因废垒而兴之，以当寇冲，右可固延安之势，左可致河东之粟，北可图银、夏之旧。”朝廷从之。命世衡董其役。夏人屡来争，世衡且战且城。然处险无泉，议不可守。凿地百五十尺，遇石横亘，工徒曰：“是不可井矣。”世衡曰：“过石而下，将无泉邪？尔其屑而出之。”凡屑石一畚，定偿百钱，工乃致力，过石数重，泉果沛发。城成，赐名青涧，以世衡知城事。世衡开营田，募商贾，通货利，城遂富实。教民习射，以银为的，中者与之；或争徭役，亦使之射，中者优免；有过失者，亦使之射，中则释之。由是人人能射。
十二月癸未，出内藏绢一万，助籴边储。
戊申，铸当十钱，以助边费。
庆历元年春正月，帝以元昊势益猖獗，遣翰林学士晁宗悫即陕西问攻守之策，夏竦等具二说，令副使韩琦、判官尹洙诣阙奏之。帝取攻策，执政以为难，杜衍亦曰：“徼幸成功，非万全计。”帝不听，诏鄜延、泾原会兵，期以正月进讨。范仲淹言：“正月塞外大寒，我师暴露。不如俟春深，贼马瘦人饥，其势易制。且鄜延密迩灵、夏，西羌必由之地，第按兵不动，以观其衅，许臣稍以恩信招徕之。不然，情意阻绝，臣恐偃兵无期矣。乞留鄜延一路，以备招纳。或择利进城废砦，以牵制元昊。”帝从之。仍诏仲淹与琦等同谋，可以应机乘便，即仍出师。琦亦奏言：“两路协力，尚惧未能大锉黠虏，若鄜延以牵制为名，则是委泾原孤军尝于贼手，非计之得。乞督令鄜延进兵同入。”帝以奏示仲淹，仲淹言：“臣与琦等皆一心，非有怯弱。但战者危事，当自谨守以观其变，未可轻兵深入。”琦又令尹洙至延州议，仲淹坚执不可。洙叹曰︰“公于此不及韩公也。韩公曰：‘大凡用兵，当置胜败于度外。’”琦复上奏曰：“仲淹意在招纳，使朝廷强之，终非己谋，将佐闻之，必无锐志。臣以贼昊倾国入寇，不过四五万，老弱妇女，举族而行。吾逐路重兵自守，势分力弱，故遇敌不支。若大军并出，鼓行而前，乘贼骄惰，破之必矣。今中外不究此故，遂乃待贼太过。屯二十万重兵，只守界壕，中夏之弱，自古未有。臣恐边障日虚，士气日丧，经费益蹙，师老思归，贼乘此有吞陕右之心。乞别命近臣以观贼隙，如何进讨，断在不疑。”朝廷终难之。
时元昊遣高延德还延州与范仲淹约和，仲淹自为书贻元昊，备陈利害。韩琦闻之曰：“无约而请和者，谋也。”命诸将戒严而自行边。
二月，韩琦行边至高平，元昊果遣众寇渭州，逼怀远城。琦乃趋镇戎军，尽出其兵，又募勇士万八千人，命环庆副总管任福将之，以耿傅参军事，泾原都监桑怿为先锋，朱观、武英、王圭各以所部从福。将行，琦令福并兵自怀远趋德胜砦，至羊牧隆城，出敌之后。诸砦相距才四十里，道远，粮饷便，度势未可战，即据险置伏，要其归路。戒之再三，且曰：“苟违节制，有功亦斩。”福引轻骑数千趋怀远捺龙川，遇镇戎西路巡检常鼎、刘肃，与敌战于张家堡南，斩首数百。敌弃马羊、橐驼，佯北，桑怿引骑趋之，福踵其后。谍传敌兵少，福等因易之。薄暮，与怿合军，屯好水川，观、英屯笼络川，相距五里，约明日会兵川口，必使夏人匹骑无还，然不知已陷其伏中矣。路既远，刍饷不继，士马乏食者三日。时元昊自将精兵十万，营于川口，候者言夏人有砦不多。明日，福与怿循好水川西行，出六盘山下，距羊牧隆城五里，与夏军遇。诸将方知堕计，势不可留，遂前格战。怿于道旁得数银泥合，封袭谨密，中有动跃声，疑莫敢发。福至，发之，乃悬哨家鸽百馀，自中起，盘飞军上，于是夏兵四合。怿驰犯其锋，福阵未成列，贼纵铁骑突之，自辰至午，阵（众）动。［众］〈据《宋史》三二五《任福传》、《续纲目》、薛《鉴》改。〉欲据胜地，忽夏人阵中树鲍老旗，怿等莫测。既而旗左麾，左伏兵起；右麾，右伏兵起，自山背下击，士卒多坠崖堑相覆压，怿、肃战死。敌分兵数千断官军后，福力战，身被十馀矢。有小校刘进劝福自免，福曰：“吾为大将，兵败，以死报国耳！”挥四刃铁简，挺身决鬬，枪中左颊，绝其喉而死。子怀亮亦死之。敌乃并兵攻观、英。战既合，圭自羊牧隆城引屯兵四千五百阵于观军之西，渭川驻泊都监赵津将瓦亭骑兵二千继至。圭屡出略阵，阵坚不可破。英被重伤，不能视军。敌兵益至，官军大溃，英、津、圭、傅皆死，士卒死者万三百人。惟观以兵千馀保民垣，四向纵射，会暮，敌引去，得还。关右大震。时元昊倾国入寇，福临敌受命，所统皆非素抚之兵，又分出趋利，故至甚败。琦还至半途，阵亡者之父兄妻子数千人号于马首，持故衣纸钱，招魂而哭曰：“汝昔从招讨出征，今招讨归而汝死矣，汝之魂亦能从招讨以归乎？”哀恸之声震天地，琦掩泣驻马不能进。范仲淹闻之，叹曰︰“当是时难置胜负于度外也！”奏至，帝震悼，为之旰食。宋庠请修潼关以备冲突。夏竦使人收散兵，得琦檄于福衣带间，言罪不在琦。琦亦上章自劾，犹夺一官。当时言者又谓，福之败由参军耿傅督战太急。后得傅书，乃戒福使持重，毋轻进。经略判官尹洙以傅文吏，无军责而死于行阵，又为时所诬，为作《悯忠》、《辨诬》二篇。
三月，元昊答范仲淹书，语极悖慢，仲淹对来使焚之。吕夷简语宋庠曰：“人臣无外交，希文乃擅与元昊书，得其书又焚不奏，他人敢尔邪！”时朝廷命仲淹陈对，仲淹奏曰：“臣始闻虏有悔过之意，故以书诱谕之。会任福败，虏势益张，故复书悖慢。臣以为使朝廷见之而不能讨，则辱在朝廷，乃对官属焚之，使若朝廷初不知者，则辱专在臣矣，故不敢上闻。”奏下两府共议，宋庠遽曰：“仲淹可斩！”杜衍曰：“仲淹志在招叛，盖忠于朝廷也，何可深罪！”争之甚力。宋庠谓夷简必有言助己，而夷简默无一语。上顾问夷简何如，夷简曰：“杜衍之言是也，止可薄责而已。”乃降仲淹知耀州。
夏四月，以陈执中同陕西安抚经略招讨使。时夏竦判永兴军，执中知军事，议多异同，故分命竦屯鄜州，执中屯泾州。竦雅意在朝廷，及任以西事，颇依违顾避。尝出巡边，置侍婢军中，几至兵变。元昊命募得竦首与钱三千，其见轻侮如此。
六月壬辰，诏陕西诸路总管司严边备，“毋辄入贼界，贼至则御之。”
秋七月，元昊寇麟、府州，折继闵败之。
八月，元昊寇金明砦，破宁远砦，砦主王世亶、兵马监押王显死之。进围丰州，孤城无援，遂陷，知州王馀庆、兵马监押孙吉死之。
时元昊遣兵分屯要害，以绝麟州饷道。杨偕请弃河外，保合河津，帝不许。会管勾麟府军马事张亢击贼琉璃堡，破之。又战于柏子砦及兔毛川，皆败之。遂筑建宁等五堡十馀栅，河外始固。
冬十月，夏竦、陈执中罢。时知谏院张方平言：“竦为统帅，三岁于兹，师惟不出，出则丧败，寇惟不来，来则残伤，安用为统帅也！今将校被斥而帅不加罪，非刑赏之公。”乃改竦判河中，执中知陕州。
分秦凤、泾原、环庆、鄜延为四路，以韩琦知秦州，王沿知渭州，范仲淹知庆州，庞籍知延州，各兼经略安抚招讨使，诏分领之。张方平言：“泾原最当贼冲，王沿未惬人望，不当与琦等同列。”不报。
琦上言：“请于鄜、庆、滑三州各更益兵三万人，拔用有勇略将帅，统领训练，预分部曲，远斥候，于西贼举动之时，先据要害，来则命驻札之兵观利整阵，并力击之。又于西贼未集之时，出三州已整之兵，浅入大掠，或破其和市，招其种落，筑垒拓地，别立经制。朝廷节俭省费，倾内帑三分之一分助边用，使行间觇贼。如此则二三年间，贼力渐屈，平定有期矣。”
自元昊叛，延州城砦焚掠殆尽，籍至，稍葺治之。戍兵十万，无壁垒，皆散处城中，畏籍莫敢犯法。籍命部将狄青将万人，筑招安砦于桥子谷傍，以断寇出入之路。又使周美袭取承平砦，王信筑龙安砦，悉复所亡地，筑十一城，延民以安。
初，元昊阴诱属羌为助，而环庆酋长六百馀人约为乡导。事寻露。仲淹以其反复不常，至部，即奏行边，以诏书犒赏诸羌，阅其人马，为立条约，诸羌皆受命，自是为中国用，羌人亲爱之，呼为“龙图老子”。
仲淹以庆州西北马铺砦当后桥川口，在贼腹中，欲城之，度贼必争，密遣其子纯佑与蕃将赵明先据其地，引兵随之。诸将不知所向，行至柔远，版筑皆具，旬日城成，即大顺城也。贼觉，以三万骑来战，佯北，仲淹戒勿追，已而果有伏。大顺既成，而白豹、金汤皆不敢犯，环庆自此寇盗益少。
仲淹在边，纯佑年方冠，与将卒错处，钩深摘隐，得其材否。由是仲淹任人无失，所向有功。
自西方用兵，帝为旰食，然元昊亦困弊，渐有自悔之意。知谏院张方平言曰：“陛下犹天地父母也，岂与犬豕豺狼较乎！愿因郊赦，引咎示信，开其自新之路。”帝喜曰：“是吾心也。”命方平以疏付中书，吕夷简读之，拱手曰：“公言及此，社稷之福也。”
二年闰九月，知延州庞籍言：“夏境鼠食稼，且旱，元昊思纳款。”诏命知保安军刘拯谕元昊亲信野利刚浪（唆）［㖫］、〈据《宋史》三三五《种世衡传》、《续纲目》、薛《鉴》改，下同。〉遇乞兄弟，言：“公方持灵、夏兵，傥内附，当以西平茅土分册之。”刚浪（唆）［㖫］令浪埋、赏乞、媚娘三人诣种世衡乞降。又使其教练使李文贵至青涧报世衡，言：“用兵以来，资用困乏，人情便于和。”世衡与籍咸疑其诈，乃屯兵青涧，留文贵不遣。已而元昊果大举入寇，攻镇戎军。王沿使副总管葛怀敏督诸砦兵御之，分诸将为四路，趋定（州）［川］砦。〈据《宋史》二八九《葛怀敏传》、又三一四《范仲淹传》改。〉贼毁桥，断其归路，四面围之。怀敏突围走，由是大溃。怀敏驰至长城濠，路已断，遂及将校十四人死焉。馀军九千四百，马六百，皆为敌所得。元昊乘胜直抵渭州，焚荡庐舍，屠掠民畜。自泾、汾以东，皆闭垒自守。范仲淹自将庆州蕃、汉兵援之，元昊乃还。议者欲以金缯啖契丹，使攻元昊。命御史中丞贾昌朝往使，昌朝力辞使命，且上疏曰：“太祖收方镇之权，以为万世利。及太宗时，将帅率多旧人，犹能仗威灵，所向有功。近岁因西羌之叛，骤择将领，而士不练习，以屡易之将，驭不练之士，故战则必败，此削方镇太过之弊也。况今武臣多亲旧恩幸，出即为将，素不知兵，一旦付以千万人之命，是驱之死地矣，此用亲旧恩幸之弊也。请自今方镇守臣无数更易，刺史以上宜愼所授，以待有功。且命将之时，去疑贰，推恩惠，务责以大效，使一切便宜从事，庶得驭将之道。”帝嘉纳之。
冬十月戊午，发定州禁军二万二千人屯泾原。庚申，诏恤将校阵亡其妻女无依者，养之宫中。
十一月壬申，黑气贯北斗。辛巳，以韩琦、范仲淹、庞籍为陕西安抚经略招讨使，置司泾州。初，翰林学士王尧臣体量安抚陕西归，上疏论兵，因言韩琦、范仲淹皆忠义智勇，不当置之散地。及葛怀敏败死，中外震惧，帝思尧臣之言。会仲淹附王怀德入奏：“乞与韩琦同经略泾原，并驻泾州，琦兼秦凤，臣兼环庆。泾原有警，臣与琦合，秦凤、环庆之兵掎角而进。若秦凤、环庆有警，亦可率泾原之师为援。臣当与琦练兵选将，渐复横山，以断贼臂，不数年间，可期平定。愿诏庞籍兼领环庆，以成首尾之势。秦州委文彦博，庆州用滕宗谅总之，渭州一武臣足矣。”帝采用其策，于是复置陕西路经略安抚招讨使，总四路之事，置府泾州，益屯兵三万，以琦、仲淹、籍分领之。复以尧臣为体量安抚使，徙彦博帅秦，宗谅帅庆，张亢帅渭州。尧臣复言：“琦等既为陕西四路招讨等使，则四路当禀节制，不当复带使名，各置司行事，使所禀不一。”于是诸路并罢经略使。琦与仲淹在兵间久，名重一时，人心归之，朝廷倚以为重。二人号令严明，爱抚士卒，诸羌来者，推诚抚接，咸感恩畏威，不敢辄犯边境。人为之谣曰：“军中有一韩，西贼闻之心胆寒。军中有一范，西贼闻之惊破胆。”
三年春正月，诏陕西沿边招讨使韩琦、范仲淹、庞籍，“凡军期申覆不及，皆便宜从事”。用安抚使王尧臣请也。
癸巳，元昊上书请和。时西鄙用兵日久，帝心厌之。会契丹使至，亦言元昊欲归款，乃密诏庞籍招纳之。籍遣李文贵还以通意。元昊闻之大喜，仍使文贵至延州议和，然犹倔强，不肯削僭号，且云：“如日方中，止可顺天西行，安可逆天东下？”籍以其言未服，乃令自请。诏籍复书许之。元昊知朝廷许和有绪，乃遣其六宅使贺从勖与文贵至延州上书，自称“男邦泥定国兀卒，上书父大宋皇帝”。更名囊霄而不称臣。兀卒即吾祖也，如可汗号。籍言：“名体未正，不敢以闻。”从勖曰：“子事父，犹臣事君也。若得至京师，天子不许，更归议之。”籍送使者阙下，因陈便宜，言：“羌久不通和市，国人愁怨。今辞理寖顺，必有改事中国之心，请遣使谕之。”
契丹使来，请勿纳元昊。朝廷未知所答，礼部郎中吴育因上疏曰：“契丹受恩，为日已久，不可纳一叛羌，失继世兄弟之欢。今二蕃自鬬，鬬久不解，可观形势，乘机立功。万一过计亟纳元昊，臣恐契丹窥兵赵、魏，朝廷不得元昊毫发之助，而太行东西且有烟尘之警矣。宜使人谕元昊曰：‘契丹，汝世姻，一旦自绝，力屈而归我，我所疑也。若无他者，当顺契丹如故，然后许汝归款。’告契丹曰：‘已诏元昊，如能投谢辕门，即听内附。若犹坚拒，当为讨之。’如此则彼皆不能归罪我矣。”于是诏两制，出契丹书，令两制同上对，不异育议。
范仲淹巡边，知环州属羌多密与元昊相通，以种世衡素得属羌心，而青涧城已完，乃奏徙世衡知环州以镇抚之。有牛奴讹素倔强，未尝出见州官，闻世衡至，乃来郊迎。世衡与约，明日当至其帐，慰劳部落。是夕，雪深三尺。左右曰：“奴讹凶诈难信，且道险不可行。”世衡曰：“吾方以信结诸胡，可失期邪？”遂冒雪而往。既至，奴讹大惊曰：“吾世居此山，汉官无敢至者。公了不我疑耶？”帅部落罗拜，皆感激心服。
夏四月癸卯，贺从勖至京师。帝用庞籍言，命著作佐郎邵良佐如夏州，许册封元昊为夏国主，岁赐绢十万匹，茶三万斤。富弼言：“元昊臣契丹而不臣我朝，则是谓契丹无敌于天下矣。须令称臣，乃可许和。”蔡襄亦言：“元昊自称兀卒，既又译为吾祖，特以侮慢朝廷。使朝廷赐之诏而亦曰吾祖，是何等语邪！不可许其请。”帝皆不听。良佐至夏州，元昊亦遣如定聿舍、张延寿等来议和及岁币。甲辰，朝廷以元昊请和，遂诏韩琦、范仲淹为枢密副使，命知永兴军郑戬代之。富弼言：“西羌未殄，亦须藉材，若二人俱来，或恐阙事。愿召一人使处于内，一人就授副枢，且令在边，表里相济，事无不集。”不听。时元昊倚契丹，邀索无厌，晏殊等厌兵，将一切从之，琦力陈其不便，帝嘉纳之。
四年五月，元昊复遣使上誓表，言：“两失和好，遂历七年，立誓自今，愿藏盟府。其前日所掠将校、民户，各不复还。自此有边人逃亡，亦毋得袭逐。臣近以本国城砦进纳朝廷，其栲栳、镰刀、南安、承平故地及他边境番、汉所居，乞画中为界，于内听筑城堡。凡岁赐银、绮、绢、茶二十五万五千，乞如常数。臣不复以他相干。乞颁誓诏，盖欲世世遵守，永以为好。傥君亲之义不存，或臣子之心渝变，当使宗祚不永，子孙罹殃！”帝遣使赐元昊诏，从之。
十二月，遣尚书员外郎张子奭充册礼使，册元昊为夏国主。仍赐对衣、黄金带、银鞍勒马、银二万两、绢二万匹、茶三万斤。册以漆书竹册，藉以锦，金涂银印。文曰：“夏国主印。”约称臣，奉正朔，改所赐敕书为诏而不名。许自置官属。使至京，就驿贸卖，宴坐朵殿。使至其国，相见用宾客礼。置榷场于保安军及高平砦，第不通青盐。命国子博士高良夫等会夏人画疆界。然朝廷使往，止留馆宥州，终不复至兴、灵，而元昊帝其国中自若也。
五年夏四月，夏人归石元孙。谏官御史奏元孙军败不死，为国辱，请斩于塞下，以示西人。贾昌朝曰：“《春秋》，晋、楚战于邲，楚获晋知罃，晋获楚公子谷臣，既而晋归谷臣以求知罃，楚人许之，各全其生。请如故事赦之。”因入对，又袖出《魏‧于禁传》以奏曰：“前代将臣覆没而还，多不加罪。”帝乃贷元孙，编管全州，子弟尝授阵亡恩泽者，并夺追之。
八年春，元昊死，时年四十六。子谅祚方期岁，没藏氏所生也，养于母族讹庞，讹庞因与三大将分治国政。谥元昊曰武烈皇帝，庙号景宗，尊没藏氏为皇太后。
李焘曰：元昊初娶遇乞从女野利氏，生甯令哥，特爱之，以为太子。既而欲为甯令哥纳没移氏为妻，见其美，自取之。甯令哥愤，杀元昊，不死，劓其鼻而去，匿讹庞家，为讹庞所杀。元昊因鼻创死。
夏四月，册谅祚为夏国主。先是，夏遣使来告哀，朝廷及契丹皆遣使慰奠。议者请因谅祚幼弱，母族专国，以节钺啖其三大将，使各有所部分，以披其势，可以得志。陕西安抚使程琳曰：“幸人之丧，非所以柔远人，不如因而抚之。”帝乃遣使册谅祚为夏国主。议者深惜朝廷之失机会。