佛罗多一醒过来，就看见法拉墨低头打量着他。一瞬间，他心中充满了过去的恐惧，连忙坐直身子，不停地往后缩。
“没什么好担心的。”法拉墨说。
“天已经亮了吗？”佛罗多打着哈欠问道。
“还没，但夜色已经快结束了，满月已经开始落下。你要来看看吗？我还有另外一件事情需要你的意见。很抱歉吵醒你，但你愿意过来吗？”
“好的，”佛罗多站了起来，一离开温暖的被子和毛皮，他就不禁打了个寒颤，在这个没有火焰的洞穴中似乎有些寒意，而在这一片死寂中，水声显得格外吵人。他披上了斗篷，跟着法拉墨一起离开。
山姆突然间由于某种警戒心而醒了过来，当他一看到主人的空床时，立刻跳了起来。然后他就看到两个黑暗的身影，佛罗多和一名人类，站在黑暗的拱门前，该处现在洒满了苍白的光芒。他急忙跟了过去，路上跨过不少打地铺的人类，当他走到洞口的时候，发现原先的廉幕已经变成了闪闪发亮的丝质布廉，许多珍珠穿在银线上：那是皎洁的月光所变的魔术。但是，他并没有停下来欣赏这景象，而是转过另外一边，跟着主人穿过洞壁的狭窄出口。
他们一头栽进一个黑暗的信道中，然后又往上走了很多阶潮湿的楼梯，最后来到一个在岩石中挖出的小小平台，此地在头顶上一个天井，透过的月光下显得闪闪发亮。从这里开始，阶梯分成两个，一个继续往上走，似乎通到瀑布的边缘，另一个则是转向左边。他们沿着后者继续前进，它弯弯曲曲的往上攀升，像是塔楼中的阶梯一般。
最后，他们脱离了岩石中的黑暗，可以自由地往四下看去。他们正站在一个没有任何依靠的平坦岩石上，在他们的右手边，也就是东方，激流落在许多的阶梯上，然后，它落入一道开凿出来的光滑渠道，化成冒着白沫不停下落的水流，发出喋喋不休的喧扰之声，正从他们的脚底下通过，落入左边的黑暗开口。一名男子站在悬崖边，一言不发地往下看。
佛罗多转过身，看着那左弯右拐的水流，然后他抬起头，望向远方。天空安静而冰冷，黎明似乎即将来临。在更远的地方，一轮圆月正慢慢地落下。苍白的雾气围绕着底下壮丽的山谷，这是一个填满了银色雾气的海湾，底下奔流着夜晚的安都因大河，在之外则是一片墨黑，许多白色、冰冷、遥远得如同鬼牙一般的白点点缀在其间；这是伊瑞德尼姆拉斯，刚铎的白色山脉，上面挂着不融化的积雪。佛罗多站在那高耸的岩石上沉默了片刻，一阵寒意流过他的背脊：不知道在这片黑暗的大地上，队友们究竟在何处躺卧，又或是安息在河方？为什么把他叫醒，带到这边来呢？
山姆也急着想要知道，因此又等不及开始喃喃自语，当然，他以为这只有主人听得见：“佛罗多先生，这的确是个很美的景色，但是让人有种心寒的感觉，更别提那种冷入骨髓的冷风了！到底有什么事情？”
法拉墨听见了，立刻回答道：“月落刚铎，这是伊西尔在他去世以前，眼中所见的美丽景象，那是古老的明多陆安山，这景色值得你稍稍发一下抖，不过，这并非是我带你们来此的主因。至于你，山姆魏斯，我并没有带你来，你只是为了自己的小心翼翼付出代价而已，相信喝杯酒就可以压过你的紧张，过来，和我们一起看吧！”
他走到黑暗边缘的哨兵身边，佛罗多跟着照做，山姆则是站在原地，光是这块高耸、潮湿的平台就让他觉得够不安了。法拉墨和佛罗多一起往下看，他们可以看见底下的白色水沫喷进一个巨大冒泡的池塘中，然后，沿着岩石间的椭圆形池子卷动着，直到它们再度找到一个狭窄的出口，哼着歌声流入更平坦的地形。月光依旧照在瀑布的底端，在池中的波澜上反射着光芒。此刻，佛罗多发现有个小小的黑色身影站在池边，不过，就在他眼前，那身影潜入水中，落入瀑布激起的大量泡沫中，像是一枚飞箭一般干净俐落地将水面切割开来。法拉墨转身对身边的人问道：“安朋，这次你觉得这会是什么东西？松鼠，还是翠鸟？在幽暗密林的池塘中，是否有黑色的翠鸟？”
“不管它是什么，总之绝对不是翠鸟，”安朋回答道：“他拥有四肢，潜水的样子很像人类，看起水性非常好。他到底在找什么？想要找路穿过水幕进入我们的藏身处？看来我们似乎被发现了。我身上带着弓箭，我也在池塘的两边安排了和我一样百步穿杨的射手。将军，只要你一声令下，我们马上会把他射死。”
“可以吗？”法拉墨很快地转向佛罗多。
佛罗多一时间没有回答，突然间，“不行！”他说：“不！我求你们不要这样做！”
如果山姆胆子够大，他可能会抢先说：“没问题！”虽然他看不见，但是他从众人的对话中，就可以猜到他们发现了什么。
“那么，你知道这是什么罗？”法拉墨说：“来吧，既然你已经看过了，告诉我为什么要饶过他。在我们之前的所有谈话中，你完全没有提及这个猥琐的同伴，我也暂时不加追问，这可以等到我们将他抓到，带到面前来再说。我派出了最精锐的猎手去找寻他，但是他都躲了过去，除了在此地的安朋之外，完全没有其它人发现他的踪迹，而他还是在昨晚才注意到的。不过，现在，他所做的比在这块土地上捕捉兔子还更危险许多，他竟然胆敢来到汉那斯安南，这下他只有死路一条了。我对于这个生物感到非常好奇，他行踪这么隐密、如此狡猾，竟然敢在我们藏身地之前的池塘中游泳，难道他以为人类晚上睡觉的时候都不会警戒吗？他为什么会这样做？”
“我想，有两个答案，”佛罗多说：“首先，他对于人类所知甚少，即使他这么狡猾，但你的藏身处是如此隐密，他可能根本不知道有人类躲在里面。其次，我想他是受到一种强大的诱惑所吸引，超越了他的自制力。”
“他被吸引到这里来，是吗？”法拉墨压低声音说：“那么，他知道你的重担吗？”
“的确知道，他自己就曾经拥有它许多年。”
“他是持有者？”法拉墨惊讶地猛吸一口气：“这又牵扯到了更多的谜团，那么他在追逐这个东西罗？”
“或许吧，这对他来说十分珍贵，但我说的并非是这个。”
“那这家伙到底在找些什么？”
“鱼，”佛罗多说：“你看！”
他们低头看向那黑暗的池子，一颗黑色的小脑袋出现在池子的另外一边，正好在岩石另外一边的阴影中；池中传来一阵银色的闪光，以及一阵涟漪。他游到另外一边，似乎拥有如同青蛙一样的敏捷度，同时爬出水面。他立刻坐了下来，在池边啃着刚刚发出银色闪光的物体，最后的一丝月光现在已经落入池子的另外一边。
法拉墨柔声地笑了。“鱼！”他说：“这种欲望可能比较没那么危险吧，或许也不一定，汉那斯安南的鱼可能会让他付出一切。”
“我已经瞄准他了，”安朋说：“将军，我到底该不该射呢？根据我国的律法，未经允许前来此地只有死路一条。”
“等等，安朋，”法拉墨说。“这件事情没有这么简单。佛罗多，现在你有什么看法？我们为什么要饶过他？”
佛罗多说：“这个生物相当可怜，他也只不过是肚子饿而已，而且也不清楚自己所身处的危险；还有甘道夫，你口中的米斯兰达，他也会要求你不要因为这些原因而射杀他，他也不准精灵这样做。我不太确定到底为什么，就算我猜得出来，我也不能在这边公开说。但这个生物以某个角度来看，似乎和我的任务息息相关，在你找到我们，并且将我们带走之前，他是我的向导。”
“你的向导！”法拉墨说：“这事情变得更奇怪了！佛罗多，我愿意替你做很多事情，但是这次我不能容许这样的状况发生：让这个狡猾的家伙自由自在地来去自如，他可能稍后再和你遇上，甚至是被半兽人抓走，在威胁和痛苦之下透露出他所有知道的事情。我们必须杀死他，或是抓住他，如果无法很快地抓到他，我们就必须杀死他。但是，如果我们不借着羽箭，要如何抓住这个来去无踪的生物？”
“让我静悄悄地接近他，”佛罗多说：“你们可以弯弓搭箭，如果我失败了，至少可以先射死我，我不能够逃走。”
“那就快点去吧！”法拉墨说：“如果他能够活着逃出，这家伙下辈子都必须担任你忠实的仆人了。安朋，带着佛罗多到池边，动作快一点，这家伙鼻子和耳朵都灵得很，把你的弓箭给我！”
安朋哼了一声，领路走下那阶梯，然后又绕到另一个阶梯，最后来到一个被树丛掩盖的隐密出口。在静悄悄的通过入口之后，佛罗多发现自己身处在池子南边的岸上。天色现在极为漆黑，瀑布显得灰白，仅能够反射西方天空残余的月光，他看不见咕鲁的踪影。他又往前走了一段距离，安朋悄然无声地走到他身后。
“继续走！”他对着佛罗多的耳朵说：“小心你的右边，如果你掉进池子里面，除了你那捕鱼的朋友之外就没人能够帮你了。也不要忘记，附近还有弓箭手，虽然你看不见他们。”
佛罗多蹑手蹑脚地走向前，像是咕鲁一样的用手触摸地形，并且稳住自己的身体。在大部分的状况下附近的岩石都十分平坦光滑，略带一些湿滑。他停下脚步倾听着，一开始他什么也听不见，只有附近瀑布毫不止息的流动声；接着，他才听见不远处之外有个充满着嘶嘶声的低语。
“鱼，好鱼儿，白脸已经消失了，宝贝，好不容易，宝贝。我的宝贝已经不见了，是的。肮脏的哈比人，臭哈比人，把我们丢在这里，咕鲁，宝贝也跟着走了，只剩下可怜的史麦戈。不，宝贝，可恶的人类，他们会拿走它的、会抢走我的宝贝。小偷。我们恨他们。鱼，好吃的鱼，让我们身强体壮，让眼睛发亮，手指有力，是的。勒死他们，宝贝。只要有机会，就把他们全勒死……好鱼，
好好的鱼！”
他就这样一直不断的重复着，几乎和瀑布一样无止无休，中间只被他进食所发出的噪音所打断。佛罗多打了个寒颤，带着怜悯和厌恶的情绪听着他喃喃自语。他真希望这一切可以停止下来，他永远不需要再听见那声音。安朋就在不远的地方，他可以溜回去，要求他让射手发射；在咕鲁大快朵颐的时候，这些人或许可以靠得够近，可以一举射杀他，只要一支正中目标的箭，就可以让佛罗多永远摆脱这可恶的声音。可是，不行，他必须负起照顾咕鲁的责任，主人必须因为仆人的服务而照顾他们，即使这服务是出自于恐惧。如果不是咕鲁，他们可能早就在死亡沼泽中迷途，佛罗多知道，甘道夫也不会希望这样的。
“史麦戈！”他柔声叫唤。
“鱼，好吃的鱼，”那声音说。
“史麦戈！”他又更大声了一点，那声音停了下来。
“史麦戈，主人回来找你了，主人在这里。快来，史麦戈！”对方没有回答，只发出一声柔和的嘶嘶声，彷佛深吸了一口气。
“快来，史麦戈！”佛罗多说：“我们有危险了，如果人类发现你在这里，他们会杀死你。如果你不想死，就快点来，快来主人身边！”
“不！”那声音说：“主人不好，留下可怜的史麦戈，和新朋友走掉。主人可以等，史麦戈还没吃完。”
“没时间了，”佛罗多说：“把鱼一起带走，快来！”
“不！一定要吃完鱼。”
“史麦戈！”佛罗多无比着急地说：“宝贝会生气了，我要拿走宝贝，然后告诉它：让他吞下骨头，呛到不能呼吸，永远不准再尝到鲜鱼了。来吧，宝贝在等待你们！”
黑暗中传来猛然吸气的声音，咕鲁四肢并用地从阴影中爬了出来，像是只被召唤的听话狗狗一样。他嘴巴里叼着一只吃到一半的鱼，手上则拿着另外一只。他走到佛罗多身前，几乎和他面对面，开始嗅闻他的味道。他苍白的眼睛开始闪亮，然后从嘴里拿出鱼，站了起来。
“好主人！”他低语道：“好哈比人，回来找史麦戈了，好史麦戈来了。现在走吧，快点走，是的，穿过树林，趁天黑的时候。是的，来吧，我们快走吧！”
“是的，我们很快就会出发了，”佛罗多说：“但不能马上就走，我会遵照之前的承诺和你一起走，我也再度作出承诺，但不是现在。你还没有逃离危险，我会救你，但你必须相信我。”
“我们必须相信主人？”咕鲁怀疑地说：“为什么？为什么不马上走？另一个粗鲁的哈比人呢？他在哪里？”
“在上面，”佛罗多指着瀑布说：“我必须带着他走，我们得要回去找他才行。”他的一颗心开始往下沉，这实在太像是欺骗了。他并不担心法拉墨会让咕鲁被杀死，但他很可能会将他抓起来，绑住他，对这个天性狡猾的可怜家伙来说，这看起来就像是佛罗多骗了他。他可能永远都无法让咕鲁理解，这次他是为了用唯一的方法拯救咕鲁才会这样做的。他还能怎么办呢？他只能对双方都尽量保持信心。“来吧！”他说：“不然宝贝会生气的，我们要回到河流上游。来吧，来吧，你走前面！”
咕鲁爬到池边不远的地方，不停地嗅闻着，露出怀疑的表情，他弯着腰抬起头来看着。“有什么东西在那边！”他说：“不是哈比人。”接着，他猛然转过头，突出的双眼中闪动着绿色的光芒。“主人，主人！”他带着嘶嘶声说道。
“狡猾！骗人！说谎！”他吐了口口水，伸出细长的手臂，扭动着手指；就在那一瞬间，安朋黑色的身影扑向他，一只强而有力的手掐住了他的咽喉，将他压制住。他如同闪电般地不停扭动，全身湿漉漉、粘搭搭的他，动起来就像是蛞蝓一样的刁钻，又像是恶猫一般的又抓又咬。但接着又有两个人类从黑暗中钻了出来。
“不准动！”一个人说：“不然我们会把你全身插满箭，让你变成刺猬！不准动！”
咕鲁软瘫下来，开始哀嚎啜泣，他们不太温柔地将他五花大绑。
“轻点，轻点！”佛罗多说：“他的力气没办法和你们比，尽量不要弄伤他。如果你们小心一点，他会比较安静的。史麦戈！他们不会伤害你的，我会和你一起去，你就不会受伤的。除非他们杀了我！相信主人！”
咕鲁转过头，又对他吐口水。旁边的人将他抱起来，用头罩将他眼睛盖住，将他带走。
佛罗多紧跟在后，觉得胸中有着极大的罪恶感。他们穿越了树丛中的开口，沿着楼梯和信道再度回到洞穴中。洞穴中又点亮了两支或是三支的火把，人们开始骚动。山姆也在那边，他对那些人所扛着的东西投以怪异的眼光。“抓到他了吗？”他问佛罗多道。
“是的，不过不是我，我没抓到他。一开始，他是因为相信我而过来，我不希望他被绑成这样。我希望最后一切会没事，但这过程让我觉得很不舒服。”
一名男子走了过来，对哈比人比了个手势，示意他们走到洞穴后方的隔间去。法拉墨坐在那里的椅子上，头上壁龛中的油灯也再度点亮了。他示意两人在旁边的凳子上坐下来。
“替我们的客人送酒来，”他说：“也把那俘虏带到我面前。”
酒送了上来，安朋也带着咕鲁走过来，他拿掉了咕鲁脑袋上的头罩，将他扶起来，并且站在后面支撑着他。咕鲁眨眨眼，眯着眼睛打量着眼前的危机。他看起来浑身湿答答的，浑身都是鱼腥味（手上还抓着一只鱼）像是个可怜的小东西。他稀疏的头发则如同海草一般挂在脑袋上，鼻翼不停地煽动着。“放我们走！放我们走！”他说：“绳子弄痛我们了，是的，好痛啊，我们什么都没做。”
“什么都没做？”法拉墨用锐利的目光扫视着这可怜的家伙，但他的脸上没有任何的表情，没有愤怒、没有同情、没有惊讶，什么都没有。“什么都没做？你难道没有做过任何理应被绑起来，或是承受更严重处罚的罪名吗？你很幸运，这并非是由我决定的。不过，今夜，你来到了擅入者死的地方，这池塘里面的鱼要让你付出很大的代价。”
咕鲁立刻丢下手中的鱼。“不要鱼了，”他说。
“代价不在于你捕捉的鱼上，”法拉墨说：“只要你来到这边，看到那池子，就是唯一死刑。靠着这边这位佛罗多的恳求，我才让你活到现在，他说你至少还做过一些好事。不过，你的说法也得让我满意才行。你叫什么名字？你什么时候来的？你准备去哪里？你有什么目的？”
“我们迷路了，迷路，”咕鲁说：“没名字，没目的，没宝贝，什么都没有，只有空肚子。只有饿饿：是的，我们很饿。几只小鱼，几只臭臭的瘦小鱼给可怜的我们吃，他们就说要杀人。真睿智，真公正，真是好公正！”
“我并不睿智，”法拉墨说：“不过，倒还算是公正，至少是我们的小小智能可以容许的公正。佛罗多，松开它！”法拉墨从腰间拿出一柄小刀，递给佛罗多。咕鲁误会了他的意思，害怕地趴在地上。
“来，史麦戈！”佛罗多说：“你必须相信我，我不会抛下你的，实话实说，这对你会有好处，不会伤害到你的。”他割断了咕鲁手腕和脚踝上的绳子，并且将他扶起来。
“过来这边！”法拉墨说：“看着我！你知道这个地方的名字吗？你之前来过这里吗？”
咕鲁缓缓抬起头，不情愿地看着法拉墨。外界的一切似乎都静止下来，他就这么目不转睛地瞪着刚铎男子清澈的双眼，一阵寂静。接着，咕鲁低下头，又趴在地上，浑身发抖地说：“我们不知道我们也不想知道，”他哀嚎着说：“以前没来过，以后也绝对不会来了！”
“你的心中有许多锁上的门窗，后面还有更多黑暗的房间，”法拉墨说：“但是，我知道你这次说的是实话，这是聪明的作法。你准备怎么样赌咒，让我相信你永远不会回来，也不会带着活人回到这个地方？”
“主人知道，”咕鲁瞥了佛罗多一眼。“是的，他知道，如果他愿意救我们，我们可以对它发誓，是的，”他爬到佛罗多的脚边。“救救我们，好主人！”他哀嚎着说：“史麦戈向宝贝发誓，真心发誓。永远不会来，永远不说，永远不会！不，宝贝，不要！”
“你满意吗？”法拉墨说。
“是的，”佛罗多说：“至少，如果你不愿接受这种誓言，你就必须执行你的律法，这已经是最沉重的誓言了。但我也答应过，如果他来到我身边，就不会受伤，我可不愿意做个言而无信的人。”
法拉墨坐着沉思了片刻。“很好，”他最后终于说：“我把你交给你的主人，德罗哥之子佛罗多，让他决定该怎么处置你！”
“可是，法拉墨大人，”佛罗多鞠躬道：“您还没有说明你到底准备怎么对待佛罗多，在你说清楚之前，他也没办法替自己或是同伴拟定任何的计划。你之前说等到早上再说，现在已经快天亮了。”
“那么我就宣布我的决定吧，”法拉墨说：“佛罗多，至于你，在我王赐给我的权力之下，我宣布你可以自由自在的于刚铎古老的国境中来去；唯一的例外是此地，不管你或是你的同伴，都不可以再踏进此处。这命令将持续一年又一天，然后就将终止效力；除非，在那之前你愿意来到米那斯提力斯，晋见城主和刚铎的宰相，然后，我就愿意在他面前说明这一切，并且让这命令终身有效。在这段时间之内，不论你将谁纳入庇护，都将被视同为我对它的保护，以及在刚铎的护卫之下。你同意吗？”
佛罗多深深一鞠躬。“我同意，”他说：“我也愿意接受您的指挥，希望我的效劳对这样一位高贵的人物能够有所帮助。”
“这的确有极大的帮助，”法拉墨说：“现在，你愿意将这个生物，这个史麦戈纳入你的庇护之下吗？”
“我愿意庇护史麦戈！”佛罗多说。山姆大声地叹了一口气，当然，他不是对法拉墨的决定感到不满，事实上，他对此极为赞同。如果在夏尔，同样的事情可能要说更多话、鞠更多次躬。
“那么我必须对你宣布，”法拉墨转向咕鲁说：“你目前还是死罪的待罪之身，但是，只要你和佛罗多一起行动，就可暂时免去我们的处罚。但是，如果你被刚铎的任何子民发现你离开了佛罗多，那任何人都可以立刻诛杀你。如果你不再服侍他，愿死亡很快降临于你身，不管是在刚铎之内或是之外。现在回答我，你要去哪里？他说你是他的向导。你要带领他去哪里？”咕鲁没有回答。
“这件事情我不容许你保密，”法拉墨说，“回答我，不然我就要收回之前的缓刑！”咕鲁依旧不吭声。
“让我来替他回答，”佛罗多说：“他照我的要求，带我来到了黑门之前，但我们发现无法通过该处。”
“没有任何的信道可以进入无名之地，”法拉墨说。
“因此，我们转了个方向，走上往南的道路，”佛罗多继续道：“他说在靠近米那斯伊西尔的地方，可能有一条信道。”
“这里叫米那斯魔窟，”法拉墨说。
“我并不清楚，”佛罗多说：“但是，我想那条路会一直通往山中，进入山的北边山谷，也就是古城所在的地方。这条路会进入一个山中的深沟，然后就进入──之后的土地。”
“你知道那条道路的名字吗？”法拉墨问道。
“不，”佛罗多回答。
“那路叫作西力斯昂哥。”咕鲁猛吸了一口气，开始自言自语。“这名字对吗？”法拉墨转身问他。
“不！”咕鲁回答，然后他又发出低声的尖叫声，仿佛被什么东西刺了一下。“是的，是的，我们听过一次，但那名字有什么重要的地方吗？主人说他一定要进去，所以我们一定得找条路才行。没有别的路了，没有了。”
“没有别的路了？”法拉墨说：“你怎么会知道？谁曾经彻底的探索过那黑暗的国度？”他若有所思地打亮了咕鲁很长的一段时间。不久之后，他又开口了：“安朋，带走这家伙，对他好一点，但不要松懈。史麦戈，你也不要跳进瀑布里面，底下的岩石会把你撕成碎片的。赶快离开，去吃你的鱼去！”安朋将瑟缩的咕鲁带到一旁去，阻隔外界的廉幕又再度拉了起来。
“佛罗多，我认为你这么做很不聪明，”法拉墨说：“我不认为你应该和这个家伙一起走，他一肚子坏水。”
“不，没有你想象的那么坏，”佛罗多说。
“或许不全是坏心眼，”法拉墨说：“但是，恐惧会吞蚀他的心灵，他体内的邪恶也在不停地滋长，他不会把你们带到什么好地方去的。如果你愿意让他离开，我可以安全地把他带到刚铎边境任何一个他指定的地方去。”
“他不会接受的，”佛罗多说：“他会像以前一样紧跟在我后头，我也对他承诺了许多次，要保护他，跟着他前往他准备去的地方。你不会要求我对他失信吧？”
“不，”法拉墨说：“但我其实私底下很想请你这样做，因为，当一个人看到朋友将自己和厄运绑在一起的时候，劝告他背信似乎不能算是种恶行。可是，我还是做不到──如果他愿意和你继续走下去，你只能接受他。只是，我并不认为你的目的地是他所说的西力斯昂哥，就算如此，他对于该处也有许多事情没有告诉你们。我可以清楚地从他心中感觉到，千万别去西力斯昂哥！”
“那么我又能够去哪呢？”佛罗多说：“难道要回到黑门之前束手就擒吗？你对那个地方究竟知道多少，竟会让你如此害怕？”
“没有什么确定的情报，”法拉墨说：“我们刚铎人已经不再进入东方的道路上，年轻人甚至一辈子也没有来过这里，我们也都没有进入过黯影山脉，我们对它的一切所知都是来自古代的情报和旧日的谣言。但是，我们确信，在米那斯魔窟之上的道路中，居住着某种邪恶的力量，只要一提到西力斯昂哥的名字，老一辈的人和饱读历史的学者都会大惊失色，不愿多说。”
“米那斯魔窟的山谷在很久以前就落入了邪恶的魔掌，即使在魔王被驱赶到远方的时候，那里就是个充满恐怖与威胁的土地，当时伊西立安的大部分还在我们的掌握之中。正如同你所知道的一样，这座城市曾经一度是个骄傲、美丽的要塞，也是我们城市的姊妹城。但是，它在魔王第一次掌权的时候就被堕落的人类给攻占了，在魔王被推翻之后，这些人漫无目的四处流浪。据说他们的领袖是堕落入黑暗之道的努曼诺尔人，魔王赐给他们拥有权能的戒指，它将他们慢慢地吞蚀：让他们成为活生生的鬼魂，拥有恐怖邪恶的力量。在魔王离去之后，他们占领了米那斯伊西尔，并且居住在此处，他们将该城和整座山谷中都填满了腐败之气。表面上看起来似乎空无一物，但实际上这废墟中却居住着无形体的恐惧，九名君王隐身在该处，经过他们的秘密筹备之后，魔王又再度回归，他们也变得更为强大。然后，九名骑士从恐惧之门中窜出，我们毫无抵抗他们的方法。千万别靠近他们的要塞，你将会被他们发现，那是个充满了永不松懈的恐惧之处，他们永远不会放松戒备。千万别往那个方向走！”
“但你能够告诉我其它的方向吗？”佛罗多说：“你刚刚也说了，你自己也没办法带领我进入那山脉，更别提越过这些山脉了。可是，我必须遵从爱隆等人在会议中的指示，我一定要越过那座山脉，如果无法进入该处，至少必须搏命一试。如果我因为这条道路的危险而转回头，那么，我能够找到任何地方收留我吗？人类？还是精灵？你愿意让我带着这东西回到米那斯提力斯吗？就是这个东西让你兄长为之疯狂！它又会对米那斯提力斯造成什么样的影响？难道未来将会出现两座米那斯魔窟吗？它们可以透过腐败的大地彼此相视而笑！”
“我不愿意这种情况发生，”法拉墨说。
“那么你要我怎么办？”
“我不知道，只是，我不愿意你走向死亡或是严刑拷打的道路，我也不认为米斯兰达会选择这条路。”
“既然他已经离开了人世，我就得靠自己找出一条路来，我们也没时间浪费在四处搜寻上了，”佛罗多说。
“那么，我只能让你踏上这绝望和无助的旅途了，”法拉墨说：“不过，至少请你记得我的警告：小心这个向导史麦戈，他之前双手沾满了血腥，我可以看得出来。”他叹气道。
“唉，佛罗多，看来我们必须要分别了，你不需要我温言软语的安慰，我也不认为我们在这个世界上有任何再会的机会了；但是，在你走之前，请替你自己和你的同胞带走我的祝福。你先去休息，我们替你们准备一些吃的东西。我其实很想要知道，这个狡猾的史麦戈到底是怎么找到这东西，又是怎么弄丢它的，但我现在还是不要打搅你比较好。如果，万一你能够生还离开魔境，有一天，当我们靠着高墙，在太阳下笑谈过去的伤悲时，你一定要告诉我。在那之前，或许是在努曼诺尔的真知晶石所无法看见的未来，我只能说：珍重再见！”
他站起身，对佛罗多深深一鞠躬，拉开廉幕，走入洞穴中。