慕容叛秦復燕 肥水之役 姚萇滅秦 慕容滅西燕
晉海西公太和四年。燕車騎大將軍吳王垂奔秦。初，秦王堅聞太宰恪卒，陰有圖燕之志，憚垂威名，不敢發。及聞垂至，大喜，郊迎，執手曰：「天生賢傑，必相與共成大功，此自然之數也。要當與卿共定天下，告成岱宗，然後還卿本邦，世封幽州，使卿去國不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎？」垂謝曰：「羈旅之臣，免罪為幸，本邦之榮，非所敢望。」堅復愛世子令及慕容楷之才，皆厚禮之，賞賜鉅萬，每進見，屬目觀之。關中士民素聞垂父子名，皆嚮慕之。王猛言于堅曰：「慕容垂父子譬如龍虎，非可馴之物，若藉以風雲，將不可復製，不如早除之。」堅曰：「吾方收攬英雄以清四海，奈何殺之。且其始來，吾已推誠納之矣，匹夫猶不棄言，況萬乘乎？」乃以垂為冠軍將軍，封賓徒侯，楷為積弩將軍。
五年。秦王猛之克壺關也，黃門侍郎封孚問司徒長史申胤曰：「事將何如？」胤嘆曰：「鄴必亡矣，吾屬今茲將為秦虜。然越得歲而吳伐之，卒受其禍。今福德在燕，秦雖得志，而燕之復建，不過一紀耳。」
初，秦王堅入鄴宮，慕容垂見燕公卿、大夫及故時僚吏，有慍色。高弼密言於垂曰：「大王憑祖宗積累之資，負英傑高世之略，遭值迍阨，棲集外邦。今雖家國傾覆，安知其不為興運之始邪。愚謂國之舊人，宜恢江海之量，有以慰結其心，以立覆簣之基，成九仞之功，奈何以一怒捐之，愚竊為大王不取也。」垂悅，從之。
燕故太史黃泓嘆曰：「燕必中興，其在吳王乎。恨吾老，不及見耳。」汲郡趙秋曰：「天道在燕而秦滅之，不及十五年，秦必復為燕有」。
慕容桓之子鳳，年十一，陰有復讎之志，鮮卑、丁零有氣幹者皆傾身與之交結。權翼見而謂之曰：「兒方以才望自顯，勿效爾父不識天命。」鳳厲色曰：「先王欲建忠而不遂，此乃人臣之節。君侯之言，豈獎勸將來之義乎？」翼改容謝之，言於秦王堅曰：「慕容鳳慷慨有才器，但狼子野心，恐終不為人用耳。」
簡文帝咸安元年春正月，秦王堅徙關東豪傑及雜夷十五萬戶於關中，處烏桓於馮翊、北地，丁零翟斌於新安、澠池。
孝武帝寧康元年。有彗星出於尾、箕，長十餘丈，經太微，掃東井，自四月始見，及秋冬不滅。秦太史令張孟言於秦王堅曰：「尾、箕燕分，東井秦分也。今彗起尾、箕而掃東井，十年之後，燕當滅秦，二十年之後，代當滅燕。慕容暐父子兄弟，我之仇敵，而佈列朝廷，貴盛莫二，臣竊憂之，宜剪其魁傑者以消天變。」堅不聽。
陽平公融上疏曰：「東胡跨據六州，南面稱帝，陛下勞師累年，然後得之。本非慕義而來，今陛下親而幸之，使其父子兄弟森然滿朝，執權履職，勢傾勳舊。臣愚以為狼虎之心，終不可養，星變如此，願少留意。」堅報曰：「朕方混六合為一家，視夷狄為赤子，汝宜息慮，勿懷耿介。夫惟修德可以禳災，苟能內求諸己，何懼外患乎？」
二年冬十二月，有人入秦明光殿大呼曰：「甲申、乙酉，魚羊食人，悲哉無復遺。」秦王堅命執之，不獲。祕書監朱肜、祕書侍郎略陽趙整固請誅諸鮮卑，堅不聽。整，宦官也，博聞強記，能屬文，好直言，上書及面諫前後五十餘事。慕容垂夫人得幸于堅，堅與之同輦遊於後庭，整歌曰：「不見雀來入燕室，但見浮雲蔽白日。」堅改容謝之，命夫人下輦。
三年夏六月，秦清河武侯王猛寢疾，秦王堅親為之祈南、北郊及宗廟、社稷，分遣侍臣遍禱河、嶽諸神。猛疾少瘳，為之赦殊死以下。猛上疏曰：「不圖陛下以臣之命而虧天地之德，開闢以來，未之有也。臣聞報德莫如盡言，謹以垂沒之命，竊獻遺款。伏惟陛下威烈振乎八荒，聲教光乎六合，九州島百郡，十居其七，平燕、定蜀，有如拾芥。夫善作者不必善成，善始者不必善終，是以古先哲王知功業之不易，戰戰兢兢，如臨深谷。伏惟陛下追蹤前聖，天下幸甚。」堅覽之悲慟。秋七月，堅親臨猛第視疾，訪以後事。猛曰：「晉雖僻處江南，然正朔相承，上下安和，臣沒之後，願勿以晉為圖。鮮卑、西羌，我之仇敵，終為人患，宜漸除之，以便社稷。」言終而卒。堅比斂，三臨哭，謂太子宏曰：「天不欲使我平定六合邪，何奪我景略之速也。」葬之如漢霍光故事。
太元元年。陽平國常侍慕容紹私謂其兄楷曰：「秦恃其強大，務勝不休，北戍雲中，南守蜀、漢，轉運萬里，道殣相望，兵疲於外，民困於內，危亡近矣。冠軍叔仁智度英拔，必能恢復燕祚，吾屬但當愛身以待時耳。」
二年春，高句麗、新羅、西南夷皆遣使入貢於秦。趙故將作功曹熊邈屢為秦王堅言石氏宮室器玩之盛，堅以邈為將作長史，領尚方丞，大修舟艦、兵器，飾以金銀，頗極精巧。慕容農私言於慕容垂曰：「自王猛之死，秦之法制日以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖識之言，行當有驗。大王宜納結英傑以承天意，時不可失也。」垂笑曰：「天下事非爾所及。」
荊州刺史桓豁表兗州刺史朱序為梁州刺史，鎮襄陽。
秋七月丁未，以尚書僕射謝安為司徒，安讓不拜，復加侍中、都督揚豫徐兗青五州諸軍事。丙辰，征西大將軍荊州刺史桓豁卒。冬十月辛丑，以桓衝都督江荊梁益寧交廣七州諸軍事、領荊州刺史。以衝子嗣為江州刺史。又以五兵尚書王蘊都督江南諸軍事、假節、領徐州刺史。征西司馬領南郡相謝玄為兗州刺史、領廣陵相、監江北諸軍事。
桓衝以秦人強盛，欲移阻江南，奏自江陵徙鎮上明，使冠軍將軍劉波守江陵，諮議參軍楊亮守江夏。
王蘊固讓徐州，謝安曰：「卿居後父之重，不應妄自菲薄，以虧時遇。」蘊乃受命。初，中書郎郗超自以其父愔位遇應在謝安之右，而安入掌機權，愔優遊散地，常憤邑形於辭色，由是與謝氏有隙。是時朝廷方以秦寇為憂，詔求文武良將可以鎮御北方者，謝安以兄子玄應詔。超聞之，嘆曰：「安之明，乃能違眾舉親。玄之才，足以不負所舉。」眾咸以為不然。超曰：「吾嘗與玄共在桓公府，見其使才，雖履屐間未嘗不得其任，是以知之。」玄募驍勇之士，得彭城劉牢之等數人。以牢之為參軍，常領精銳為前鋒，戰無不捷，時號「北府兵」，敵人畏之。
三年春二月，秦王堅遣征南大將軍都督征討諸軍事守尚書令長樂公丕、武衛將軍苟萇、尚書慕容暐帥步騎七萬寇襄陽。以荊州刺史楊安帥樊鄧之眾為前鋒，徵虜將軍始平石越帥精騎一萬出魯陽關，京兆尹慕容垂、揚武將軍姚萇帥眾五萬出南鄉，領軍將軍苟池、右將軍毛當、強弩將軍王顯帥眾四萬出武當，會攻襄陽。夏四月，秦兵至沔北，梁州刺史朱序以秦無舟檝，不以為虞。既而石越帥騎五千浮渡漢水，序惶駭，固守中城，越克其外郭，獲船百餘艘以濟餘軍。長樂公丕督諸將攻中城。序母韓氏聞秦兵將至，自登城履行，至西北隅，以為不固，帥百餘婢及城中女丁築邪城於其內。及秦兵至，西北隅果潰，眾移守新城，襄陽人謂之夫人城。
桓衝在上明，擁眾七萬，憚秦兵之強不敢進。丕欲急攻襄陽，苟萇曰：「吾眾十倍於敵，糗糧山積，但稍遷漢、沔之民於許、洛，塞其運道，絕其援兵，譬如網中之禽，何患不獲。而多殺將士，急求成功哉。」丕從之。慕容垂拔南陽，執太守鄭裔，與丕會襄陽。
秋七月秦兗州刺史彭超請攻沛郡太守戴