年底到了，圣诞节就在眼前。
每年过圣诞节的时候，大家都会在天堂俱乐部里放一棵圣诞树。但今年，大家觉得应该过一个小型的家庭式圣诞节。在过去的一年里，他们之间的关系越来越亲密，与“天堂”里其他会员的关系却越来越远。女性朋友也增加了，不再只有安杰莉卡一个人，所以这就不再只是一个男人们的节日，她也不会被大家排除在外了。大家决定就在工作室里度过平安夜，圣诞树就放在罗森布施的房间里，桌子放在安杰莉卡屋里。两个邻居把这个共同的想法告诉了其他朋友，然后每位朋友都要向一个储钱罐里捐出自己的钱，储钱罐由安杰莉卡保管。
安杰莉卡找了很多借口不让罗森布施捐钱，不过他还是捐了。安杰莉卡想不通他为什么会突然间有钱，他可是一部作品都没有卖出去啊。之后，为了给圣诞节的装饰品腾地方，她帮他清理他的工作室，但她怎么也找不到那个贵重的银盖箱子，她这才明白他的钱是从哪儿来的。于是，她就走到他身边问他这件事，他说：
“亲爱的朋友，如果是你，你会怎么办？很不幸，我现在还是单身。如果我现在是一个交不起房租的父亲，那我肯定就什么都不缺了，因为你也知道的，艺术协会关心的可不是你的才华，而是你的不幸。所以帮我找个老婆吧，我保证以后不会再卖这个小博物馆里的东西了。”
之后的几天里，他的心情一直很好，总是在锤锤打打地忙碌着，就好像是在为自己的婚礼布置房间似的。休息的时候，他就会把那根竖笛拿出来吹一会儿曲子。
平安夜到了。这天下午，湖边的隐士菲利克斯带着忠实的霍莫回到了市里。霍莫已经成了菲利克斯的同伴，跟他简直是形影不离。菲利克斯先去看望了詹森，和他在一起单独聊了几个小时，回忆了他们刚刚认识时的一些事情。两人敞开心扉自由自在地聊着，又一次强烈地感觉到，双方对于彼此的看法其实一直都没有变。但是，对于过去生活里的一些细节性问题，他们都没有向对方提起过，就好像两个人已经很了解了似的。
詹森告诉菲利克斯，他正在挣扎着，想脱离一种束缚，都有点儿不耐烦了；菲利克斯则告诉詹森，他现在很绝望，不想再去寻找以前的幸福。互相倾诉完之后，两人挽着对方的胳膊去见朱莉。朱莉很温柔，很友好地迎接了爱人的这位朋友。和这对幸福的人儿在一起的时候，菲利克斯感觉非常舒服，于是就激动地告诉了两人他这种感觉，朱莉觉得他很可爱，就故意把话题转到他出国的打算上。她想尽可能地说服他放弃这个计划。但他还是打定了主意，虽然他拥有这么美好的友谊，但他好像还是等不及要赶紧踏上大海那边的土地。但他究竟为什么要这么着急地离开，他没有说。
平安夜狂欢到来之前的几个小时，他们没有在一起。詹森和朱莉要为小弗朗西斯和保姆的其他孩子点亮一棵小圣诞树。到了晚上8点，他们才回到了工作室。
不过他们回来得还不算晚，还和其他朋友一起在詹森的屋里等了一会儿。罗森布施总能在装饰品上找到一些毛病，他就会再改一改。最后，他终于摇了摇那个声音粗哑的老手铃，给大家发了信号。经过鉴定，这只手铃和其他一些宝贝都是那个著名的弗里德兰登将军的家用品。
除了这个小圈子里的亲密朋友菲利克斯、罗塞尔、埃尔芬格和科勒外，他们只邀请了老舍夫。但他们费了很大工夫才说服他来的，因为在这天，他比任何时候都思念自己的外孙女。虽然他很感动，但他还是像以往那样平静，努力不破坏其他人的快乐心情。在这个平安夜里，这个屋子里充满了欢声笑语，也有很多值得欣赏和羡慕的东西。罗森布施在房间里布置了很多漂亮的东西，还创作了很多诗歌，准备了很多格言，完全超出了他平时的水平。在派发礼物之前这一个小时里，大家过得很充实。
圣诞树上的灯开始噼噼啪啪地响，然后一盏接一盏地灭掉了。这时，施内茨突然间拿出了一个盒子。在这之前，他一直没给大家透露过自己的礼物到底是什么。这是一台幻灯机，施内茨把很多有趣的影子在一个白屏幕上一个个放了出来。这些都是他们这几年里的经历，每放一张，大家都会哈哈大笑，就连放映者本人也不例外。不用说，他自己的那种带有骑士精神的、可怜的表情也遭到了大家无情的嘲笑。
大家热情地要求把这些“跳舞的影子”重新放一遍。安杰莉卡偷偷溜了出去，想去看看晚餐准备得怎么样了，看起来很像一位细心的女主人。然后，她走回来邀请大家去就餐。这时，罗森布施大着胆子说，大家真应该在墙上开一扇门，那样的话，大伙儿友好地互相拜访时就不用穿过那条冰冷的走廊了。对于这个无忧无虑的红胡子男人所说的话，安杰莉卡以前可总是要限制的。但现在大家正处于一片忙乱中，所以她就装作没听到他这句鲁莽的话。
朋友们走进了另外一间房间继续庆祝节日。房间中央放着一个很漂亮的桌子，桌子上有着闪闪发光的碟子、盘子和杯子，还摆着花束。一棵高过桌子的细长圣诞树就摆在桌子旁。树上悬挂着很多糖果，这可都是饭后的甜点。读者朋友们，很不幸，我现在不能继续描述桌子上的这些令人愉快的东西了，因为这帮朋友早就不再注意这些了。你们只需知道这是一个快乐的夜晚就行了。一切都很成功，气氛没有过于严肃，大家也没有过于伤感，吃饭的时候也不太吵，大家都很开心。谁都无法抵挡这种快乐时光的吸引力，也都没有伤心地缅怀过去或思考未来。施内茨说了很多带有讽刺意味的俏皮话，罗森布施也毫不疲倦地讲着各种笑话，就连菲利克斯和老舍夫也没有刻意控制感情，跟着大家哈哈地笑个不停。
除此之外，两位女士做家务的能力也光荣地经受住了考验。安杰莉卡做了一些很简单的菜肴，就连罗塞尔也赞不绝口。朱莉靠着他的将军父亲留下的一个单子，酿造出了盖世无双的潘趣酒[潘趣酒，一种果汁饮料，通常在底部混有葡萄酒或蒸馏酒，酒精度较低，和葡萄酒的度数差不多，由多种原料配制而成。主要是酸、甜味]，显露出了她在这方面的潜在才华。罗森布施站起身，朗读了一首句子很整齐的诗（可惜没有保存下来）。朗读完之后，他提议大家举杯祝福这两位如姐妹一样的女士，祝愿她们身体健康，还说她们这么智慧地管理着一个特别的女性办公室，为他们这些穷人提供日常的必需品。他这么说其实完全表达了大家的心声。
干杯之后，大家就开始哗哗地鼓掌。然后，他们就开始高谈阔论起来。气氛很轻松，大家很认真、很勇敢地表达着自己的看法。就连两位女士也鼓起勇气，做了精彩的演讲。在演讲过程中，她们犹豫过很多次，脸也红了好多次，才终于成功地完成了演讲。