这是庄子虚构的故事，他本人也承认自己的作品中，十之八九都是寓言。他详述哲学思想的方法，往往是以历史上、传说中，或自己虚构的人物为主，不时为这些主角安插谈话的机会。
因此，在他的作品里，充满了无法逐字记载的会话。只要看过云将和鸿蒙，光曜与泰清，黄帝，无为和无始，以及"伯昏无人"和"叔山无趾"等人的会谈故事，就不难明白他的取材了。
本篇描述虽为想象，但其间也会提到不少孔、老时代的历史事实。一般传言，老子较孔子年长，而孔子一生只见过他一次。当然，由道家经手的文章，总是把孔子描写为接受劝告，而不是给予劝告的人。
在《庄子》这本书里，孔子以不同的会谈方式出现了有四五十次之多，其中还包括了孔子的弟子--颜回和子贡--与道家圣者邂逅的趣闻。孔老会谈共有八篇，其中之一已在第四章之一介绍过。
一
孔子想要西行至周，把他那些珍贵的书藏在周室。子路思考了一会儿，便对他说："听说周室有个掌管图书的人，名叫老聃，现在已退职归隐，老师如果要藏书，不妨找他试一试。"
孔子说："好吧！"
于是孔子到了老聃的住所，请求他代理藏书，老子说什么都不答应，孔子只得用十二经 （1 ）来向他解说。还没有说完，老子就打断他的话："你说得太复杂了，还是告诉我一些简要的思想吧！"
孔子说："最简要的就是仁义。"
老子问："请问仁义是不是人的本性？"
孔子说："是的，君子如果不仁便成不了德，不义就没有正当的生活方式。仁义实在是人的本性。否则，除了仁义还有什么可做的？"
老子又问："请问什么叫做仁义？"
孔子说："心中坦诚欢乐，博爱无私，便是仁义的本质。"
老子说："唉！你这是近似后世浮华的言论啊！说到兼爱，那不就迂腐了吗？所谓的无私，才是真正的偏私啊！如果你真想使得天下苍生皆有所养，何不顺着天道而行？要知道，天地本有一定的常道，日月、星辰也自有其光明和行列，禽兽本有群类，树木也各自生长。你又何必高举仁义，深怕众人不知似的，拼命击鼓去找寻那迷失的人呢？你这么做，是在迷乱人的本性啊！"（《庄子》外篇第十二章《天道》）
二
孔子已五十一岁了，还不曾听过大道的事，于是他南行到沛这个地方去见老聃。老聃看他来了，便说道："听说你是北方的贤人，是不是已经悟解大道了？"
孔子说："还没有。"
老子又问："你怎么去寻求的？"
孔子说："我从制度上寻求，已经有五年了，可是到现在还没有得到。"
老子再问："那么，你是如何寻求真理的？"
孔子答道："我从阴阳变易的道理中寻求，已经有十二年了，仍未得到。"
老子说道："不错。假如道是可以贡献的，没有一个人把它当作礼物送给国君；假如道是可以进奉的，没有一个人不把它拿去进奉给双亲；假如大道可以说给人听，那么人们早就告诉自己的弟兄了；假如大道是可以传授的，人们也早就传给了自己的子孙。
"但是，直到现在还没有一个人得到'道'，没有别的缘故，实在是因为本心还没有领受到大道的本质。本心不曾领受，大道怎会留止？何况在外没有与本心配合的对象，大道自然也难于运行。
"若出自本心，外在不能接受的，圣人就不会拿来传授；若是出于外在，其本心又无法接受的，圣人也不会强迫自己来接受。要知道，名声是天下共用的，不可多取，多取便容易造成混乱；仁义，是先王的旅舍，只可留宿一夜，若是久居常见，责难也就相继而起。
"古代的至人，时而假借仁道而行，时而寄托义理而止，没有一定的常迹，仅求能自由自在地邀游就够了。他们靠简陋的田地而活，赖荒芜的菜圃居住。然而，就因他逍遥自在，所以能无为；就因为简陋，所以容易生活；就因它荒芜，所以才没有损失。古人认为只有这样才是本真行为的表现。
"显达的人，不能辞让禄位与人；有名望的人，也不能把声名让给别人；位高势大的人，更不能给人权柄。因为获得这项权柄的人，有了就害怕失去；真失去了又悲伤莫名。他们对这些权势毫无所知，却又渴慕那无休无止的物欲，自己陷身其中而无法自拔，这是上天给他们的惩罚啊！
"恩、怨、取、与、谏、教、生、杀这八项，都是纠正人类行为的工具，只有顺从自然而不滞塞的人，才能使用这八项工具。所以说：'自己端正了，才能正人。'本心看不到这些道理的人，他的智机也就闭塞不明。"（《庄子》外篇第十四章《天运》）
三
老子说："仁义就像朝眼睛撒灰沙一样，刹时分辨不清四周的方位；又像叮人皮肤的蚊虫，整夜叫人无法入眠。仁义伤人本性，迷人心智，从这里就可以看出。
"如果你不希望夫下人丧失纯朴的本性，就应该顺自然而动，世人自会树立自己的德性，又何必劳心费力，像那背着大鼓去找寻迷路小孩的人一样，大呼小叫地高喊仁义之说呢？
"鸿鹄不是天天洗澡才洁白，乌鸦也不是天天染漆才变黑，它们黑白的本质，原是出于自然，不足以作为美丑的分别。那么，声名令誉又何尝能增益人的本性？
"困在干泉里的鱼，彼此喘着气，吐着涎沫湿润对方以生，这样求生不是太痛苦了吗？还不如逍遥于江湖，彼此不认识来得好啊！"（《庄子》外篇第十四章《天运》）
四
孔子对老子说："我研究《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六经，自以为研究的时间够久，书中的涵义也够明白了，便去求见七十二位国君，和他们讨论先王之道，阐明周公、召公的政绩，但是没有一个国君肯听我的。要劝说人了解真理实在太难了。"
老子说："你还算侥幸呢！没有碰到一位真要治世的国君。否则，你那些'道'就行不通了。你所说的六经，是先王陈腐的遗迹，并不是先王的真迹！所谓迹，只是鞋印，不是鞋子本身。
"雌雄的水鸟相互凝视不动，自然就产生出幼鸟；雄虫在上鸣叫，雌虫在下应和，借着回声而受孕；还有一些雌雄同体的动物，因遥感而自生。它们的天性不能更改，命运也无法转移。这就跟时光不能停止，大道不可壅塞一样地自然。
"得到道的人，任何地方都可去得；失去道的人，到哪里都行不通。"
孔子返回住所，三月不曾出门。不数日又来见老子说："我知道了。鸟鹊孵卵而化育，鱼类传沫而生子，蜂类昆虫遥感而自生；尤其是那昆虫，一生下弟弟，哥哥就哭泣（因以母奶喂婴）。我已经有好长一段时间，没有和造化冥合，没有看到万物的天性，怎么能去教人呢？"
老子说道："不错，你已经明白这个道理了。"（《庄子》外篇第十四章《天运》）
五
孔子去见老子，老子刚洗过澡，正披头散发要晾干它。但见他木然直立的神情，煞是惊人，看起来就像是具尸体。孔子只得在外面等了一会儿，才再去求见，他说道："是我眼睛看差了？还是事实本就是如此？刚才先生的形体就跟枯木一样，卓然直立若脱离了人世。"
老子说："我正在万物刚开始的境界中游荡。"
孔子问："这句话怎么说？"
老子答："这种境界很难说得明白。不过，我还是把大概的情形告诉你吧！天地的阴阳之气，本是一动（阳）一静（阴）；静出于天，动来自地，阴阳相交，万物丛生。你可以看到这种现象的关系，却看不到阴阳两气的形体。
"阴消阳息，夏满冬虚，夜晦昼明，日迁月移等变化，无时不在进行，却看不到它的功能所在；生有起源，死有归宿，遗憾的是却又找不到它的端倪和穷尽。这一切的一切若非道在推动，那会是谁？"
孔子又问："请问在万物刚开始的境界中闲游是什么感觉？"
老子回答说："能够到达'道'的境界，必是最完美，最快乐的。也惟有至人才可以达到这种地步。"
孔子问："你可以再详细地说说吗？"
老子答道："譬如：食草的野兽，不怕移居草泽；生长水中的昆虫，不怕移居池沼。这是因为它们的变动少，没有影响到它们正常的生活。了解这个道理，那么，喜、怒、哀、乐的变化，也就扰乱不了我们的心怀，因为万物本就是同一的啊！
"知道天下万物本为一的道理，便会视四肢百骸为尘垢，生死循环为昼夜一般，对那身外的得、失、祸、福再也不会去计较。能做到弃声名如抛泥土一样的人，知道本身的一切重于外在的得失，也就能与时俱变，不会因外界的变化而觉得丧失了什么。
"何况那万物的变化，原就是无终无始，人心有什么好忧虑的？唉！惟有修道的人，才能了解这个道理啊！"
孔子问："先生的德性已可配合天地，还需依赖'智言'来修养心性。古代的君子不知道修养心性的事，那么他们是怎么成为君子的呢？"
老子说："你这就错了。拿水来说吧！水相冲激，自然成声，这是水的本质。至人的道德，也就像水激成声一样，是来自'自然'，不是'修为'。
"天自然就有那么高，地自然就有那么厚，日月自然就有那么光明，难道它们又有什么修为吗？"
孔子回去后，把这些话告诉了颜回，然后说道："对于大道，我就像瓮中的蠓虫一般，了解得太少。要不是先生为我启蒙，到现在我还不知道天地有多大呢！"（《庄子》一外篇第二十一章《田子方》）
六
孔子对老子说："一些研究政治之'道'的人，常常为是非、可否的观点争执不下。辩论的人说：'离坚白、别同异是很容易的事，就好像把它们悬在屋角一样，是再简单不过了。'这种人可以称作圣人吗？"
老子回答说："这种人和掌乐舞，掌占卜的官一样，被技能所累，不过是劳形伤身罢了。狗要不是因为会捕狸，怎会招来忧患？猿猴要不是因为身手敏捷，又怎会被抓出山林的？丘啊！我告诉你一些你从未听过和你无法用言语表达出来的事吧！
"世上有头有脚、有始有终、无心无耳，而能自化的人很多，但却没有一人知道有形无形能同时存在，以及动若止，死若生，穷似达的道理。
"治事在于随顺各人的本性，一任自然的发展，若是能忘掉周围的事物，忘掉自然，甚至能忘掉自己，就可以和自然冥合了。"（《庄子》外篇第十二章《天地》）
七
孔子见了老子，回去后足足有三天不曾开口说话。
他的弟子问他说："老师见了老子？给了他什么忠告呢？"
孔子说："给他忠告？我到现在才看见龙啊！龙的精神相合就成妙体，迹散便成彩云，能够乘坐云气便能配合阴阳了。看到这种情形，我只有张口结舌的份，哪还能给他什么忠告！"
子贡说："这么说，真有人能够达到，静时若尸体，动时似神龙，说话时如雷霆，沉默时若深渊，发动时又若天地般地不可测度吗？我可不可以去看他呢？"
于是就以孔子的名义去拜见老子。老子盘坐堂上，细声问他："我年纪已经老迈了，你还有什么要规劝我的？"
子贡说："那三皇五帝治理天下的方法虽不同，人们爱戴他们的心却是一样，为什么独有先生认为他们不是圣人？"
老子说："年轻人，你走前来，告诉我你怎么知道他们治理的方法不同？"
子贡回答说："尧让位给舜，舜让位给禹，禹因治水而得天下，汤因吊民伐罪，以武力得到天下；文王顺从纣王，不肯背逆；武王却背叛纣王，不肯顺从，这就是他们不同的地方。"
老子说："年轻人，你再走前来，我告诉你三皇五帝是怎么治理天下的：黄帝治理天下时，人必纯一，纵使双亲去世也不会哭泣，而人们并不以为这有什么不对。
"尧治理天下时，使人尊敬双亲，疏远别人，人们也不以为这有什么不对。到舜治天下时，人心相竞，孕妇十个月就生孩子 （3 ），婴儿长到五个月就会说话，不到三岁，便知道人我的分别了，早夭的情形，从此开始出现。
"禹治理天下时，使有心机的人，以杀伐为顺天应人，自认为诛杀盗贼不算是杀。于是群党自立，儒墨大兴，开始时还算合理，现在竟成了漫天瞎谈的乌合之众。
"三皇五帝治理的天下，名义上说是治理，事实上却是祸乱的根源。他们的智慧，蒙蔽了日月的光明，消灭了山川的英华，扰乱了四时的运行，其智比蝎子的尾巴，罕见的鲜规 （4 ）野兽还要惨毒。他们安不了人们的本性，还自以为是圣人，未免太可耻了！"
子贡听了，顿时脸色大变，坐立不安。（《庄子》外篇第十四章《天运》）
注释
（1）孔子和庄子时代的引证，都说是"六经"。至于"十二经"的说法，有各种不同的注解。
（2）传说是老子的家乡。
（3）按古注：怀孕的妇女，十四月生育，幼儿两岁才能说话。
（4）无注解提到此为何种动物。