四年春正月，成功令鸿逵镇金门，芝豹、芝鹏守安平，而自率舟师泊鼓浪屿（同安县西南六十里、厦门西北，多大石）。鲁王以进取福宁、兴化功，晋彩为建国公、熊汝霖为相、彩季弟斌镇南伯；杨耿、郑联以兵会长垣，封耿同安伯、联定远伯。辛未（二十九日），周崔芝复海口。
二月壬申朔，克海澄（漳州府东南五十里），破九都（堡，在海澄西）。成功令其叔父香守海澄石尾港。癸酉（初二日），攻漳平，不利。甲戌（初三日），福抚佟养鼐遣副将邹必科等援海澄，而自率师攻海坛（长乐县东南七十里海中，西南至泉江口二百八十里）。丙子（初五日），彩克漳浦。越五日辛已（初十日），郧西王朱常彪复建宁，其国师王祁复邵武。辛卯（二十日），彩攻福州，必科等来援，相拒月余，不克。
夏四月，佟抚遣兵破海口，崔芝退保火烧■〈山奥〉。
六月，彩攻漳州，不克。秋七月，鲁王亲率彩等攻福州，不克。
八月，成功会鸿逵于泉州桃花山（晋江县东南三十里），沈佺期等起兵应之；泉州提督赵国佐以兵二千迎战。成功与鸿逵出奇兵夹攻，大败之，遂围泉州；而分伏于中途，袭杀溜石寨参将解应龙，拔其寨。八月丙戍（十八日），彩乘闲取连江。
九月己亥（初二日），漳州副将王进率骑兵五百、步兵千来援，声言潮州兵数万即至。成功曰：『彼出一旅扼五陵（在大盈堡东、安平西北）而攻安平，则腹背受敌矣』；乃分兵守莿园，而自营五陵以待。进果至大盈（南安县西南五十里），知有备，而间道出南安，突泉州围。鸿逵遣洪政迎战，败；鸿逵遯金门，成功退保安平。前浙江巡抚卢若腾、进士叶翼云、举人陈鼎、海澄人甘辉、南安人施郎与弟显贵及邱缙、林壮猷、金裕先后傅成功。
冬十月，鲁王连下长乐、永福、闽清、罗源、宁德，其大学士刘中藻别以兵下福宁州。十二月，鲁遣陈世亨复安固，不克；林垐、林汝翥攻福清，兵败皆死。
五年春正月，兴化分守道彭遇颽以城降鲁。二月，江西总兵金声桓遣郭天才援闽，养鼐慢遇之，天才降鲁，封忠勤伯。
三月，成功率甘辉攻同安，守将折光秋弃城走，遂授叶翼云知县、陈鼎教谕。桂王使辅明侯林察谕成功，遂改永历纪年，还使称贺。以缙等三人守同安，而自整舟师趋铜山援粤。
金声桓及王得仁用隆武年号，攻陷南昌等府，逆流攻赣。赣帅高进库，故兴平伯杰兄子也，求援于粤。李成栋与布政袁彭年胁佟养甲奉永历，令民解辫。会声桓并奉表至桂，诏封声桓豫国公、得仁建武侯。命吴贞毓以吏部侍郎使成栋所。
浙闽总督陈锦矙成功兵出，遣师分攻兴化、莆田、永福、长乐，建宁等，所至皆克；凡鲁先后复三府、一州、二十七县，至是仅保宁德、福安二城；郧西王以下死者无算。
夏五月，大军破声桓，复九江、饶州等府。
六月，彩纠李长蛟、王国用、陈泰钟万余人分道攻建宁，遣联等率散卒藏皂衣白旗分伏各城，约期内应。秋七月丁卯（初四日），遣陈凤、蓝衍、吴豪各以劲卒二百人乘夜突门，杨栋、黄胜率舟师夺海口，约同夜进烧漳州江东桥栅，袭破长泰、海澄、龙谿，遂攻同安、安谿、福宁，守者皇遽，皆下。
八月，靖南将军陈泰率大军屠同安，翼云等皆死；进克长乐、连江。陈泰等自战彩、联，而别遣李率泰等分攻各城。彩等众寡不敌，遯出海口。大军遂入兴化，杀守者顾世臣等。
永历至肇庆，成栋迎百里外，储黄金千两、白金十万，缯币称是，备篚颁好予；永历大喜，政无巨细，关成栋而后受成焉。
声桓、得仁围赣，三月不克。南赣抚刘武元闲师绝其饟，乃解。
冬十月，永历诏封成功威远侯。辛丑（初十日），诏养甲代祭兴陵（端王后），而密令李元允磔之江中，以贰故。
十二月，惠国公成栋出南安攻赣，败；单骑遯。
六年春正月，大军破南昌，声桓、得仁皆死。三月，大军至南安，而别将分破南康，克信丰，连下抚州、建昌，成栋溺水死。
初，腾蛟开府于长沙之湘潭；是月，湖南北十三镇先后破，湘潭不守，腾蛟死大步桥下。永历遣告急于成功，遂遣施郎、杨才、黄廷、柯宸枢攻漳浦，守将王起凤降，遂下云霄（在漳浦南六十里），杀其守将裴国柱，传檄浙、粤、江西。
王翊起四明（山，即天台中大兰山），众万余人，攻上虞，破之；萧山石仲房、会稽王化龙、陈天枢、台州俞国望、金汤、奉化吴奎明、袁应彪、平冈张煌言、上虞李长祥皆应。翊遂东徇奉化，猝遇大军，奎明尝之，遯。翊迎战于河泊所，大败之。
是月，大军克宁德。夏四月，遂克福安，刘中藻吞金死；鲁将同时死者董世南等数百人。王自沙埕徙南田，遣张名振复建跳所。施郎等进克诏安，获其守将姚国泰，进屯分水关（在诏安东南二十五里），分遣黄廷、洪政守罗山岭，宸枢守盘陀岭（漳浦西南三十里）。以书招潮州总兵郝尚久，不从。
五月，鲁告急于舟山黄斌卿，不应。又使使四明，拜翊河南道御史；六月，又拜右佥都御史。会稽人严我公为鲁招顾虎臣及长兴柏襄甫，皆以众降。
永历遣胡执恭以侯爵往封孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇，已诛张献忠之四将也。执恭即矫诏封可望为秦王，秋七月诏封成功延平王，固辞不受，乃改封广平公。又封李过（即一只虎）为兴国公、高必正郧国公。朱由植率众攻南赣，不克，死；刘治国等九人自广东分三路进攻南赣，亦不克，死：是皆成功檄奉永历者也。
八月，成功遣陈斌进破逵濠（寨，在潮阳县东三十五里）、霞美二寨，降其守将张礼。又令黄山从海靖所破惠来县，以汪汇为知县、正兵镇卢爵守之。
九月，张名振、阮进共杀斌卿，迎鲁王。冬十月丁亥（初二日），自建跳所徙舟山。
山西虞允、陕西王国贤等皆遥奉永历年号，攻下蒲州及临晋、河津等府县，旋皆失陷。
大军既克湘潭，遂破永兴，获总兵尹举智等；李过（一名锦，又名赤心）弃辰州遯。又击王进才、马进忠于宝庆。又破光山伯刘礼仁等十营于红江。又破衡州，进破胡一靖六营于全州。
彩、联等自舟山还，乘间克复兴化，斩其推官黎树声。
十二月，焦琏分兵攻全州，不克。大军乘胜克道州、永州、常宁、沅州，进克乌撒城及文考洞，阁部杨鳌等皆死。宜尔都齐等大败郝永忠于黎平，遂破之。
七年春正月，大军克南雄。永历自肇庆奔梧州，李元允留守肇庆。成功克潮阳（县，在潮南一百四十里，西南至惠来县百六十里），知县常翼风降。征饟和平，不允，遣杨才攻破其寨；才暴卒，而以林勇代摄其众。三月，遣施郎招万礼于诏安九甲。夏四月，礼率众降。五月，檄高必正等援梧州。
六月，成功围潮州，总兵王邦俊拒守，陈斌断广济桥（在城东，跨韩江上，广二丈、长一百八十丈），战其将郝尚人。尚久却，乞援于漳州王进。进攻罗山，廷、政败走。进攻盘陀，宸枢坚壁守；进以骑兵诱战，而别由闲道出云霄夹击，宸枢死。成功大惊，乃解围退潮阳。
时彩、联方据厦门。秋八月，成功令施郎分兵伏诸岛，而自设宴虎坑岩邀联，联至半山塘，伏起杀联，成功佯恸，购千金告杀联者。分兵护彩。已而其将陈凤、蓝衍、吴豪、杨栋、黄胜各以其众来附，并旧将蓝登，皆授原职。遣洪政持书招彩，彩竟全师付政，成功大说。
九月，定南王孔有德军至桂林，诸将望风遯，瞿式耜等不屈死，靖南王耿仲明至吉安自尽。平南王尚可喜自攻肇庆等府，而碣石守将苏利闲道急破惠来（在碣石东），卢爵、汪汇皆死。成功命辅明侯林察将左军、闽安侯周瑞将右军、定西侯张名振将前军、平夷侯周崔芝将后军，自将中军，冯澄世、潘庚钟将游骑策变，别遣阁部揭重熙、总兵李安民、荡卤伯洪国玉分攻邵武等处，令洪政约束南澳、铜山诸岛，掠诏安、饶平、择日进取。会永历告急自广西至，速成功道虎门入（虎头山在东莞县西南五十五里大海中，有大虎、小虎二山，名虎头门，外夷入贡及出师要道）。冬十月，以黄大振守海坛，阮引、蓝登佐芝鹏守厦门，而自帅五将军之兵抵潮阳；闻广州已破，永历奔浔州，陈邦傅叛劫从官，溺死者董英、许玉凤、潘骏观三人。而施郎与陈斌隙，又告潮人黄海如将叛去，乃阴遣林习山袭杀海如，摄其众，遂攻潮州，未下。闻重熙等攻邵武，战失利，尽焉。川湖督罗绣锦等各遣大兵助可喜。十一月，福建巡抚张学圣亦分兵击要害。十二月，兵解潮州。
八年春正月，退屯南澳（万历四年筑城，三里左右有湾曰白沙湾），以萧拱宸为中冲镇守青屿（在南澳北），会洪政、施郎、陈埙、郑文星潜军还守厦门。二月，次白沙湖（惠来县西南），抵天星所，败惠州援兵，复惠来城，分兵守之。闻学圣遣总兵马得功夺厦门，阮引、蓝登惧不敌，遯。芝鹏挟珍宝弃城走。成功妻董氏跳海滨，仅以舟免。而施郎等出不意，截战得功于员通港，得功蹙走鸿逵所，旧相得也，遂纵去。及成功至，则去已五日矣。由是，与鸿逵隙。
夏四月，改厦门为思明州，以郑擎柱为知州；出隆武所赐尚方剑斩芝鹏，贬引、登秩，而重赉施郎、陈埙等。鸿逵谢归命。洪旭镇思明，族兄泰镇金门，芝豹、施天福镇安平，张进镇铜山，陈霸镇南澳，距南洋许龙、碣石苏利，而自屯金门后浦。
永历使宦者刘九皋报孔有德已先后克桂、平、梧、柳四府地，靖江王并世子文武臣四百七十三人皆没，上自浔州徙南宁、三宫徙田州，湖南牛万才率总兵以下官八十三员、兵七千七百降北。
是月，成功以施郎有犯，囚诸舟中，脱去，成功怒杀其父大宣及弟显贵。郎闲行诣苏茂，茂令之安平芝豹所。成功捕之急，郎遂降北，更名琅。成功悔曰：『自此不复安食矣』！
五月，成功帅九将军之兵攻漳浦，道南谿（在县南六鳌所西北）登岸，副将王进迎战不利，入城坚守，环攻之不下。六月，还思明。
尚可喜连克雷、廉、潮、惠诸府地。
秋七月，平和人黄梧来附，授副将；以陈六御为北镇，领骑兵。
九月，复攻漳浦，败王进于马口（寨，在县东北）。提督杨名高统兴、泉诸镇兵入援。成功亲勒六军，蓝衍、杜辉当前，甘辉、余新督中以继，苏茂、郭义伏小盈岭左，杨祖、蔡禄伏小盈岭右，陈魁、黄梧弥缝左右翼，成功凭高示进退。引名高步骑战岭下，兵交伏发，名高突陈遯。泉州、漳浦守将杨芝德、陈尧策以城降，并授总兵；以林其昌守知县。
冬十月，永历徙新宁。陈锦遣兵破舟山，鲁王遯；尚书李向中、将军刘世勋以下死者数十人。
十二月，成功遣乞饟日本，以足军实。阮骏自舟山来归。
九年春正月，海澄守将郝文兴迎成功入，遂授文兴前冲镇，以黄维璟为知县。张名振、沈宸荃、张煌言扈鲁王至金门，宸荃舣舟南日山，风裂维掣去，失所之。
永历徙广南，孙可望遣总兵王爱秀迎至安隆所，改名安龙府。
周全斌，同安人，以三策干成功曰：『大将军志在勤王，当以计闲孔、尚、吴使反正，檄孙可望、李定国分兵川、楚，连师闽、粤。一道湖北，径取南郑，窥洛阳，拊其背；一由巴蜀捣关中，封函榖，扼其项；一浮长江，画南都，遏其饟以虚其腹：此上策也。会孙、李师分克楚、粤、巴蜀，由黄梅分克太湖、潜山、德化、建昌，一趋南赣、一趋合肥；粤师由南雄会闽师、浙师左右之，而又分南赣之师道浙、浮江，分下大江南北，而下楚、蜀之米以苏闽、浙不时之需：此中策也。若夫栖兵各岛，以闲蚕食浙、粤沿海诸郡邑，陆取南赣、汀、邵，观衅乘便：此下策也』。成功大说，授房宿镇参军事。遂密表于永历，会孙、李进取，侦孔、尚易防之闽而捭合之。而自遣诸将从江东（驿，在龙谿东四十里，至长泰三十里）攻长泰，战王进谿西（龙津西谿），败之。二月，城未下，而总督陈锦援兵大集。成功屯柳营江东（江东驿水始出峡处），锦屯牛蹄山，距五里。
三月，锦众来薄。苏茂、林胜逆战，杜辉、吴豪横截其腋，大败之，退同安凤尾山（大凤山在县北三十里，形如凤翅，此其支阜）；其奴库成栋受杖，怨锦，夜刭其首来奔，长泰守将李青弃城走。遂以冯澄世为知县，斩成栋以徇；曰：『此杀主以求利者』。
夏四月，以黄廷为前提督、黄山为后提督，围漳州。永历将陈邦传杀焦琏以浔州降，凡思南、庆横等二十二府州县皆没。闽抚调金衢镇总兵马逢知援漳；甘辉请曰：『锦丧，众汹惧，逢知远来，急击勿失』。不听。逢知既入，而复围之；数日，逢知出战，士皆却后不能军。王进以师援，败遯。巡抚宜永贵潜师攻厦门，陈辉击之，遯。
五月，孙可望分道出师；李定国下楚，冯双礼副之；刘文秀下蜀，王复臣副之。
六月壬寅（初二日），定国军武冈，双礼军宝庆，略沅靖皆捷，埶可乘胜南下，而虞有德之蹑其后也，分武冈军出新宁、宝庆军出祁阳，合趋全州，别遣西胜营张胜、铁骑右营郭有名道西延大埠取严关。严关者，所由入桂林要隘也。双礼统前军都督高存恩、铁骑前营王会、武安营陈国能、天威营高文贵、坐营靳统武，合兵八万先进，抵驿湖，斩有德骑将李四，降其骑卒万余，遂薄全州。定国统右军都督王之邦、金吾营刘之讲、左协营吴子圣、武英营廖鱼、标奇左营卜宁，合兵十万继进；未至，全州下，定国令急过全州趋关双。礼既下全州，亦分军会。后有德闻驿湖败，急遣精卒数万援全，不及，遂急趋关，则张胜、郭有名已营关上，诸军皆会战关下。定国驱象陈冲之，却苍头铁骑，持重兵奋突，遂大败之。又追败之大榕江。有德急入桂林，闭城守。诸军围之三日，守陴皆溃。有德投火焚死。俘其子庭训及叛将陈邦傅及其子陈师禹。
秋七月，敬谨亲王尼堪统大军进取宝庆，而黔将白文选已先克辰常，杀总兵徐永兴以下，死者无算。壬申（初三日），尼堪入衡州，精骑十万，分将援辰州。定国遣张虎助文选，而多张疑兵于河上，若为坚壁不出者。壁门左右弇坑阱，帷濠于边缘，以游骑伏奇兵间道，绕其后，夜火象奔冲其坚，迫之河上，精骑尽覆。
文秀入蜀，初克重庆、叙州、嘉定诸府州。吴三桂亲兵逆战，寡敌辄奔，文秀诸将多易之。既克成都，兵益骄，弛不设备。三桂简精卒攻破，降其众，乘胜复嘉定，杀总兵龙名扬，遂拔重庆，杀总兵李廷明。
九月，定南将军阿尔津、都统马喇希征广东。冬十月，尚可喜、耿继茂兵克钦、灵诸州。平西王朱聿■〈金与〉率侯伯总兵李元允、张月、周朝、袁胜等降。元允至广州，不屈死。尚可喜分兵克梧州。
成功之围漳州者凡七月，援绝粮竭，死者七十余万人。固山金砺会总督刘清泰统大兵救漳。成功攻益急，令周全斌御援兵于龙江之东（城东四十里）。将战，闻砺已潜渡长泰出江东，大惊，成功解围，屯古县黄山，率陈凤等迎砺，战不利，成功退屯海澄，以郝文兴、王秀奇守之，还思明州。
永历封定国西宁郡王、双礼兴国侯。三桂破复臣军于保宁城下，复臣与其将张先壁皆死。十二月，江西巡抚蔡士英克安福、永新。阿尔津、马喇希移征湖广。