先是追逐摩诃末之者别、速不含两军，于摩诃末死后，残破伊剌黑阿者迷诸城；剌夷已先毁，忽木继之。已而进迫哈马丹，城民奉重币迎降，蒙古军置一戍将而去。连破赞章后，东取可疾云，城民短兵巷战，大伤蒙古兵；卒以力不能抗，全城被屠，死者四万余人。
先是追逐摩诃末之者别、速不台两军，于摩诃末死后，残破伊剌黑阿者迷诸城；剌夷已先毁，忽木继之。已而进迫哈马丹，城民奉重币迎降，蒙古军置一戍将而去。进破赞章后，东取可疾云，城民短兵巷战，大伤蒙古兵；卒以力不能抗，全城被屠，死者四万余人。
二将复引军而北，进薄阿哲儿拜占之都城帖必力思，阿哲儿拜占主月即伯年老而嗜酒，不敢以兵抗，馈货币衣服马畜而请和，蒙古军遂退出阿哲儿拜占境外。是冬甚寒，以里海沿岸木罕之地草肥而气温，驻冬于此，分兵入谷儿只。
钦察者，突厥游牧部落也，据有昔日可萨之地，居黑海、太和岭、里海之北，东起札牙黑水，西抵秃纳水。十二世纪初年，有旧居武川北之库莫奚部西徙，与钦察合，斡罗思人遂名之曰波罗兀赤，欧洲人则名之曰库蛮，殆为库莫，一名之转，然后之史家概名之曰钦察。钦察共分十一部，其中之玉里伯里部在元代最著名。
蒙古兵逾山后，阿速、勒思吉思、薛儿客速、钦察诸部合兵以御，两军接战，胜负未决。蒙古兵使人绐钦察部人曰：“彼此皆突厥，曷必助异族而害同类，不如言和，吾曹愿以金帛馈。”钦察人为其甘言重币所饵，遂弃其同盟军而去。蒙古兵进击其他诸部，败之，躏诸部地。复出不意进袭钦察部众之散归各地者，杀戮甚众，斩其部酋玉里吉等，所获逾其所馈。
蒙古兵自马剌合进向阿儿比勒，以山路险隘，骑难并行，乃转向伊剌黑阿剌壁。哈里发之辖境也。纳昔儿急征阿儿比勒、毛夕里、者疾烈三国之兵入援。时者疾烈王已引兵进援埃及，仅有阿儿比勒、毛夕里二国遣军入卫，进屯荅忽哈。哈里发遣军八百人来会，并许续遣大军至，命速进击鞑靼。阿儿比勒王以兵少不足进攻，遣使请于哈里发，请以万骑来，方能驱虏于境外，哈里发不能应；而蒙古兵亦未进击，盖蒙古兵侦悉荅忽哈已有一军屯驻，然未知其虚实，未敢进击也。回教军见无援至，自度兵少不能战，遂各还其本部。
蒙古兵北还，破阿儿荅比勒。复于第三次进至帖必力思城下，月即伯闻警避往纳黑出汪，留守帖必力思之将励民防守；蒙古兵知城防甚固，仅索银布而去，进拔撒剌卜，屠之。已而进攻阿儿兰境内之拜勒寒。先是此城居民请蒙古使者来城议和，而背约杀之；至是蒙古兵来讨，攻拔其城，尽杀其男子；女子则辱而后杀；刳孕妇戕其胎（1221年10月）。遂向干札，阿儿兰之都城也，城民常与谷儿只人战，以勇敢闻；蒙古兵知不易与，索金帛而去，以兵入谷儿只境。
蒙古兵以谷儿只险隘遍国内，不敢深入，遂饱载卤获，东掠设里汪境，破其都城沙马乞，进拔打耳班，然舍其子城不取，设里汪沙刺失德避兵子城中。蒙古兵欲北逾太和岭，苦无乡导，乃伪与设里汪沙约和，请遣使来议，及使者十人至，皆国中贵人也，蒙古兵杀其一人，而胁其余人曰：“其不善导蒙古军逾太和岭者视此！”
至是钦察经蒙古兵不意之袭击，诸部之众多仓皇委其牧地而去。有钦察部长名迦迪延者，曾以女妻斡罗思部之伽里赤王密赤思老，遂率其部众逃入乞瓦境内，求援于其婿。
此军既散，蒙古兵乃进至哈马丹，结营城外，命其所置戍将征发银布以饷军。城民以去岁业已输纳，不堪一再苛索，因迫市长驱逐蒙古戍将。议甫定，民众执戍将杀之。蒙古兵闻报，下令攻城，城民奉律士长为帅，开城突击。其始二日战甚勇，蒙古兵多所损折。第三日，城民以律士长不能骑，请市长代将，然市长已携家从地道出亡，城民气沮，虽有死守之决心，然不取复出战。蒙古兵以死伤多，将退；及见城民中止突击，料其意沮，剧攻入之。城民短兵巷战，不敌，卒受屠戮，亘数日，仅藏伏地穴者得免。蒙古兵焚城而去。
时谷儿只屯兵于忽难之地，蒙古兵分为二队，者别以五千人设伏，速不台迎战佯败，诱敌入伏中，谷儿只军三万人多半覆没。时谷儿只王剌沙新死，女弟鲁速丹嗣位，大将军伊万涅总军事，闻败讯，仓卒集新军以防蒙古兵深入；新军慑敌兵威，不敢与战，委谷儿只南部于敌，退保梯弗利思。
当时斡罗思部据地尚小，其东境不逾窝勒伽河之支流斡迦（Oka）河。境内分为数国，其主皆斡罗思人鲁里克之后裔。九世纪时，鲁里克混一的涅培儿河之诸撒吉剌（今称斯拉夫）民族。嗣后遂概称其民曰斡罗思人。鲁里克之后裔以国分属诸子，分国而治，惟奉一有大公之号者为主君。大公以乞瓦为都城，1169年时，徙都于兀剌的迷儿。至是诸藩已多不奉号令，互相争战，伽里赤王密赤思老因妻父之乞援，遂集斡罗思南部诸王于乞瓦，议御敌事，并遣使请兀剌的迷儿大公以兵来助。已而密赤思老纠合乞瓦等部之兵进至的涅培儿河畔。蒙古军遣使来言，无犯斡罗思部意，所讨者其邻钦察，况钦察侵扰斡罗思部有年，不如同蒙古合兵，同分卤获。斡罗思诸王不从，杀蒙古使者，渡的涅培儿河，虏蒙古前锋将，以畀钦察部人杀之。蒙古军欲诱敌远离其境，不战而退。斡罗思军以敌不敢战，蹑迹追逐十二日，至端河邻近之迦勒迦河，蒙古军列阵以待。伽里赤王自信可以胜敌，不与乞瓦诸部之王相约，独率所部渡河进战，为蒙古军所败。伽里赤王弃其将卒，尽焚迦勒迦河上之舟而逃，其军几尽覆没（1223年5月31日）。
始谷儿只人以蒙古兵驻冬于木罕，天寒未必即出，方分遣使者往约阿哲儿拜占、者疾烈两国主，俟来春并力合击蒙古军，不意蒙古军突于冬寒之时侵入谷儿只境内。其地之突厥蛮、曲儿忒两部人，平时颇受基督教徒凌虐，畜怨已深；闻蒙古兵进略基督教民之国，多应幕而投麾下，冀得乘机报复，且可饱掠富饶之地以自肥。蒙古兵即以此二部人为前锋，入谷儿只境，所向焚杀。将抵梯弗利思，谷儿只以军来御，蒙古前锋力战不利，多所损伤，谷儿只军亦因以疲弱。蒙古本军遂乘势继进，突击败之，斩杀过半（1221年2月）。已而蒙古兵还向帖必力思，月即伯复以重馈献，蒙古军舍之；进围马刺合，驱回教俘虏攻城，退缩者斩；越数日，城陷，蒙古兵屠其居民，焚城而去（3月30日）。
先是花剌子模算端诸子在可疾云仓皇出走之时，鲁克那丁走起儿漫，居七月，闻伊剌黑阿者迷之豪族名札马剌丁摩诃末者谋据其地，鲁克那丁将以兵讨之，进营于剌夷附近。忽闻蒙古将台马思、台纳勒以军进逼剌夷附近有速敦阿完的堡，高踞悬崖，素称难取，鲁克那丁入据之。蒙古兵围攻六阅月，攀登拔之，擒鲁克那丁，命之跪拜蒙古汗，鲁克那丁不屈，并亲从同被杀。札马剌丁输款于蒙古军，蒙古军伪许纳降，诱之至，并其从者尽杀之。
兀刺的迷儿大公已遣军在道，闻败讯，遽引退。蒙古军遂长驱直入斡罗思境，躏斡罗思南部，进掠可萨半岛而还。
乞瓦王营于河畔一高冈上，目击伽里赤军之败而不进援。蒙古军至，仓卒谋守御，然已无及矣，抗守三日，不敌，乞降，惟求免死，蒙古将伪许之。获之以后，缚诸王于地，覆版其上，蒙古将卒坐版上宴饮，诸王皆压毙。
1223年终，蒙古军东还，躏窝勒伽、哈马二水上流，不里阿耳部当时所居之地，不里阿耳人以军来拒，蒙古军设伏败之，阵斩甚众。已而取道撒速惕之地，进至康里部，败其部长霍脱思罕之兵，与就归途之大军合。
1224年，有蒙古兵三千人来自呼罗珊，袭击营于剌夷附近之花剌子模兵六千人，败之。入剌夷，尽屠前此脱死复还之城民。先是柯伤等城不当蒙古进军孔道，得免，至是亦被残破。蒙古兵追击花剌子模溃兵，复入阿哲儿拜占，营于帖必力思城附近。遣人谕其主月即伯曰：“若为藩臣，应执花剌子模人以献，否则视汝为敌。”月即伯不敢违，杀花剌子模将卒数人，送其首于蒙古营，并生执余众以献。蒙古军所求既遂。且得厚赠，遂去帖必力思而归呼罗珊。