晃豁坛部人蒙力克之子阔阔出为珊蛮，托神言曰：昔者具有古儿汗尊号之数主皆已败亡，其称不祥；兹奉天命，诏帖木真为成吉思汗。群臣遂上帖木真尊号为成吉思汗。成吉思之义，或谓刚强，或谓为田吉思之转，犹言海洋。与蒙古语之荅来为义同也。
帖木真既混一漠北诸部，重兴前此突厥、回纥之大国，自应有其适应此大国君主之尊号。1206年，集群臣于斡难河源开大会。晃豁坛部人蒙力克之子阔阔出为珊蛮，托神言曰：“昔者具有古儿汗尊号之数主皆已败亡，其称不祥；兹奉天命，诏帖木真为成吉思汗。”群臣遂上帖木真尊号为成吉思汗。成吉思之义，或谓刚强，或谓为田吉思之转，犹言海洋。与蒙古语之荅来为义同也。
阔阔出别号帖卜腾格里，犹言天像。绐蒙古人，谓常乘马至天上，蒙古诸部颇尊崇之，其势与帖木真捋。致挞拙赤合撒儿。而强帖木格斡赤斤跪而自承己过，对帖木真放言无忌。帖木真初假其力。至是颇恶之。命其弟拙赤合撒儿俟其入帐发言无状时杀之。已而阔阔出入谒帖木真，妄言犹昔，拙赤合撒儿遂蹴之出毙之。一说帖木格斡赤斤伏力士三人于帐外，执之出，力士等断其脊毙之。阔阔出父蒙力克，因为帖木真母月伦额格之后夫，释不问。蒙力克共有子七人，三子皆为千户，以脱栾最知名。
蒙古军之讨秃马惕也，征兵于其邻乞儿吉思部，乞儿吉思部不从，亦叛去。1218年，成吉思汗命长子拙赤往讨，拙赤涉谦河冰，讨平乞儿吉思部，因克兀儿速惕、合卜合纳思帖良兀惕、客失的迷及槐因亦儿坚等部。
至是成吉思汗遂欲进取西辽，时乃蛮汗子屈出律已据西辽帝位有七年矣。
自1211至1217年间，成吉思汗适在侵略金国（见第六章），无暇顾及西北诸部。1217年，始命速不台往征蔑儿乞余部之在西域者，蔑儿乞部长脱黑脱阿之四子既为畏吾儿亦都护所拒，复西奔，至是速不台追及之于康里之地，尽灭蔑儿乞部，杀脱黑脱阿之二子，虏其第三子忽勒秃罕，仅其长子忽秃得脱走，奔投钦察，速不台执忽勒秃罕以献成吉思汗长子拙赤。忽勒秃罕善射，号蔑儿干。拙赤欲见其能，命之射，忽勒秃罕发矢中的，继发第二矢中前矢，拙赤惊其能，遣使求其父，请免其死。成吉思汗以敌种不可留，遂杀之。
秃马惕部地与乞儿吉思相接，先降复叛。1217年，成吉思汗命孛罗忽勒往讨之。孛罗忽勒前行迷道，为秃马惕部人所杀。成吉思汗复命朵儿伯朵黑申往讨平之。
直鲁古年老，专事游宴畋猎，不理政事。诸藩国若畏吾儿、哈剌鲁、河中花剌子模诸国，皆欲离叛。至是屈出律亦谋夺其位，诱数将使从己，并进言于直鲁古曰：“乃蛮旧部流亡于叶密立、海押立、别失八里三地之间，愿往招致之，俾为国用。直鲁古喜从之，授以汗号，厚赠以赆其行。
畏吾儿主号亦都护，先是臣附西辽，西辽置一长官以监其国。成吉思汗平定漠北诸部时，畏吾儿亦都护名巴而市阿而忒的斤，以西辽所置长官名少监者暴敛，不能堪。1209年，遂杀少监于合剌火州。火州者，高昌之转音也。1210年夏，成吉思汗闻其事，遣阿勒卜兀秃黑荅儿伯二人使其国；亦都护厚礼使者，命近臣二人偕使者入朝成吉思汗，致其诚款曰：“比闻威望，将遣使通诚；不意使者降临，喜出望外；譬如云开日现，重睹新光；冰泮得见清水；失望之余，继以欢欣。自今日后，当尽率部众，愿为子为仆。”
时西辽既遭兵祸，帑藏空虚。西辽将马合谋伯者，富有资财。恐西辽主征求财货于己，乃献议强将卒以所夺还于屈出律之财货入官，诸将遂怨而离去。屈出律乘古儿汗之将卒离散，于1211或1212年间，袭执西辽主；然仍留其帝号，敬事之至死不衰。后二年直鲁古死。
成吉思汗闻者别胜敌之讯，遣使谕之曰：“勿因胜而骄，王罕、太阳汗、屈出律等皆因骄而致败亡也。”者别先是未降成吉思汗时，曾射毙汗之一马：至是取西辽获良马千匹以献，而偿前此所毙汗马之失。
成吉思汗即位后，大封功臣，授千户之号者九十五人。功最大者，孛斡儿出、木华黎、孛罗忽勒、赤剌温四人，号四杰。忽必来、者勒蔑、者别、速不台四人，号四狗。与主儿扯歹及前死之忽亦勒荅儿等十功臣，所封户口号曰十投下。以孛斡儿出为右手万户，木华黎为左手万户，纳牙阿为中军万户，失吉忽秃忽为大断事官。
当斯时也，摩诃末已与斡思蛮连军侵入西辽境，败西辽将塔尼古之军于塔剌思河，塔尼古被擒，西辽军溃还。八剌撒浑之民欲附摩诃末，闭城不纳古儿汗军。古儿汗攻十六日，拔之，屠居民四万七千人。
屈出律至上述诸地，乃蛮旧部皆相率投其麾下，蔑儿乞部余众亦来从。屈出律率之西向，入西辽境，即纵掠；然其军尚微，不足藉以得国也。时花剌子模、算端、摩诃末已脱西辽属藩，河中汗斡思蛮且臣附之，其势寝强。屈出律乃约花剌子模、算端共图西辽，许事成以西方之地畀之。会西辽以斡思蛮叛去，遣军进讨，摩诃末亟往救，未至，西辽军已解围去；盖屈出律亦叛，故召此军还也。
屈出律既据西辽，欲使阿力麻里的斤斡匝儿附己，数以军讨之，终乘其出猎，袭擒杀之。合失合儿、忽炭两地亦不附。先是直鲁古执合失合儿汗子投之狱，至是屈出律释之归；汗子甫抵合失合儿城门，为城人所杀。屈出律遂遣军残破其地，毁禾稼而去，如是者二三年，合失合儿人民饥困，不得已遂降。乃蛮部人多信景教，至是屈出律又从其妇古儿汗女之言，信奉佛教。及其征服忽炭之时，欲强其民弃回教而改从景教、佛教，聚回教教师与之辩论教义。回教教师有为其教热烈辩护者，屈出律怒其抗命，遂詈及回教教主摩诃末，教长恚甚，厉声斥之。屈出律命拘其人，施以拷掠，强其改教，不从，被钉于所居道院之门而死。自是以后，屈出律虐遇国内之回教徒。
屈出律乘西辽之进兵河中，遂率所部进掠讹迹邗城中西辽主之宝藏，已而欲进袭西辽都城八刺撒浑，西辽主率军与战，大破之于真不只河畔。
大会之后，成吉思汗发兵征乃蛮余众。时不亦鲁已袭汗号，避居巴勒哈失海子附近。一日猎于小金山西支兀鲁塔黑（此言大山）附近之莎豁黑水上，蒙古兵至，出其不意，袭擒杀之，尽获其眷属牲畜，其侄屈出律，太阳汗子也。与蔑儿乞部长脱黑脱阿遁走额儿的失河上。
同年，成吉思汗四征西夏，进围中兴府，夏主奔西凉。蒙古语名西凉曰额里折兀。
同年遣使者二人往谕乞儿吉思、谦谦州两部之主来降。时两部各有部长，并号亦纳勒。剌失德丁著其一部长名，曰斡罗思亦纳勒，《元秘史》曰也迪亦纳勒，曰阿勒迪额儿斡列别克的斤，并遣使献白海青于成吉思汗。
先是脱黑脱阿之弟与四子败后投畏吾儿，畏吾儿不纳。1211年春，成吉思三征唐兀还其斡耳朵时，畏吾儿亦都护亦奉珍宝来觐。同年，哈剌鲁部长阿儿思兰、阿力麻里的斤干匝儿并来朝。先是此二部并为西辽藩臣，至是皆降成吉思汗，成吉思汗以其女阿勒阿勒屯别吉字畏吾儿亦都护，以宗女字阿儿思兰。已而斡匝儿还国，在猎中为屈出律所执杀。成吉思汗命斡匝儿子昔格纳黑的斤袭父位，以长子拙赤之女字之。
先是1122年时，辽之宗室耶律大石者，率骑二百西奔，经白达达部（汪古）而至别失八里，会十八部王众，谕以国为金破，今仗义而西，欲借力诸藩，遂得精兵万余。十八部名之可考者，有王纪剌（弘吉剌）、茶赤剌（札只剌）、密儿纪（蔑儿乞）。此外《辽史·本纪》中部名与梅里急（蔑儿乞）并列者，尚有粘八葛。此名在《金史》中作粘拔恩。疑皆属契丹语乃蛮之称。具见当时随耶律大石西去者，颇有不少蒙古、突厥部落。1123年，耶律大石西进，假道回鹘（畏吾儿）。回鹘王毕勒哥迎之至邸，献马驼，愿质子孙为附庸，送至境外。耶律大石遂历取合失合儿、鸭儿看、忽炭、途鲁吉诸地。时途鲁吉地属河中汗。至是河中汗仅保河中，而称臣于耶律大石。已而花剌子模亦为耶律大石之兵所残破，其主阿即思请和，年纳岁币三万底纳儿。由是东自戈壁，西起阿母河之地，尽属耶律大石。1124年，大石遂即帝位，号古儿汗。在位二十年，改元二，曰延庆，曰康国，1143年殁，庙号德宗。子夷列年幼，遗命皇后塔不烟权国称制，号感天皇后，改元咸清，在位七年。子夷列即位，改元绍兴，在位十三年殁，庙号仁宗。子幼，遗诏以妹普速完权国称制，改元崇福，号承天皇后，在位十四年，为人所杀。1178年仁宗次子直鲁古即位，改元天禧。1208年，乃蛮汗子屈出律来投时，直鲁古在位三十年矣。屈出律至，直鲁古厚侍之，并以女妻之。
1218年，成吉思汗命者别率二万骑进讨屈出律，败之于碎叶城附近。屈出律逃合失合儿。者别宣布信教自由，西辽人民大悦。诸城民尽屠屈出律士卒之居民舍者。者别追逐屈出律，及之于撒里黑豁勒，擒斩之。
1209年，成吉思汗三征西夏，薄其都城中兴府（即额里合牙），引河水灌之。堤决水外溃，遂撤围去。遣人入中兴招谕夏主，夏主纳女请和。
1208年秋，再征屈出律及脱黑脱阿。时斡亦剌部长忽秃合别乞遇蒙古军，不战而降，因用为乡导。至额儿的失河，及蔑儿乞部，蒙古军与战，败之，脱黑脱阿中流矢死。其弟与其诸子逃畏吾儿国，屈出律奔西辽。
1207年，成吉思汗再征西夏，克其兀剌该城而还。
于是成吉思汗斥地至于西辽境界，与花剌子模算端之壤地相接。