○宋小明王
王名林儿，姓韩氏，其父山童，栾城人。至正十五年二月，刘福通等迎立即位于亳，建国号曰宋，改元龙凤，又号小明王。在位凡十有二年，丙午冬十二月殁于瓜埠。
至正十一年辛卯五月辛亥，颍州妖人刘福通作乱，以红巾为号，陷颍州。
初，栾城人韩山童，祖父以白莲会烧香惑众，谪徙广平永年县。至山童，倡言天下大乱，弥勒佛下生，河南及江淮愚民皆翕然信之。福通与杜遵道、罗文素、盛文郁、王显忠、韩咬儿等复鼓妖言，谓山童实宋徽宗八世孙，当为中国主。福通等杀白马、黑牛，誓告天地，欲同起兵为乱。事觉，县官捕之急，福通遂反。山童就擒，其妻杨氏，其子韩林儿逃之武安。（《元史 顺帝本纪》）
先是，至正庚寅间，参议贾鲁，以当承平之世，欲立事功，首劝丞相脱脱开河北水田，造至正交钞，皆不克行。及河决南行，又劝脱脱求禹故道，开使北流，身专其任。濒河起集丁夫二十六万余人，朝廷所降食钱，官吏多不尽支，河夫多怨。韩山童等因挟诈，凿石人，止一眼，镌其背曰：“莫道石人一只眼，此物一出天下反。”预当开河道埋之。掘者得之，遂惊乱。是时，天下承平已久，法度宽纵，贫富不均，多乐从乱。不旬月，众殆数万人。（叶子奇《草木子》）
先是，庚寅岁，河南、北童谣云：“石人一只眼，挑动黄河天下反。”及鲁治河，果于黄陵冈得石人，一眼，而汝、颍妖寇遂乘时而起。（胡粹中《元史续编》）
至正十一年，濮州遂安童谣云：“挖了石佛眼，当时木子反。”是年秋，芝麻李称王。
五月，颍州红军起，号为香军，盖以烧香礼弥勒得名也。其始出赵州栾城韩学究家，已而河、淮、襄、陕之民，翕然从之。故荆、汉、许、汝、山东、丰、沛以及两淮红军皆起应之。起颍上者，推杜遵道为首，破成皋，据仓粟，从者数十万，陷汝宁、光、息、信阳。起蕲、黄者，宗彭莹玉和尚，推徐贞逸为首，陷德安、沔阳、安陆、武昌、江陵、江西诸郡。起湘、汉者，推布王三、孟海马为首。布王三号北锁红军，奄有唐、邓、南阳、嵩、汝、河南府；孟海马号南锁红军，奄有均、房、襄阳、荆门、归、峡。起丰、沛者，推芝麻李为首。（《庚申外史》）
韩山童诈称徽宗九世孙，伪诏略曰：“蕴玉玺于海东，取精兵于日本。贫极江南，富夸塞北。”盖以宋广王走崖山，丞相陈宜中走倭。托此说以动摇天下，当时贫者从乱如归。朝廷发兵诛之，虽即擒获，而乱阶成矣。（《草木子》）
十二年五月，监察御史彻彻帖木儿等言：“河南群盗辄引亡宋故号以为口实，宜以瀛国公子和尚赵完普及亲属徙沙州安置，禁勿与人交通。”从之。（《元史》）
壬申，命同知枢密院事秃赤以兵讨刘福通，授以分枢密院印。
朝廷闻红巾起，命枢密院同知赫厮、秃赤领阿速军六千，并各支汉军，讨颍上红军。阿速者，绿睛回回也，素号精悍，善骑射，与河南行省徐左丞俱进军。三将沉湎酒色，军士但以剽掠为务。赫厮军马望见红军阵大，扬鞭曰：“阿卜！”阿卜者，言走也。于是所部皆走。至今淮人传以为笑。其后，赫厮死于上蔡，徐左丞为朝廷所诛。阿速军不习水土，病死者过半。（《庚申外史》）
刘福通据成皋，攻破罗山、上蔡、真阳、确山，遂犯舞阳、叶县等处。
六月，汴梁路同知黄头守项城县，被执，不屈死。时尚乘卿那海戍项城，谓子伯忽都、侄阿剌不花等曰：“狂贼新执黄头，势悍突甚，与其坐毙，孰若进讨。苟天未厌乱，吾一门不忝卞尚书矣。”伯、阿等曰：“大人誓许国，儿辈何爱死！”遂力战，多所杀获，卒以援绝，咸死之。七月，安东万户朵哥、千户高安童并中流矢死颍州。（王逢《死节诗后序》）
西台御史张桓谢职居确山县，贼久知桓名，袭获之，罗拜，请为帅。弗听。囚六日，仰天詈叱，屡唾贼面。贼知终不可屈，遂刺之。（《元史》）
妻孥九人并遇害。（王逢《序》）
八月丙戌，萧县李二及老彭、赵君用反，攻陷徐州。（赵君用，《太祖实录》作赵均用。）
李二号芝麻李，亦以烧香聚众而反。芝麻李，邳州人也。值岁饥，其家惟芝麻一仓，尽以济人，故得此名。贾鲁挑黄河，所在废业，芝麻李与邻人赵君用谋起事，曰：“朝廷多事，百姓贫苦无告，吾闻颍上香军起，官军无如之何，此男子取富贵之秋也！”君用者，赵社长也。谓李曰：“我所知某人、某人可用，燕城南彭二勇悍，有胆略，我当为汝致之。”乃往，入门见其方砺斧斤，问之曰：“汝将何为？”彭二应曰：“官府不足靠，日夜伺州县赈济，饥无所得，将伐薪入城换米吃耳。”君用呵之曰：“好男子，何处不得一顿饱饭吃耶！汝能从我，岂但衣食而已，富贵由汝。”彭二即解其意，应曰：“其中有芝麻李乎？”君用曰：“然。”遂引见芝麻李，因得八人，歃血同盟。八月十日，伪为挑河夫，夜投徐城。留城中，门卒拒之，曰：“我挑河夫也。借一宿何伤？”其半因突入，其半在外。夜四更，城内四火，城外亦四火应之。既而复合为一，城内外呐喊相应，城内四人夺军仗斩关，城外四人突入，同声叫杀。民皆束手从命。天明，树大旗募人为军，从之者近十余万。造浮桥四出掠地，奄有徐州近县及宿州五河、虹县、丰、沛、灵璧，西并安丰、濠、泗。事闻，朝廷省吏抱牍题曰“谋反事”。脱脱观其牍，改题曰：“河南汉人谋反事。”识者知元不复能有天下矣！河南汉人可尽诛乎！其后，张士诚起淮海，赵明远起徐州，毛贵起山东，明元帅起四川。独本朝龙兴淮南，即以建康为天下根本。先是，童谣曰：“富汉莫起楼，贫汉莫起屋，但看羊儿年，便是吴家国。”迨本朝定都建康，筑郊坛于南门，郊天受命，改至正二十七年为吴元年，实丁未也，岂不验哉！（《庚申外史》）
蕲州罗田县徐贞一，名寿辉，与麻城人邹普胜等以妖术阴谋聚众，遂举兵为乱，亦以红巾为号。九月，刘福通陷汝宁府及息州、光州，众至十万。
福通攻汝宁。九月，汝宁知府完哲、府判福禄获图连抗十日，城垂陷，仰天呼曰：“臣等义不辱！”竟投水中。（王逄《诗序》）
壬子，命御史大夫也先帖木儿知枢密院事，及卫王宽彻哥总率大军出征河南妖寇。
汝、颍之间妖寇聚众反，以红巾为号，襄、樊、唐、邓皆起而应之。脱脱乃奏以弟也先帖木儿为知枢密院事，将诸卫军十余万讨之。（《元史 脱脱传》）
十月，命知枢密院事老章以兵同也先帖木儿讨河南。
十二月辛丑，也先帖木儿复上蔡县，擒韩咬儿等至京师，诛之。
十二月，宣徽院使帖木儿、河南万户察罕，相继鏖死南阳卧龙冈下。（王逄《诗序》）
是月，布王三陷邓州、南阳。（《庚申外史》）
至正十二年壬辰正月，命逯鲁曾为淮东添设元帅，统领两淮所募盐丁五千讨徐州。
淮东元帅逯善之上言：“官军不习水土，宜募场下盐丁，可以攻城。”又有淮东豪民王宣亦上言：“盐丁本野夫，不如募城墅し勇惯捷者，可以攻城。”前后各得三万人，皆黄衣、黄帽，号曰黄军。脱脱用以攻徐州，一鼓克之。（《庚申外史》）
正月，孟海马陷襄阳，徐真逸陷湖广。（《庚申外史》）
二月乙亥朔，定远人郭子兴、孙德崖及俞某、鲁某、潘某等起兵，自称元帅，攻拔濠州，据其城守之。
是年正月，定远县富民郭姓者，烧香聚众，称亳州制节元帅，起定远县。二月二十六日克濠州，三月初二日克曹县。（俞本《皇明记事录》）
三月壬子，河南左丞相太不花克复南阳等处。
太不花，弘吉剌氏。时老章出师久无效，诏太不花将兵往代之。未期月，平南阳、汝宁、唐、随，又下安陆、德安等路，军声大振。（《元史 太不花传》）
脱脱调太尉阿吉剌攻汝宁。汝宁红军惧，退保亳州。阿吉剌攻平汝宁城。（《庚申外史》）
辛酉，命亲王阿儿麻以兵讨商州等处贼，以巩卜班知行枢密院事。
赫厮既死，朝廷别命平章巩卜班为将，领侍卫汉军，合爱马鞑靼军，合数万众屯汝宁沙河岸，日夜沉溺酒色，醉卧不醒。敌人偷营，遽失大将所在。次日阅死人，得其尸死人中，军遂退数百里，屯项城县。（《庚申外史》）
闰三月甲戌，大明太祖高皇帝起兵，入于濠州。也先帖木儿驻军沙河，军中夜惊。军溃，退屯朱仙镇。
也先帖木儿总精兵三十余万，金银布帛，车数千辆，河南、北供亿计亿万，驻军沙河。未及两月，军中夜惊，也先尽弃军资、器械、粮运，车辆山积，仅收散卒满万人，直抵汴城下。时文济王在城头，遥谓之曰：“汝为大将，见敌不杀，何故自溃？吾将劾汝，此城必不容汝也！”遂离城四十里朱仙镇屯焉。朝廷乃命平章蛮子代之。（《庚申外史》）
也先帖木儿尽弃军资器械，北奔汴梁，收残卒，屯朱仙镇。朝廷以为不习兵，命别将代之。也先帖木儿径归，昏夜入城，仍为御史大夫。（《元史 脱脱传》）
诏四川行省平章政事咬住以兵东讨荆襄贼，克复忠、万、夔、云阳等州。四月，复归州，进攻峡州，诛贼李太素等，遂平之。
五月，答失八都鲁到荆门募兵，趋襄阳，与贼战，大破之。
十一年，特除答失八都鲁为四川行省参知政事，从平章咬住讨贼于荆襄。咬住兵既平江陵，答失八都鲁请自攻襄阳，进次荆门，贼十万，官军三千余，遂用宋廷杰计，招募襄阳官吏及土豪避兵者，得义丁二万，编排部伍，败贼于蛮河。进至襄阳城南，大战，生擒伪将三十人，腰斩之。贼闭门不复出。乃相视形势，内列八翼，包络襄城，外置八营，军岘山、楚山，以截其援。自以中军四千据虎头山，以瞰城中。城中之人缒城为内应，五月朔日破之。伪将王权领千骑西走，遇伏兵，被擒，襄阳遂平。（《元史 答失八都鲁传》）
九月，太傅、中书右丞相脱脱总兵复徐州，屠其城，芝麻李遁走。
红巾芝麻李据徐州，脱脱请自行讨之。九月，师次徐州，攻其西门。贼出战，以铁翎箭射其马首，脱脱不为动，麾军击之。贼城坚，不可猝拔。用也速计，以巨石为炮，昼夜攻之，贼困莫能支，也速攻入其外郛。明日城破，芝麻李遁去。获其黄伞旗鼓，烧其积聚，追擒伪千户数十人，遂屠其城。诏即军中加脱脱太师，趣还朝。（《元史 脱脱、也速传》）
芝麻李据徐州，元命脱脱总番、汉兵数十万平之，改为武安州。（《皇明纪事》）
脱脱平徐州，以得芝麻李奏功。月余始获芝麻李，械送京师，脱脱密令人就雄州杀之。（《庚申外史》）
赵君用、彭祖住率余党奔濠州，脱脱命贾鲁追击之。（《龙飞纪略》）
按彭祖住，《实录》作早住，彭大之子也。
奔濠州者，当为彭大，其辨详见《滁阳事略》中。
察罕帖木儿与李思齐同起义兵。
察罕帖木儿系出北庭，家河南，为颍州沈丘人。幼笃学，尝应进士举。身长七尺，修眉覆目，左颊有三毫，或怒则毫皆直指。居常慨然有当世之志。至正十一年，盗发汝、颍，不数月，江淮诸郡皆陷。朝廷征兵致讨，卒无成功。十二年，察罕帖木儿乃奋义起兵，沈丘之子弟从者数百人。与信阳之罗山人李思齐合兵，同设奇计袭破罗山。事闻，朝廷授察罕帖木儿中顺大夫、汝宁府达鲁花赤，李思齐知汝宁府。于是，所在义士俱将兵来会，得万人，自成一军，屯沈丘，数与贼战，辄克捷。（《元史 察罕帖木儿传》）
颍州沈丘探马赤军察罕帖木儿，与罗山县典史李思齐集众号义兵，克复罗山，朝廷授察罕罗山县达鲁花赤，李思齐县尹。上曰：“人言国家轻汉人，如此果轻汉人也。”下吏部再议，于是察罕授汝宁府达鲁花赤，思齐知府。（《庚申外史》）
至正十三年癸巳五月壬午，元将贾鲁卒于濠州军中，元兵解围去。
十二月，陕西平章政事孛罗、四川行省右丞答失八都鲁复均、房等州，诏孛罗等守之。
九月，答失八都鲁率兵略均、房，平谷城，攻武当山寨数十，获伪将杜将军。十二月，趋攻峡州，破伪将赵明远木驴寨。十四年正月，复峡州。（《元史 答失八都鲁传》）
至正十四年甲午三月丙于，颍州陷。
五月甲子，安丰、正阳贼围庐州。
十月戊戌，诏答失八都鲁及太不花等会军讨安丰。
十一月，答失八都鲁复苗军所据郑、钧、许三州。
十二月，复河阴、巩县。
龙凤元年乙未（至正十五年）闰正月，——大明兵取和阳，遂守之。
二月己未，刘福通等自砀山夹河迎韩林儿至，立为皇帝，又号小明王，建都亳州，国号宋，改元龙凤。以其母杨氏为皇太后，杜遵道、盛文郁为丞相，罗文素、刘福通为平章，刘六知枢密院事。
至正十五年，乃小明王龙凤元年，称帝于亳，后迁都安丰，号宋徽宗九世嫡孙，臣民称为主公，实韩哥哥之子也，小名林儿，太保刘福通等扶以为主。于时上亦受节制。（俞本《皇明纪事录》）
拆鹿邑县太清宫材建宫阙，杜遵道等各遣子入侍。遵道得宠专权，刘福通疾之，命甲士挝杀遵道，福通遂为丞相，后为太保。（《元顺帝本纪》）
林儿徒拥虚名，事皆决于福通。（高岱《鸿猷录》）
毛贵、田丰、杜遵道等奉韩山童为主公，分兵攻掠。其下有刘太保者，每陷一城，以人为粮，食人既尽，复陷一处，故其所过，赤地千里。（《草木子》）
枢密院掾史杜遵道弃去不仕，适颍州，遂为红军举首。先是，伯颜为丞相，马札儿台为知院，遵道为书生，上言：“请开武举，以收天下智谋勇力之士。”马札儿台遂补为掾史。既而遵道知不能行其策，遂弃之去。后乃为贼中举首云。（《庚申外史》）
马鉴，寿州人，年十四，为盛文郁养子，冒其姓，文郁卒，鉴代领其众，居安丰，自为同佥。我师救安丰，鉴遂来降，复马姓，官至前军都督府佥事，洪武二十七年卒。（《太祖实录》）
三月，郭子兴卒。
四月，小明王檄授郭天叙为都元帅，张天为右副元帅，我太祖为左副元帅。
汝、颍倡乱者杜遵道、刘福通等，迎韩山童之子林儿为帝，居于亳，遣入诣和阳招诸将，欲为己用。诸将推张天往。天寻自亳归，赍杜遵道檄，推子兴之子为都元帅，天为右副元帅，上为左副元帅。上曰：“大丈夫宁能受制于人耶？”遂不受。（《太祖实录》）
杜遵道、刘福通立韩林儿为君，韩林儿造言宋苗裔也，群雄是其门弟子，皆从之。时滁阳王方卒，归葬滁阳。未久，闻召谕造言门弟子孰先后之？创乱之功孰魁况？孙德崖以滁阳部将，意欲统滁阳之众。其子闻之，惧辨不能，以文召上代辨。上总兵于和阳，日与元战。诸战将谓张天曰：“公当自察，果能率众御胡，则朱往；不然，则公往。”张遂代往。上发兵及亲率将和阳西南民寨节次削乎。张自亳归，赍毫州杜遵道文凭，授滁阳王子为都元帅，张为右副，上为左副。（《皇明本纪》）
郭元帅卒，众奉其长子郭天叙为都元帅，张天次之，上次之。（俞本《皇明纪事录》）
上初欲不受，曰：“大丈夫宁能受制于人耶？”后以诸将议，欲藉为声援，从之。纪年称龙凤，然事皆不禀其节制。（高岱《鸿猷录》）
六月，大明兵自和州渡江，取太子路。
自红巾妖寇倡乱之后，南北郡县多陷没，故大明从而取之。（《元史 顺帝本纪》）
置太平兴国翼元帅府，诸将奉太祖为大元帅。
六月，我太祖起兵，仍称龙凤年号。（陆深《平胡录》）十一月，郭元帅、张天战殁。太祖独任元帅府事。（俞本《纪事录》）
十一月，答失八都鲁攻夹河贼，大破之。
六月，答失八都鲁进次许州长葛，与刘福通野战，为其所败，将士奔溃。九月，至中牟，团结屯种。贼复来劫营，掠其辎重，遂与其子孛罗帖木儿相失。刘哈剌不花进兵来援，大破贼兵，获孛罗帖木儿归之。复驻汴梁东南青罡。（《元史 答失八都鲁传》）
刘福通劫败长葛营。赵明远陷嵩、汝以及雒阳。（《庚申外史》）
贼陷怀庆，命河南行省右丞不花讨之。
十二月，答失八都鲁大败刘福通等于太康，遂围亳州，伪宋土遁于安丰。
香军陷安丰。二月，陷和州。三月，破庐州。宣让王弃城由浙浮海还燕，香军遂乘胜渡江，破太平、建康、宁国，遂据江东。既而，池州、安庆寻皆败殁。（《庚申外史》）
察罕帖木儿与贼战于河南、北，屡有功。
十五年，贼势滋蔓，由汴以南陷邓、许、嵩、洛。察罕帖木儿兵日益盛，转战而北，遂戌虎牢以遏其锋。贼乃北渡孟津，焚掠至覃怀，河北震动。察罕帖木儿进战，大败之，河南遂平。（《元史 察罕帖木儿传》）
龙凤二年丙申（至正十六年）三月庚寅，大明兵取集庆路。
三月，答失八都鲁父子亲与刘福通对敌，自巳至酉，大战数合，答失八都鲁坠马。孛罗帖木儿扶令上马先还，自持弓矢连发以毙追者，夜三更步回营中。（《元史 答失八都鲁传》）
秋七月己卯，诸将奉太祖为吴国公，以元御史台为公府，置江南行中书者，太祖兼总省事。
时置江南行中书省，太祖总其事，以李善长为参议官，郭景祥、陶安为郎中，各分房掌事。至是，诸将奉太祖为吴国公，得专征伐，因置前、后、左、右、中翼元帅府。（《龙飞纪略》）
是月，亳都升上为枢密院同佥，以帅府都事李士元为经历。寻升上为江南等处行中书省平章，以故元帅郭天叙弟天为右丞，经历李士元（改名善长）为左右司郎中，以下诸将皆升元帅。（俞本《皇明纪事录》）
八月，李武、崔德破商州，奉元路判官王渊起兵复之。
九月庚辰，汝、颍贼李武、崔德等破潼关，参知政事述律杰战死。
《潼关失守哭参政述律杰存道诗》云：“十月三日天地昏，将军拒战死辕门。火飞华岳三关破，血浸秦川万马奔。望越伍胥徒抉目，战箕先轸不归元。北风吹尽英雄泪，倚剑悲歌一怆魂。（张翥《蜕庵集》）
《赠张直言南归诗》云：“载忧山东盗，兵祸久连结。谁怜郦生辩，竟堕韩侯谲。”注云：“参政述律存道事，与郦食其同。”（延贤《金台集》）
壬午，豫王阿剌忒纳失里、同知枢密院事定住引兵复潼关，河南行省平章政事伯家奴以兵守之。丙申，潼关复陷，伯家奴兵溃，豫王复以兵取之，李武、崔德败走。戊戌，贼陷虢州及陕州。
察罕帖木儿复陕州及虢州，复袭败贼兵于平陆、安邑。
贼西陷陕州，断ゾ、函，势欲趋秦、晋。答失八都鲁调察罕帖木儿与李思齐往攻之。察罕帖木儿即鼓行而西，夜拔ゾ陵，立栅交口。陕为城，阻山带河，险且固，贼转南山粟给食以坚守，攻之猝不可拔。察罕帖木儿乃焚马矢营中，如炊烟状以疑赃，而夜提兵援灵宝城。守既备，贼始觉，不敢动，即渡河陷平陆，掠安邑，蹂晋南鄙。察罕帖木儿追袭之，蹙之以铁骑。贼回扼下阳津，死者甚众。相持数月，贼势穷，皆遁溃。（《元史 察罕帖木儿传》）
十月乙丑，淮安城陷，江东廉访使褚不华死之。
汝、颍盗发，势张甚。不华行郡至淮安，极力为守御计。贼与青军攻围日急，总兵者按不救，城中草木、螺蛤、鱼蛙、燕鸟及鞍詹、革箱、靴皮、败弓之筋皆尽，而后老稚更相食。城陷，犹据西门力斗。见执，为贼所脔。不华守淮安五年，殆数十百战，人比之张巡云。（《元史 褚不华传》）
元镇南王孛罗普花镇扬州，招降青军元帅张明鉴为濠、泗义兵元帅，俾驻扬州。丙申三月，明鉴等以食尽，谋作乱，逐镇南王而据其城。镇南王出走，至淮安，为赵君用所杀。（《太祖实录》）
至正十六年三月，长枪军帅大小张鉴叛，据扬州，镇南王退驻淮安。时宪使褚不华拒寇，赵负城、胡陈寨首鼠两端，司马术真灵保说胡，诱获赵人畜千百计。既饥，军民相食，数求救援，平章老张不应。十月，城陷，不华抗敌死，王被执，逾月，不屈，妃某偕赴水死焉。灵保由海趣浙，寄迹老氏。（王逄《诗序》）
按：元史诸书皆云寇陷淮安，而不记为何寇。观《实录》及王逄《诗序》，则其为赵君用明矣。君用自濠州围解后，以甲午夏陷盱、泗，以丙申冬陷淮安，以丁酉冬据淮称王，以己亥奔益都，杀毛贵，复为续继祖所杀。则君用之失淮，当即在戌、亥间耳。俟更考之。
十一月，河南陷，河南廉访副使俺普遁。
刘福通遣将分略河南、山东、河北，大书旗联云：“虎贲三千，直抵幽燕之地；龙飞九五，重开大宋之天。”远迩传闻，元都大震。（《秘阁元龟政要》）
十二月，答失八都鲁遣使来献捷。
十一月，攻取夹河刘福通寨。十二月庚申，次高柴店，逼太康三十里。是夜二鼓，贼五百骑来劫，以有备亟遁。火而追之。比晓，答失八都鲁督阵力战，自寅至巳，四门皆陷。壮士缘城入其郛，斩首数万，擒伪将军张敏、孙韩等九人，杀伪丞相王、罗二人。辛酉，太康悉平，遣孛罗帖木儿献捷。（《元史 答失八都鲁传》）
龙凤三年丁酉（至正十七年）二月王子，贼李武、崔德犯七盘、蓝田，命察罕帖木儿以军会答儿麻亦儿守陕州、潼关；哈剌不花由潼关抵陕西，会豫王阿剌忒纳失里及定住等同进讨。
戊辰，知枢密院事脱脱复邳州，调客省使撒儿答温等攻黄河南岸贼，大破之。
壬申，刘福通遣其党毛贵陷胶州，佥枢密院事脱欢死之。
毛贵一贼横行山东，侵犯畿甸，驾幸滦京。贼势猖獗，无异唐、宋。（陶宗仪《辍耕录》）
李武、崔德陷商州，察罕帖木儿与李思齐以兵自陕、虢援陕西。
诏以察罕帖木儿为陕西左丞，李思齐为四川右丞。（《续通鉴》）
贼寻出襄樊，陷商州，攻武关，遂直趋长安。至灞上，分道掠同、华诸州，三辅震动。豫王及省院官属皆汹惧，计无所出。行台治书侍御史王思诚移书求援，察罕帖木儿即领兵入潼关，长驱而前，与贼遇，战辄胜，杀获以亿万计。贼余党皆溃，散走南山，入兴元。（《元史 察罕帖木儿、王思诚传》）
三月，诏答失八都鲁至京师，帝见之，私谓侍臣曰：“此人死期至矣！”罢还军。先是，太不花军士失律，劫掠汴民，台御史弹之。有旨，卸其军，褫职为白衣，听答失调。至是，复命为湖广省左丞相，仍提前军往征山东毛贵。答失八都鲁率本部兵渡河征曹州盛文郁。于是二将皆渡河，相次失守矣。（《庚中外史》）
三月，毛贵陷莱州，守臣山东宣尉副使释嘉讷死之。甲午，毛贵陷益都路，益王买奴遁。自是山东郡邑皆陷。
毛贵得海船由海道长驱，破益都。（《庚中外史》）
时同知海南海北道宣慰使司事王英致仕家居，年九十六，益都陷，谓其子弘曰：“吾世受国恩，忍食异姓之粟乎！”水浆不入口者数日，遂卒。毛贵闻之，使具棺衾以殓。举其尸不动，焚香祝曰：“公子弘请公归先茔。”祝毕，尸即起。（《元史 王英传》）
丁酉，毛贵陷滨州。
四月丁卯，毛贵陷莒州。
毛贵陷益都，般阳等路，而济南又告急，董抟霄提兵援之。贼众自南山来攻济南，望之两山皆赤。抟霄按兵城中，设伏间上，合战，大破之。般阳贼复约泰安贼党逾南山来袭，乃列兵城上，默开东门，放兵出贼后，城上兵皆下，合击之，贼败走，济南始宁。有疾其功者，谮于总兵太尉纽的该，令依前诏从卜兰奚同征益都，抟霄即出济南城。未几，命守河间之长芦。十八年，抟霄以兵北行，曰：“我去，济南必不可保。”已而，济南果陷。（《元史 董抟霄传》）
五月乙亥，命知枢密院事孛兰奚进兵讨山东。戊寅，平章政事亦老温帖木儿复武安州等三十余城。
六月，刘福通犯汴梁，军分三道：关先生、破头潘、冯长舅、沙刘二、王士诚寇晋、冀；白不信、大刀敖、李喜喜趋关中；毛贵据山东。其势大振。
福通分军为三支：关先生等入晋、冀，由朔方攻上都；白不信等趋关中；毛贵合田丰趋大都。（《庚中外史》）
贼犯汴梁，守臣求援于太不花，至十往返，犹按甲不进。睢、亳、太康俱陷，边报日急。顾左右大言曰：“无多言，我自有神算也。”日纵兵出掠，继又渡师河北，声取曹、濮，遂驻于彰德、卫辉。而曹、濮之贼奔撺晋、冀，大同相继不守，遂蔓延不可制。朝廷两遣重臣谕旨，太不花恬不为意。十八年三月，诏以中书右丞相总兵山东。五月，削宫爵安置盖州，寻被杀。（《元史 太不花传》）
七月己丑，镇守黄河义兵万户田奉叛，陷济宁路，分省右丞实理门遁。义兵万户孟本周攻之，田丰败走，本周还守济宁。
义兵黄军下万户田奉叛入红军，遂破东昌、东平、大名等处。（《庚申外史》）
归德府知府林茂、万户时公权叛，以城降于贼，归德府及曹州皆陷。
八月癸丑，刘福通兵陷大名路，遂自曹、濮陷卫辉路。孛罗帖木儿与万户方脱脱击之。
九月甲午，泽州陵川县尹张辅死之。
太不花复大名路并所属郡县。
命加纽的该太尉，总山东诸军守御东昌，时田丰据济、濮，率众来寇，击走之。
闰九月乙丑，潞州陷。丙寅，贼攻冀宁，察罕帖木儿以兵击走之。
十月戊戌，曹州贼入太行山。
白不信、大刀敖、李喜喜陷兴元，遂入凤翔，察罕帖木儿、李思齐屡击破之，其党走入蜀。
白不信攻秦陇，陷之。又攻破巩昌，以李喜喜守之。不信遂入凤翔。（高岱《鸿猷录》）
贼出自巴蜀，陷秦陇，据巩昌，遂窥凤翔。察罕帖木儿先分兵守凤翔城，而遣谍者诱贼围凤翔。贼果来，围之数十重。察罕帖木儿自将铁骑，昼夜驰二百里往赴，比去城里所，分军张左右翼掩击之，城中亦鼓噪而出，贼大溃，自相蹂践，斩数万级，伏尸百余里，余党皆遁还。关中悉定。（《元史 察罕帖木儿传》）
答失八都鲁与知枢密院事答里麻失里讨曹州贼，官军溃败，答里麻失里死之。
九月，答失八都鲁取沟城、东明、长垣三县。十月诏遣知院答里麻失里来援，分兵雷泽、濮州，而答里麻失里为刘福通所杀，鞑鞑诸军皆溃。答失八都鲁力不能支，退驻石村。朝廷疑其玩寇，使者促战相踵。贼觇知之，诈为答失八都鲁通和书，遗诸道路，使者果得之以进。答失八都鲁一夕忧愤死。明年正月，诏其子孛罗帖木儿为河南行省平章政事，总领其父军马。（《答失八都鲁传》）
答失八都鲁既死，其部下察罕帖木儿兵势甚盛，先为刑部侍郎，号长枪侍郎。（《庚中外吏》）
十一月壬寅，贼侵壶关，察罕帖木儿大破之。
癸亥，豫王阿剌忒纳失里与陕西行省左丞相朵朵、陕西行台御史中丞伯嘉纳分道攻讨关陕。
赵君用及彭大子早住同据淮安，赵僭称水义王，彭僭称鲁淮王。
义兵千户余宝杀其知枢密院事宝童以叛，降于毛贵，余宝遂据棣州。
龙凤四年戊戌（至正十八年）正月丙寅，田丰陷东平路。
丁卯，知枢密院事不兰奚与毛贵战于好石桥，败绩，走济南。
二月己巳，毛贵陷清、沧州，遂据长芦镇。
癸酉，毛贵陷济南路，守将爱的战死。
时董抟霄驻兵南皮县之魏家庄，毛贵兵猝至，而营垒未完，因拔剑督兵以战。贼众突至抟霄前，摔而问曰：“汝为谁？”抟霄曰：“我董老爷也。”众刺杀之，无血，惟见有白气冲天。其弟昂霄亦死之。（《元史 董抟霄传》）
毛贵既陷济南，立宾兴院，选用故宫姬宗周等分守诸路，又于莱州立三百六十屯田，每屯相去三十里，造大车百辆，以挽运粮储，官民田十止收二分，冬则陆运，夏则水运。（《元史》）
壬午，田丰复陷济宁路。甲申，辉州陷。
丙戌，纽的该闻田丰逼近东昌，弃城走。
纽的该以乏粮弃城退屯柏乡，东昌遂陷。（《元史 纽的该传》）
丁亥，察罕帖木儿调兵复泾州、平凉，保巩昌。
戊子，田丰陷东平路。
庚寅，王士诚自益都犯怀庆路，周全击败之。
三月庚子，毛贵陷般阳路。
癸卯，王士诚陷晋宁路，总管杜赛因不花死之。
贼由绛州垣曲县袭晋宁，城陷，城中死者十二三。晋宁人乔彝，整衣冠，坐井上，令妻子婢辈循次投井，而己随之。（《元史 忠义传》）
甲辰，察罕帖木儿遣赛因赤等复晋宁路。
己酉，刘福通遣兵犯卫辉，孛罗帖木儿击走之，进克濮州。
庚戌，毛贵陷蓟州，诏征四方兵入卫。
乙卯，毛贵犯淳阝州，至枣林，枢密副使达国珍战死，遂略柳林。同知枢密院事刘哈剌不花以兵击败之，贵退走，据济南。
毛贵据山东，由河间趋直沽，渐逼京都，中外大骇。或劝乘舆北巡以避之，或劝迁都关陕。中书左丞相太平以为不可，起同知刘哈剌不花于彰德，与战于柳林，大败贼众，京城遂安。（《元史 大平》、《刘哈剌不花传》）
丙辰，冀宁路陷。
丁巳，田丰陷益都路。
辛酉，大同诸县陷，察罕帖木儿遣关保等往击之。
是时，关先生、破头潘等分二道犯晋、冀，一出沁州，一侵绛州。（《平胡录》）
曹、濮贼分道逾太行，焚上党，掠晋、冀，陷云中、雁门、代郡，烽火数千里，复大掠，且南还。察罕帖木儿先伏兵南山阻隘，而自勒重兵屯闻喜、绛阳。贼果走南山，纵伏兵横击之，贼皆弃辎重走山谷，其得南还者无几。乃分兵屯泽州，塞碗子城；屯上党，塞吾儿谷；屯并州，塞井陉口，以杜太行诸道。贼屡至，守将数血战击却之，河东悉定。（《元史 察罕帖木儿传》）
四月壬午，田丰陷广平路，大略，退保东昌。元帅方脱脱以兵复广平。
察罕帖木儿、李思齐会宣慰张良弼、郎中郭择善、宣慰同知拜帖木儿、平章政事定住、总帅汪长生奴，各以所部兵讨李喜喜于巩昌。李喜喜败入蜀。
五月戊戌，察罕帖木儿遣董克昌等以兵复冀宁。诏察罕帖木儿还兵镇冀宁。
庚子，贼兵逾太行，察罕帖木儿部将关保击败之。
刘福通攻汴梁。壬寅，汴梁守将竹贞弃城遁。福通等遂入城，乃自安丰迎其伪主居之以为都。
安丰贼刘福通等陷汴梁，造宫阙，易正朔，号召群盗。巴蜀、荆楚、江淮、齐鲁、辽海，西至甘肃，所在兵起，势相联结。（《元史 察罕帖木儿传》《庚申外史》记在十七年正月。）
乙巳，关保与贼战于高平，大败之。
六月庚辰，关先生、破头潘等陷辽州，虎林赤以兵击走之。关先生等遂陷冀宁路。察罕帖木儿调虎林赤、关保同守潞州。以察罕帖木儿为陕西行省平章政事，便宜行事。
秋七月丁酉，湖广行省参知政事周全据怀庆路以叛，附于刘福通。
时察罕帖木儿驻军洛阳，遣伯帖木儿以兵守碗子城。周全来战，伯帖木儿为其所杀。周全遂尽驱怀宁民渡河入汴梁。（《元史》）
丁未，不兰奚以兵复般阳路，已而复陷。
己未，刘福通遣周全引兵攻洛阳。
叛将周全弃覃怀入汴城，合兵攻洛阳。察罕帖木儿下令严守备，别以奇兵出宜阳，而自将精骑发新安来援。贼至城下，见坚壁不可犯，退引去。因追至虎牢，塞成皋诸险而还。（《元史 察罕帖木儿传》）
周全攻洛阳，守将登城以大义责全，全愧谢退兵。刘福通杀之。（《元史》、《续通鉴》“守将”作察罕帖木儿。）
八月辛巳，义兵万户王信以滕州叛，降于毛贵。
九月，关先生攻保定路，不克，遂陷完州，掠大同、兴和塞外诸郡。
关先生为察罕所扼，遂引还，自塞外攻保定，出掠塞外诸郡，统兵而东，军声大振。（《龙凤事迹》）
丙午，贼兵攻大同路。壬戌，平定州陷。
十月壬辰，大同路陷，完者帖木儿弃城走。
时孛罗帖木儿统领诸军攻曹州，参政匡福统苗军自西门入，孛罗帖木儿自北门入，克复曹州，擒杀伪官武宰相、仇知院，获印、金牌等物。（《元史 孛罗帖木儿传》）
十一月丁未，田丰陷顺德路。
十二月癸酉，关先生、破头潘等陷上都，焚宫阙，留七日，转略往辽阳，遂至高丽。
关先生、沙刘二、破头潘等由大同直趋上都，焚毁宫殿，入虎贲司，犯大宁。虎贲司去上都二百里，世祖皇帝所立三十六屯在焉。先是，大雪，人迹不通。至是，雪睛，暖气如春。（《庚申外史》）
关先生等兵向开平，焚宫阙一尽，元主不复时巡矣。既而欲修之，大兴工作，中书省参议陈祖仁谏止之。（《龙飞纪略》）
庚辰，察罕帖木儿遣枢密院判官琐住进兵于辽阳。
大明兵克婺州，设浙东行省于金华府。
先是十月，太祖亲领马步数万众，一马军兼二步军，征浙东，悬金牌镌云：“奉天都统中华。”至是，克婺州，于省门建立二大黄旗，两傍立二牌，旗上书云：“山河奄有中华地，日月重开大宋天。”牌上书云：“九天日月开黄道，宋国江山复宝图。”（俞本《纪事录》）
龙凤五年己亥（至正十九年）正月丙牛，辽阳行省陷，懿州路总管吕震死之。
破头潘、关先生趋全宁，焚鲁王宫府，驻军辽阳。（《庚申外史》）
寇陷上京，广宁路总管郭嘉躬率义兵出御。既而辽阳陷，嘉将众巡逻，去城十五里，遇青号队伍百余人，绐言官军，俄果脱青衣变红，嘉出马射贼，分兵夹攻之，死者无。顷之，贼至，围城亘数十里，嘉开西门逐贼，力战以死。（《元史 忠义传》）
二月辛巳，枢密副使朵儿只以贼犯顺宁，命张立将精锐由紫荆关出讨，令鸦鹘由北口出迎敌。
甲申，贼杨诚由飞狐、灵丘犯蔚州，据之。
孛罗帖木儿领兵趋丰州、云内，与关先生战，关军奔溃。是月，奉诏镇大同，为京师捍蔽。（《元史 孛罗帖木儿传》）
四月癸亥，贼陷金、复等州，司徒、知枢密事佛家奴调兵平之。
甲子，毛贵为赵君用所杀。
先是，徐州芝麻李故将赵君用、彭早住据淮安，僭称王。早住死，君用益自专。未几，奔山东，依宋将毛贵。至是，又杀贵。（《龙凤事迹》）
按：此记早住之死，在同君用据淮之后，可以正正史之误。
己丑，贼陷宁夏路，遂略灵武等处。
五月，察罕帖木儿大发秦、晋诸军讨汴梁，围其城。
察罕帖木儿图复汴梁，五月，以大军次虎牢。先发游骑，南道出汴南，略归、亳、陈、蔡；北道出汴东，战船浮于河，水陆并下，略曹南，据黄陵渡。乃大发秦兵出函关，过虎牢；晋兵出太行，逾黄河，俱会汴城下，首夺其外城。察罕帖木儿自将铁骑，屯杏花营。诸将环城而垒。贼出战，屡败，遂婴城以守。乃夜伏兵城南，旦日，遣苗军跳梁者，略城而东，贼倾城出追，伏兵邀击败之。又令弱卒立栅外城以饵贼。贼出争之，弱卒佯走，薄城西，因突出铁骑纵击，悉擒其众，贼自是益不敢出。（《元史 察罕帖木儿传》）
七月丙辰，毛贵党续继祖自辽阳入益都，杀赵君用，遂与其所部自相仇杀。
山东宋守将毛平章被淮安赵平章所杀，将士忽亦杀赵。众奉其幼子仍为总兵，以镇山东之地。时太祖欲知齐鲁、燕冀虚实，乃遣何必聚为毛严章烧饭食，以探中原。小毛平章年幼聪敏，必聚至数日，待之甚厚，以金盒盛玉带一条谢之。（俞本《纪事录》）
八月戊寅，察罕帖木儿督诸将攻破汴梁城，刘福通奉其伪主遁，退据安丰。
八月，谍知汴梁城中计穷，食且尽，察罕帖木儿乃与诸将阎思孝、李克彝、虎林赤、赛因赤、答忽、脱因不花、吕文、完哲、贺宗哲、安童、张守礼、伯颜、孙翥、姚守德、魏赛因不花、杨履信、关关等议，各分门而攻。至夜，将士鼓勇登城，斩关而入，遂拔之。刘福通奉其伪主从数百骑，出东门遁走。获伪后及贼妻子数万、伪官五千、符玺印章宝货无，全居民二十万。不旬日，河南悉定。献捷京师，诏告天下。（《元史 察罕帖木儿传》）
十九年，群盗由开平东屯辽阳。冬，诏太平子也先忽都以知枢密院事率师往讨。太平以其年少，数请改命，不允。至则遣将拔懿州省治，盗逾辽河东奔。而朝廷谗构日甚，罢为上都留守。（《元史 太平传》）
贺太平当相位，奏用其子也先忽都总兵取辽阳。太平意谓关先生等自晋、冀、西京历上都，兵常无留行，其破辽阳，必不能守，可以成功。其子至，则关、潘之军日治战马，一无退意。宿留不前，竟溃而归，昏夜入京，仍升为翰林集贤学士。（《庚申外史》）
大明兵征衢州。
十二月，大明兵克处州。
是年五月，太祖为仪同三司、江南等处行中书省左丞相。至是，冬十二月得处州。亳都升上为丞相同佥。太祖命分省都事孙炎为处州总制。龙泉人叶子奇上炎书曰：“愚闻正天下之统者，必新天下之化；兴天下之治者，必革天下之弊。设使弊不革则治无由而兴，化不新则统亦无从而正矣。洪惟圣宋之重兴，实由天厌于元德，命兹宅中于华夏，宜当修德以应天。切谓复圣宋之治，其纲条之大者有八：正彝伦以清化原，简英贤以熙庶绩，隆廉耻以革贪风，纪孝行以敦礼本，汰冗官以一其权，正刑赏以齐其柄，通钱币以权轻重，验产力以均赋役。凡此八者，当革戎夷之弊风，一复我家之旧制，则统不期正而自正，治不期兴而自兴。太祖、太宗礼乐刑政之纲，华夏文明之教，将复见于今日矣。”又上炎论赋额书曰：“伏遇丞相以雄杰之才，绍开中兴之业；总制先生以通议之器，特受丞相之知。圣朝肇造区夏，务存宽仁，立法之初，尤宜致谨。方今征讨之秋，非谓军国之需，全不科取于民，但当一扫危邦之陋风，以出兴王之令典，则苍生幸甚。”（叶子奇《静斋文集》）
龙凤六年庚子（至正二十年）正月朔日，太祖于府门亲书桃符曰：“六龙时遇千官觐，五虎功成上将封。”（俞本《纪事录》）
正月癸卯，大宁路陷。
贼陷大宁，诏也速往讨之。贼兵次侯家店，也速遇敌，即前与战，自昏达曙，散而复合。也速遣别路统兵出贼后，贼腹背受敌，大败，遂拔大宁，擒贼首汤通、周成等三十五人，磔于都市。（《元史 也速传》）
杨诚据蔚州，孛罗帖木儿攻之，追至飞狐县东关，诚弃军遁，降其溃卒。（《元史 孛罗帖木儿传》）
三月戊子，田丰陷保定路。
乙巳，田丰陷冀宁路。
四月庚申，命大司农司都事乐元臣招谕田丰，至其军，为丰所杀。
五月，破头潘、关先生、沙刘二军入高丽王京。高丽王奔耽罗，其臣纳女请降，将士皆以女子配，遂与高丽如姻娅往来。高丽人各藏其马林中，一夕，传王令：“除高丽声音者不杀，其余并杀之。”沙刘二、关先生皆死，惟破头潘、裨将左李率轻骑万人从间道走西京，降孛罗。已而，又降扩廓。（《庚申外史》）
七月辛酉，孛罗帖木儿败贼田丰伪将王士诚于台州。
八月乙未，水平路陷。
贼雷帖木儿不花、程思忠等陷永平，坚守不可下。也速外集大营，绝其樵采，数与贼战，获伪帅二百余人，擒雷帖木儿不花送京师。程思忠弃城遁去，追至瑞州，贼遂东走金、复州。（《元史 也速传》）
九月壬戌，贼陷孟州，又陷赵州，攻真定路。
癸未，贼复犯上都，右丞忙哥帖木儿引兵击之，败绩。
十一月癸酉，贼犯易州。
十二月辛卯，广平路陷。
龙凤七年辛丑（至正二十一年）正月，亳都升太祖为吴国公。
乙丑，河南贼犯杞县，察罕帖木儿讨平之。
二月甲申，同佥枢密院事迭里帖木儿复水平、滦州等处。
三月癸酉，察罕帖木儿调兵讨永城县，又驻兵宿州，擒贼将梁绵住。
五月，李思齐受李武、崔德等降。
刘福通所遣将李武、崔德以西略地无功，福通责其逼遛，叛降于李思齐。（高岱《鸿猷录》）
六月丙申，察罕帖木儿总兵讨山东。
七月辛亥，察罕帖木儿平东昌，进兵复冠州。
八月，察罕帖木儿讨东平，遣使招谕伪丞相田丰。丰降，鲁地悉平。进兵济南，刘降，遂围益都。
察罕帖木儿既定河南，乃以兵分镇关陕、荆襄、河洛、江淮，而重兵屯太行，营垒旌旗相望数千里。乃日修车船，缮甲兵，务农、训练士卒，谋大举以复山东。二十一年，谍知山东群贼自相攻杀，而济宁田丰降于贼。六月，乃舆疾自陕抵洛，大会诸将，与议师期。发并州军出井陉，辽、沁军出邯郸，泽、潞军出磁州，怀、卫军出白马，及汴、洛军，水陆俱下，分道并进。而自率铁骑，建大将旗鼓，渡孟津，入覃怀，<皮>行而东，复冠州、东昌。八月，师至盐河，遗其子扩廓帖木儿、阎思考等会关保、虎林赤，将兵由东河造浮桥以济。贼以二万余众夺之，关保、虎林赤且战且渡，拔长清，捣东平。东严伪丞相田丰遣崔世英等出战，大破之，直抵其城下。察罕帖木儿以田丰据山东久，军民服之，乃遣书谕以逆顺之理。丰降，东平平，令丰为前锋，从大军东讨。棣州俞保降，东平王士诚、东昌杨诚等皆降，遂复东平、济宁，鲁地悉定。时大军犹未渡，群贼皆聚于济南，而出兵齐河、禹城以相抗。乃分遣奇兵取间道出贼后，南略泰安，逼益都，北犭旬济阳、章丘，中循濒海郡邑。自将大军渡河，与贼将战于分齐，大败之，进逼济南城，而齐河、禹城俱来降，南道诸将亦报捷。再败益都兵于好石桥，东至海滨，郡邑闻风送款。攻围济南三月，城乃下，遂移兵围益都，环城列营凡数十，大治攻具，百道并进，贼悉力拒守。复掘重堑，筑长围，遏南洋河以灌城中。仍分守要害，收辑流亡，郡邑户口再归职方，号令焕然矣。（《元史 顺帝纪》、《察罕帖木儿传》）
山东自毛贵死，其将为复仇杀赵君用，国内遂大乱。花马王田丰、，扫地王王士诚互相攻杀。察罕乘之，破其冠州、东昌、济南诸郡，进围益都，田丰来降。丰时提兵在穆陵兰，使人来言：“总兵如不信我心，且不与总兵相见，当为平沿海诸城，然后相见未晚也。”察罕喜，即以朝命授丰阳山东行省平章，且重犒其所部。已而沿海登、莱、沂、密等处皆降附，田丰遂与察罕相见益都城西。（《庚申外史》）
八月己卯，大明遣使至汴梁，与元将察罕帖木儿通好。
时察罕帖木儿用兵山东，招降东平田丰、乐安俞宝等，其势颇盛。太祖尝曰，河南李察罕帖木儿兵威甚振，先遣杨宪往彼通好，及是，察罕帖木儿下山东，又遣汪河往彼结援。不意未几田丰、王士诚刺杀察罕帖木儿，太祖遣千户王时等赍银三千两往方谷真，附海船到大都体探元朝及李察罕、李思齐等军马事情。谷真差吴都事同去。既回，带到马十匹。（刘辰《国初事迹》。《实录》载在癸卯三月，但云令谷真市马。）
太祖以都事汪河及钱桢往察罕军中结援，河至军中，议论称旨。（《龙飞纪略》）
龙凤八年壬寅（至正二十二年）二月，伪平章左李遣杨荣祖至大同，降于孛罗帖木儿。
六月戊寅，元中书平章察罕帖木儿遣使来通好。
时察罕遣使致书于太祖，太祖谓左右曰：“予观察罕书，辞媚而婉，是欲啖我，我岂可以甘言诱哉！况徒以书来，而不返我使者，其情伪可见。予方有事之秋，未暇与较，姑置不答。”（《太祖实录》）
壬寅十二月，元遣户部尚书张昶航海至庆元，欲通好于我。方国珍遣检校燕敬来告，上不之答。敬还，国珍惧，乃送昶于福建平章燕只不花所。时右丞王溥在建昌，闻之，遣人报上，上命溥招之来，且命符玺郎刘绍先候之于广信。溥招昶，果至，遂偕绍先赴建康。昶见上，问其所以来，昶俯首无一言。上不欲穷诘，命中书馆之，时召问以事，知其才可用，遂留之。（《太祖实录》）
太祖闻李察罕帖木儿下山东，江南震动，遣使通好。时陈友谅据上江，双刀赵扼安庆，张士诚据平江，故有北方之好。元朝遣户部尚书张昶、郎中马合谋、奏差张琏赍龙衣、御酒、八宝顶帽、荣禄大夫江西等处行中书省严章政事宣命诏书，昶等航海至方国珍处及一年，国珍两遣人来告，太祖不答。国珍遂令昶等往福建平章燕只不花；遣人往建昌，告平章王溥。溥欣然遣儒士浇某到京，奏昶等在铅山界首等候。太祖命符玺郎刘宗启于广信迎之。昶等果至，宗启伴至衢州，械昶等到京城外，裸其体，入城，至省前，太祖赐各人衣冠。入见，不拜。太祖怒曰：“元朝不达世变，尚敢遣人煽惑我民！”将出斩之。昶无一言，马合谋抗对不逊，太祖命壮士缚之。至暮，留昶一人，以死囚代之，与马合谋、张琏出聚宝门诛之。以三人首发与福建界首示众。监刑官都事韩留亦诛之。数日后，谓刘基、宋濂曰：“元朝送一大贤人与我，尔等可与议论。”及出，乃昶也。除行中书省都事，不久，升参政。自是政多合上意，赏赐甚多，权势震动。李文忠克杭州，执平章长寿、丑的等官，皆给与脚力，送至境上，任其还乡。昶心怀旧主，以国事阴通。获其书，太祖令冯国胜、杨宪鞫之，处以极刑。谓李善长曰：“被他侮弄我这几年。”碎其骨，投之于水。（刘辰《国初事迹》）
张昶潜以书通元朝，泄江南兵机，至安武州获之，昶凌迟死。（俞本《纪事录》）
李察罕下山东，天下震动。太祖亦遣使通好。元遣户部尚书张昶、郎中马合谋以江西行省平章授太祖。太祖闻察罕死，不受。马合谋不屈死。（《月山丛谈》。俞本《纪事录》作都事马木舌。）
按：察罕破汴梁，下山东，海内震动。我太祖遣使通好，察罕亦致书相答。已而，有张昶、马合谋至，察罕为之也。太祖曰，察罕书辞，欲以甘言啖我。所谓“甘言啖我”者，即荣禄、平章之命也。元使以航海来，淹留逾年，而察罕被刺之问亦至矣。野史所谓太祖闻察罕死不受命者，是也。太祖闻察罕死，叹曰：“天下无人矣！”又曰：“元朝不达世变，尚敢遣人煽惑我民。”察罕之死关系岂不重哉！刘辰《国初事迹》大书其事，无所隐避；国史虽多微词，亦不尽没其实，参互之，可以考见。刘辰又云：“太祖以孤军独守，别无趋向，成败常听其自然。在后灭陈擒张，信知天命有归。即位后，始图中原。”然吾以为察罕一死，天意灼然归我明矣。呜呼！帝王之兴，岂不有天命哉！圣祖极推重察罕，即位后幸汴梁，特遣使往祭，其意可知。厥后洪武九年，宋濂奉敕撰《方国珍神道碑》，历数一时群雄，皆直书其名，而于察罕则云：“齐国李忠襄卫察罕，保厘河、洛。”其严重之如此，非本于圣祖之意，当时史臣，宁敢轻奖亡国之臣，以干圣祖之怒耶？或曰圣祖祭忠襄王文，颇多讥评之语，恐亦非圣祖之初意也。
戊子，田丰及王士诚刺杀察罕帖木儿，遂走入益都城，众乃推察罕帖木儿子扩廓帖木儿为总兵官，复围益都。诏以扩廓帖木儿为中书平章政事，兼知河南山东行枢密院事，一应军马，并听节制。
时山东俱平，独益都孤城犹未下。六月，田丰、王士诚阴结贼，复图叛。丰之降也，察罕帖木儿推诚待之不疑，数独入其帐中。及丰既谋变，乃请行观营垒。众以为不可往，曰：“吾推心待人，安得人人而防之？”左右请以力士从，又不许。乃从轻骑十有一人行，至王信营，又至丰营，遂为王士诚所刺。讣闻，帝震悼，朝廷公卿及四方之人，不问男女老幼，无不恸哭者。先是，有白气如索，长五百余丈，起危宿，扫太微垣。太史奏山东当大水。帝曰：“不然，山东当失一良将。”即驰诏戒察罕帖木儿勿轻举，未至而已及于难。追封忠襄王，谥献武。及葬，追封颍川王，改谥忠襄。（《元史 察罕帖木儿传》）
察罕方调兵攻围益都，俾田丰军塞益都南门为营。围数月，田丰频往察罕营议事，见其待朝廷使者甚简慢，又所设施多用术数，乃忿曰：“我以山东全地降汝，诚以汝为元朝中兴人物也。今若此，乃汉室之曹操耳。使汝为曹操，我岂不能自为之耶！”于是，与王士诚私谋曰：“十五日，察罕必巡兵围，我预椎牛、酿酒，邀一切幕官、大小部帅酒行，汝选骁勇者侍立，两人夹一人，以击鼓为令，自察罕以下皆杀之。”谋既定，察罕于十四失时，从马骑二人来田丰营。士诚勇而躁，见察罕轻身出，意谓得间，带刀入侍。丰目之使退，士诚误以为嗾己也，转身自察罕后挥刀中其肩。田丰知其不可止，遂击鼓三，城中开门纳之，田丰军遂拥察罕入城。城中欲推察罕为主，以拒朝廷。田丰不可。已而察罕死。察罕入城之夕，诸将惶惑，军中颇有异谋。同佥白琐住乃察罕旧人，倡言曰：“总兵奉命讨逆，总兵虽死，朝命不可中止，况今总制官王保保为总兵养子，朝廷又赐其名曰扩廓，若立以为主，总兵虽死犹不死也。”于是，率先下拜，众亦皆拜，人心始定。帝闻察罕死，哭之恸。孛罗帖木儿在西京闻之，亦哭曰：“察罕若在，我省用多少气力。”中原妇人皆为嗟叹流涕。（《庚申外史》）
《七月闻河南李平章凶问诗》云：“六月妖星角白芒，几夜徘徊天市侧。寻闻盗杀李上公，穷旅孤臣泪沾臆。当时宽猛制萑泽，安得受降翻受敌。上公忠名垂竹帛，书生奚为费恤。东南风动旗黄色，蒲稍天马长依北。”（王逄《梧溪集》）
太祖闻察罕帖木儿为田丰所害，叹曰：“天下无人矣！”（《天潢玉牒》）
己亥，益都兵出战，扩廓帖木儿生擒六百余人，斩首八百余级。
九月癸卯，刘福通以兵援田丰，至火星埠，扩廓帖木儿遣关保邀击，大破之。
十一月乙巳，扩廓帖木儿复益都，田丰等伏诛。
扩廓帖木儿既总兵柄，身率士卒，誓必复仇，人心亦思自奋。围城益急，贼悉力拒守，乃以壮士穴地通道而入，遂克之。执其渠魁陈蹂头等二百余人献阙下，而取田丰、王士诚之心以祭其父，余党皆就诛。即遣关保以兵取莒州，于是，山东悉平。（《元史 顺帝纪》、《察罕帖木儿传》）
十二月，元将扩廓帖木儿遣尹焕章来献马。
先是，察罕驻兵汴梁，太祖尝遣使通好。既而察罕亦以书来聘。太祖以前所遣使不返，不之答。至是，察罕死，扩廓帖木儿乃遣焕章送我使者白海道还，因以马来献。（《太祖实录》）
龙凤九年癸卯（至正二十三年），太祖即吴王位于金陵。
正月乙巳，大宁陷。
关先生余党复自高丽还，寇上都，孛罗帖木儿击降之。
丙寅，大明遣中书省都事汪河送尹焕章归汴，以书报扩廓帖木儿。
书略曰：“阁下先王奋起中原，英勇智谋，过于群雄，闻而未识。是以前岁遣人直抵大梁，实欲纵观，非敢纳交也。不意先王捐馆，阁下意气相期，遣送使者，涉海而来，深有推结之意。自今以往，信使继踵，商贾不绝，无有彼此，是所愿也。”（《太祖实录》）
二月癸酉，张士诚将吕珍攻刘福通等于安丰，入其城，杀福通等。
先是，韩林儿建都亳州。答失八都鲁围亳州，林儿遁于安丰。刘福通陷汴梁，乃自安丰迎其主居之以为都。察罕破汴梁，福通奉其主遁归，兵势日蹙，以安丰来附。至是，为珍所杀。（刘辰《国初事迹》）
三月辛丑，太祖率右丞徐达、参政常遇春等击安丰，克之。
时吕珍杀刘福通而据其城，闻大军至，极力拒守。庐州左君弼出兵来助珍，遇春击破之，珍与君弼皆遁走。太祖乃还，命达移师围庐州，七月乃还。（《太祖实录》）
癸卯春，张士诚围安丰，福通请救，太祖亲援之。先遣常遇春至安丰，士诚遂解围。福通奉林儿弃安丰遁于滁州居之，士诚兵复入安丰守之。丙午三月，太祖取安丰。先是安丰被围请援，太祖救之。太史刘基谏曰：“不宜轻出，假使救出来，当发付何处？”不听。径过庐州，平章左君弼不出迎。及安丰兵解，回攻庐州，三月不克。后太祖谓刘基曰：“我不当为安丰之行。使陈友谅乘我之出，直捣金陵，我进无所成，退无所归。友谅不攻建康，而围南昌，此计之下者也。”（刘辰《国初事迹》）
太祖至安丰击吕珍，破之，珍弃城走。太祖遂以宋主韩林儿还金陵。诸将议于中书省设御座奉林儿，刘基曰：“彼牧竖耳，奉之何为！”密陈天命所在，太祖意悟。会陈友谅来入寇，遂议征讨，不果奉。（高岱《鸿猷录》）
安丰被张氏围困，城中人相食，有尸埋于地而腐者，亦掘而食之，或以井底泥为丸，用人油而食之者。小明王在城中号泣，安阳奕刘太保等饥饿无措，遣人求救，太祖亲率大兵援之，大败张氏。军士每名各赍白米二斗，积于东门外，以救城中饥者。邀请小明王及母、妹并臣刘太保率领五奕宫军弃城，悉诣庐州营中。太祖设銮驾伞扇，迎驻滁州，创造宫殿居之，易其左右宦侍，待之甚厚。（俞本《纪事录》）
是年三月十四日，小明王内降制书，赠我太祖三代：曾祖考九四公资德大夫、江西等处行中书省右丞、上护军、司空、吴国公，曾祖妣侯氏吴国夫人；祖考初一公光禄大夫、江南等处行中书省平章政事、上柱国、司徒、吴国公，祖妣王氏吴国夫人；考五四公开府仪同三司、上柱国、录军国重事、中书右丞相、太尉、吴国公，妣陈氏吴国夫人。（《龙凤事迹》）
据《实录》，刘福通为吕珍所杀。《国初事迹》则云，福通奉林儿遁于滁州。《庚申外史》则云：“丙午冬，与小明王俱沉于瓜州。二说未知孰信。《史乘考误》以刘辰所记为非，然《洪武实录》多舛误，又讳言龙凤事，吾亦未敢以为信也。又按：《诚意伯行状》载，不奉小明王事在庚子年。以时势考之，恐未必然。高岱记于癸卯安丰遁退之后，与《国初事迹》“不当轻救”之言相合。所谓陈友谅入寇者，非庚子龙湾之役，而癸卯南昌之役也，似为近之。第云：太祖奉林儿还金陵，丙午殂于金陵，则承小说家之讹耳。
龙凤十年甲辰（至正二十四年），小明王在滁州。
春正月丙寅，李善长、徐达等奉太祖为吴王。
时群臣以太祖功德日隆，屡表劝进，太祖不许，群臣固请不已，乃即吴王位。（《太祖实录》）
是岁二月，授陶安黄州府知府。十二月，授安鄱阳府知府。其札付俱称龙凤十年皇帝圣旨，吴王令旨。（《陶学士文集》）
龙凤十一年乙巳（至正二十五年），小明王在滁州。
龙凤十二年丙午（至正二十六年），小明王在滁州。
是年，太祖平伪周，先有《榜》谕曰：“皇帝圣旨，吴王令旨，总兵官准中书省咨，敬奉令旨。”“敬此，除敬遵外，咨请施行，准此，合行备出榜文晓谕，敬奉令旨事意施行。龙凤十二年五月二十一日本州判官许仕杰赍到。”（祝允明《九朝野记》）
十二月，宋主小明王韩林儿殂。
丙午岁，廖永忠沉韩林儿于瓜埠。太祖恶永忠之不义，后赐死。（《通鉴博论》）
先是，小明王驻安丰，为张士诚攻围，乘黑风暴雨而出，居于滁州。至是，朱镇抚具舟楫迎归建康，小明王与刘太保至瓜州渡，遇风浪掀舟没，刘太保、小明王俱亡。（《庚申外史》）
龙凤十二年冬十二月，宋主殂。丁未，我太祖称吴元年，至正之二十七年也。（陆深《平胡录》）
按：《史乘考误》载《国初事迹》云：“丙午三月，太祖取林儿安置。”今据《国初事迹》云：“丙午三月，太祖取安丰。”无“安置”之语，诸本皆然，此《考误》之误也。
丁未（至正二十七年，乃小明王龙凤之十三年），改为吴元年。
小明王既亡，是时群臣皆上言：“一代之兴，必有一代之制作，今新城既建，宫阙制度亦宜早定。”太祖以国之所重，莫先庙社，遂定议以丁未为吴元年，命有司营建庙社，立宫室。（《太祖实录》）
高岱论曰：韩林儿在宋，未足方义帝、更始，其赤眉之盆子乎？我圣祖之开创，于宋无毫发藉，以和阳一命，奉之终身。至安丰之围，尺书告急，即亲将赴援，不从刘基之谏，不惜陈寇之侵，卒以脱林儿于虎口。林儿不死不改元，下令犹以皇帝圣旨先之，恐汉高之于义帝、光武之于更始未必能若是也。呜呼！明之德其可谓至德也已矣。
李文凤论曰：秦氏暴虐，陈胜、吴广斩竿揭木以为天下先。虽寻就覆亡，后之议者犹曰秦民之汤、武也。胡元非我族类，重以庚申不君，民不聊生。韩氏父子、君臣起义，号召天下，天下云合响应。群雄并争，不谋而同。然当是时，据河南，荡山东，躏赵、魏，跞上都，入辽东，略关西，下江南，大抵尽宋之将帅，不谓之中国之汤、武不可也。天命有德，真人龙兴，定鼎建业，处汉、吴二强寇之间，东西扫荡，从容指挥。元之不能以匹马、只轮临江左者，以有宋为捍蔽也。韩氏君臣非特有功于中国，其亦大有功于我明也乎！草泽崛起，不无凭依鬼怪与夫暴戾纠纷之气象。然建国十有余年，其间所以能自立，要必有可纪者，惜载籍泯泯，莫究万一。得则为王，失则为虏。悲夫！