鸦片输入之沿革嘉庆朝中、英之交涉，吾人既于以上述其梗概，未几而两国以鸦片贸易之纷议，生意外之葛藤，终至以兵刃相见。于是数千年来闭关自尊之中国，不得不一变其面目，公开商港，与世界各国订互市之约。故鸦片战争，实近世中国变局之造端也。鸦片之输入中国起源甚早，唐贞元时代（西纪八百年顷），阿剌比亚商人已有输入罂粟者。降至明中叶（十五世纪末），东洋贸易为葡萄牙人所垄断，而当时阿剌比亚人所运送至马剌加之货品有鸦片一物，华言亦谓之阿芙蓉者，实阿剌比亚语afion之音译也。万历十七年（一五八九年），关税表中载鸦片十斤，值价银条二个；则鸦片贸易之通行由来久矣。明季以来，民间渐有用以吸食者。雍正七年（一七二九年），朝廷已布吸用鸦片之禁令，则此风之增长又可知也。然乾隆中叶以前，输入额尚不多，又输入之者以葡萄牙人为主。及乾隆四十六年（一七八一年），英吉利东印度商会自本国政府得垄断中国贸易之特权，而印度孟加拉国斯地方又为鸦片产地，于是输入日增而民间吸食之害亦日甚矣。
东印度会社之鸦片贸易自嘉庆五年（一八○○年）以来，朝廷知鸦片流毒日广，屡下严旨禁其输入，有发见者辄销毁之。然禁令愈严，而秘密卖买愈盛。英商等窃于广州湾中之伶仃岛及大屿山等地设船屯积，谓之鸦片趸。广东商人专以包揽走漏为业者皆蓄快艇，装以炮械，谓之快蟹。其私设之会社在广州者谓之大窑口，分布各地者谓之小窑口，所在勾通吏役、结纳哨兵，终且与沿海各官衙私缔契约，每输入鸦片一箱，纳贿若干。自嘉庆二十一年至道光十六年，二十年间输入额之增加，几至五倍。据东印度商会所呈大不列颠国会之报告书，则其数如左：
嘉庆二十一年（一八一六）三、二一○箱价三、六五七、○○○西班牙两。
道光十年（一八三○）一八、七六○箱价一二、九○○、○三一西班牙两。
十四年间输入之增加已达三倍。又据英人美特日尔斯忒所调查，则自道光十年至十六年，其间逐年增加之数更有可惊者：
道光十二年（一八三二）二三、六七○箱价一五、三三八、一六○西班牙两。
同十六年（一八三六）二七、一一一箱价一七、九○四、二四八西班牙两。
律劳卑、罗频孙、义律之渡来东印度商会中国贸易之独占期限，以道光十四年（一八三四年四月二十二日）终止。时英国外务尚书巴墨斯敦（Palmerston）欲扩张其东方之商权，遂于前年冬（一八三三年十二月十日）派遣贸易监督官律劳卑（LordNapier）者驻广东，使保护本国商民，且向中国政府要求推广商港。是年六月，律劳卑抵澳门，将诣广州，两广总督卢坤传命止之。律劳卑不受命，辄用平行款式投书督臣，卢坤怒其不如式，一方则请旨封舱，将该国贸易暂行停止，量加惩抑；一方则发兵防范海口，严守炮台，以备不虞。律劳卑率军舰二艘，以八月五日（西九月七日）乘涨潮突入虎门，发炮互击，卒以是月九日进泊黄捕。卢坤方征调水陆诸军扼要设防，而律劳卑适以酷暑致疾，于十九日退去。卢坤等遂以英人内外消息不通、惶恐悔罪、恳求给牌下澳等词，铺张入告，许英人通商如旧。律劳卑竟以九月间（西十月十一日）病死澳门，英政府以罗频孙（Ｒobinson）继之。而卢坤等方惩于前事，增定防范章程八条：一、外国护货兵船不得驶入内洋；一、责成行商（华商）稽查洋人私运军械或携带妇女至省；一、引水买办须由澳门同知给发牌照；一、限制夷馆雇工；一、洋人在内河应用无篷小船，禁止闲游；一、洋人具禀事件，一律由行商转达；一、行商承保洋船，应兼用认保派保法；一、责成水师严查洋船逃税。道光十五年三月，遂公布实行。以故罗频孙在职中，惟居留澳门或一至伶仃，阴上书本国政府，议于珠江口占一小岛为根据，不复求与督臣相交涉。会道光十六年（一八三六年十二月十四日），英政府废贸易监督之职，以甲必丹义律（CaptainElliot）为领事代之。义律欲以平和政策恢张商利，务不失中国政府驩；而中国禁鸦片益严，一岁之中常禁令数发。同时，英商又必欲维持此有利之贸易，且公请中国解除禁令。义律虽苦心调和其间，而两国之冲突固终不可避矣。
经济上之影响鸦片输入之盛，不独于人民卫生上、道德上生种种之弊害而已，又于国家经济上有非常之影响者也。道光三年以前，广东海口岁漏银数百万两，三年至十一年岁漏银千七、八百万两，十一年至十四年岁漏银二千余万两；十四至十八年，渐漏至三千万两。此外，福建、浙江、山东、天津各海口，合之又数千万两。于是内地银价递增，每银一两，至易制钱一千六百有奇。御史朱成烈、鸿胪卿黄爵滋先后奏请严塞漏卮，以培国本。廷议令直省将军督抚各议章程具奏，期净绝鸦片根株，为中国除一大患。时湖广总督林则徐厉行禁令，设局收缴烟具；数月之间，成效大着。其覆奏之语尤剀切，略言『烟不禁绝，国日贫，民日弱，数十年后岂惟无可筹之饷，抑且无可用之兵』。宣宗大感动，特诏则徐来京，面受方略，佩钦差大臣关防，驰驿前往广东，查办海口事件兼节制广东水师，实行杜绝鸦片贸易之策。时道光十八年十一月也。
林则徐之查办十九年正月二十五日，则徐至广东，下令英商限三日内尽出所蓄鸦片。至期，英人不奉命。二月三日，则徐张兵临之，英人不得已，出一千三十七箱。则徐度其非全数，翌日，命各国商民退去，断英人粮食，令出鸦片四分之一者给婢仆，出二分之一者与食物，出四分之三者许贸易如旧。九月，复发兵包围英国商馆，将加驱迫。领事义律知无可调停，乃劝谕英商出鸦片全数，以十二日具状请缴，凡二万二百八十三箱，每籍百二十斤，计资本金五、六百万圆。则徐驰驿奏请送京师销毁，而言官有以『广东距京辽远，途中易启偷漏抽换之弊』为言者。诏毋庸解送，即交则徐督率文武官吏公同销毁，俾沿海共见共闻，有所震詟。四月，则徐就虎门海岸凿方塘二，纵横各十五丈，前设涵洞、后通水沟，实盐其中，引水成卤，以鸦片投入，然后倾石灰沸之，夕启涵洞，令随潮出海，凡月余而始毕事。英人自领事义律以下，皆怏怏去广州，赴澳门；诸外国商民相率从之，一时广州城外二百八十余艘之商船，留者仅二十余艘云。
鸦片新例当是时，朝廷禁绝鸦片不遗余力。自十八年来，京城内外各衙门发见鸦片罪犯，分别奏咨交刑部审讯者不下数百起。十九年五月，请王大臣议定新例三十九条，凡开设窑口、屯积鸦片者，为首斩枭，为从绞监候；开设烟馆者，为首绞监候，为从发新疆为奴；栽种罂粟、制造烟土者，为首绞监候，为从流极边烟瘴；凡吸食鸦片者，自令下之日，经一年有六月尚不悛改者，无论官民皆绞监候。并得旨纂入「则例」，永远遵行。然此三十九条之新例，止适用于内国臣民。而则徐自销毁鸦片后，复欲为杜绝来源之计，一方则请设专条，凡洋人以鸦片入口图卖者，分别首、从，处以斩、绞；一方则布告各国，凡商船入口者皆须具结：『有夹带鸦片者，船货没官，人即正法』。葡萄牙、美利坚诸国皆具结愿互市如旧，独义律不欲，请则徐更遣委员至澳门会议；则徐严斥不许，以七月下令沿海州县，绝英人薪蔬食物，于是龃龉益甚而祸作矣。
开战之始先是英国政府方针务以平和为主，又国人中重德义、守正道者如铁儿额尔、美特日尔斯忒、仇都拉弗等，皆以鸦片贸易为污辱大不列颠国旗之事，力排击之。故英政府尝谕义律，不得以军舰驶入珠江，召中国政府之猜忌。及则徐严绝英人饷馈，且令退出澳门，义律将妻子及流寓英人五十七家聚居尖沙嘴（香港对岸）货船，而发军舰二艘、武装货船三艘进迫九龙，假索食为名，开始炮击。然义律初不过以此为示威之计，非真愿决裂，及见则徐坚持不动，又恐我水师围攻尖沙嘴，乃以八月介葡人转圜，愿削「人即正法」语，余悉加约。则徐以与各国结语不一致，又新得训令，有『不患卿等孟浪，但患过于畏葸』之语，遂固执前说，略不让步。于是九、十月间，英舰屡于川鼻岛尖沙嘴附近发炮攻击。至十一月八日，朝廷遂宣布停止英吉利贸易之谕如左：
『英吉利自禁烟之后，反复无常，若仍准通商，殊非事体。至区区关税，何足计论。我朝绥抚外人，恩泽极厚；英人不知感戴，反肆鸱张。是彼曲我直，中外咸知；自外生成，尚何足惜，其即将英吉利贸易停止』。
自此谕下，中、英间之国交遂无转圜之望。是时英国商船先后至者二、三十艘，皆以和议未谐，不得进口。义律尚遣使调停，略言事苟不背本国政府之令，即一切当依大清律办理，乞仍许英人回居澳门。则徐以朝旨新下，难于骤更，复严斥不许。京朝官主张排外者气焰日高，大理卿曾望颜至奏请封关禁海，尽停各国贸易；则徐力陈不可，议始寝。英政府得开战之报，遂以道光二十年二月（一八四○年四月）向议会求军费之协赞，反对党派虽力求否决，而讨议三日之后，赞成者卒占九票之多数，于是用兵之议遂决。
广东之防战及定海之陷落则徐自抵广东以来，日使人刺探西事，翻译西书及新闻纸读之。至是绝市谕下，则徐任两广总督，大治军备，自虎门至横当山，亘以铁练木筏，增购西洋炮二百余位列置两岸，又备战船六十、火舟二十、水舟百余，募壮丁五千，演习攻战之法。则徐亲赴师子洋校阅水师，号令严明，声势甚壮。英政府既决议用兵，乃下令印度总督调集印度及喜望峰屯兵万五千人，以加至义律（GeorgeElliot）统陆军、伯麦（Bremer）统海军进发。二十年五月，英军舰十五艘、海船四艘、运送船二十五艘，舳舻相接，集澳门附近。则徐发火舟十艘，乘风潮攻之，焚杉板小船二，遂大张赏格，募杀敌者。然英军志在通商，本无意激战，见广东有备，议分犯各省。于是，伯麦率舰队三十一艘北去，以五艘扰厦门、二十六艘犯定海。金厦道刘曜春发兵拒战，英舰复扬去，而定海遂以六月为英军所占领。浙江巡抚乌尔恭额、提督祝彭彪皆束手无策。是时承平日久，沿海空虚，诸文武大吏惧祸及，颇不悦则徐所为。及定海陷，诸大吏益造蜚语上闻，中伤则徐。于是廷议动摇，诏两江总督伊里布赴浙视师，密访致寇之由；谕沿海督抚遇洋船投书，即收受驰奏；又切责则徐空言无实，转生波澜，而大局始一变矣！
天津之和议英军既陷定海，复欲求通商。七月，伯麦及领事义律以五艘赴天津，投书讲款。书为其巴力门（国会）致中国宰相者，所列条款凡六：（一）还偿货价，（二）开放广州、厦门、福州、定海、上海为商埠，（三）两国交际用对等之礼，（四）赔偿军费，（五）不得以英船夹带鸦片，累及居留英商，（六）尽裁洋商（经手华商）浮费。直隶总督琦善收书奏闻，时天津道陵建瀛议请以废止鸦片贸易之事为先决问题，苟英人承诺，则许以免税代第一款、以开放澳门代第二款、以海关监督与之平行代第三款，其余令仍回广东，与则徐定议。而当事者方欲加罪则徐以谢英人，顾一切不决许，但覆以上年广东缴烟其中必有多少曲折，将来钦派大臣前往查实，不难重治林则徐之罪。于是诏以琦善署两广总督，褫林则徐职，令留粤听勘。而义律等亦返舟山，与伊里布定休战之议；时二十年九月也。
广东和议之破裂义律等既于浙江成休战之约，遂撤定海军舰之半还屯澳门。十月，琦善至广州，则力反则徐所为，裁撤水师、解散壮丁，尽废一切守具，欲以释英人之猜嫌；顾又不敢轻许商埠，惟允偿烟价七百万圆。时加至义律病不预议，甲必丹义律独当谈判之局，见琦善易与，词色转厉，于前索六款外，复提出割让香港之议。琦善方以笔舌之力再三坚拒，而伯麦遽以十二月十五日（一八一五年一月七日）率舰队进攻，陷虎门外沙角、大角两炮台；琦善大惊，即夜移书义律，再申和议，于烟价外许开放广州、割让香港，义律亦许还付定海及大角、沙角炮台。以是月二十八日议定草约。于是英人一方则召还舟山列岛驻屯舰队，一方则于香港出示起造房屋埠头，视为己有。而朝廷得英人进军之报，勃然震怒，遂以二十一年正月七日，再下宣战之谕。先后命御前大臣奕山为清逆将军，提督杨芳、尚书隆文为参赞大臣，赴广东；调江督裕谦为钦差大臣，赴浙江；饬伊里布回江督本任，夺琦善大学士，全局又一变。
英军之攻击虎门琦善亦知香港割让之约未必遂得政府之许可，顾其所谓『地理则无要可扼，军械则无利可恃，兵力不固，民情不坚，若与交锋，实无把握，不如暂示羁縻』（并琦善奏折语）者，固不可谓非当时之事实。及草约已定，而宣战之谕又相逼而来，于是狼狈益甚不得已，乃饰美女、列珍味，盛飨英使，冀迁延时日，徐图万一之补救。而义律觉事已中变，遂与伯麦续行攻系虎门之计。其时将军、参赞及所调援兵尚未至，英军已以二月五日连■〈舟宗〉入犯，不数日而横当虎门各炮台皆陷，水师提督关天培战死，各要隘大炮三百余门并则徐去年所购西洋炮二百余门尽为敌有。十三日，参赞杨芳率湖南兵千余驰至，方相度形势，就珠江要害沈舟下石以拒；而英领印度总督所新遣之陆军司令官卧乌古（Ｇough）又至，益长驱深入，尽扼珠江咽喉，而杨芳亦束手无策矣。
广州之和议然英军虽以船坚炮利之暴力，所向破竹，而各国商船四十余艘云集港外，以罢市日久，皆不直英人所为；即英人亦恐以长期战争之故，生商业上之损害。于是二十六日，美利坚、法兰西两国商人以行商伍怡和之介绍，递书调停，言义律初无他求，但得与各国一体通商，无不同声感戴。杨芳据以入奏，而其时朝廷新得英人占据香港之实状，方怒逮琦善，必欲一雪此耻，遂严词拒绝。三月二十三日，奕山、隆文及新任总督祁■〈土贡〉并抵广州，时要害尽失，敌入堂奥，我军攻具未齐，又所募义勇亦未集。奕山初用杨芳、林则徐议，主固守不浪战；已而则徐奉命驰赴浙江，奕山惑于翼长随员等之言，复思侥幸一试。四月朔，发水勇七百，乘小舟，载火具，期以夜半粉碎敌舰于一击之下。而是夜袭击之结果，仅破敌军双桅大船二、杉板小船五，纵掠其商馆，并误伤美利坚人数名；而英军反以翌朝大集，尽焚港内木筏数百具、油薪船三十余艘，直向广州矣。越初五日，而城西北之天字炮台、泥城港及城北山顶之四方炮台先后陷落矣。广州形势已在敌军掌握之中，将军、参赞不得已，乃以初七日（西五月二十七日）遣署广州知府余保纯出城讲款，遂议定休战条约如左：
一、将军等允于烟价外，先偿英军军费六百万圆，限五日内交付；
一、将军及外省兵退屯城外六十里地；
一、以香港之割让为未定问题，俟后日协商；
一、英军退出虎门。
平英团之奋起先是奕山等莅粤，以为粤民与洋人交通日久，皆不免汉奸贼党之嫌疑，故舍本省水勇不用，而远募诸福建。官军搜捕汉奸，辄不问其是否而杀之。南海义勇与湖南兵之间已坐是相仇杀，仅以将军之慰谕得解。而英勇初至，颇申明约束，不妄劫杀，以故粤民对于官军擒斩敌人之赏格未尝有应命者。及和议已定，奕山等方以此六百万之偿金为广州住民生命财产之代价，议以四百万由藩、运、海关三库发给，以二百万由广州行商分担，日夜搜括，惟恐不及。而英军顾以其间游行市街，大肆淫掠，于是粤民种种不平之感一旦迸发。初十日，三元里民万余树「平英团」之旗帜，乘英军陆续退去之际环攻之，誓与决一死斗；远近响应，众顿数万。义律闻变驰救，陷重围不得出，移书告急于知府余保纯，保纯以将军命往解竟日，始挟义律出围。翌日，偿金总额授受已毕，英军遂以十二日撤去广州，促将军等离省。十六日，奕山、隆文退屯金山，先撤回湖南兵，独留杨芳驻城弹压。隆文至金山不数日遽卒，杨芳寻亦以病归。自虎门开战以来，我军前后战死者不下五百人，而英军死者仅十四人云。
厦门、定海、镇海、宁波之陷落广州虽以此城下之盟，仅得保全；然奕山等会奏，则谓英人止求照前通商，且以偿金改称清还商欠，其烟价、香港问题皆一字未及。朝廷谓事已妥洽，惟饬将军等会同督、抚筹议妥章，增修守备。又以广东兵政废弛，临事全无实用，追论历任总督罪，并遣则徐戍伊犁，以为惩前毖后之策。而英人因以上年所索六款及香港割让之约尚未得中国政府之决答，不肯罢兵。以故一方率军舰退出虎门，经营香港，规复广东贸易，一方则思藉战胜之势，移军北进，威吓朝廷，必尽遂所欲而后已。会伯麦新自印度续调战舰回粤，遂与义律等以六月决议北犯；无何，飓风大作，破其坐船，义律等仅以身免。两广督臣祁■〈土贡〉等张皇入告，谓撞碎洋船，漂没洋兵无数，浮尸蔽海。朝廷方发藏香，谢海神，允广东保举守城文武至数百员，而英政府所遣大使璞鼎查（Pottinger）、海军少将巴尔克（Parker）适至。于是卧乌古、巴尔克率军舰九艘、汽船四艘、运送船二十三艘，载兵三千五百，以七月九日（〔西〕八月二十五日）进迫厦门。翌日，陷海岸炮台，旋转轰击，一昼夜官署街市尽毁，闽督颜伯焘、金厦道刘曜春退保同安。然英军得厦门亦不守，惟留舰队三艘、军队五百五十人，占据古浪屿。伯焘遂以收复厦门奏闻，而英军复以八月十二日（九月二十六日）进攻舟山列岛矣。时总兵王锡朋、郑国鸿、葛云飞以兵五千驻守定海，血战五昼夜，卒以十七日同时战死，定海复陷。于是钦差大臣裕谦以兵千余守镇海，提督余步云、总兵谢朝恩以兵二千余分守甬江口两岸炮台。二十六日（十月十日），英军二千二百人载大炮十二门分道登陆，步云及朝恩兵皆溃，裕谦自杀，步云走宁波。英军既连陷镇海，势益振，直溯甬江，以二十九日（十月十三日）追宁波城下。步云复弃城走上虞，居民相率树「顺民」旗，闭门不出，慈溪、余姚居民亦逃散一空，土匪四起，讹言传播，浙西大震。
浙东恢复之师九月，朝廷闻定海、镇海相继陷落，诏大学士奕经为扬威将军，侍郎文蔚、都统特依顺为参赞，进军浙江，筹恢复之策。以广东巡抚怡良为钦差大臣，移驻福建；以河南巡抚牛鉴总督两江，分任南北沿海之防御。奕经奏调川、陕、河南新兵六千，募集山东、河南江淮间义勇及沿海亡命数万，以道光二十二年正月朔（一八四二年二月十日）至杭州，留特依须驻守，而自与文蔚督兵渡江，以十六日攻绍兴。英军自去年占领宁波后，以自此以西水道浅狭，不适巨舰之行驶，遂下令休息士卒，惟时遣小舟犯慈溪、余姚纵掠即去。及闻大军进逼，则尽移镇海屯兵，据城东北甬江口招宝山之炮台，而移宁波屯兵入舟，独留数百人守城上大炮以待。而奕经、文蔚方力排异议，锐意恢复，议定进军方略如下：
一、奕经以兵勇三千，军绍兴之东关镇；文蔚以二千，屯慈溪城北之长溪岭；副将朱桂、参将刘天保以二千屯城西之大宝山，以图镇海。
二、提督段永福以兵勇四千伏宁波城外，余步云以二千驻奉化，以图宁波。
三、海州知州王用宾驻乍浦，雇渔舟渡岱山；而故总兵郑国鸿子鼎臣，统师水勇，主火攻，以图定海。
约是月二十八日（三月十日）夜中同时进兵，各豫遣乡勇，分伏城中为内应。而定海形势隔绝，布置不易，郑鼎臣之义勇队万余，先期渡海袭击，无功而返。宁波、镇海两城内应，果皆如期启城以待，而入宁波者段永福之前队五百人为敌军炮击，战死过半。入镇海者刘天保所将之河南劲勇五百人，以内应数寡，不敢战，踉跄退出。于是永福走东关镇，天保、朱桂回军分屯大宝山左右，而英军反以二月四日（三月十五日）发千五百人自慈溪登陆，进薄朱桂阵地，激战一日，桂父子阵亡，天保军惊溃，文蔚即夜弃辎重器械西走。英军连陷大宝山长溪岭，无西顾忧，遂以初六日引还宁波；而文蔚退西兴（萧山县城西），奕经且渡江回杭州，并乍浦已渡之水勇万余亦遣散矣。惟郑鼎臣一军尚以三月朔围攻英军于岑港，报称焚沈敌船大小数十余，溺死敌兵五、六百；而浙抚刘韵珂方力主和议，已以前月奏请起伊里布来浙主款，廷议复为之一变矣！
乍浦、宝山、上海之陷落于是，上用刘韵珂言，赏伊里布七品顶戴，赴浙效力。以尚书耆英为钦差大臣，署杭州将军，以齐慎为参赞，诏诸军按兵罢攻，惟严守要地以俟机会。而是时英军方得新任印度总督额伦波罗伯（ＥarlＥllenborough）之训令，欲转略长江，以扼我南北之交通，遂勒索宁波绅士犒军银二十万圆，以三月二十七日（五月七日）尽撤宁波、镇海屯军，惟留舟四艘、兵千余守定海及钱塘江口，至四月八日（五月十七日）而全军迫乍浦矣。时乍浦有汉兵六千三百人、满兵千七百人，望见英舰如邱阜，皆气索，所发炮丸率不达。英军陆战队以翌日登岸，初十日占城外高地，与海军相应炮击，遂陷乍浦，杭州、嘉兴皆戒严。伊里布亟至英舰议款，不得要领。韵珂又奏请放还俘虏，送诸乍浦，则英舰既以十八日北去，又改送诸镇海，则英舰以五月朔（六月九日）达吴淞矣。奕经檄牛鉴权宜羁縻，鉴犹豫两日，始以初七日遣员赍札赴英船，事已无及。时江南提督陈化成守海口炮台，初八日黎明开战，炮沈敌船二艘，又击折其二艘之桅；而化成遽战死，守兵四溃。英军遂以是日陷宝山，十一日陷上海；更发兵窥松江、苏州，以水浅不敢入，乃决议溯长江；攻镇江府，以行遮断运河之策。
镇江之陷落宝山既陷，朝廷命奕经酌遣参赞一人赴苏，又命耆英、伊里布驰赴上海，会同牛鉴相机筹办，以刘允孝署江南提督。及上海继失，牛鉴回江宁，一方则遍谕居民，谓长江沙线曲折，敌断不深入；一方则奏请仿乾隆朝征缅罢兵仍许朝贡故事，准予英人通商。无何，英舰连过福山、江阴、图山关诸要隘，以六月八日（七月十五日）达镇江。于是参赞齐慎、提督刘允孝皆督兵赴援，驻防副都统海龄严拒不纳，使战城外，惟以驻防蒙古千余守城内，禁居民迁徙，日夜搜捕汉奸，虐杀无算，合城鼎沸。十三日，英将卧乌古分全军七千为三队，以巴尔德勒、娑尔敦、叔特三将分统之，而自率炮兵队五百七十人指挥全军。翌日，娑尔敦之右翼军先破我城外兵，叔特之中军及巴尔德勒之左翼军攻城西北，卧乌古以大炮攻南门，交战二小时，城遂陷落，海龄自缢死（或言为乱兵所杀），齐慎、刘允孝退走新丰镇。自瓜洲至仪征之盐船估舶，焚烧一空，火光百余里，扬州盐商馈银五十万免祸。是役英车战死者三十七人、负伤者百三十一人，遂留叔特一军守镇江，余悉溯江而西。二十八日（八月四日），其前队已薄江宁；及七月四日（八月七日），而全军达府外矣。
江宁之和议自镇江不守，朝廷始决意议和，令耆英、伊里布示意敌军。英使璞鼎查以耆英等未得全权之委任，拒不与议；朝廷乃以耆英、伊里布并江督牛鉴为全权大臣，便宜从事。时英将娑尔敦之支队已以七月六日登岸，议于初十日黎明开始炮击；会初七日耆英、伊里布至，乃以初九日夜中遣书英使，请翌朝会商。英军方下令停止攻击，而是时忽有我军增募寿春兵之流言，卧乌古怒甚，复军大炮置钟山之颠，为粉碎府城之计。耆英等百方辩解，事得中止。十四日，三全权亲赴英舰，与璞鼎查定休战之约，自是往返协议，以道光二十二年七月二十四日——即西纪千八百四十二年八月二十九日，缔结中英修好条约，所谓「南京条约」者也。英舰发祝炮二十一声，悬两国国旗以贺，战局始结。
条约之要项此条约之要项，则：
（一）中、英两国将来当维持平和；
（二）中国政府向英政府纳军费一千二百万圆、商欠三百万圆、鸦片赔偿六百万圆，共二千一百万圆，限千八百四十五年岁末清付；
（三）开广州、厦门、福州、宁波、上海五港，许英人通商及居住，且一切不课关税；
（四）以香港之主权让与英政府；
（五）放还英人之为俘虏者；
（六）战役中为英军服役之华人，一律免罪；
（七）将来两国往复之文书，用平行款式；
（八）条约得皇帝批准、偿金交付六百万圆之后，英军当自当时所占领之长江沿岸等地撤兵，惟舟山及古浪屿在条约实行之前，仍由英军占领。
八月杪，英军得六百万圆之偿金，闻大皇帝之报可，即日去江宁，尽调碇泊长江之舰队还屯定海。于是，卧乌古自香港返印度，璞鼎查以功任香港总督兼陆军大将；而朝廷追论牛鉴不守江口罪，夺职逮问，以耆英代之，命伊里布以钦差大臣至广东议互市章程。又逮奕山、奕经、文蔚、余步云等领兵大员下刑部治罪，惩处失守城池诸文武官有差；就中余步云罪较重，以是冬伏法焉。
台湾俘虏事件先是两国战争中，英舰两过台湾：一于二十一年八月，在淡水港遭风触礁；一于二十二年二月，在大安港搁浅，皆为台湾义勇所捕获，凡三桅大船一、杉板船二、白人二十四、黑人百六十五、炮二十门及英军在浙东所得刀铳器械甚众。总兵达洪阿、兵备道姚莹方以军务时代得专折奏事之特权，遂先后胪陈战绩，飞章上闻。其时期廷以沿海诸省屡战屡败之余，忧疑无措；及台湾第二次捷奏入，以为破舟斩馘、大扬国威，亟加达洪阿太子太保、姚莹二品顶戴，风示中外。一时台湾镇、道之名誉，藉甚士大夫间。达洪阿等气益锐，谓俘虏久羁非善策，请速诛之以绝内患。英舰屯古浪屿者，闻之大愤，移书台中，以大举报复相恫吓。闽督怡良惧祸及，亦驰檄镇、道，令将俘虏悉数解送内地，欲示德英人以弭患。达洪阿等谓督臣示弱，遽以五月将百六十五名之黑人尽杀之。无何，南京条约成，两国当交还俘虏，而台湾所遣仅白人若干名，璞鼎查乃以镇道虐杀难民、乘危徼功，遍诉江、浙、闽、粤四省大吏，请会奏惩处。于是朝廷不得已，以耆英等之劾奏及怡良渡台查办之结果，遂于二十三年正月逮达洪阿、姚莹，交刑部会同军机大臣讯拟。一时尊攘之徒，议论嚣然，义形于色。朝廷亦终鉴其枉，仅予革职不探咎；而议者颇以此狱归咎于当时军机大臣穆彰阿之指受及耆英、怡良等之娼嫉，比诸宋时「莫须有」三字谳。至咸丰元年，特旨昭雪，而中外始翕然称颂焉。
广州续约之成立及粤民之排外气焰台湾俘虏之交涉既草草毕事，同时广州复有排外之暴动。先是粤民自三元里决斗后，与英人感情日恶。英人亦畏粤民之悍，不遽入内河贸易，惟胁督、抚停止虎门炮台之修复，尽拆各台之石移筑香港。及南京条约成，广州为公开商港之一，英人至者惭众。是年冬，粤民有与英劳动夫斗殴负伤者，舆情大激昂，暴徒万余，云集英国商馆肆意焚掠，不复受官吏之约束。于是英员遽调新回香港之舰队直赴广州，行自由之处置。会伊里布奉会议商约之命，以钦差大臣广州将军就任，亟与督、抚惩治暴徒以谢。英使璞鼎查闻伊里布至，大喜，方提出通商上之条件，求定期会议。而伊里布以七十二岁之高龄，寝疾不起，二十三年二月卒于广州，于是朝廷遣耆英代之。是年五月，两国全权于香港行交换批准条约之式。至九月，复于虎门订补遗条约，自关税之规定及其余细目凡十七条，以为南京条约之附录。自是广州等五港之开放次第实施，英政府得于各港派遣领事处理商务，而粤民忽有严拒英人入城之议；于是鸦片战争之局终，而他日广州事变之机又始于此矣。
英、法和约之成立及鸦片问题之究竟南京条约一旦公布，欧、美商业界大驩迎之。比利时、和兰、普鲁士、西班牙、葡萄牙诸国，争求派遣领事若公使来广东，而法兰西、美利坚两国，且向中国遣特命全权公使议结和约。道光二十四年正月，美公使遂以大统领之国书，通意我政府；政府仍命耆英主其事，于是中美条约以是年六月于澳门成立。越月，而法公使踵至，复以九月与耆英会黄埔，缔中法条约如例。其间璞鼎查已自香港归国，继之者为佛朗西士达维斯。及二十六年，中国对于英政府之偿金已达总额，耆英复与达维斯会于虎门，密陈粤民鸷悍状，乞英政府以广州居住之实行延期二年，且私许不以舟山列岛割让他国。达维斯遂亲赴定海，行还付之式，尽撤舟山、古浪屿屯兵。于是，中国与欧、美大国先后订约者凡三，朝廷已确认诸国为平等敌体之友邦，公文、照会禁用夷字；而其时所谓清议者之势力，尚于尔后数十年间左右一世之舆论，虽朝廷亦时为其所劫持焉。独其为战争原因者之鸦片之禁令，朝廷初无明文解除，而臣民吸用之习蔓延益甚，从此英商之输入亦依然盛行。朝廷不得已，至咸丰九年，遂公然弛禁，以「洋药」之名征收关税。由是吸食鸦片之敝风不啻为法律所默许，而诸外国人反从而丑诋之，或且携我国一、二粗制烟具陈诸博物院，以为我国民风俗之代表矣。