世祖顺治二年，明绍宗隆武元年也。夏闰六月，明赐南安侯郑芝龙子森国姓，名成功。森即芝龙娶日本肥前人田川氏女所生子也。生之夕，火光烛天，芝龙心异之。芝龙以平海贼刘香功，官都督。森在日本已七岁，屡请于日人，始遣森还，而留翁氏。成功仪容俊伟，倜傥有大志，每东向望母辄掩涕，叔父鸿达甚器之，每摩其顶曰：“此吾家千里驹也。”读书不治章句，作洒扫应对进退，题文中有曰：“汤武之征诛，一洒扫也；尧舜之揖让，一应对进退也。”人咸以英物目之。年十五，补诸生，试高等，食饩，有相士见之曰：“此奇男子，命世雄才，非科甲中物。”弘光时入南京，钱谦益惊其才，字之曰“大木”，至是芝龙引之入见。绍宗奇其貌，与语，大悦之，抚森背曰：“恨朕无女妻卿，当尽忠吾家，无相忘也。”赐国姓，名成功，命为御营中军都督，仪同附马都尉、宗人府宗正。自是，中外称之为国姓。日人闻成功贵宠，亦送翁氏至平安。
三年，春三月，明封朱成功为忠孝伯，挂招讨大将军印。时帝在延平，成功条陈据险扼拣，将进取航船合攻通洋裕国事宜。帝叹为骍角，授成功大将军印，予伯爵。时闽中战守机宜，悉郑氏为政，而芝龙有异志，绍宗患之。成功尝独入侍，见绍宗有忧容，顿首曰：“陛下郁郁，得毋以臣父有异心乎？臣受厚恩，义无反顾，愿以死捍陛下矣！” 冬十一月，明朱成功走金门。先是，经略洪承畴言于贝勒博洛，赂芝龙以伯爵，芝龙复书有曰：“遇官兵撤官兵，遇水师撤水师。倾心贵朝，非一日也。”是年六月，芝龙诡称有海警，驰返安平，尽撤水陆防兵以随，诸将多不从。绍宗降手敕留之，中使至河干，而芝龙已飞帆过延平矣，博洛遂得长驱入闽。绍宗在汀州遇害，至是博洛遣固山额真韩岱统兵入安平。驰书芝龙，言两粤未平，已铸闽广总督印以相待。芝龙大悦，成功与鸿达痛哭谏，不听，成功去金门，芝龙召之同行，成功复书拒之。芝龙所部仅五百人，从至福州，皆令雉发降。 明朱成功率部众入海，郑芝龙既降，博洛虑其有反复，乃分隶其五百人于各旗，令不得相见。夜半，忽拔营起，芝龙曰：“吾子弟皆不驯，今拥兵海上，脱有不测，将奈何？”博洛曰：“此无与尔事，亦非吾所虑及也。”芝龙既北行，成功悉率所部入海，芝豹奉母居安平。 十二月，明朱成功起兵海上以图恢复。成功初受大将军印，未几以母病辞，返延平，故虽受殊恩，未尝兴兵柄一日。已闻父北行，绍宗遇害，乃悲歌慷慨，携儒冠、儒服赴孔庙哭焚之，曰：“昔为儒子，今为孤臣，向背去留，各有作用，惟先师鉴之！”自金门回安平，会文武群臣誓师恢复，有曰：本爵乃大明之臣子，缟素应然，实中兴之将佐。披肝无地，翼诸英杰，共申大义云云。用招讨大将军印，称罪臣国姓成功，出家帑犒军，大拜诸将，训练士卒，整饬船只，往来岛屿以观变。
四年，夏四月，明朱成功复海澄。先是，博洛使人挟郑芝龙北行，随亲统马步兵入安平。芝豹仓卒弃城，率家属登鉴，泊外海，成功母田川氏独留守。兵入，掠其宅，氏拔剑剖腹死。成功闻报，痛哭出师，全军皆缟素。师至，博洛见帆樯云集，军容煊赫，大惧，星夜引兵还泉州，成功遂取海澄，入九都。 秋八月，明朱成功会定国公郑鸿达之师攻泉州，不克。鸿达遣人语成功，言平安地方褊小，且无险要可守，劝之取泉州，愿以师助，于是成功至自九都，会师于泉之桃花山，在籍御史沈佺期、光录寺大夫林桥升、主事郭符甲、推官诸葛斌皆奉兵应，降将提督赵国祚迎拒，败绩，进簿州城，复败，其援兵斩其援将解应龙。守西城将杨义、乡宦郭显约内应斌，事泄，斌以率兵逼城，全军覆没，显一门皆遇害，城中防守益严。漳州守将王进，亦降也，扬言合潮州援兵数万至，直捣安平，成功遂驰归，练兵积饷，图再举。 冬十月，明朱成功颁隆武四年戊子大统历于海上。时永历帝已于三年十月即位于粤中，至是成功犹未得确耗，因从大学士路振飞、曾樱议，仍称隆武四年，颁历，用文渊阁印钤之。
五年，夏五月，明朱成功复同安。成功攻同安，守将祁光秋出战，成功遣将甘辉败之，光秋遁走，成功取同安。 秋八月，终鼐等复取明同安，屠之，朱成功部将邱缙、林壮猷、金作裕，知县叶翼云，教谕陈鼎皆死之。鼐合降臣李率泰、陈锦攻破同安，以城内坚拒，屠之，血流沟渠为之满。 明朱成功遣前中书舍人江于灿、黄志高奉表于肇庆，成功至是始知永历帝立，加额曰：“吾有君矣！”遣于灿等航海赴行在。 明朱成功复诏安。成功在铜山等处募兵练饷，诏安县人林曰灼独拒之，成功遣将甘辉击斩之，遂得诏安。 冬十月，明封朱成功为威远侯，成功寻复云霄，降将张国柱败没，守备姚国秦就擒。
六年，春三月，明朱成功屯兵分水关，遣将黄山破惠来，海澄、陈斌归之。斌号大巴掌，有勇力，数百人不敢近，至是来归，成功授为后劲镇。 秋七月，明进封朱成功广平公。
七年，春正月，明朱成功复潮阳，知县常望凤降。 夏四月，明朱成功攻揭阳之新埠寨，克之，寻诏安张礼率众数千归之。 六月，明朱成功讨降将苏利于碣石卫，不克，旋师围潮州。成功率舟师讨利，风逆不利，回师围潮州。降将王邦俊闻警，率兵取云霄诏安，成功部将柯宸枢迎战，以炮矢尽，全军皆没。成功闻之大痛，曰：“不恨失浦诏，恨亡宸枢耳！”遂解围去。 秋八月，明朱成功取厦门、金门。厦、金两岛为郑彩、郑联所据，芝鹏、芝莞劝成功取之，成功将施朗说尤力。时彩远出，惟联在厦而嗜酒，群谓不取反资敌，为非计。成功不得已从之，遂并两岛，军威大震。 冬十月，降将苏利陷惠来，明朱成功部将卢爵，知县汪汇死之。利侦知成功回厦门，潜师袭惠来，爵战死，汇自刎死。 明朱成功取铜山、南澳、闽安诸岛，成功命洪政招安诸岛，悉听约束。 十二月，明朱成功率舟师援粤东。成功闻广州事急，乃以芝鹏守厦门，自率诸镇南下勤王。
八年，春闰二月，降将总兵马得功袭入厦门，明前大学士曾樱死之，得功旋遁去。时成功师次平海卫，降臣巡抚张学圣乘其远出，檄得功袭厦门，亲率大队继其后，遇潮大涨，波涛汹涌，学圣大惧，引兵还，得功亦逸去。 夏四月，明朱成功复厦门。成功闻厦门有警，急率兵返，至则马得功等已去，成功移师屯金门之白沙，亲阅各要口，筑炮台拨劲旅守之。会其将施朗有标兵曾德犯法，朗将杀之，成功驰令勿杀。朗斩之，疾走，降于李率泰，改名琅，授副将。 五月，降将总兵王邦俊与明朱成功大战于漳浦之南溪，败绩，邦俊师溃，遂闭门不出。 冬十一月，降将提督杨名高与明朱成功兵战于小盈岭，败退泉州。明高闻王邦俊败于马口，统诸军继进，至小盈岭伏左右，起，兵溃没几尽，遂遁返泉州。 十二月，明朱成功复漳浦。成功乘胜进簿漳州城，守将杨世德、陈尧策出降，遂复漳浦。
九年，春正月，明朱成功复海澄，浯州人周全斌率众归之。 三月，明朱成功复长泰，进攻漳州，降将总督陈锦为其下所杀。成功攻长泰，锦率师救之，与成功大战于江东桥，大败，退返泉州，于是平和、诏安、南靖皆下，进逼漳州。会锦家奴库成栋等刺杀锦，以首献成功，成功厚恤成栋家而斩之以殉，曰：“仆隶之人，而皆戕其主，是天下无刑也！”军中大服。
十年，春三月，明朱成功遣定西侯张名振率师入长江。名振破京口，截长江，驻军崇明，获叛将金允产于金塘山，磔之，成功复益以师，令陈辉、王秀奇、洪旭、周全斌偕行。至羊山，飓风，折兵十之一，惟名振全军无恙。 夏四月，固山额真金砺攻海澄，明朱成功御却之。时城坏十馀丈，成功坐将台，指挥自若，忽一夕，砺营空炮递发，成功惊曰：“敌将临城矣！”勒兵持斧以待，令曰：“敌至方砍。”砺麾众登城，城上万斧齐下，随砍随堕，壕为之平。质明，地道火发，复焚毙无数，砺遁返漳州。 六月，明封朱成功为漳国公。 冬十二月，明张名振大败崇明驻防军于平阳沙，驻防兵万馀渡江，名振鼓众迎之，防兵尽歼，无一返者。
十一年，春正月，明朱成功复遣张名振率师入长江，海船数百，溯流而上，再入京口，历仪真，至观音门，泊金山。登山望祭孝陵，扬帆东下。复以海艘上镇江，至仪真，以沙船六十入山东登莱诸处，直抵高丽而还。 二月，遣使入闽讲款，明朱成功拒之。时赂成功以海澄公，成功不受，益出兵大扰福兴、漳泉诸郡。 秋八月，复遣使入闽讲款，仍不就。时遣学士叶成格、理事阿山，偕郑芝龙四子渡。入闽，许割福兴、漳泉四府地归明，成功拒之如故。其报儿书末曰：“万一不幸，父惟有缟素复仇以结忠孝之局耳！”复遗书与渡。有曰：“兄用兵老矣，岂有舍凤凰而就虎豹者哉？惟吾弟善事父母，勿以兄为念。”使者返朝，命锢芝龙于高墙，戍芝豹于宁古塔。 冬十一月，明朱成功发水陆师，应李定国于广东，不利，成功遣林察等配战鉴送广东，齐奏谐行在。会定国合师围广州，尚可喜、耿继茂急请满兵至，定国攻之，不克，引还，林察等亦退。 十二月，明朱成功复漳州。成功袭破漳州，刘国轩等降，十邑皆下。泉州属邑亦望风归附。
十二年，春正月，明朱成功复仙游，改中左为思明州，分所部为七十二镇，立储贤馆、诸才馆、察言司、宾客司、印局、军器局，设官理事，勤学取士。奉前监国鲁王，暨、卢、溪、甯、靖诸王居金门，礼待避地，遗臣王忠孝等为上客。 夏五月，明朱成功遣张名振复舟山。成功拜张名振为元师，陈辉、洪旭、陈六御副之，统二十四镇入长江。甯波守将张洪德降，进攻舟山，总兵包臣功降，改名臣兴。 六月，明朱成功取揭阳，遂取普宁。成功遣将黄廷、万礼等率二十镇南下，揭阳、普宁相继下，闽督刘清泰遗书有曰：“固山枕戈久矣，有不能倾刻待。”成功览书笑曰：“彼以劲旅挟吾，吾岂惧一固山哉？”不报，朝命郑王世子济度为定远大将军，赴闽。成功从冯澄世策，堕安平、漳州、惠安、安南、同安诸城，回师厦门。
十三年，夏四月，世子济度攻明夏门，复攻金门，皆败还。先锋韩尚亮掠厦门，会飓风大作，复大雨淋漓，船不得泊，满兵皆颠眩，断碇坏䑸之声震荡魂魄，其被风飘至岛者，皆断其手掌，纵之归。时济度侦知朱成功积聚在金门白沙寨，令王进功攻之，甫出港，遇洪旭哨船乘波酣战，复大败，遂退入泉港。 六月，明朱成功部将黄梧以海澄来降。先是，苏茂以揭阳之败伏诛，罚梧铠甲五百，命代王秀奇守海澄，梧寻薙发来降。陈剿海五策：“一、屯沿海以堵登岸；二、造小舟以图中左；三、清叛产以裕招徕；四、锄奸商以绝接济；五、划伪瓄以泄众愤。”朝命以前封成功海澄公之印授梧，梧荐施琅为副将。 秋七月，明朱成功取闽安，进攻福州，寻退屯闽安。成功三战三捷，斩副将胡希玠，擒参将张礼，于是守将望风降。成功不为备，会城外伏兵起，成功仓猝乘潮解碇退。 冬十二月，明朱成功攻罗源，复攻甯德，梅勒章京阿克襄阵没。济度闻罗源之警，遣阿克襄往援，与成功将甘辉战于护国岭，败绩，辉斩之，全军溃走。朝命抚臣佟岱致书成功议款，成功不报。
十四年，秋七月，明朱成功攻兴化黄岩，遂取台州。天台、太平、海门卫相率归附，寻闽安为降臣总督李率泰所诱降，成功恐两岛有失，率舟师回厦门。 冬十一月，明朱成功复鸥汀寨。从陈霸策，取之，以足粮也。 十二月，明遣使册封朱成功为延平王、招讨大将军，赐尚方剑，便宜行事。成功欲取江南，乃遣杨廷世、刘九