宁宗嘉定八年冬十月，蒙古主驻军鱼儿泺，遣三哥拔都帅万骑，自西夏趋京兆。以攻金潼关不能下，乃由嵩山小路趋汝州，遇山磵，辄以铁枪相锁连接为桥以渡，遂赴汴京。金主急召花帽军于山东。蒙古兵至杏花营，距汴京二十里，花帽军击败之。蒙古兵还至陕州，适河冰合，遂渡而北，金人专守关辅。时蒙古兵所向皆下，金主遣使求和，蒙古［主］〈据《续纲目》、薛《鉴》补。〉欲许之，谓撒没喝曰：“譬如围场中獐鹿，吾已取之矣，独馀一兔，盍遂舍之？”撒没喝耻于无功，不从，遣人谓金主曰：“若欲议和，以河北、山东未下诸城来献，及去帝号称臣，当封汝为王。”议遂不成。
十二月，蒙古以张鲸总北京十提控兵，从夺忽兰撒里必南征。鲸怀反侧，木华黎觉之，令萧阿先监其军。至平州，鲸称疾逗遛不进，阿先执而杀之。鲸弟致愤其兄被害，乃杀长史，复据锦州，自称瀛王，改元兴隆，掠平、滦、瑞、利、义、懿、广宁等州，下之。木华黎帅先锋蒙古不花、权（师）［帅］吾也儿等军讨之，州郡皆［复］〈据《续纲目》改并补。〉降蒙古。
是年，蒙古取金城邑，凡八百六十有二。
九年夏四月，金知平阳府胥鼎闻蒙古兵渡潼关，［即］遣必兰阿鲁带、徒单百家帅兵万五千，由便道济河，以趋关、陕，自以精兵援汴京。又遣仆散扫吾出帅兵，会诸将以拒蒙古兵之自关而东者。金主以其忠，拜鼎尚书左丞，［遣］〈并据《续纲目》、薛《鉴》补。〉还平阳。
冬十月，蒙古兵次嵩、汝间。金御史台言：“敌兵逾潼关、崤、沔，深入重地，近抵西郊。彼知京师屯宿重兵，不复叩城索战，但以游骑遮绝道路，而别兵攻击州县，是亦困京师之渐也。若专以城守为事，中都之危又将见于今日，况公私蓄积视中都百不及一，此臣等所以寒心也。愿陛下命陕西兵扼距潼关，与阿里不孙为掎角之势，选在京勇敢之将十数，各付精兵，随宜伺察，且战且守。复谕河北，亦以此待之。”金主以奏付尚书省，平章术虎高琪曰：“台官素不习兵，备御方略非所知也。”遂止。高琪以蒙古兵日逼，欲以重兵屯驻汴京以自固，州郡残破不复恤。金主惑之，国势益衰。
十一月，蒙古木华黎以张致兵精，且依险为阻，欲设奇取之，乃遣吾也儿等别攻溜石山堡，且谕之曰：“汝等急攻溜石，贼必遣兵往援，我出其不意，断其归路，可一战擒也。”又令蒙古不花别屯永德县西十里以伺之。致闻溜石被围，以兵救之。蒙古不花遣骑扼其归路，且驰报。木华黎夜半引军疾驰，比曙，抵神水，与致遇，而蒙古不花兵亦会，前后夹击，大破之，致遂奔溃，进围锦州。致屡战不利，乃闭门拒守。月馀，其监军高益缚致出降，木华黎杀之。
金胥鼎虑蒙古兵扼河，乃檄绛、解、隰、吉、孟五州经略司，相与会师，为夹攻之势。及蒙古自三门、析津北渡，至平阳，鼎遣兵拒战，蒙古兵败去。金人复潼关。
金以苗道润为中都经略使。道润有勇略，敢战鬬，前后抚定五十馀城，署保定张柔为元帅左监军。
十年三月，金主征山东兵接应苗道润，共复中都，而石海方据真定叛，虑为所梗，乃集粘割贞、郭文振及威州剌史武仙所部精锐，与东平为掎角之势，图之。武仙遂率兵斩石海及其党二百馀人。金以武仙同知真定府事。
十二月，蒙古主以木华黎有佐命功，拜太师国王，承制行事，赐誓券、金印，分弘吉剌等十军及蕃、汉诸军，并隶麾下，建行省于燕、云，且谓之曰：“太行之北，朕自经略，太行之南，卿其勉之。”木华黎乃自中都南攻遂城及蠡州，皆下之。初，蠡州拒守，力屈乃降，木华黎怒，将屠其城。时州人赵瑨从木华黎为署百户，泣曰：“母与兄在城中，乞以一身赎一城之命！”哀恳切至，木华黎义而许之。遂东击齐，定益都、临淄、登、莱、潍、密等州而去。
十一年五月，金将苗道润为其副贾瑀所杀，张柔檄召道润部曲，共讨瑀。会蒙古兵出自紫荆关，柔遇之，遂战于狼牙岭。柔马跌，为蒙古所执，至军前，见主帅明安，立而不跪。左右强之，柔叱曰：“彼帅，我亦帅也。大丈夫死即死，终不偷生为他人屈！”明安壮而释之。蒙古以柔为河北都元帅。
八月，蒙古木华黎围太原，环之数匝，金元帅乌古论德升力拒之。城西北隅坏，德升联车塞之，三却三登，矢石如雨，守陴者不能立。城破，德升至府署，谓其姑及妻曰：“吾守此数年，不幸力穷。”乃自缢而死。行省参政李革守平阳，兵少援绝，城陷。或谓革宜上马突围出，革叹曰︰“吾不能保此，何面目见天子？汝辈可去矣。”遂自杀。节度使完颜讹出虎守汾州，元帅右监军纳合蒲剌都守潞州，城破，皆力战而死。
十二年五月，金筑汴京里城。初，术虎高琪请修南京里城，金主曰：“此役一兴，民滋病矣，［城］〈据《金史》一０六《术虎高琪传》、《续纲目》补。〉虽完固，能独安乎？”高琪固请筑之。既而金主虑扰于民，募人能致甓五十万者迁一官，百万升一等。于是平阳判官完颜阿剌、左厢讥察霍定知发蔡京故居，得甓二百万有奇，准格迁赏。金主忽问曰：“人言此役恐不能就。”高琪曰：“苟防城有法，正使兵来，臣等愈得效力。”金主曰：“与其临城，曷若不令至此为善？”高琪无以对。及城成，高琪受金鼎之赏，建碑书功于会朝门。
蒙古使张柔率兵南下，遂克雄、易、保、安诸州，杀贾瑀，进兵次满城。金将武仙会镇、定、深、冀兵数万，攻之。柔全军适出，帐下才数百人。柔命老弱妇女乘城，自率壮士，突出仙军后，毁其攻具，策马杖槊，大呼入围，仙兵皆披靡。柔缘山多张旗帜，声言救至，曳柴扬尘，鼓噪以进，仙兵大溃。柔追击之，尸陈数十里，乘胜攻下完州。复败仙［将］〈据《元史》一四七《张柔传》、《续纲目》、薛《鉴》补。〉葛铁枪于新乐，遂南掠深泽、宁晋诸县。由是深、冀以北，镇、定以东，三十馀城，望风降附，柔威名震于河朔。
十二月，金杀右丞相术虎高琪。高琪自执政，专固权宠，擅作威福，与平章政事高汝砺相倡和，高琪主机务，汝砺掌利权，附己者用，不附者斥。凡言事忤意，及负才力或与己颉颃者，对金主阳称其才，使干当于河北，阴置之死地。又以己为相不得兼枢密、元帅以揽兵柄，乃与汝砺力劝金主南侵，置河北于意外，凡精兵皆集河南，苟且岁月，不肯辄出一卒以应方面之急。至是，使奴赛不杀其妻，因归罪于赛不而杀之以灭口。事觉，金主久知其奸，遂下高琪于狱，杀之。初，金主将遣汴，欲置乣军于平州，高琪难之。及发中都，金主戒彖多厚抚乣军，而彖多辄杀［数］〈据《金史》一０一《抹撚尽忠传》、《续纲目》、薛《鉴》补。〉人，且劝金主取其元给器用，故有斫答之难，而中都以亡。金主尝叹曰︰“坏天下者，高琪、彖多二人也！”
十三年夏四月，金封经略使王福等九人为郡公，分河北、山东地以隶之。初，太原为蒙古所有，河北州县不能自立，金主诏百官议所以为长久之计。徒单镐等言：“制兵有三：曰战，曰和，曰守。今欲战则兵力不足，欲和则彼不肯，惟有守耳。河朔州郡既残毁，不可一概守之，宜取愿就迁徙者，屯于河南、陕西；不愿者，许自推其长，保聚险阻。”宣徽使移剌光祖等谓︰“当募土人威望服众者，假以方面重权，能复一道，即授以本道总管；能捍州郡，即授以长佐，必能各保一方。”宰臣欲置公府，金主意未决。中丞完颜伯嘉曰：“宋人以虚名致李全，遂有山东。苟能统众守土，万锺、三公何惜！”金主曰：“他日事定，公府无乃多乎？”伯嘉曰：“若事定，以三公就节镇，何不可？”金主从之。同时九府，惟武仙号富强。
秋七月，金使乌古论仲端如蒙古求和，呼蒙古主为兄，蒙古主不允。
八月，蒙古木华黎至满城，使蒙古不花将轻骑三千，出倒马关。适金恒山公武仙遣葛铁枪［攻台州，蒙古不花与之遇，葛铁枪］〈据《续纲目》、薛《鉴》补。〉战败，仙遂举城降。史天倪说木华黎曰：“今中原已渐定，而大兵所过，犹纵钞掠，非王者吊民伐罪之意。且王为天下除暴，岂可效他军所为乎？”木华黎善之，即下令禁剽掠，遣所俘老幼，军中肃然。
冬十月，蒙古主遣塔忽报金，谓乌古论仲端曰：“向欲汝主授我河朔地，彼此罢兵，汝主不从。今念汝远来，河朔既为我有，关西数城未下者，其割付我，令汝主为河南王，勿复违也。”
十一月，蒙古木华黎入济南，金严实挈所部（三）［二］〈《元史》一《太祖纪》、又一四八《严实传》载，严实降元时所有者为彰德、大名二府，毕《鉴》作“二府六州”。今据改。〉府六州，户三十万，诣军门降，木华黎承制拜实行尚书省事。实将李信乘实出，杀其家（屡）［属］，〈据《元史》一四八《严实传》、《续纲目》、薛《鉴》改。〉谋归朝。实攻信，杀之，复取青崖崓，以魏、博等郡归蒙古。时金兵二十万屯黄陵冈，遣步卒二万袭木华黎于济南。木华黎迎战，败之，遂薄黄陵冈。金兵阵河南岸，木华黎令骑下马，短兵接战，金兵大败，溺死者甚众。木华黎遂进陷楚丘，由单州趋东平，围之。
十二月，蒙古木华黎因金兵固守东平不下，乃谓严实曰：“东平粮尽，必弃城去。若然，汝即入城安辑之，勿苦郡县以败事也。”乃留唆鲁忽秃以蒙古兵屯守之，以严实权行省。谓千户撒儿塔曰：“东平破，可命严实、石圭分城内南北以守之。”遂北还。
金易水公靖安民出兵至矾山，取担车寨。会蒙古兵围安民所居山寨，守寨者以安民妻子及老弱出降。安民军中闻之骇乱，众议欲降以保妻子，安民不从，遂为其下所杀。
十四年夏四月，金东莒公燕宁与蒙古兵战，败死。
五月，蒙古兵围东平日久，饷道复绝，行省蒙古纲、监军王庭玉不能守，率众南趋邳州。蒙古唆鲁忽秃邀击，斩首七千级，严实遂入城，建行省于府第。撒儿塔以木华黎命，中分其城，以严实抚安东平以北恩、博等州，石圭移治曹州。
冬十月，蒙古木华黎由东胜州涉河，引兵而西，会西夏兵五万，复引而东，入葭州，金将王公佐遁。木华黎以石天应守葭，自将兵攻绥德。
十一月，蒙古木华黎攻延安，金元帅合达与纳合买住御之。合达以兵三万阵于城东，蒙古将蒙古不花以骑士三千趋之。约夜半伏发，木华黎乃命军士衔枚潜进，伏于城东两谷间。明日，蒙古不花望见金兵，佯弃旗鼓走。金兵追之，木华黎出伏乘其后，鼓鼙震天，金兵大乱，木华黎追杀七千馀人。合达走入延安城，坚壁不出。木华黎以城坚难猝拔，乃留军围之，而自将兵南攻鄜、坊等州。
十五年秋七月，金平阳公胡天作降于蒙古。时木华黎徇青龙堡，天作遂降。
冬十月，蒙古木华黎取金河中，所过州县皆下。时金于牛心寨侨治吉州事，木华黎自隰州攻之。知州杨贞令妻孥先坠崖，己从之，皆死。木华黎入寨，留兵守之，且使蒙古不花引游骑出秦、陇，以为声援，及视山川夷险，而自将兵下孟州、晋阳、霍邑等寨。以石天应权行台，平阳、太原、吉、隰等帅并受节制。木华黎遂趋长安，使兀胡乃不花屯守之。遣安赤将兵断潼关。
是年，蒙古主入西域诸国，进次于忻都国铁门关。侍卫见一兽，鹿形，马尾，绿色而独角，能为人言，谓之曰：“汝君宜早回。”蒙古主怪之，以问耶律楚材。对曰：“此兽名角端，解四夷语，是恶杀之象。今大军征西已四年，盖上天恶杀，遣之告陛下。愿承天心，宥此数国人命，实无疆之福。”蒙古遂大掠忻都而还。
十六年春正月，蒙古木华黎攻凤翔府，昼夜苦战，四十馀日不下，将由河中北还。金元帅右都监侯小叔袭河中，破之，杀石天应，焚浮桥而退。木华黎以天应子（干）［斡］可〈据《续纲目》、薛《鉴》改。〉代领其众。初，金主命元帅都监阿鲁带守河中，阿鲁带恇怯不能军，竭民膏血，为浚筑之计。及绛州破，阿鲁带惧，驰奏河中孤城不可守。上谓果不可守则弃之，无至资敌。阿鲁带遂弃河中，烧民居、官舍，一二日而尽。寻有言：“河中重镇，国家基本所在，设为敌人所据，则大河之险，我不得专恃矣！”金主命有司复修葺之，终不能成，故随守随陷。
三月，蒙古木华黎自河中帅师还，至解州闻喜县，疾笃，谓弟带孙曰：“我为国家助成大业，干戈垂四十年，无复遗恨，所恨者，汴京未下耳。汝等勉之！”言讫而卒。
是年，金主珣殂，太子守绪立。