耶律隆绪，年十二，嗣其父明记位，明记伪号景宗，初名述律，德光之子也。唐初，契丹八十馀年未常寇边。通天时，李尽忠始陷营州，明年，总管杨元基以奚军攻溃其众，至开元十一年，可突奉尽忠之弟邵固统众，诏许袭王，方是之时，犹禀命中国如此。梁正明间，耶律阿保机始建元神策，遂以五十万众从晋叛将卢文进寇幽州，龙德初，复入，为镇州张文礼之援，明年，晋王大破之于新城而获阿保机之子，自是继为边患，及阿保机死，子德光继立，晋祖因其兵势而得天下故，兼臣礼而父事之，割地以为寿，输帛以为贡，未更一纪之久，巳贻开运之祸，其后刘崇崛强于太原，为计亦出于此有以益其骄僭也。德光灭晋而归，死于镇阳之杀狐林，其兄之子永康王兀欲自立为天授皇帝，囚其祖母述律氏于木叶山。述律氏，阿保机之妻也。兀五年为其族述轧所杀，述律讨其乱，因自立为天顺皇帝，更名谓之明记。太平兴国末，明记死，其妻专国事。雍熙间，曹彬北伐失利于岐沟，隆绪数内寇者，谋皆出于母氏也。咸平二年，举国而来，范廷召大破其众，斩首万馀级，虽遁而未惩，故景德初复大举戎马，及于澶魏之郊，真宗大驾再莅河朔，甫次卫南，而虏之谋将挞览已毙于我师之强弩，谋穷势蹙，始因王继忠之表请，修好息兵。天圣末，隆绪死，宗真立，宗真，隆绪之第八子也，母曰顺圣元妃，隆绪遗命以正室齐天皇后为太后，元妃萧氏为太妃，太妃杀齐天而自立为太后，多杀戮功臣，而专用其兄弟，御宗真甚严，宗真不能堪，景祐初，遂率兵逐其母，使守隆绪冢，其国人有劝迎其母，以觊朝廷岁赐之物，虽从之，而所居相距常十馀里，盖惧其或相害耳。庆历二年，闻元昊叛，遣萧英、刘六符来，请石晋所割瓦桥关十县，诏富弼、张茂实往报焉，岁复增银绢二十万。皇祐元年，遣使来告伐元昊，明年来告捷。至和初，又赍其画像来，欲求御容，未及往而宗真死，其子洪基立，宗真庙号兴宗，在位凡二十五年。常与教坊使王税轻十数人结为兄弟，出入其家，或拜其父母。常夜宴，与刘四端兄弟及王刚等数十人入乐队，命后妃易衣为女冠，后父萧磨只言：“汉官皆在此，后妃入戏，非所宜也。”宗真击碎后父首曰：“我尚为之，若女何人也！”间常变服入酒肆寺观，如王刚姚景熙辈，常遇于微行中，皆显官。宗真敬佛教，僧正拜三公三师兼政事令者二十人，左右所亲信多擢为将相。契丹国境自幽州东行五百五十里至平州，又五十里至古辽城，谓之东京；北六百里至乌惹国；东南接高丽；北至女贞东，逾鸭绿江即新罗也。
赵保吉，姓拓拔，其远祖仁福者，思恭之族也。唐僖宗始以思恭为夏州节度使，赐国姓，思恭族乱，仁福继之，故亦称李氏。仁福死，子彝超兴相继为定难军节度使，彝超而上《五代史》有传，彝兴死，子光睿继。光睿死，子继筠袭。继筠死，弟继捧袭位，其从父绥州刺史克文言继捧不当袭，请遣使与偕至夏州，谕令入觐，继捧乃举族归朝，其弟继迁在银州，太宗赐以国姓，俾隶属籍，又赐继捧名曰保忠，继迁名曰保吉，为夏州节度使归镇，初保忠之来觐也，保吉言乳母死出葬郊外，匿兵器葬车中，遁入蕃族，收部曲散亡者，劫西羌种落为边患，虽赐姓名，而侵扰夷落不已，保忠归，又潜与表里，遂往依之，保吉不纳，复还夏州，牙校已据其城，保忠不得入，及王师进讨，俘保忠以归，故保吉因并夏州之地。真宗即位，始遣使修贡，朝廷遂以保吉为夏州节度使。未几，乃攻陷清远军及灵州。景德元年，劫西蕃至西凉府，潘罗支诈降，保吉受之，罗支合六谷蕃部击之，保吉中流矢死，其子阿移袭，更名曰德明，而遣使请命于朝廷，明年，奉表归款，请市青盐，不允，乃阅马谋内寇，时秦翰、曹玮请进兵讨击，上以其人常已归款，不许，遂以向敏中知延州，令抚纳之，敏中请召其子弟宿卫，德明不从，止上誓书，并录保吉遗言以闻，真宗念边兵久戍，乃授德明定难军节度使，加西平王，又请行青盐，不允，遂出大里河，筑栅苍耳平。八年，筑堡西州浊输谷建榷场以诱致商旅，诏沿边禁止，自是间扰边境，攻陷甘州，取西凉府。天圣中，德明卒，子元昊立，元昊既长，德明数语之曰：“国中三十年不披皮毛而衣锦绮之衣，汝无负天子也。吾常从事于兵，虽苦劳万状，第自困耳。”及死，赠太师、尚书令。德明娶米毋氏，生元昊，咩朱氏，生魂成。
元昊以五月五日生，小名崖块——羌谓惜为“崖”，谓富贵为“块”。性凶悍，多猜忌，晓浮图法，通汉文字，几案间常致律法书，自为蕃书十二卷，文类符篆，建蕃学，使蕃官子弟习之，袭德明官为定难军节度使、检校太师兼侍中，封西平王。天圣十年，改元明道，元昊避其父名，止称显道。景祐元年，遂僭，改元开运，入寇环庆，杀掠居民，诏约束之。米毋氏族人山喜，谋杀元昊，事觉，鸩杀其母，沉山喜之族于河白，自是攻略诸羌，屡为边患，其从父山遇知元昊有反计，劝止不从，山遇惧，挈族来归，知延州郭劝乃执以还元昊，至则杀之，是岁僭帝号，国称大夏，改元天授，明年，遣使来告，诏削夺官爵，除属籍，既而为慢书，留旌节敕告于归娘族而去。康定元年，寇金明，执监押李士彬，而刘平、石元孙陷于三川口。庆历元年，任福战殁于好水川。明年，复战定川寨，葛怀敏死焉。未至定川，常遣李文贵欲纳款，知延州庞籍意其诈，留未遣，复数月果入寇，籍召责其使而释遣之，文贵去月馀复来，籍视其书未去僭号，却之，俾自请。明年上书更名曩宵，称男不称臣，籍又拒焉，诏遣却，良佐张士元等更往议之，而曩宵之使继至。四年，册为夏国主，令称臣，禀正朔，改所赐敕书诏而不名，听自置官属，遣使至京，许就驿货易，宴坐朵殿，朝廷使至其国，用宾客礼，岁赐银绢彩共二十五万五千，于是始岁修贡。曩宵用兵多诡计，左右用事之臣，有疑必诛，先世居室衣冠文字莫不改革，其文人服靴笏幞头，武臣金帖镂冠，衣绯衣，金涂银黑束带，佩蹀躞，穿靴，馀皆秃发，耳重环，衣紫旋襕六垂束带，佩解锥刀弓矢垂鲵皮鞍马带缨，议事即率诸酋适野，藉草而坐，其俗旧止重冬至，自曩宵僭窃，乃更以四孟朔，及其生辰相庆贺。曩宵七娶，其五曰野利氏，身颀长有智谋，曩宵畏之，戴金起云冠，使它无得冠者，生三子，独宁