原夫道家由肇，起自无先，垂迹应感，生乎妙一，从乎妙一，分为三元，又从三元，变成三气，又从三气，变生三才，三才既立，万物斯备。其三元者，第一混洞太无元，第二赤混太无元，第三冥寂玄通元。从混洞太无元化生天宝君，从赤混大无元化生灵宝君，从冥寂玄通元化生神宝君。大洞迹别出为化主，治在三清境。其三清境者，玉清、上清、太清是也，亦名三天。其三天者，清微天、禹余天、大赤天是也。天宝君治在玉清境，即清微天也，其气青始。灵宝君治在上清境，即禹余天也，其气白元。神宝君治在太清境，即大赤天也，其气黄玄。故《九天生神章经》云：此三号年殊号异，本同一也，此三君各为教主，即是三洞之尊神也。其三洞者，谓洞真、洞玄、洞神是也。
天宝君说十二部经，为洞真教主。灵宝君说十二部经，为洞玄教主。神宝君说十二部经，为洞神教主。三洞合成三十六部尊经。
第一洞真为大乘，第二洞玄为中乘，第三洞神为小乘。从三洞总成七部者：洞真、洞玄、洞神、太玄、太平、太清。为辅经，太玄辅洞真，太平辅洞玄，太清辅洞神。三辅合成三十六部，正一盟威通贯总成七部，故曰三洞尊文，七部玄教。又从七部泛开三十六部。其三十六部者：第一本文，第二神符，第三玉诀，第四灵图，第五谱录，第六诫律，第七威仪，第八方法，第九众述，第十传记，第十一赞诵，第十二表奏，三洞各有十二部，三洞合成三十六部。其三气者，玄、元、始三炁是也。始气青，在清微天；元气白，在禹余天；玄气黄，在大赤天。故云玄元始三气也。又从玄元始变生阴阳和，又从阴阳和变生天地人。故《老经》云：道生一，一生二，二生三，三生万物。自玄都玉京已下，合有三十六天，二十八天是三界内，八天是三界外。其三界者：欲界、色界、无色界。从下六天为欲界，次十八天为色界，次四天为无色界，三界合二十八天。其三界胜境，身相端严。从欲界天已上，人寿命长远，皆以黄金为地，白玉为阶，珠玉珍宝，自然而有，虽复雅乐，并不兔生死。其次三界上四天，名为种人天，亦名圣弟子天，亦名四梵天，此人断生死，三灾之所不能及。其次即至三境，境别左右中三宫，宫别有仙王、仙公、仙卿、仙伯、仙大夫，别有一太上，一老君天师。太清境有九仙，上清境有九真，玉清境有九圣，三九二十七位也。其九仙者：第一上仙，二高仙，三大仙，四玄仙，五天仙，六真仙，七神仙，八灵仙，九至仙。真圣二境，其号次第，亦以上、高、大、玄、天、真、神、灵、至为次，但真云仙真、元真，真圣云仙圣、无天圣。最上一天名曰大罗天，在玄都玉京山上。紫微金阙，七宝骞树，麒磷师子，化生其中，三世天尊，治在其内。欲界二十八天，其次四天，次三境，最上大罗，合三十六天。总是天尊所统。故经云：三界之上，渺渺大罗，上无色根，云层峨峨，唯有元始，浩劫之家。三代天尊者：过去元始天尊，现在太上玉皇天尊，未来金阙玉晨天尊。然太上即是元始天尊弟子。从上皇半劫已来，元始天尊禅位。三代天尊：亦有十号：第一自然，二元极，三大道，四至真，五太上，六道君，七高皇，八天尊，九玉帝，十陛下。寻道家经诰，起自三元，从本降迹，成於五德，以三就五，乃成八会。其八会之字，妙气所成，八角垂芒，凝空云篆，太真按笔，玉妃拂筵，黄金为书，白玉为简，秘於诸天之上，藏於七宝玄台，有道即现，无道即隐。盖是自然天书，非关苍颉所作。今传《灵宝经》者，则是天真皇人，於峨媚山受於轩辕黄帝。又天真皇人受帝誉於牧德之台。夏禹感降於锺山，阖闾窃窥於句曲。其后有葛孝先之类，郑思远之徒，师资相承，缠联不绝。其老子《道德经》，乃是大乘部摄正，当三辅之经，未入三洞之教。今人学多浮浅，唯诵道德，不识真经，即谓道教起自庄周，殊不知始乎柱下也。眷言弱丧，深可哀哉！蠡酌管窥，一至於此，何者？老君生於殷末，长自周初，托神玄妙玉女，处胎八十一载，逍遥李树之下，剖左腋而生，生即皓然，号曰老子，指树为氏，因姓李焉。其相也，美眉黄色，日角月悬，蹈五把十，耳有三门，鼻有双柱。周德既衰，世道交丧，平王三十三年十二月二十五日，去周而度青牛薄辇，紫气浮关，遂付道德真经於关令尹喜。由此明道家经诰，非唯五千。元始天尊，宝珠老子，岂唯年代差异，亦自位号不同。若为名三界，一者，欲界有六天，即从《度人经》太黄皇曾天数满六天。是欲界人，寿命万岁，人在世生不犯身业杀盗之罪，来生即登此天，此天之中无六欲染着，故生此天。二者，色界有十八天，即以次取之其中，人寿亿万岁。若人一生之中，不犯心业贪嗔之罪，得生此天。三者，无色界四天，其中人寿命亿劫岁。若人一生之中，不恶口两舌，妄言绮语，当来过往，得居此天。其中善男子善女人，功行满足，堪上四天者，王母迎之，登上四天。其三界无上常融天，太释腾胜天，龙变梵度天，太极贾奕天，此四天名四种人天，即三界之上，灾所不及。四人天上有三清境：第一太清，第二上清，第三玉清。三清之上，即是大罗天，元始天尊居其中，施化行教太清境，大赤天神宝君说十二部经，其经号曰洞神部，其中一人为仙主。第二上清境，是禹余天，灵宝君为教主，说十二部经，其经号曰洞玄部，其中一人为真主。第三玉清境，清微天，天宝君说十二部经，其经号曰洞真部，其中一人为圣主，所谓仙真圣也。大赤天为元气，其色白；禹余天为玄气，其色黄；清微天为始气，其色苍。即行道登坛之时，无上三天玄元始三气是也。
何为名四等？一者唯慈，二者唯爱，三者唯善，四者唯忍。
何为名六度行？一者勤，二者信，三者雌，四者终，五者谏诤，六者断酒色。
何为名六根？一耳根，二眼根，三鼻根，四舌根，五心根，六身根。根者，外未有对，内未有应，宜谓之根。
何为名六尘？眼以贪色为尘，耳以耽声为尘，鼻以香臭为尘，舌以察味为尘，身以细滑为尘，心以贪触为尘。其六根过度即为六尘。浊失其正性，又名六贼。由人方便用之。
何为名四大？一者地大，为人骨肉；二者水大，为人血脉；三者火大，为人温暖；四者风大，为人冷气。
何为名五荫？一者色荫，缘眼观一切色，名色荫。二受荫，心觉是非苦乐，名受荫。三想荫，心思惟，名想荫。四行荫，心随想行，为名行荫。五识荫，心知生灭，识想鉴记，名识荫。
何为名三业？一者身业，有杀盗淫。二心业，有贪嗔痴。三口业，有恶口两舌，妄言绮语，名为三业。身三、意三、口四，即兼为十恶。
五苦：其五苦有生死二苦，生有五苦，死有五苦。何为名生五苦？按《升玄经》云一者身为奴婢、忧悲别离。二长处愚盲，不见妙道，与师父隔。三鳏寡孤独，有人之形，无人之情。四身遭横事，牢狱缠缚。五虽曰长寿，疾病攻身，烦恼终日，是名生五苦。
何为名死五苦？一者履刀山剑树，手脚烂断。二入镬汤沸涌之中，骨肉俱烂，生死轮回。三身游饿鬼道中，衣不充形，食不满腹，吞火食炭。四男抱铜柱，女卧铁床，剑树冲心，刃锋刺背。五纵得受生，还为六畜，任人鞭打，破领穿蹄。是名死五苦。
何名三涂？涂者，役也。一者地狱道，二饿鬼道，三畜生道。兼五苦，即名八难。
何名三业？以前已有，一者身业，二者心业，三者口业。
就身业之中，复有三过：一者杀生过，二偷盗过，三邪淫过。言一切众生，回手动足，常行杀害。一切蠢动含血之类，不起慈心，或乘暗夜，行公然劫剥，或经过观舍，取三宝物。命过之后，堕落三涂，恶鸟啄睛，铁犁耕舌，镕铜万沸，灌口烧身，累劫冥冥，无由解脱，以报前业之罪。就心业之中，亦怀三毒：一者阴私毒，二贼害毒，三谗佞毒。命过之后，在五浊汤中，昼夜煎煮，纵得受生，还为毒蛇恶兽，以报前身三毒之罪。是名心业。
就口业之中，复有四罪：一者绮言，二者妄语，三者两舌，四者恶骂。一切众生，在十方大地，华辞绮艳，翻覆两舌，说人长短，离人种亲，粗言恶气，更相骂詈，复以口业舌根，贪诸滋味，饮酒食肉及以荤辛。命过之后，当没九幽，冥冥长夜之中，切切寒冰之狱。假使慈悲父母，谁知苦爽含酸，虽有恩爱妻儿，岂见孤魂受痛？唯有三天教主、六道大师，哀愍众生，犹如赤子，惟慈惟爱，普救众生，降福降恩，援济含识。御慈悲之救物，敬元始之洪恩，各各率励身心，一时敛意。罪无大小，并乞消除，障有浅深，一朝忏尽，一心稽首，归依信礼。
唐天皇於中岳逍遥问三一法，潘尊师答曰：谨按《皇人守一经》存三守一之法，先心思存两眉间，却入三寸为上丹田之中，一神名赤子，字元先，一名帝卿，人长三寸，赤帻、赤衣、赤履。次思心中丹田之中，一神名真人，字子丹，一名光坚，赤帻、赤衣、赤履，人长三寸。次思脐下三寸为下丹田之中，一神名婴儿，字元阳子，一名谷玄子，赤帻、赤衣、赤履，人长三寸。思见下一坐金床玉机，常以金炉玉匕搅精气讫。思上一来下，往在中一左面，复思下一手持金炉玉匕，上在中一右面，先以精哺上中一计，令人得十三口，便思上一还所住，次思下一还所住讫便止。真人曰：子能守一万事毕。一者，身之帝君也。守帝则帝在，帝在则三万六千神皆莫敢不在也。思之可以却百鬼众精，五兵水火，众灾五毒，虎狼蛇蝗，蛟龙魍魉，山精鬼魅，不得近人耳。
唐天皇问曰：额上发际九宫，并是何宫？尊师答曰：谨按《登真隐诀经》，其发际以后九宫，一名双田宫，一名明堂宫，一名洞房宫，一名丹田宫，一名流珠宫，一名玉帝宫，一名天庭宫，一名极真宫，一名玄丹宫。谨按《登真隐诀》，其头中两眉间上，都入三分为守寸双田，却入一寸为明堂宫，却入二寸为洞房宫，却入三寸为丹田宫，却入四寸为流珠宫，却入五寸为玉帝宫；明堂上一寸为天庭宫，洞房上一寸为极真宫，丹田上一寸为玄丹宫，流珠宫上一寸为太皇宫。凡一头中九宫也。
唐天皇问曰：六合宫在何处？尊师答曰：谨按《双景经》其六宫在眉后空处入皮一分，仍辟方九分是。
唐天皇问曰：道家阶梯，证果竟在何处？天师答曰：窃以法性常湛，真理唯寂，虽混成而有物，而虚廓无眹，机感所及，冥然已周，因教立名，厥义无量。夫道者，圆通之妙称。圣者，玄觉之至名。一切有形，皆含道性。然得道有多少，通觉有浅深。通俗而不通真，未为得道，觉近而不觉远，非名圣人。是以痛痒寒温，盖万物之小觉，转九结网，斯一艺之近通，然为道日疏，去圣逾远。自非挺然玄悟，超然大通，焉能觉三界之沾危，通四生於寿域？斯盖以通通觉，令未觉者皆通以觉，觉通，使未通者皆觉，所以成大觉，於是号圆通。然则唯法与人通，本通迹，色观则非有，应感则非无。是以大道天尊，有真有应，真则湛然常住，不灭不生，应则有去有来，权示接引。然真应两端，身亦不一，真身则为道本，应身则为化迹。化迹劫劫出见，垂像流音，说经度人，不可称数，以无量大惠摄受群生。一切众生，根性差别，故设科立教，渐顿有殊。是诸行人，初发道意，起回向心，如说修行，先持净戒。所言戒者，法有二种：一者有得戒，二者无得戒。有得戒者，即《太玄真经》所谓三戒、五戒、九戒、十戒、百八十戒、三百大戒之例是也。无得戒者，即谓上机之人，灵识惠解，业行精微，离诸有心，不婴尘染，体入空界，迹蹈真源，不求常乐而众善自臻，不厌人间而诸恶自息。本自无持，今即不犯，无犯是名无得。既其无得，亦复无失，无得故谓为真上机之人。其戒如此，若能持戒不犯，登十转位，得五道果，言十转位，得五道果。言十转位，按《海空智藏经》曰：一者无忧转，二净心转，三释滞转，四道儒转，五达解转，六善见转，七权物转，八了机转，九天明转，十具足转。五道果者，经曰：果有五种，一者地仙果，二飞仙果，三自在果，四无漏果，五无为果。若人修行服食休粮，研精道味，志慕山林，隐形栖遁，餐霞纳气，弃於甘腴，身轻体健，免於老死，游心道本，不食众生，行慈悲法，或生处贵家，所居华丽，身无疾恼，长斋蔬食，舍离淫欲，修如上法，则获地仙之果。如人行诸善业，守护戒行，未尝缺犯，端身正心，休根绝谷，善持六根，不染垢污，行业模准，不越理度，游践名岳，餐饵云霞，静心坚固，安然不动，虽不广览大洞妙音，而守持净戒，如瑠璃珠内外明彻。修如上术，即获飞仙之果。如人善达禁戒，种种威仪，身心所行，冥合规矩，天人崇仰，莫不供养，神力变化，应见无方，志意所之，莫不必遂，不餐药饵，自然饱满，若欲食者，应念而至於此世间，形虑自在，游行山泽，得无惧心，常修善业，形随感起，心如山岳，习行神通，思微定於思微中，能分身形，应赴无量。通此术者，则获自在果。如人於一切法照了通达，於佗心行分别巨细，无有差失，利益无量，入空有际，经典悉皆受持，无复烦恼，贪嗔爱着，悉皆舍离，六入清浄，三结永断，晓了照达，辩才说法，广度众生，於一报内及至未来，终不退转，渐渐阶梯，至无上道。勤修此法，则获无漏道果。无为果者，即是入寂无上法门，寂境即是无为，无为即是寂境。寂境者，不生不死，故能长生；不毁不变，故能应变。无为即是有为，有为即是无为。以无为生有为，以有为入无为境，即是感应。感应即是寂境，以寂境生感应，以感应归寂境，微妙莫测，神力难思，穷极深幽，故名解脱，是无为最上之果。五果功成，十转行满，然后离三界缚，升出九清，证太一道，绍法王位，恶根永断，众德普会，三达洞照，五眼明彻。非身离身，亦不不身，而以一形周遍六道。非心离心，亦不不心，而以一念了一切法。解众生性，即真道性；一相无相，以此为无，而独能为万物之始。以是义故，故称元始。虽近遵一切，道为独尊，常处三清，出诸天上，八方五亿，诸天所尊，故称天尊。尊义多名，略开五称，所谓道德中尊，智惠中尊，神通中尊，净妙中尊。功德巍巍，赞咏难尽。
唐天皇问曰：天尊名号，有何阶级？尊师答曰：谨按灵宝诸经及三界图箓：道有三清三界。其三清境者，则玉清、上清、太清；三界者，则欲界、色界、无色界。其下欲界有六天，其中色界有十八天，其上无色界有四天。三界之上，复有四种人天，合有三十二天。从四人天已下，三界之中，犹未免於三灾劫坏。从无色界已上，则三灾所不及，劫会所不干。其三清境中，各有一天，则清微天、禹余天、大赤天。此三清三界，各有诸天帝皇，真仙品格，僚属极多，非可具述。又有大罗天弥覆三清之上，合三清、大罗、三界等为三十六天。其大罗天中有玉京山，山上有七宝城，城周旋二十四万里，高二万四千里。城中有七宝玄台，九万层台，出城上三百六十里。台上又生七宝之树，八株树高台上七百二十里，其树施枝布叶，弥覆城上八方无极之外。其树以金银为根株，珠玉为枝柯，珊瑚夜光为树叶，□□、玛瑙、瑠璃、琥珀为子实，金银珠玉交错。其间微风动条，枝叶集丽，赞咏洞章，玄焕曜目，四灵邕邕，宫殿楼观，难可称焉。诸天帝王，大圣天尊，妙行真人，仙童玉女，皆各奉功朝修，洒扫、烧香、散花。师子辟邪，神龙朱凤，悉皆飞翔。灵兽侍卫，百千万种。此山出五色流泉，又有九色光明，彻照大罗众天之上，虚皇大道元始天尊之所都。故《度人经》曰：三界之上，眇眇大罗，上无色根，云层峨峨，唯有元始，浩劫之家。即斯谓也。常至三元八节诸是斋日，十方上圣，诸天帝皇，妙行真人，无鞅数众，并严天威羽服，各从十千万人，驾云乘龙，作天大乐，啸歌邕邕，十绝灵幡，飘流浮空而上，大会玄都，朝宗玉京元始天尊。众圣皆烧香朝礼，飞行步虚，歌玄都之绝丽，叹宫阙之奇名。众圣交观，非可名焉。又《众篇经》曰；太上大道君，高上玉帝，十方至真，并乘五色琼轮，琅舆碧辇，九色玄龙，十绝羽盖，三素流云。诸天大圣，妙行真人，皆乘碧霞，九灵流景，飞云玉舆，庆霄四会，三晨吐芳，飞香八凑，流电激扬，华精灌日，三景合明，神霞焕烂，流盻太元。从五帝神仙，桑林千真，师子白鹄，虎豹龙麟。灵妃散华，金童扬烟，五道开涂，三界通津。徘徊云路，啸咏十天，上诣三清大罗之上，太玄玉都寒灵丹殿，紫微上宫，建天宝羽服，诣元始天尊金阙之下，请受《元始灵宝赤书玉篇真文》。天尊挺生神状，以道为身，非假因缘，而有待藉。故《无量经》曰：元始祖劫，化生诸天，开明三景，是为天根。上无复祖，唯道为身，应化济物，显号无穷，摄迹归真，则湛而为一。以其诸天敬奉，号曰天尊。为万有之根，故称元始。诸真者，谨按道经：初从凡学，受持法戒，行无缺犯，则名系仙录，得入五岳灵山洞宫之中。从洞宫中，进学无替，位登欲界诸天。从欲界天中，进道无替，位登色界诸天。从色界诸天，进道无替，位登无色界诸天。从无色界诸天，进道无替，位登四种人天。从四种人天，进道无替，位登无上三天。从无上三天，进道无替，位登最上大罗之天。从无色界以下三界天中，若不进修无上大道，则年劫有近远，三灾所及，未免劫中之期。从四种人天已上，即是至道极果，毕竟不坏仙宫，与道同真，常湛极乐。
唐天皇问曰：太上道君已下何名人？潘尊师答曰：真途窈冥，绝诸色象，应迹森列，广现无边，故有三清三界之殊，九地九天之别。诸天宫馆，各有方所，或大或细，不可胜言。今则按《无量度人经》，有三十二天，三十二帝所居宫馆，各在其天。
道门经法相承次序卷上竟