黄帝曰：绝利一源，用师十倍。何也？天真皇人曰：绝名弃利，元炁自守；绝巧弃智，盗贼无有。绝於声色，更用元炁，抱一守中，胜贵人十倍。太上用大道，至於天下为圣。师藏火於中源，久而不动，动而自然合於大道焉。用智巧，故离其欲，而胜师十倍。故曰：绝利一源，用师十倍也。
黄帝曰：三返昼夜，用师万倍。何也？广成子曰：三返者，三元也。天元真炁居首，灵源真炁居中，本源真炁居下。是以精气者，师也。心者，君也。形者，炉也。用精日夜，遇三元，上下无穷，而用之兼倍；精神元炁不散，形体不衰，而通於昼夜。昼则日用而明阳，得夜炁内，动阴炁於外。阳炁者，精神之本也；阴炁者，败我之形也。若能精神遇三元之祖炁，上下混而为一，如师使之万神，俱其一化，其神昼夜不停，阴魄俱消，三阳独居於内，久而神自朝元，故不死也。故曰：三返昼夜、用师万倍也。
黄帝曰：心生於物，而死於物。何也？天真皇人曰：用心者，意动也。意动则神移，神移则气散，气散则命亡，故死也。心正者，是神定也。制者则心正一炁之源，内动之机，万化皆通；心乱则万神皆废，故去情意则万神不失於物也。故曰：心生於物，而死於物也。
黄帝曰：机在目。何也？广成子曰：道之远者在八化之外，近在眉睫之间；大则包含天地，细则贯串眉毛。神机内动，目睫飞铅，故神机在目，为其间有神室。内动之机，在目而明也。非常景通道见，阴邪自灭，真境返正，见阳神於天道。故曰：机在目也。
黄帝曰：天之无恩，而大恩生。何也？天真皇人曰：以天道而化下方，万物自然生，乃大恩生也。不可以色欲纵其心，而使其意乱财邪恩生，故有死也。安其心以保其神，自然流通，岂不知乌不染而自黑，鹤不浴而自白，蛛不教而成网，燕不招而自来？如此，自然恩生。故曰：天之无恩，而大恩生也。
黄帝曰：迅雷烈风，莫不蠢然。何也？广成子曰：迅速如雷霆，阴阳正气也。人能食风气，用阴阳之气，上下精气，蠢然而已。行道运动，阴阳神气内交，真精上移而入於脑中，复降迅速如风雷，三元布满而百骸火飞，炼阴而返纯阳，是以圣人速了道也，内修真体自妙，如瑞草受阴阳冲和之气，故不死，莫不蠢然也。
黄帝曰：至乐性余，至静则廉。何也？天真皇人曰：至乐於神者，阴阳之本也。至者，定也，定於心意，阴阳自合。至静则廉也。目不观於色而神不移其炁内保自然，至乐於天真也。去其欲，静其心，定其意，守其神，抱一至静而入新换旧，乃达於道。圣人致性命合於天道，志刚则廉也。故曰：至乐性余，至静则廉也。
黄帝曰：天之至私，用之至公。何也？广成子曰：天乃清阳之气，至私者，暗发也，则生於万物，人在其中，复正神也。若能收藏元气，补养天真，更能善用其功而成道也，谓之至公。精气固身，知者依时运用，上入泥丸，下入海源，会於中宫，以接元气，度元关，朝金阙，三田相灌，百节俱通，周身火发，久而炼之，得成仙矣。故曰：天之至私，用之至公也。
黄帝曰：禽者制在气。何也？天真皇人曰：禽者，乌也。乌者，心气也。故飞腾而有时。气者，虚无之发，人能致其气，久炼为仙也。禽者，南方火也，人能致其道，使真气久而如禽飞在太空，人能擒收在中元，炼成正阳，乃得为飞仙矣。故曰：禽者制在气也。
黄帝曰：生者，死之根；死者，之根。何也？广成子曰：生巧者，死於命。人能定心除六欲七情者，神定道生也。若心生欲、情性巧者，神散命亡，死之根本也。心死永得复生，乃生死之根也。
黄帝曰：恩生於害，害生於恩。何也？天真皇人曰：圣人恩生於道，凡人恩生於情，亡其身，害其命也。损有其余而补不足，有余者，心有情欲，补不足也，精神散也。纵心起欲色，是恩中生害而亡其神也。若能澄心不倦，其神自明，是害中生恩。苦志修心而不乱，则害忘也，保其神也。故乃成道和快於心，灭於欢乐而保精神，忘情无欲，至此为圣人也。故曰：恩生於害，害生於恩也。
黄帝曰：愚人以天地文理圣，我以时物文理哲。何也？广成子曰：凡人知有天地文理，言圣人外像不知我自有天地阴阳，我藏也。阴阳者，鬼神不测之法也，天地通大小幽冥之理，愚人所作，不知我与天地阴阳时物皆同。天地之理，圣人之机也。至道之，万物之本，阴阳之宗，故变化无穷，乃至於道至精，我之有也；道之自然，万物有物，我为哲也。阴阳之非胜，奈我同而胜也。胜者，我之神也。神者，至道之源也。故我灵而阴阳同圣。天地也，二炁结而万物皆同，神炁超时，圣於大道也。吾晓大道包含天地，明哲尽矣。旨真之理，我自然圣化三清也。黄帝稽首再拜，谢圣君指教愚昧，臣方晓大道。圣君遂驾云鹤升空而去，黄帝回辇而还都矣
阴符经三皇玉诀卷下竟