○画诀
士人作画当以草隶奇字之法为之，树如屈铁，山似画沙，绝去甜俗蹊径，乃为士气。不尔，纵俨然及格，已落画师魔界，不复可手求药矣。若能解脱绳束，便是透网鳞也。画家六法，一气韵生动。气韵不可学，此生而知之，自有天授，然亦有学得处。读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，立成鄄鄂。随手写出，皆为山水传神矣。李成惜墨如金，王洽泼墨沈成画。夫学画者，每念惜墨泼墨四字。于六法三品，思过半矣。
古人论画有云：「下笔便有凹凸之形。」此最悬解。吾以此悟高出历代处，虽不能至，庶几效之，得其百一，便足自老以游丘壑间矣。
气霁地表，云敛天末。洞庭始波，木叶微脱。春草碧色，春水绿波。送君南浦，伤如之何。四更山吐月，残夜水明楼。海风吹不断，江月照还空。宋画院各有试目，思陵尝自出新意，以品画师。馀欲以此数则，徵名手图小景，然少陵无人，谪仙死。文沈之后，广陵散绝矣，奈何？
潘子辈学馀画，视馀更工，然皴法三昧，不可与语也。画有六法，若其气韵必在生知，转工转远。
画中山水，位置皴法，皆各有门庭，不可相通。惟树木则不然，虽李成、董源、范宽、郭熙、赵大年、赵千里、马夏、李唐，上自荆关，下逮黄子久、吴仲圭辈，皆可通用也。或曰：须自成一家。此殊不然，如柳则赵千里；松则马和之；枯树则李成，此千古不易。虽复变之，不离本源，岂有舍古法而独创者乎？倪云林亦出自郭熙、李成，少加柔隽耳，如赵文敏则极得此意。盖萃古人之美于树木，不在石上著力，而石自秀润矣。今欲重临古人树木一册，以为奚囊。
古人画，不从一边生去。今则失此意，故无八面玲珑之巧，但能分能合。而皴法足以发之，是了手时事也。其次，须明虚实。实者，各段中用笔之详略也。有详处必要有略处，实虚互用。疏则不深邃，密则不风韵，但审虚实，以意取之，画自奇矣。
凡画山水，须明分合。分笔乃大纲宗也。有一幅之分，有一段之分，于此了然，则画道过半矣。
树头要转，而枝不可繁；枝头要敛，不可放；树梢要放，不可紧。
画树之法，须专以转折为主。每一动笔，便想转折处。如写字之于转笔用力，更不可往而不收。树有四肢，谓四面皆可作枝著叶也，但画一尺树，更不可令有半寸之直，须笔笔转去。此秘诀也。
画须先工树木，但四面有枝为难耳。山不必多，以简为贵。
作云林画，须用侧笔，有轻有重，不得用圆笔。其佳处，在笔法秀峭耳。宋人院体，皆用圆皴。北苑独稍纵，故为一小变。倪云林、黄子久、王叔明皆从北苑起祖，故皆有侧笔。云林其尤著者也。
北苑画小树，不先作树枝及根，但以笔点成形。画山即用画树之皴。此人所不知诀法也。
北苑画杂树，但只露根，而以点叶高下肥瘦，取其成形。此即米画之祖，最为高雅，不在斤斤细巧。
画人物，须顾盼语言。花果迎风带露，禽飞兽走，精神脱真。山水林泉，清闲幽旷。屋庐深邃，桥渡往来。山脚入水，澄明水源，来历分晓。有此数端，即不知名，定是高手。
董北苑画树，多有不作小树者，如秋山行旅是也。又有作小树，但只远望之似树，其实凭点缀以成形者。馀谓此即米氏落茄之源委。盖小树最要淋漓约略，简于枝柯而繁于形影，欲如文君之眉，与黛色相参合，则是高手。
古人云：有笔有墨。笔墨二字，人多不识。画岂有无笔墨者？但有轮廓而无皴法，即谓之五笔；有皴法而不分轻重向背明晦，即谓之无墨。古人云：石分三面。此语是笔亦是墨，可参之。
画家以古人为师，已自上乘。进此，当以天地为师。每朝起，看云气变幻，绝近画中山。山行时，见奇树，须四面取之。树有左看不入画，而右看入画者，前后亦尔。看得熟，自然传神。传神者必以形。形与心手相凑而相忘，神之所托也。树岂有不入画者？特当收之生绡中，茂密而不繁，峭秀而不蹇，即是一家眷属耳。
画树木，各有分别。如画潇湘图，意在荒远灭没，即不当作大树及近景丛木。如园亭景，可作杨柳梧竹，及古桧青松。若以园亭树木移之山居，便不称矣。若重山复嶂，树木又别。当直枝直，多用攒点，彼此相藉，望之模糊郁葱，似入林有猿啼虎嗥者，乃称。至如春夏秋冬，风晴雨雪，又不在言也。
枯树最不可少，时于茂林中间出，乃见苍古。树虽桧、柏、杨、柳、椿、槐，要得郁森，其妙处在树头与四面参差，一出一入，一肥一瘦处。古人以木炭画圈，随圈而点之，正为此也。宋人多写垂柳，又有点叶柳。垂柳不难画，只要分枝头得势耳。点柳叶之妙，在树头圆铺处。只以汁绿渍出，又要森萧，有迎风摇扬之意。其枝须半明半暗。又春二月柳，未垂条；九月柳，已衰飒，俱不可混。设色亦须体此意也。
山之轮廓先定，然后皴之。今人从碎处积为大山，此最是病。古人运大轴，只三四大分合，所以成章。虽其中细碎处多，要之取势为主。吾有元人论米高二家山书，正先得吾意。
画树之窍，只在多曲。虽一枝一节，无有可直者。其向背俯仰，全于曲中取之。或曰，然则诸家不有直树乎？曰：树虽直，而生枝发节处，必不都直也。董北苑树，作劲挺之状，特曲处简耳。李营丘则千屈万曲，无复直笔矣。
画家之妙，全在烟云变灭中。米虎儿谓王维画见之最多，皆如刻画，不足学也，惟以云山为墨戏。此语虽似过正，然山水中，当著意烟云，不可用粉染。当以墨渍出，令如气蒸，冉冉欲堕，乃可称生动之韵。
赵大年令画平远，绝似右丞，秀润天成，真宋之士大夫画。此一派又传为倪云林，虽工致不敌，而荒率苍古胜矣。今作平远，及扇头小景，一以此二人为宗。使人玩之不穷，味外有味可也。
画平远，师赵大年。重山叠嶂，师江贯道。皴法，用董源麻皮皴。及潇湘图点子皴，树用北苑、子昂二家法。石法用大李将军秋江待渡图及郭忠恕雪景。李成画法，有小幅水墨，及著色青绿，俟宜宗之，集其大成，自出机轴。再四五年，文沈二君，不能独步吾吴矣。作画，凡山俱要有凹凸之形。先如山外势形像，其中则用直皴。此子久法也。
画与字，各有门庭，字可生，画不可熟。字须熟后生，画须生外熟。
○画源
吾家有董源龙宿郊民图。不知所取何义，大都箪壶迎师之意，盖宋艺祖下江南时所进御者。画甚奇，名则言舀矣。
董北苑蜀江图、潇湘图，皆在吾家。笔法如出二手。又所藏北苑画数幅，无复同者。可称画中龙。
张择端清明上河图，皆南宋时追摹汴京景物。有西方美人之思，笔法纤细，亦近李昭道，惜骨力乏耳。
王叔明为赵吴兴甥。其画皆摹唐宋高品，若董巨、李范、王维，备能似之。若于刻画之工，元季当为第一。
高彦敬尚书画，在逸品之列。虽学米氏父子，乃远宗吾家北苑，而降格为墨戏者。
倪迂在胜国时，以诗画名世。其自标置，不在黄公望、王叔明下。自云：我此画深得荆关遗意，非王蒙辈所能梦见也。然定其品，当称逸格，盖米襄阳、赵大年一派耳。于黄王真伯仲不虚也。
画谱不载司马君实。予曾见其画，大类营丘，有小米作一幅配之，宋人题款甚多。因思古人自不可尽其伎俩。
元季四大家，以黄公望为冠，而王蒙、倪瓒、吴仲圭与之对垒。此数公评画，必以高彦敬配赵文敏。恐非偶也。
馀藏北苑一卷。谛审之，有二姝及鼓瑟吹笙者；有渔人布网捕鱼者，乃潇湘图也。盖取洞庭张乐地，潇湘帝子游，二语为境耳。馀亦尝游潇湘道上，山川奇秀，大都如此图。而是时方见李伯时潇湘卷，曾效之作一小幅。今见北苑，乃知伯时虽名宗，所乏苍莽之气耳。
石田春山欲雨图卷，向藏王元美家，今归馀处。春郊牧马图，或曰，赵王孙子昂，或云仲穆。馀定以为五代人笔。
王右丞画，馀从李项氏见钓雪图，盈尺而已，绝无皴法，石田所谓笔意凌竞人局脊者。最后得小幅，乃赵吴兴所藏。颇类营丘，而高简过之。又于长安杨高邮所得山居图，则笔法类大年，有宣和题「危楼日暮人千里，欹枕秋风雁一声」者。然总不如冯祭酒江山雪霁图，具有右丞妙趣。予曾借观经岁，今如渔父出桃源矣。
倪云林生平不画人物，惟龙门僧一幅有之。亦罕用图画，惟荆蛮民一印者，其画遂名荆蛮民。今藏馀家。有华溪胜国时，人多写华溪渔隐。盖是赵承旨倡之，王叔明是赵家甥，故亦作数幅。今皆为馀所藏。馀每欲买山上，作桃源人，以应画识。
丁酉三月十五日，馀与仲醇在吴门韩宗伯家。其子逢禧，携示馀颜书自身告，徐季海书朱巨川告，即海岳书史所载，皆是双璧。又赵千里三生图，周文矩文会图、李龙眠白莲社图，惟顾恺之作右军家园景，直酒肆壁上物耳。
项又新家，赵千里四大帧，「千里」二字金书。馀与仲醇谛审之，乃颜秋月笔也。
黄子久画，以馀所见，不下三十幅。要之浮峦暖翠为第一，恨景碎耳。
赵文敏洞庭两山二十幅，各题以骚语四句，全学董源。为馀家所藏。
郭忠恕越王宫殿，向为严分宜物，后籍没。朱节奄国公，以折俸得之。流传至馀处。其长有三尺馀，皆没骨山也。馀细捡，乃画钱越王宫，非勾践也。
李成晴峦萧寺，文三桥售之项子京。大青绿全法王维。今归馀处。细视之，其名董羽也。吴琚晋陵人，书学米南宫，可以夺真。今北固天下第一江山题榜，是其迹也，所著有《云壑集》。馀在京师，见宋人挂幅，绝类南宫。但有云壑印，遂定为琚笔。题尾数行，使琚不泯没也。
仲醇绝好瓒画，以为在子久山樵之上。馀为写云林山景一幅归之。题云：「仲醇悠悠忽忽，土木形骸，似嵇叔夜。近代唯懒瓒得其半耳。」云云，正是识韵人，了不可得。
馀长安时，寄仲醇书云：所欲学者，荆关、董巨、李成。此五家画尤少真迹。南方宋画，不堪赏鉴。兄等为访之，作一铭心记。如宋人者，俟弟书成，与合一本。即不能收藏，聊以适意，不令海岳独行画史也。
京师杨太和家，所藏唐晋以来名迹甚佳。馀借观，有右丞画一帧，宋徽庙御题左方，笔势飘举，真奇物也。捡宣和画谱，此为山居图。察其图中松针石脉，无宋以后人法，定为摩诘无疑。向相传为大李将军，而拈出为辋川者，自馀始。
馀家所藏北苑画，有潇湘图、商人图、秋山行旅图。又二图，不著其名，一从白下徐国公家购之，一则金吾郑君与馀博古。悬北苑于堂中，兼以倪黄诸迹，无复于北苑著眼者，正自不知元人来处耳。
李伯时西园雅集图，有两本。一作于元丰间，王晋卿都尉之第；一作于元初，安定郡王赵德麟之邸。馀从长安买得团扇上者，米襄阳细楷，不知何本。又别见仇英所摹文休承跋后者。
馀买龚氏江贯道江山不尽图。法董巨，是绢素。其卷约有二三丈，后有周密、林希逸跋，贯道负茶癖，叶少蕴常荐之。故周跋云：「恨不乞石林见也。」
文人之画，自王右丞始。其后董源、僧巨然、李成、范宽，为嫡子李龙眠，王晋卿，米南宫及虎儿，皆从董巨得来。直至元四大家。黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭，皆其正传。吾朝文沈，则又遥接衣钵。若马夏，及李唐、刘松年，又是李大将军之派，非吾习易学也。禅家有南北二宗，唐时始分画之。南北二宗，亦唐时分也，但其人非南北耳。北宗则李司训父子。著色山水，流传而为宋之赵赵伯驹、伯，以至马夏辈。南宗则王摩诘始用渲淡，一变钩斫之法，其传为张躁、荆关、郭忠恕、董巨、米家父子。以至元之四大家，亦如六祖之后，有马驹、云门、临济、儿孙之盛，而北宗微矣。要之摩诘所谓云峰石迹，迥出天机，笔意纵横，参乎造化者。东坡赞吴道子、王维画壁，亦云：「吾于维也，无间然。」知言哉。
元季诸君子画，惟两派。一为董源，一为李成。成画，有郭河阳为之佐，亦犹源画，有僧巨然副之也。然黄、倪、吴、王四大家，皆以董巨起家成名，至今｛隹及｝行海内。至如学李郭者，朱泽民，唐子华、姚彦卿辈，俱为前人蹊径所压，不能自立堂户。此如南宗子孙，临济独成。当亦绍隆祖法者，有精灵男子耶。
画无笔迹，非谓其墨淡模糊而无分晓也。正如善书者，藏笔锋如锥，画沙印印泥耳。书之藏锋，在于执笔，沈著痛快。人能知善书执笔之法，则能知名画无笔迹之说。故古人如大令，今人如米元章、赵子昂。善书必能善画，善画必能善书。其实一事耳。
余尝谓右军父子之书，至齐梁而风流顿尽。自唐初虞褚辈变其法，乃不合而合。右军父子殆似复生，此言大可意会。盖临摹最易，神气难传故也。巨然学北苑，黄子久学北苑，倪迂学北苑，元章学北苑，一北苑耳，而各各不相似。使俗人为之，与临本同，若之何能传世也？子昂画虽圆笔，其学北苑亦不尔。
云林山皆依侧边起势，不用两边合成，此人所不晓。近来俗子点笔自是称米家山，深可笑也。元晖睥睨千古，不让右丞。可容易凑泊，开后人护短迳路耶。
荆浩，河南人，自号洪谷子。博雅好古，以山水专门，颇得移向。善为云中山顶，四面峻厚。自撰山水诀一卷，语人曰：吴道子画山水，有笔而无墨。项容有墨而无笔。我当采二子所长，成一家之体。故关同北面事之。世论荆浩山水，为唐末之冠。盖有笔无墨者，见落笔蹊径而少自然；有墨无笔者，去斧凿痕而多变态。
米家山谓之士夫画，元人有画论一卷，专辨米海岳、高房山异同。馀颇有慨其语。迂翁画，在胜国时，可称逸品。昔人以逸品置神品之上。历代唯张志和、卢鸿可无愧色。宋人中米襄阳，在蹊迳之外。馀皆从陶铸而来。元之能者虽多，然禀承宋法，稍加萧散耳。吴仲圭大有神气，黄子久特妙风格，王叔明奄有前规，而三家皆有纵横习气。独云林古淡天然，米痴后一人而已。
赵荣禄枯树法，郭熙、李成，不知实从飞白结字中来也。文君眉峰点黛，不知从董双蛾、远山衲带来也。知此省画法。
古人远矣。曹不兴、吴道子，近世人耳。犹不复见一笔，况顾睦之徒？其可得见之哉。是故论画，当以目见者为准。若远指古人曰，此顾也，此陆也，不独欺人，实自欺耳。故言山水，则当以李成、范宽；花果，则赵昌、王友；花竹翎毛，则徐熙、黄筌、崔顺之；马，则韩、伯时；牛，则厉范二道士；仙佛，则孙太古；神怪，则石恪；猫犬，则何尊师周。得此数家，已称奇妙。士大夫家，或有收其妙迹者，便已千金矣。何必远求太古之上，耳目之所不及者哉？
范宽山川浑厚，有河朔气象。瑞雪满山，动有千里之远，寒林孤秀，挺然自立。物态严凝，俨然三冬在目。
营丘作山水，危峰奋起，蔚然天成。乔木倚磴，下自成阴。轩畅闲雅，悠然远眺。道路深窈，俨若深居。用墨颇浓，而皴散分晓。凝坐观之，云烟忽生。澄江万里，神变万状。予尝见一双幅，每对之，不知身在千岩万壑中。
赵集贤画，为元人冠冕。独推重高彦敬，如后生事名宿。而倪迂题黄子久画云：虽不能梦见房山，特有笔意，则高尚书之品，几与吴兴埒矣。高乃一生学米，有不及无过也。张伯雨题元镇画云：「无画史纵横习气。」馀家有六幅，又其自题狮子林图云：「予与赵君善长，商作狮子林图。真得荆关遗意，非王蒙辈所能梦见也。」其高自标置如此。又顾谨中题倪画云：「初以董源为宗，及乎晚年，画益精诣，而书法漫矣。」盖倪迂书绝工致，晚季乃失之。而聚精于画，一变古法，以天真幽淡为宗，要亦所谓渐老渐熟者。若不从北苑筑基，不容易到耳。纵横习气，即黄子久，未能断幽淡两言。则赵吴兴犹逊迂翁，其胸次自别也。
赵大年平远，写湖天渺茫之景，极不俗。然不耐多皴，虽云学维，而维画正有细皴者，乃于重山叠嶂有之。赵未能尽其法也。
李昭道一派，为赵伯驹、伯，精工之极，又有士气。后人仿之者，得其工，不能得其雅。若元之丁野夫、钱舜举是已。盖五百年而有仇实父，在昔文太史亟相推服。太史于此一家画，不能不逊仇氏，故非以赏誉增价也。实父作画时，耳不闻鼓吹骈阗之声，如隔壁钗钏，顾其术亦近苦矣。行年五十，方知此一派画，殊不可习。譬之禅定，积劫方成菩萨，非如董、巨、米三家，可一超直入如来地也。
元季四大家，浙人居其三。王叔明，湖州人；黄子久，衢州人；吴仲圭，铁塘人；惟倪元镇无锡人耳。江山灵气，盛衰故有时。国朝名手，仅仅戴进为武林人，已有浙派之目。不知赵吴兴亦浙人。苦浙派日就澌灭，不当以甜邪俗赖者，尽系之彼中也。
昔人评大年画，谓得胸中万卷书。更奇，又大年以宗室不得远游，每朝陵回，得写胸中丘壑，不行万里路，不读万卷书，欲作画祖，其可得乎？此在吾曹勉之，无望庸史矣。画之道，所谓宇宙在乎手者。眼前无非生机，故其人往往多寿。至如刻画细谨，为造物役者，乃能损寿，盖无生机也。黄子久、沈石田、文徵仲，皆大耋。仇英短命，赵吴兴止六十馀，仇与赵虽品格不同，皆习者之流，非以画为寄，以画为乐者也。寄乐于画，自黄公望，始开此门庭耳。
馀少学子久山水，中复去而为宋人画。今间一仿子久，亦差近之。
日临树一二株，石山土坡，随意皴染。五十后大成，犹未能作人物舟车屋宇，以为一恨。喜有元镇在前，为我护短。不者，百喙莫解矣。
董北苑潇湘图、江贯道江居图、赵大年夏山图、黄大痴富春山图、董北苑征商图、云山图、秋山行旅图、郭忠恕辋川招隐图、范宽雪山图、辋川山居图、赵子昂洞庭二图、高山流水图、李营丘著色山图、米元章云山图、巨然山水图、李将军蜀江图、大李将军秋江待渡图、宋元人册叶十八幅，右俱吾斋神交师友。每有所如，携以自随，则米家书画船，不足羡矣。
◎题自画
○仿米画题
米元章作画，一正画家谬习。观其高自标置，谓无一点吴生习气。又云王维之迹，殆如刻画，真可一笑。盖唐人画法，至宋乃畅，至米又一变耳。余雅不学米画，恐流入率易，兹一戏仿之，犹不敢失董巨意。善学下惠，颇不能当也。
○仿烟江叠嶂图
右东坡先生题王晋卿画。晋卿亦有和歌，语特奇丽，东坡为再和之。意当时晋卿，必自画二三本，不独为王定国藏也。今皆不传，亦无复摹本在人间。虽王元美所自题家藏烟江图，亦自以为与诗意无取，知非真矣。馀从嘉禾项氏，见晋卿瀛山图，笔法似李营丘，而设色似思训，脱去画史习气。惜项氏本不戒于火，已归天上。晋卿迹遂同广陵散矣。今为想象其意，作烟江叠嶂图。于时秋也，辄临秋景。于所谓春风摇江天漠漠等语，存而弗论矣。
○仿米家云山图
董北苑、僧巨然，都以墨染云气，有吐吞变灭之势。米氏父子，宗董巨法，稍删其繁复，独画云，仍用李将军拘笔。如伯驹、伯辈，欲自成一家，不得随人弃取故也。因为此图及之。
○题画赠徐道寅
余尝见胜国时，推房山鸥波，居四家之右。而吴兴每遇房山画，辄题品作胜语。若让伏不置者，顾近代赏鉴家或不谓然。此由未见高尚书真迹耳。今年六月，在吴门得其巨轴。云烟变灭，神气生动，果非子久、山樵所能梦见。因与道寅为别，访之容安草堂，出精素求画。画成此图，即高家法也。观者，可意想房山风规，于百一乎。
○题画赠陈眉公
予之游长沙也，往返五千里。虽江山英发，荡涤尘土，而落日空林，长风骇浪，感行路之艰，犯垂堂之戒者数矣。古有风不出，雨不出，三十年不蓄雨具者，彼何人哉？先是予之游李也。为图昆山读书小景，寻为人夺去。及是重仿巨然笔意，以志予慕。馀亦且倒衣从之，不作波民老也。
○题董北苑画
朔日至金阊门，客以北苑画授予。云烟变灭，草木郁葱，真骇心动目之观。乃知米氏父子，深得其意。馀家有虎儿大姚村图，正复相类。不师北苑，乌能梦见南宫耶？
○仿惠崇题
惠崇、巨然，皆高僧□画禅者。惠以艳冶，巨然平澹，各有所入，而巨然超矣。因仿惠崇及之。
○题画
「老鹤眠阶初露下，高梧满地忽霜黄」，余曾作此景以贻仲醇矣。清臣复强馀为之，觉与前幅较胜一筹耳。
○题自画小景
赵令穰、伯驹、承旨四家合并，虽妍而不甜。董源、巨然、米芾、高克恭，三家合并，虽纵而有法。两家法门，如鸟双翼。吾将老焉。
○又
陈遒醇有宋刻书苑，携至烟雨楼，予读次，辄有省画法，为写痴翁笔意。
○又
此画馀仿大痴，得无馀亦痴绝否。
○临巨然画题右
上元后三日，友人以巨然松阴论古图，售于馀者。馀悬之画禅室，合乐以享同观者。复秉烛扫二图，厥明以示客。客曰：「君参巨然禅，几于一宿觉矣。」
○仿三赵画题右
馀家有赵伯驹春山读书图、赵大年江乡清夏图。今年长至项晦，甫以子昂鹊华秋色卷见贻。余兼采三赵笔意为此图，然赵吴兴已兼二子。馀所学，则吴兴为多也。
○题张清臣集扇面册
馀所画扇头小景，无虑百数，皆一时酬应之笔。赵子辈亦有仿为之者，往往乱真。清臣此册，结集多种，皆出馀手。且或有善者，足供吟赏。人人如此具眼，馀可不辨矣。
○题鹤林春社图赠唐公有
家有独鹤，忽迷所如。人失人得，已类楚弓。自去自来，莫期梁燕。已乃于唐公之墙，复蹑羽人之迹，整翮返驾，引吭长鸣，似深惜别之情，聊作思归之曲。呜呼！雀罗阗若，鸥盟眇然。顾此仙禽，真吾，德友。惊蓬超忽，仍联支遁之交。珠树玲珑，不逐浮丘之路。虽云合有冥数，亦由去无遐心。自此可以游万里，等狎鸡群，守养千龄，无虞鸟散者矣。欲志黄庭之报，遂写青田之真。载缀短章，用成嘉话。
○题横云秋霁图与朱敬韬
此仿倪高士笔也。云林画法，大都树木似营丘，寒林山石宗关仝。参以北苑，而各有变局。学古人不能变，便是篱堵间物，去之转远，乃由绝似耳。横云山，吾郡名胜，本陆士龙故居，今敬韬构草舍其下。敬韬韵致书画，皆类倪高士。故馀用倪法作图赠之。
○书小赤壁并题
吾郡九峰之间，有小赤壁，馀顷过齐安，至赤壁，其高仅数仞，广容两亭耳。吾郡赤壁，乃三四倍之，山灵负屈，莫为解嘲。昔齐安名人，卤莽如是，因画赤壁，一正向来之谬。然予以是并疑吾郡有小昆山，未知去抵鹊村路几许，使馀得凿空游之。或亦如小赤壁，不须多逊也。
○云海三神山图
李思训写海外山，董源写江南山，米元晖写南徐山，李唐写中州山，马远夏圭写钱塘山，赵吴兴写苕山，黄子久写海虞山，若夫方壶蓬间，必有羽人传照。馀以意为之，未知似否。
○江山秋思图
馀与平原程黄门，以使事过江南。一日，ト舆道上，陂陀回复，峰峦孤秀。下有平湖，碧澄万顷。湖之外，长江吞山，征帆点点，与鸟俱没。黄门曰：「此何山也？」馀曰：「其齐山乎。」盖以江涵秋影句测之，果然。
○云林图
元季四大家，独倪云林品格尤超。早年学董源，晚乃自成一家，以简淡为之。余尝见其自题狮子林图曰：「此卷深得荆关遗意，非王蒙诸人所梦见也。」其高自标许如此。岂意三百年后，有馀旦暮遇之乎？
○濠梁秋思图
「城隅绿水明秋月，海上青山隔暮云」。吾郡龙潭夜泛，身在太白诗中，不作柴桑濠濮间想语矣。
○烟江叠嶂图
云山不始于米元章，盖自唐时王洽泼墨，便已有其意。董北苑好作烟景，烟云变没，即米画也。馀于米芾潇湘白云图，悟墨戏三昧，故以写楚山。
○题天池石壁图
画家初以古人为师，后以造物为师。吾见黄子久天池图，皆赝本。昨年游吴中山，策筇石壁下，快心洞目，狂叫曰：「黄石公！」同游者不测，馀曰：「今日遇吾师耳。」
○幽亭秀木图
幽亭秀木，古人常绘图。世无解其意者。馀为下注脚曰：亭下无俗物，谓之幽。木不臃肿，经霜变红黄者，谓之秀。昌黎云：坐茂树以终日，当作嘉树。则四时皆宜。霜松雪竹，虽凝寒亦自堪对。
○孤烟远村图
「山下孤烟远村，天边独树高原」。非右丞工于画道，不能得此语。米元晖犹谓右丞画如刻画，故馀以米家山写其诗。
○仿叔明画题
王叔明画，从赵文敏风韵中来，故酷似其舅。又汛滥唐宋诸名家，而以董源、王维为宗，故其纵逸多姿，又往往出文敏规格之外。若使叔明专门师文敏，未必不为文敏所掩也。因画叔明笔意及之。
○题画赠俞君宝
俞君宝将游武夷，索馀此图。若有好事者，能为君宝生两翼，便以赠之。画在馀腕，不至如子瞻断臂也。
○临郭恕先画并题
辋川招隐图，为郭恕先笔。馀得之长安周生。今年复于吴门，见郭河阳临本，乃易雪景为设色山矣。河阳笔力，已自小减。矧馀野战之师，何敢言夺赵帜耶。
○写寒林远岫图并题
昔人评王右丞画，以为云峰石色，迥出天机。笔思纵横，参乎造化，馀未之见也。往在京华，闻冯开之得一图于金陵，走使缄书借观。既至，凡三薰三沐，乃长跽开卷。经岁开之，复索还。一似渔郎出桃花源，再往迷误，怅惘久之，不知何时重得路也。因想象为寒林远岫图。世有见右丞画者，或不至河汉。
○题秋林图
画秋景，惟楚客宋玉最工。「寥栗兮若远行，登山临水兮送将归」。无一语及秋，而难状之景，都在语外。唐人极力摹写，犹是子瞻所谓写画论形似。作诗必此诗者耳。韦苏州落叶满空山，王右丞渡头馀落日，差足嗣响。因画秋林及之。
○跋仲方云卿画
传称西蜀黄筌画，兼众体之妙，名走一时。而江南徐熙，后出作水墨画，神气若涌，别有生意。筌恐其轧已，稍有瑕疵。至于张僧繇画，阎立本以为虚得名。固知古今相倾，不独文人尔尔。吾郡顾仲方、莫云卿二君，皆工山水画，仲方专门名家，盖已有岁年。云卿一出，而南北顿渐，遂分二宗。然云卿题仲方小景，目以神逸。乃仲方向馀敛衽云卿画不置，有如其以诗词相标誉者，俯仰间，见二君意气，可薄古人耳。
○题画赠朱敬韬
宋迪，侍郎。燕肃，尚书。马和之、米元晖，皆礼部侍郎。此宋时士大夫之能画者。元时惟赵文敏、高彦敬，馀皆隐于山林，称逸士。今世所传戴沈文仇，颇近胜国，穷而后工，不独诗道矣。予有意为簪裾树帜，然还山以来，稍有烂熳天真，似得丘壑之助者。因知时代使然，不似宋世士大夫之昌其画也。因作秋山图识之。
○楚中题画寄眉公
武林公署旁午，日捡宋人事。因写图而系以诗。武林为五溪，马伏波所谓五溪何毒淫，鸟飞不度，兽不敢侵者，至今笛声悲怨。计馀去故园五千里矣。颇忆作少游，何能听车生耳哉。此诗此画，于馀情有当也。
○题山别业画
自义阳至大石天池山水间，探历阅两月，都未曾作画。今日目眚初佳，梁有客携巨然图见示。乘兴为此，吴绢如水，恨手涩不称耳。
○自作小帧因题
倪黄合作，予所见三帧。独杨太守家藏为最。特为仿之。
○题画赠君策
馀既为君策作畸墅诗，复作此补图。然画中剩水残山，不能画畸墅之胜。命之曰：庐山读书图云。
○题山庄清夏图
小庄清夏，三卧而起，捡所藏法书名画，鉴阅一过，极人间清旷之乐。作此图以记事。
○仿赵令穰村居图
壬寅六月七日，过嘉兴鱼江中。写所见之景，却似重游也。
○题仿巨然笔
元正十九日，为馀揽揆之辰。海上客携巨然松亭云岫图见示，真快心洞目之观。戏为仿此。
○松冈远岫为何司理题
右丞田园乐，有「萋萋春草秋绿，落落长松夏寒」，馀采其意，为此图，赠士抑兄。亦闻士抑有高卧不出，超然人外之意，不愧右丞此语耳。
○又题晴岚萧寺
此图为仲醇作。今入士抑手，仲醇曰：「弟子失之，先生得之。亦复何？」□馀曰：「陈仲子失之，何第五得之。不亦风流胜会乎？」因题数语，以识岁月。
○仿大痴画赠朱敬韬
「诗在大痴画前，画在大痴诗后。恰好百四十年。翻讶出世作怪。」此沈启南自题画，馀谬书之，必有见而大笑之者。壬子十月廿四。
○江山秋思图
杜樊川诗，时堪入画：「南陵水面漫悠悠，风紧云繁欲变秋。正是客心孤迥处，谁家红袖倚高楼。」陆瑾、赵千里皆图之。馀家有吴兴小册，故临于此。
○题画赠何士抑
士抑兄每望馀不为作画，所得馀幅，辄膺者。馀以行役，久废此道，捡笥中旧时点染三尺山，自武夷寄之。
◎评旧画
○题曹云西画
吾乡画家，元时有曹云西、张以文、张子正诸人，皆名笔。而曹为最高，与黄子久、倪元镇颉颃并重。曹本师冯觐、郭熙，此帧则仿巨然，尤异平时之作，藏此以存故乡前辈风流。以文画，乃有绝肖大痴者。予得之长安。今合此，乃双美也。
○题沈石田临倪画
石田先生于胜国诸贤名迹，无不摹写，亦绝相似，或出其上。独倪迂一种淡墨，自谓难学。盖先生老笔密思，于元镇若淡若疏者异趣耳。独此帧萧散秀润，最为逼真，亦平生得意笔也。
○题沈启南画册
写生与山水，不能兼长，惟黄安叔能之。馀所藏勘书图，学李，金盘鹁鸽，学周，皆有夺蓝之手。我朝则沈启南一人而已。此册写生，更胜山水。间有本色，然皆真虎也。
○题孙汉阳画石卷
唐李德裕采天下怪石，聚之平泉别墅。遗诫后昆曰：有以平泉石轻予人者，非佳子弟也。内一醒酒石，尤珍爱之，醉则踞焉。今汉阳之宝石，似不少逊，而图石疑较胜。唐诗云：「寒姿数片奇突兀，曾作秋江秋水骨。」又云：「雪尽身还瘦，云生势不孤。」此颇足以状石。
○题顾仲方山水册
米元章论画曰：纸千年而神去，绢八百年而神去，非笃论也。神犹火也，火无新故，神何去来？大都世近则托形以传，世远则托声以传耳。曹弗兴术协辈，妙迹永绝，独名称至今，则千载以上，有耳而目之者矣。薛稷之鹤，曹霸之马、王宰之山水，故擅国能。即不擅国能，而有甫之诗歌在，自足千古，虽谓纸素之寿，寿于金石可也。神安得去乎？君画初学马文璧，后出入黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭，无不肖似，而世尤好其为子久者。
○题周山人画
馀少喜绘业，皆从元四大家结缘。后入长安，与南北宋五代以前诸家血战，正如禅僧作宣律师耳。此册李周逸之所勒，欲与阁帖共传。其志良苦，解脱禅固无藉此，然学欲望见古人门庭蹊迳，斯亦渡河宝筏。珍重、珍重。
○题赵文敏画
子昂尝有创为即工者，题画卷有曰：予尝画马，未尝画羊。子中强馀为此，不知合作否？此卷特为精妙，故知气韵，必在天生，非虚也。
○题画牡丹
花品从众香国中来，临风独笑，足令姚魏气短。便有群芳竞妒，其亦自绝。
○题伯玉画册
胜国时画道，独盛于越中。若赵吴兴、黄鹤山樵、吴仲圭、黄子久其尤卓然者至于今，乃有浙画之目，钝滞山川不少。迩来又复矫而事吴装，亦文沈之胜馥耳。伯玉此册，行笔破墨，种种自超，可谓划俗之雅，故当名家。伯玉寒士，然从项氏兄弟游，多见项子京所藏名画，遂尔有得，吾友某某特好之。
○题济川图卷后
邑侯济川沈公，以循良为江南冠冤。鸣琴之暇，好奖进文学知名士。于是某某以感德殉知之意，属郡中名手，共绘济川图赠侯。馀转观之，近于唐人所赋「南川粳稻花侵县，西岭云霞色满堂」者，而青雀凌波与海鸥相狎，则清溪之政似之。图名济川以此。若余当于侯应召时，写乘长风破万里浪语，为济川境也。某志之。
○题孙汉阳卷
右录米元章一帖，观此，知米薛相易事。诚有之，铁□丛谭，或传讹耳。然馀又于宋光禄家，得米元章所画研山，云根雪浪，直凿混沌。吾乡雪居先生，又图为卷，可与元章竞爽。馀将以米画赠之，惟欲易东皋草堂前一片烟霞，便意足也。
○题渔乐图
宋时名手，如巨然、李范诸公，皆有渔乐图。此起于烟波钓徒张志和。盖颜鲁公赠志和诗，而志和自为画。此唐胜事，后人蒙之，多寓意渔隐耳。元季尤多，盖四大家皆在江南葭间，习知渔钓之趣故也。
○题画南陵水面诗意
江南顾大中，尝于南陵逃捕舫子上，画杜樊川诗意。时大中未知名，人莫加重。后为过客窃去，乃共叹惋。予曾见文徵仲画此诗意，题曰：吾家有赵荣禄仿赵伯驹小帧画。妙绝，闲一摹之，殊愧不似。今予不复见徵仲笔。去二赵可知矣。
○题画
七夕泊舟吴阊，张慕江以画售于馀。有梅花道人大轴，仿巨然水墨淋漓，云烟吞吐，与巨然不复甲乙。又高克恭云山秋霁，与谢伯诚学董源庐山观瀑图，皆奇笔也。
○题莫秋水画
莫廷韩为宋光禄作此图，在己卯之秋。时馀同观，咄咄称赏。今已二十年事矣。仲文爱之，护惜特甚。自苏过松、周捡袭藏备至，不忍转入他氏手。亦交谊也。
○题朱云来画
敬韬作米虎儿墨戏，不减高尚书。阅此，欲焚吾砚。
○题倪云林画
云林画，江东人以有无论清俗。馀所藏秋林图，有诗云「云开见山高，木落知风劲。亭下不逢人，夕阳澹秋影。」其韵致超绝，当在子久山樵之上。
○论画
元时画道最盛，惟董巨独行，此外皆宗郭熙。其有名者，曹云西、唐子华、姚彦卿、朱泽民辈。出其十，不能当黄倪一，盖风尚使然。亦由赵文敏提醒品格，眼目皆正耳。馀非不好元季四家画者，直溯其源委，归之董巨。亦颇为时人换眼，丁南羽以为画道一变。