○云南
云南古梁州裔境也，在大寓西南，百夷丛集。其巨族曰僰人，曰爨人，曰麽■〈此上夕下〉，曰秃老，曰■〈此上夕下〉门，曰蒲人，曰和泥蛮，曰白夷，曰上獠，曰罗舞，曰撤麽都，曰摩察，曰浓人，曰山后人，曰哀牢人，曰蛾昌蛮，曰解蛮，曰魁罗蛮，曰传寻蛮，各有部落，莫考所起。其后哀牢夷有妇人名沙壹，居牢山捕鱼，水中触沉木有感而妊，产子九人，是为九隆。其后子孙繁衍，分为九族，散处山谷，遂为巨姓。
楚项襄王使将军庄骄，略巴、黔（蹻）以西至滇池，可数千里，以兵威定之。会秦击楚大乱，蹻遂以众王滇。至汉武帝时，滇王请降，置益州郡，而哀牢夷不附。后汉光武二十七年，渠酋肾粟求内属奉朝贡。明帝永平中，渠酋柳貌率众内附，以其地为哀牢、博南二县，今之永昌府是也。自是哀牢始通中国，行者苦之，歌曰：“汉德广开不宾，度博南越兰津，度澜沧为他人。”自后或服或叛，莫考其世。部中有仁果时者，九隆八族之四世孙也，强大居昆弥川，号太白子国，传十七世至龙佑那。蜀汉建兴三年，诸葛亮南征，平益州，封龙佑那为酋长，赐姓张氏，诸夷慕武侯之德，渐出山林，徙平地。传十七世至长乐进求而逊位于蒙氏，蒙氏始兴曰细奴逻，九隆五族之三十六世孙也。
唐高宗永徽四年，代张氏自立国号，封民称蒙舍诏，诏王号也。其族据地称诏者五，而蒙舍独居诸诏之南，故曰南诏，传三世至皮罗阁。玄宗开元十六年，皮罗阁以兵灭五诏，尽有云南之地，寻为中国被吐藩开■〈氵弓且〉蛮有功，册封云南王，遂筑太和城徙居之。天宝五年，遣其孙凤伽异入朝，授鸿胪寺少卿，赐乐一部，自是南诏始有中国之乐。
皮罗阁死，子阁罗凤嗣。时杨国忠以鲜于仲通为剑南节度使，仲通褊急，失诸夷心。故事，南诏常与妻子俱谒都督，过云南。太守张虔陀私之，多所求丐，阁罗凤不应，虔陀阴表其罪。阁罗凤怒，攻杀虔陀，破姚州，鲜于仲通将兵八万讨之，次曲靖。阁罗凤遣使谢罪，愿还俘掠，城姚州。仲通不听，阁罗凤遣其将段俭魏逆战西洱河，唐兵大败，死者六万人，仲通仅以身免。阁罗凤遂臣于吐藩，揭碑国门明叛唐，非得已也。时杨国忠当国，乃调天下兵命李密征之。天宝十三载，阁罗凤诱密兵深入至太和城，坚壁不战，唐兵粮尽，饥疫死者什七八，密引还，阁罗凤追击之，全军皆没。杨国忠隐其败，更以捷闻，益发中国兵，竟不能克。前后死者二十万人，自是南诏与中国绝。会安禄山反，阁罗凤因之，略傍小国，自广改元长寿。
阁罗凤死，孙异牟寻立。清平官郑回者，唐故西泸令也，降于南诏，以中国法教异牟寻，乃僭立五岳四渎，改九爽三托之官，王自称曰元，犹言朕也；称其臣曰昶，犹言卿也。官之大者曰清平官，以决国事，犹唐之宰相也。时吐蕃入寇，常以云南兵为先锋，又重赋敛夺，其疆隘，南诏苦之，郑回因说异牟寻复归唐，异牟寻然之。会西川节度使韦皋遣人招异牟寻，遂谢绝吐蕃，复臣于唐。德宗贞元十年，遣使赐南诏金印，异牟寻北面跪受之，宴使者出玄宗所赐笛工歌女曰：“先帝所赐龟兹，惟二人在耳！”顷之，吐蕃与回鹘战，调南诏万人，异牟寻阳以三千人应之，而自将万人踵袭吐蕃，大破之，遂断铁桥，韦皋复出兵助南诏。吐蕃苦唐诏掎角，竟不能报。四传至丰佑，入寇成都，取诸经籍，大掠子女工技数万人去，自是南诏工技文职与中国垺矣。丰佑死，子世隆立，僭称皇帝，国号大礼，屡寇西川陷交趾，兵威大振。僖宗乾符二年，高骈镇西川，以兵击败之，世隆始服。盖前后为边患者二十年，中国为之虚耗。世隆死，子隆舜嗣，唐以安化长公主妻之，一传舜子化真，而为布燮郑买所弑。郑买者，郑回七世孙也。篡蒙氏自立国号“太长和”，三传至郑隆亶，而为东川节度使杨于贞所击杀，立其清平官赵善政代之，国号“大天兴”。未几，于贞废善政，自立国号大义宁。
石晋天福元年，通海节度使段思平以兵讨于贞，灭之。段思平者，段俭魏之六世孙也。生有异兆。于贞之乱，思平逃匿，摘野桃食之核，有文曰“青昔”。思平折之曰：“青乃十二月，昔乃二十一日。今杨氏政乱，吾当以此日举兵乎？”遂鸠黑爨等三十七部讨之。是夜，思平梦人斩其首，又梦玉瓶耳缺，又梦镜破，惧不敢进。其军师董伽罗解之曰：“公为丈夫，去首为天，玉瓶去耳为王，镜中有影如人有敌，破则无影，无影则无敌矣。三梦皆吉兆也。”思平乃决。天福二年十二月二十一日灭杨氏而有其位，国号大理，死伪谥太祖皇帝。
四传至思聪，为宋太祖建隆三年。王全斌既平蜀，欲因兵威取云南，以图进，太祖鉴唐之祸基于南诏，以玉斧画大渡河曰：“此外非吾有也。”自是云南遂不通中国，而段氏得以睨临僰爨以长世矣。大渡河者，今四川黎州是也。段氏七传至思廉，为其臣杨义贞所弑，岳侯高智昇以兵讨义贞，灭之，复立段氏之裔，正淳为帝，赏罚政令皆出高氏，段氏拥虚位而已。宋绍圣间，正淳遣使入贡，求经籍得六十九家，自是云南多文学之士矣。又十传至兴智，而为元世祖所灭，仍以其裔段实为大理总管，寻授宣慰使。
至元五年以皇子忽哥赤为梁王，都善阐，今之云南府是也。至大德间，中原版荡，梁王与段氏有隙。至正二十三年，明玉珍僭号于蜀，将红巾三万攻云南，梁王走威楚，诸部悉乱，大理宣慰使段功以兵击明玉珍，败之。梁王深德段功，以女阿■〈衤盖〉主妻之，奏授功云南省平章。功自是威望大著，而梁王曲意承奉，以故功恋恋不肯归国。其大理夫人高氏寄乐府一章，促之曰：“风卷残云，九宵冉冉。逐龙池无偶，水云一片绿。寂寞倚帏屏，春雨纷纷促，蜀锦半闲鸳鸯，独自宿好。语我将军，只恐乐极悲生冤鬼哭。”功得书既归，已而复往善阐。梁人私语梁王曰：“段郎复来，将吞金马咽碧鸡矣。”梁王疑之，密召阿■〈衤盖〉主付孔雀胆一枚，令乘便毒杀功，主不忍，夜私与功曰：“我父忌阿奴，愿与阿奴西归。”因出毒具示之。功曰：“我有大造于尔家，尔父待我甚厚，何得有此？”主再三言，终不听。明日梁王邀功东寺演梵，令番将格死之。主闻变，失声哭曰：“阿奴不听吾言，果有今日。阿奴虽死，奴不负信黄泉也。”欲自尽，梁王守者万方。主愁愤作诗曰：“吾家住在雁门深，一片闲云到滇海。心悬明月照青天，青天不语今三载。欲随明月到苍山，误我一生踏里彩。吐噌吐噌段阿奴。施宗施秀同奴歹。云片波粼不见人，押不芦花颜色改。肉屏独坐细思量，西山铁立霜潇洒”。而功之子宝奴、僧奴恒不忘复仇。僧奴将适建昌，华黎氏出手刺绣文旗以与宝曰：“我自束发闻父冤恨，非男子不能报，此旗所以识也。”
是年高皇帝即位金陵，改元洪武，而梁王尚据善阐，与元主相通，复奏举宝为云南左丞。未几，明玉珍复侵善阐，梁王借兵大理，宝答书曰：“杀虎子而还喂其虎母，分狙栗而自诈其狙，公假途灭猇献璧吞虞，金印玉书为钓鱼之香饵，绣闺淑女设掩雉之网罗。平章已亡，兄弟罄绝，止遗一獒一奴，奴再赘华黎氏，獒又可配阿■〈衤盖〉妃。如此事诺，我必借兵，如其不然，待移金马山为点苍山，昆明池为西洱池时来矣。”梁王见之，恨宝入骨。宝闻高皇帝龙兴，奉表归款，上降诏答尉之。宝寻卒，子明以洪武十四年继为宣慰使。
壬戌春，上遣颍川侯傅友德、西平侯沐英将兵破善阐，梁王把都鸩死，段明惧，乃驰书友德等，其略曰：“大理乃唐交绥之外国，善阐实宋斧画之余邦地，莫能酬中国之郡邑，民莫能列中国之营屯，征之而徒劳甲兵，宽之而海纳鳞介。乞依唐宋故事，颁降云南玉印一颗，《大统历》一本，律令一部，比年小贡，三年大贡，则君臣之间两无猜疑，上下之分各安劳逸。”友德、英怒，挞辱其使，谕令速降明。再上书，其略曰：“善阐危如登天，大理险倍投海，计如汉武习战，仅置益州，莫能全土。雄若世祖，驻跸只缘善阐，分裂余区。自古以讲和为上，全师为奇。大国既有其兵，小国亦有其备，迨乎粮尽马死，将独兵离为天下笑。”书后附以诗，有“方今天下平犹易，自古云南守独难”之句。友德等大怒，督兵并进，明兵大败，擒俘京师，云南悉定，分置府县比之中州矣。
凡哀牢夷自仁果时立国，传世三十有四。蒙氏自细奴逻立国，称王九世，称帝四世，历年二百五十。郑氏自买立国，传三世，历年二十有六。赵氏、杨氏俱不逾年。段氏自思平立国，传世二十有二，历年三百一十有五，又段实为宣慰使，传十世而我朝溷一。
论曰：“嗟乎！云南在古，荒服声教弗渐，自唐及宋则偃然僭窃，睥睨巴蜀。元虽开省设官，而疆圉瓜裂，以羁麽畜之。迨乎我朝幅员溷一，僰爨罗甸，咸籍版图，可谓盛矣。第其疆域厄塞，华夷杂居，时恬则蚁聚蜂屯，有事则狼跳虎啖，盖负险使然也。云南临安、大理永昌、鹤庆、楚雄，颇号沃壤。元江临安，南通交趾、金齿、腾冲，西拥诸甸、澜沧，联络、永宁、丽江、曲靖，迤北而东，弹压鸟集，四境领要，指掌可规矣。诸夷之魁，则元江、武定、景东、丽江、姚安、北胜、邓川、沾益，并以兵力称雄，向背靡一。盖自麓川伏法，而滇境稍宁。惟寻甸一带，兵卫渐疏，诸罗跋扈，木邦孟密恃其险远，至今不闻悔祸，咎在抚绥阙伏，处置乖方，莫可敉矣。至于滇南北上，必假道贵州，万一冲决，何以越之？闻滇池有径可达马湖、武定，可达建昌，川陆具存，而榛塞莫启，刊山通道之策所宜亟讲也。”
○孟密 孟养
孟密者，木邦宣慰司部落也。木邦自国初纳款授官，与八百缅甸车里，孟养诸酋竞强鼎立，而孟密有宝井，为木邦利府陶猛司歪领之。陶猛者，犹华言头目也。宣慰使罕楪以其女曩罕弄妻司歪。罕楪死，孙罕■〈穴上乞下〉立，嗜酒好杀，曩罕弄遂以孟密叛，然犹未敢公侵木邦也。
成化初，南宁伯毛胜守云南，墨孟密宝石，许得自贡，不关木邦。太监钱能尤婪，索无厌。曩罕弄遂怙势纵横，略地自广。十六年，太监王举索宝石，孟密、曩罕弄骂不与，举遂疏孟密叛木邦，请征之，曩罕弄大惧。时大学士万安幸用事，而周宾五者江西人也。逋归孟密，谓曩罕弄曰：“无忧，万阁老贪，闻天下又得权结纳昭德宫，与万皇亲最厚，若遣人赍重宝投之，不止不征，且必授官比木邦矣。”曩罕弄从之，遣人多赍金宝投安，安许之。召职方郎中刘大夏啖以美，迁俾往抚处。大夏辞曰：“某愚懦不任使。”安遂举都御史程宗往，以意授宗，宗唯唯至云南。时巡抚都御史吴诚，宗同年也，言不可，宗大怒曰：“万公甚嗛，汝敢复忤之？”诚忧惫不知所为，发疾卒。宗乃率镇守及三司往抚孟密，冀曩罕弄出。迓会曩罕弄所遣安使归，已悉安意旨，益踞傲不见宗，且曰：“我见都堂须坐讲。”宗许之。复曰：“我不得远涉，须都堂过自就我。”宗不得已至南牙山就见曩罕弄，坐定互讲良久，曩罕弄曰：“我孟密之于水邦，犹大象之孕小象也。今小象长成，躯倍大象矣。宁能复纳大象腹中乎？”宗曰：“然。”遂以所略木邦地畀之，为设安抚司，以司歪子孙世袭其职。木邦人诉辩宗，宗辄笞辱之曰：“朝廷画土分封，汝宁得专耶？”状闻，万安大喜，遂以宗巡抚云南，寻迁刑部尚书。曩罕弄既立，遂尽夺木邦之地，罕■〈穴上乞下〉奔孟止。由是孟养诸番大不平，遣大陶孟伦索提兵卫罕■〈穴上乞下〉，声言必灭孟密。会敬皇帝即位，安、宗斥罢，按察副使林俊复稍稍割孟密地还木邦，曩罕弄惧不敢逆命，遂与木邦并立，世仇杀矣。
孟养故宣慰使司也。正统初，宣慰使刀宾玉昏懦不能抚辑诸夷，部下贵姓酋长思仁，遂拥众麓川叛孟养，略取其地，刀宾玉奔永昌死，无子。思仁益张，遂屠腾冲据潞江，自称曰法。法，夷王号也。事闻，睿皇帝命黔国公沐晟、左都督方政、右都督沐昂往征之，师次潞江，思仁遣其将缅检江守，我军不得渡。先是刀宾玉尝遣思仁质晟府，晟儿子畜之，乃遣使谕降思仁。思仁阳许诺，以故晟无渡江意。缅检数挑战益急，政不胜愤，欲攻之，晟不许。政遂独率麾下，夜半渡江，击缅检走之，乘胜逼思仁上江。顷之，夷兵乌集，政以旗牌取救于晟，晟不遣曰：“渡江非我使也。”左右力谏，晟乃以少兵往，复逗遛。政知晟无援意，遂遣其子瑛过江。还曰：“汝急归，吾死今日矣。”瑛叩首泣，请同归。政拔剑叱之曰：“无多言，将官死分也。”遂策马驰夷，兵马质夷兵，攒刺为泥，一军皆没，无孑还者。晟闻败，遂烧江上积饷，披毡裘杂众奔永昌。布政使应履平、按察使赖巽以状闻。上遣使者问罪，晟自知不免，乃遣人语使者曰：“吾主将也。失律丧师，不敢移罪他，乞无问。”遂以冷水啖酥饼，发病卒。时廷臣皆以麓川称叛以来，国家刍粮之费百巨万，士马死者无虑数万，宜放弃徼外以甦吏民。上犹豫未决。太监王振方宠幸用事，力劝上征之。上乃遣兵部尚书王骥、定西伯蒋贵，益发湖广、四川、广西、贵州及京营军一十二万往击，思仁败之。思仁走缅甸，骥遂割思仁所略孟养地畀缅甸求思仁，缅甸斩思仁，缚其子思机归，骥送京师斩之，缅甸以其子银起莽居守孟养。顷之，麓川夷复拥思仁少子思禄攻银起莽，败之，复有孟养之地。骥等虑师老，饷道益艰，贼终不殄灭，遂约思禄，许得部勒诸夷，居守孟养如故。复与立石，画金沙江为界。誓曰：“石烂江枯，尔乃得渡。”思禄惧，听命，乃班师，以捷闻。论功，以王振从子一授锦衣卫指挥佥事，骥封靖远伯，贵进安西侯，以死事功赠政威远伯谥忠毅，晟定远王谥忠敬。晟、政之败在四年，骥征始九年，讫十三年乃罢。思禄虽无官，其豪僭夷中，无异王者。
成化中，太监钱能镇守云南，大墨于诸夷，思禄乃以祖母绿带及诸珍物饵能，能召见设饮食，亲与相对，思禄稍稍纵横。
弘治初，诏以金牌信符给徼外士酋，时孟养宣慰司废除久矣。兵部偶忘之，以旧号领给思禄，遂以牌符号召诸夷曰：“天朝复官，立我诸夷信之。”遂略取旁小邑自广。会孟密叛木邦事久不平，参政毛科者素轻脱，以平孟密自任，或言须孟养兵乃可。科遂檄兵思禄，思禄轻科，欲不与，则愤孟密叛木邦，得官与之则见弱，乃以嬴兵数千应科攻孟密。孟密笑曰：“毛官人欲以孟养杀我，我姑以一命兑之。”遂介马来冲，孟养兵原无斗志，大败。孟密设伏邀击，歼什七八，科仅以身免。思禄大怒，遂违誓渡金沙江攻孟密，取蛮莫等十七寨。时都御史金献民巡抚云南，闻变欲劾科，科以计解，寻稍谪贵州按察司副使。思禄既违誓渡江，遂不可制。大学士谢迁，科同乡也。科复挟迁势干献民，献民复奏举科曰：“臣闻使功不如使过，抚治孟养非科不可。”朝议许之，复以科为云南按察副使，科遂劝献民请兵大举，上不许。会思禄亦遣人奏言：“绝域小丑，本无叛情，第为邻恶诖误以干天法，愿入蛮莫十七寨赎罪。得比米鲁，乞以一子为土官，复宣慰如故。”大学士刘健欲许之，以为思禄有官犹可制，即无官其僭自若也。不如因而官之。迁复以科故，劝刘公弗许，思禄遂据孟养自立。
论曰：“孟密、孟养之乱，譬诸蔓草，树以中官，而灌以阁辅，日益滋长，虽欲芟刈，不可得矣。麓川之役，举朝皆以为非，谓王振专权逞忿，而李文达公亦言麓川初叛，不委晟而遣别将，遂至丧师，此皆失实，潞江致败，晟实罪魁。第朝议以晟元勋之裔，辟土安南有功，复畏法引慝自殒，得蒙赠谥，亦已幸矣。思仁抗王师歼大将，释而不诛，辱国益甚。振之罪恶通天，若主征麓川，义正言顺，不可非也。三原王公撰忠敬王庙碑，其言亦与文达略同，溢美文过，为家状所蒙，第未知国史所传竟何稽也？”
○蛮夷
苗人，古三苗之裔也。自长沙沅辰以南尽夜郎之境，往往有之。与氐夷混杂，通曰南蛮。其种甚夥，散处山间，聚而成村者曰寨，其人有名无姓，有族属无君长。近省界者为熟苗，输租服役，稍同良□，年则官司籍其户口息耗，登于天府不与是籍者谓之生苗。生苗多而熟苗寡，其俗各以其党自相沿袭。大抵懻忮猜疑，绝礼让而昧彝伦，惟利所在，不顾廉耻。喜则人，怒则兽，睚眦之隙遂至杀人，被杀之家举族为仇，必报当而后已。否则亲戚亦断，断助之即有刭不诲。谚云：“苗家仇，九世休。”言其不可居解也。其人魋，结跕躧，陟岩穴，躐荆棘，捷如麖，麞，斑衣左袵，或无衿袷，穷以纳首，别作两袂， 急则去之，插鸡尾于颠，负兰抱弩，遇便辄卤掠，狶突箐中，不可疏捕。未娶者以银环饰耳，号曰马郎，婚则脱之。妇人杂海狰■〈贝巴〉、铜铃、药珠，结缨络为饰。处子行歌于野，以诱马郎，淆淫不禁。仲春刻木为马，祭以牛酒，老人并马箕踞，未婚男女吹芦笙以和歌，淫词谑浪，谓之跳月。中意者，男负女去，论妍媸为聘，赀嬴（赢）缩贫，而逋者递岁索之，即发种种，长子孙不贷也。饮食恶草，以荞灰和秫粥酿为臭沉，以鱼肉杂物投之曰醢，蛆蚋丛嘬以为珍，具矜富羡者则曰蓄醢桶几世矣。岁时召亲戚挝铜鼓斗牛于野，刲其负者祭而食之，大脔若掌，以牛角授子孙曰某祖某父食牛。凡几要约，无文书，刊寸木判以为信，争讼不入官府，即入亦不得以律例科之。推其属之公正善言语者，号曰行头，以讲曲直，行头以一事为一筹，多至百筹者。每举一筹数之曰：“某事云云，汝负于某。”其人服则收之。又举一筹数之曰：“某事云云，汝凌于某。”其人不服则置之。计所置多寡以报所为讲者曰：“某事某事其人不服。”所为讲者曰然则已；不然，则又往讲如前，必两人咸服乃决。若所收筹多，而度其人不能偿者，则劝所为讲者掷一筹与天，一与地，一与和事之老，然后约其余者，责负者偿之，以牛马为算。凡杀人，而报杀过当者算亦如之。言语侏■〈亻离〉甚者，重译乃解。与其曹耦善厚者曰同年，同年之好逾于亲串，与汉人善者亦曰同年。称其酋长曰茫，称人曰歹，自称亦曰歹，犹晋之言咱，吴之言侬也。不知正朔以鼠焉，记子午言日亦如之。岁首以冬三月，冬尚其一曰开年。占卜以鸡骨推之，视其璺以断吉凶，或折茅为兆。病不服药，祷鬼而已，不愈则曰鬼所嫉也，弃之不顾。谓其巫曰鬼师，死丧无服，或葬或不葬。
大抵诸苗之俗，婚姻略同而丧祭异。善为蛊毒，蛊无形而毒有物，中之皆能杀人。或言蛊有神，熠耀若月，以昏暮流人家为崇。以其日作蛊，浃辰而出之，以中生人则已，无生人则主人，以其身服蛊，解而哇之，否则神将蔓殃于其室，其在金筑者，有克孟牯羊二种，择悬崖凿窍而居，不设茵第，构竹梯上下，高者百仞。耕不挽犁，以钱镈发土，耰而不耘。男女躧笙而偶，免乳而归其聘财。亲死不哭，笑舞浩唱，谓之闹尸。明年闻杜鹃声，则比屋号泣曰鸟，犹岁至亲不复矣。在独山为九名九姓苗，徂诈而饕，诐以元日为把，忌■〈度攵〉门不出，二七而解，犯之者以为不祥。乌罗着可以三月一日为忌，二十五日而解。在平乐为紫姜苗，嗜杀尤甚，得仇人即生啖其肉，夫死其妻嫁而后葬曰丧有主矣。在白纳为卖爷苗，其俗贱老而贵少，父老则栧而鬻之。在葛彰、葛商为短裙苗，以花布一幅横掩及骭。在牂牁之间为八番子，其俗劳女而逸男，以虎马日为市，夜卧必围炉厝火，不施衾枕，燕会击长腰鼓为乐，以十月望日为岁首，葬不择日，以夜静出之，云不忍使其亲知也。在陈蒙烂土为黑苗，又为天苗，缉木叶以为上服，女子甫十岁，即构竹楼野外处之，以号淫者，人死不葬，以藤蔓束之树间而已，此皆苗俗之大略也。盖诸苗所居必深山僻谷，生而不见外事，故其俗不移；无公家更赋之给，故其民情；缦土无强，果蓏虫蚁食物常足，故皆啙窳偷生而亡积聚；不通文字，绝先生礼义之教，故枝柱淫佚，与鸟兽同归，亦可悯也。
罗罗本卢鹿，而讹为今称。有二种，居水西十二营宁谷马场漕溪者为黑罗罗，亦曰乌蛮；居慕役者为白罗罗，亦曰白蛮。风俗略同，而黑者为大姓罗，俗尚鬼，故又曰罗鬼。蜀汉时有火济者，从丞相亮破孟获有功，封罗甸国王，即今宣慰使安氏远祖也。自罗甸东西，若自杞、夜郎、牂牁则以国名，若特磨白衣九道则以道名，皆罗罗之种也。罗罗之俗愚而恋，主即虐之，赤族犹举其子姓，若妻妾戴之不以为仇。故自火济至今千有余年，世长其土，勒四十八部，部之长曰头目。其人深目长身，黑而白齿，椎结跣蹻，荷毡戴笠而行，腰束苇索，左肩拖羊皮一方，佩长刀箭箙。富者以金钏约臂，悍而喜斗，修习攻击，雄上气力，宽则以渔猎山伐为业，急则屠戮相寻，故其兵常为诸苗冠。谚云：“水西罗鬼，断头掉尾。”言其相应若率然也。亦有文字类蒙古书者。坐无几席，与人食，饭一盘，水一盂，七一枚抄饭，哺许抟之。若凡以七跃口食已，必涤臄刷齿以为洁，作酒盎而不缩，以芦管啐饮之。男子则薙髭而留髯，妇人束发缠以青带，烝报旁通，靦不恧也。父死收其后母，兄弟死则妻其妻，新妇见舅姑不拜，裸而进盥谓之奉堂，男女居室不类中华，潜合如奔狼，而多疑忌相贼也。白罗罗之俗略同，而饮食恶草，盛无杯盘，爨以三足釜，灼毛齰血，无论鼠雀蚳蝝蠕动之物，攫而燔之，攒食若彘。不通文字，结绳刻木为信。女子以善淫名者，则人争娶之以为美也。人死以牛马革裹而焚之，居普定者为阿和。俗同白罗，以贩茶为业。
犵狫一曰犵獠，其种有五，蓬头赤脚，矫而善奔，轻命而死党，触之则麋沸而起。得人片肉卮酒，即捐躯与之，蹈奔汤火。以布一幅横围腰间，傍无襞积，谓之桶裙，男女同制。花布者为花犵狫，红布者为红犵狫，各有簇属，不通婚姻，殓死有棺而不葬，置之崖穴间，高者绝地千尺，或临大河，不施蔽盖，以木主若圭罗树其侧，号曰家亲，殿在平伐者为打牙。犵狫栗悍尤甚，善敛百物之毒以染箭，办当人立死，触其气者亦死。父母死，则子妇各折其二齿投之棺中，云以赠永诀也。在新添者为翦头，犵狫男女畜发寸许，人死则积薪焚之。又有猪屎犵狫者，喜不洁，与犬豕同牢，身面经年不靧，得兽即咋食如狼。
狇狫其俗与犵狫略同，掘地为炉，厝火环卧，不施被席，以牛衣籍之。死则男女群家俯尸而痊之，云为死者避压也。
■〈犭羊〉獚一曰杨黄，其种亦夥，石阡、施秉、龙里、龙泉、提溪、万山之界往往有之，生理苟且，荆壁四立而不涂门，户不扃，出则以泥封之。男子计口而耕，妇人度身而织，暇则挟刀操笱柳，以渔猎为业。元宵、端午架鞦韆群戏，遂以淫奔把，忌以三月之朔。父母之死则焚其衣服，殉以牛马，云若赠鬼者然。
狆家椎■〈髟上截下〉躧屩，不通文字，好为楼居，饮食匙而不匕，衣裳青色，妇人以青帛蒙髽，若冒絮之状，长裙细绩，多者二十余幅，拖腰以彩布一方，若绶仍以青衣袭之。在室奔而不禁，嫁则绝之。丧食尚鱼虾而禁禽兽之肉，葬以伞盖墓，期年发而火之，祭以枯鱼。以十二月为岁首，俗尚铜鼓，中空无底，时时击以为娱，土人或掘地得鼓自诪，张言诸葛武侯所藏者，富家争购，即百牛不吝也。
宋家、蔡家盖中国之裔也。相传春秋时，楚子往往蚕食宋、蔡，俘其人民放之南徼，遂流为夷。二氏风俗略同，而宋家稍雅，通汉语，或识文字，勤于耕织，男子帽而长衫，妇人笄而短裋。将嫁男家遣人往迎，女家则率亲戚楚迎者，谓之夺亲，既归旦则进盥於姑舅，夕则燂汤请洗，三日而罢。丧葬饭疏，饮水二十一日，封而识之，若马鬣者。蔡家在底寨者，与宋家同俗，故世世连婚。在养龙坑者，无异苗人，男女吹木叶而索偶，人死不哭，绕尸而歌，谓之唱斋。
龙家盖徙笮■〈马龙〉氏之裔，讹为今称。其种有四，在康佐者独蕃，恣睢怀谖，难与约束。好依深林荐莽之间，狙伺圉夺，争恻鼠窜，贪而善仇，常以杯羡为人奔命，责逋负秒忽不能第忍。近溪者，善人尾洒擉鱼鳖，猾若■〈虫鸟〉獭，尾洒者犹华言水下也。男子束发而不冠，妇人斑衣以五色，药珠为饰，贫者以薏苡代之。春时立木于野，谓之鬼竿，男女仔旋跃而择对，既奔则女氏之党以牛马赎之，方通媒妁，丑者终身无所取售。人死以杵击椎塘和歌，哭椎塘者曰也，舁之幽岩，秘而无识，以七月七日祭其先茔。
龙家与狆家同俗，而衣尚白，丧服则易之以青。妇人缁布作冠若马镫加髻，以笄束之。在宁谷、西堡之间者，多张、刘、赵三姓。一曰大头龙家，男子以牛马鬃尾杂发而盘之，若盖以尖笠覆之；一曰狗耳龙家，妇人辫发螺结上指，若狗耳之状，亦曰小头龙家，其俗与康佐同。
冉家邛笮，冉氏之裔，今酋阳乌罗部落之长多冉姓者。一曰冉家蛮，诟之曰南客子。其俗散处于沿河佑溪、婺川之间，跋扈不譓，尚武而善猎，得兽必祭而后啖之。地有沙坑，深者十五六者，昏黑不辨咫尺，土人以皮帽悬灯而入，凿崖石而采之。白色若矾，谓之砂汞，其良者若芙蓉，箭簇簌簌迸落，如榴房之解也。碎末以烧汞为生，谓之新红，民间贸易用之，比钱楮焉。坑中往往得败船朽木，莫测所自。朱汞有毒，气能杀人，采砂汞满三年者多死，人言饮丹井者寿。又言术士能凝汞成银，炼砂成金，服之可以飞升。此者幻妄，乃今采者，累累横死无算也。仙寿之说安所凭哉？僰人汉为■〈牜疌〉为郡，唐为于矢部，尽南诏之东鄙也。古者有罪，流之西方曰僰，言使逼寄于夷也。其人善事佛，男女手数珠，持番咒祈祷辄验，多有削发为僧者，号曰提奢。稍淳而易治，声音风俗与南诏略同，谓虎曰金波罗。
峒人一曰峒蛮，散处於牂牁、舞溪之界，在辰沅者尤多。言语侏■〈亻离〉，尚仇而喜杀，惰于耕作。男子科头徒跣，或趿木履，以镖弩自随，暇则吹芦笙木叶，弹二弦琵琶，臂鹰逐犬为乐。妇人短裙长裤，后垂刺绣一方，若绶胸亦如之。以银若铜锡为钱，编次绕身为饰，富羡者以金环缀耳，累累若贯珠也。溽暑男女群浴于河，冬月以茅花为絮，男女仔抛球相谑，偶意者奔之，谓之偷香。饮食不食盐酱，人死以尺帛裹头为服。争讼不入官府，以其长论决之，号曰乡公。
猺人古八蛮之种也。五溪以南，穷极岭海，迤连巴蜀皆有之。椎结斑衣，儿时烧铁，石烙其跟，蹠以油腊，沁之重趼。若鞹儿始生，秤之以铁，如其重渍以毒水。及长锻而为刀，终身用之，试刀必斩牛，仰刀牛项，以肩负刀，一负而殊者良刀也。妇人黥面为花卉、蜻蛚、蝴蝶之状，蹋歌而偶奔者，人岩峒插柳，辟人嫁则荷伞悬草履一两从入夫家，示行色也。采竹木为屋，绸缪而不断，绳枢筚窦，覆以菁茅。树畜粟豆羊牛，杂以为饷，不足以山伐猎兽而续之，燔爨草具，毛血淋漓，虽富者亦惟多酿酒，时时沉酗为乐，且不知世有珍羞之和，黼黻之华也。山田瘠埆，十岁五饥，急则隳突汉界，持短枪控大弩毒矢，攻剽墟落，踉跄篁薄中，飘忽往来，不可踪迹。拒敌则比耦而前，执枪者前，却不常以卫弩，执弩者口衔刀而手射人，矢尽便投弩挟刀与枪俱奋。山中多杉板、滑石、胆矾、茴香、草果、槟榔诸药物，时时窃出市博鱼盐。又多散地，肥而多稼，四方亡命若避徭赋者，此为逋薮，淆杂夷中为之通行囊橐乡导，分受卤获。结党既夥，则公堕城堡劫官寺，故广之东西岁苦兵事。谚云：“比年小征，三年大征。”然亦廑矣。史氏槃瓠之说，虽恍幻难稽，然猺人多槃姓者，或讹而为盘，云猺獞虽异族而信鬼畏誓，大略相同。在唐虞谓之要服，盖以信义要质而已。秦时与板楣蛮盟曰：“秦犯夷输黄龙二双，夷犯秦输清酒一钟。”夷人安之。宋时范成大帅广西时，令诸猺团长纳状云：“某等既克山职，今当钤束家丁，男行持棒，女行把麻，任从出入。上有太阳，下有地宿，翻背者生男成驴，生女成猪，举家绝灭，不得对好。翻非偷寒送暖，上山同路，下水同船，男儿带刀，一点一齐，同杀盗贼。不用此款者，并依山例。”山例者杀戮也。自是帅事二年，诸猺无及省界者。
獞人五岭以南皆有之，与猺杂处，风俗略同，而生理一切陋简。冬编鹅毛杂木叶为衣，搏饭掬水而食，居室茅缉而不涂，衡板为阁，上以栖止，下畜牛羊猪犬谓之麻栏。善为毒矢，射人物中者焦沸若灸，肌骨立尽，虽猺人亦重畏之，不敢忤视。又善为蛊毒，五月五日聚百蛊于一器，令自啖食，存者留之，持以中人，无不死者。又为飞蛊，一曰挑生，一曰金蚕，皆鬼属而毒人，事之可以骤富，害人者类于饮食，内之令人心腹绞痛，面目青黄，吐水而脉沉，色黑豆胀而皮脱，嚼之不腥，易以白矾，其甘若饧，治之以归魂散、雄朱。凡在胸鬲则服升麻吐之，在腹则服郁金下之。聚而成村者为峒，推其酋长曰峒官，峒官之家婚姻以豪汰相高，婿来就亲，女家于五里外结草屋与居，谓之入寮。两家各以鼓乐迎男女至寮，盛兵为备，小有言则兵刃相接，成婚后妻之媵婢迕意，婿即手杀之。自入寮能多杀媵婢则妻党畏之，否则谓之懦。半年而后归，夫家人远出，而归者止于三十里外，家遣巫提竹篮迓之，脱归人帖身衣贮之篮，以前导还家，言为行人收魂归也。亲始死被发持瓶，恸哭水滨，掷铜钱纸钱於水，汲归浴尸谓之买水，否则邻里以为不孝。
獠人古称天竺、咳首、僬侥、跛踵、穿胸、儋耳、狗轵、旁脊，谓之八蛮。其支而尤异者，则有飞头、凿齿、鼻饮、花面、白衫、赤■〈礻昆〉之属。今岭表左右及海外诸国在在有之，而儋耳交趾遂以名郡。其俗各以其党沿习不一，好依深山积木以居，名曰干栏，以射生为活，杂食虫豸，以鼠子未毳者啖以崖蜜，嚼之跳跃，唧唧有声，号曰蜜唧，以为珍具。无叛籍部勒，每村推其长有智者役属之，号曰郎火。父死子继，余称提陀，提陀者犹华言百姓也。岁首则郎火以玉杯十二贮水，随辰位布而祷焉，经夕集众往观，若寅有水而卯涸，则知正月雨二月旱。余俗大略与猺獞同，而好杀尤甚。父子有隙，手刃者先之，若杀其父走避於外，得一狗以谢母，然后敢归，母得狗谢不复嫌恨报仇相击，必食其肉而卧其皮，所杀之人美须髯者，■〈皮刂〉其面而笼之竹木，鼓噪而祭之以徼福利。
黎人坞蛮也，今为琼、崖、儋、万、四州治。黎有生熟二种，生黎有名无姓，不受约束，孰黎慕化服役，稍同编氓，多符王二姓。其地有五母山，山之中皆黎族盘据，聚而成村者曰峒，峒各有主。父死子继，夫亡妻及，男子文身推结，挟刀控弩，妇人戴蒻笠，斓衣有裙而无裤。春时笄女戏鞦韆以诱散仔，携手蹋歌名曰作剧，女伴互施针笔涅两脸为虫蛾、花卉，名曰绣面。以色丝和吉贝杂织为锦，酿酒多杂榴花，地产水沉、龙涎、犀象、翡翠、珠玑异物，亲死不哭，啖生牛肉以表哀痛，葬则舁衬而行前，以鸡子掷地不破即为吉穴也。客至未识者，主人穴隙窥之，客俨然矜庄，始遣奴布席，客坐移时，主人乃出，不交一言，少选置酒，先以恶草具进客，食不疑乃喜，更嘉有款曲。即亲串交会不脱兵仗，三爵后请各弛备，然终不离酒所，譬欬为忤，便握刀相戕，时时剽掠省界为害也。
蛋人濒海而居，以舟为宅，或编蓬水浒谓之水栏，以渔钓为业，辩水色以知龙居，故又曰龙人善氽，水采珠螺，以绳引石，缒人而下，手一刀以拒蛟龙之触，得珠螺则以刀击其绳，舟人疾引而出之，稍迟则气绝矣。
马人本林邑蛮，相传随马援北还，散处南海。其人深目猳喙，以采藤捕蛎为业，或曰卢循遗种也，故又曰卢亭云。
论曰：“呜呼！诸蛮之俗丑恶不足录，录之亦有深意焉。堪舆乍分函夏之地，黎首蠢蠢，与鸟兽无异，五帝三王贤圣遁作奖掖以仁义，陶镕以礼乐，而匡弼以刑罚，然后人知衣冠之华，饮食之美。而彝伦之重，其在四裔，魑魍之与游，豺狼之与居，仁义礼乐之教，刑罚之政曾未目睹，犹之函夏之初，何怪其俗之丑恶也？夫风气人文相依，周转振古以还，四隅之地西北为首，东北次之，东南又次之，西南其最后者也。周初封箕子于朝鲜即为嘉域，而淮徐之区摈为戎狄，太伯端委以治吴，犹不革裸发文身之习。秦汉开百粤，而武帝以闽夷叛乱，徙其民於江淮间空其地，其时固荐奔狐兔之墟也，乃今声华文物与中州等矣。武帝遣唐蒙通夜郎，闭於昆明。元始拓土，然直羁縻之而已。我朝龙兴始列郡县，而西洋海国亦皆宾贡，盖气化渐开则人文渐被，若旋风之披拂，首西北而终西南者之明验也。焉知百世之后，涢僰之地不有声华文物如闽广之交者乎？又焉知八百车里缅甸诸夷不有列郡县置官吏之日乎？”