○扶桑国
在日本之东南，大汉国之正东。无城郭，民作板屋以居。风俗与太古无异。人无机心，麋鹿与之相亲，人食其乳则寿罕疾，得太阳所出生炁之所薰炙故也。然其东极清，阳光能使万物受其气者，草木尚荣而不悴，况其人乎！
○长生国
其国在穿胸国之东，秦人曾至其国。其人长大而色黑，有数百岁不死者，其容若少。其地有不死树，食之则寿；有赤泉，饮之不老。盖其国乃在天地灵气之所钟，神明秀气之所荫，凡草木鸟兽皆寿，何况人乎！
○朝鲜国
古朝仙，一曰高丽，在东北海滨，周封箕子之国，以商人五千从之。其医巫卜筮、百工技艺、礼乐诗书皆从中国。衣冠随中国各朝制度，用中国正朔，王子入中国太学读书。风俗华美，人性淳厚，地方东西三千，南北六千。王居开城府，依山为官，曰神窝。民舍多茅茨，鲜陶瓦。以乐浪为东京，百济金州为西京，有郡百八十，镇三百九十，洲岛三十。以鸭绿江为西固，东南至明州，海皆绝碧，至洋则黑海，人谓无底谷也。
○日本国
在大海岛中，岛方千里，即倭国也。其国乃徐福所领童男女始创之国。时福所带之人，百工技艺、医巫卜筮皆全。福因避秦之暴虐，已有遁去不返之意，遂为国焉。而中国诗书遂留于此，故其人多尚作诗写字。自唐方入中国为商，始有奉胡教者，王乃髡发为桑门，穿唐僧衣。其国人皆髡发，孝服则留头。
○僰人
名僬侥。按：许氏《说文》曰：“僰字从其人。”在四夷为最，生居坤地，颇顺其性，故名以人字傍名之也。其国则中庆、威武、大理、永昌等府是也，今滇南者皆是焉。
○缅人
在大理西南，行五十日程可至。种类甚众，与僰人相邻。其人以大被为衣，古称穷荒之之国是也。因知中国之制，颇效之，故其风俗似罗罗。其性狼悍贵勇，尚战斗。
○木兰皮国
其国乃阳盛之方，生物甚旺。在大食国西有巨海，国之西有国不可胜数，可至者惟本兰皮耳。自陀盘地国发舟，正西涉海，百日而至。一舟容数百人，中有酒食肆机杼之属。其国所产麦一粒长三寸，瓜园四五尺，榴一颗重五斤，桃二斤，菜长三四尺。穿井百丈方见泉。胡羊高三四尺，尾大如扇，春则剖腹取膏数十斤，再缝而能复活，药线缝之功也，华佗之术出于此。
○鞑靼
一名匈奴，一名单于，一名猃狁，一名突厥，一名獯鬻，一名契丹，一名羌胡，一名蒙古，种类甚多。其风俗以鞍马为家，水饮草宿，无城郭房屋。地产羊、马、驼、牛，专以射猎为生，无布帛，衣毛革，俗无鳏寡孤独之人。
○包石阿思歪剌巴赤吉
以上四国同。
○黑契丹
其国有城池房屋，耕种牧养为活，出产羊、马。与鞑靼不同，风俗颇类，家室颇富，不与鞑靼相往来。女直金人名马会者曾至其国。
○乞黑奚国
民皆野处，水饮草宿，射猎为活，与鞑靼同，与木思奚德国同。
○土麻
其国人烟至烦，似鞑靼。出羊、马，耕种射猎，风俗与西番同。
○女暮乐
有城池房屋，人烟至多。衣毛革，畜牛、羊，种田射猎为活，鞑靼曾到。
○阿里车卢
其城在山林中，种田牧放为活。人似鞑靼，与深烈大国同。
○波利国
多林木，无城池，有房屋。人种田为生，曾与鞑靼为商。
○灭吉里国
人烟极多，言语风俗皆与鞑靼同，其国近西戎。
○摆里荒国大罗国
皆与鞑靼同，二国种类相似，皆以鞍马射猎为生。
○果鲁果讹
有城池，种五谷，出良马。即西胡之种，比胡人有家业，不水饮草宿。
○无连蒙古
在海岛中，有城池房屋。其人颇富，出貂鼠。其国近西番。
○吾凉爱达
与鞑靼同种，又在东北上分界。民皆在山林内住，有野马，无牛、羊，打鱼食马乳过日。
○结宾郎国
有城池，种田，黄头仙人成道处，与西戎相近。好神鬼事，奉佛者多。
○七番
耕山种田，出驼、牛。类北胡，即西番种，俗谓野西番是也。
○陇木郎
有城一座，昔日番王建都于此，有百姓住坐。地土广，人颇富，乃西戎之国也。
○大食弼琶罗国
有州四座，无国主，唯王豪更互主事。如婚嫁，取有孕牛尾为信，候牛生犊时，始还。娶妻须要男家割yang物曰人尾来，以为聘礼，女家还元割牛尾期信，女家得之甚喜，以鼓乐迎之。地产骆驼鹤，长六七尺，有翼能飞，食杂物，或烧赤热铜铁与之食，生卵如椰子，破之如瓮瓮有声。国人好猎，日射兽而食。
○注辇国
西胡南印度也，自故临易舟行而去，有象六万，背立屋，载勇士，以金银为钱。国人尚气轻生，不同釜而爨，亦不共器而食。
○娑罗国
国人狼戾可畏，男女皆佩刃而行，但与人不睦即刺杀之，奔走他所。一月之内得获则偿命，一月之外出者不论。若他国人至，扪其妇人乳者，自喜曰：“你爱我。”若有私意，即出刃刺杀之。
○女真
在鸭绿之阳，长白山之下，古肃慎氏之国也。始因新罗人完颜氏者奔于国，遂家焉。地多产金，故女真阿古答称帝，国号大金。其国人皆以鱼鹿之皮为衣，风俗好歌舞，肘■〈月乘〉常带利刃，昼夜不解，轻生重死，好战斗，无畏。所惧者惟野人，与野人为亲者，即刺其面。
○弩耳干
在女真之东北，与狗国相近。其地极寒，雪深丈余。衣狗皮，食狗肉，养狗如中国人养羊，不种田，捕鱼为生。其年鱼多，谓之好收。出海青，产白鹿，有一兽人莫能见，常有蜕下之骨角，如龙骨相似。
○大野人
国有大山林，男子奶长如瓠，曾被鞑靼追赶至，将奶搭在手上奔走。会人言，食叶，即野人同。
○小野人
在女真之北，性狠戾，不畏生死，以杀死为吉祥，病终为不利，父子相杀，以为常焉。种类以黥面为号。
○采牙金彪
系西番木波人，其国颇富，有出产，尚财利，为番商者多，罕入中国。
○铁东国
其国人甚富，出驼、马、牛、羊，与西番相类，即西番之种土番是也。
○乌衣国
在鞑靼黑海之北，镇抚爬刺曾到，言其人皆衣黑衣，戴大黑巾，拖至膝腕，不令他国人见其面。常带刀行，有见面者，即杀死。其国甚富，所卖之物，皆悬于市蓬之上，他国人欲买者，以物拴其上，方可换；上价少，即追而杀之。人称燕子有乌衣国，非也。
○歇祭
其国皆平地，多林木，有房舍，人耕种为活。出良马。人黄眼、黄毛发，即黄达子，专务劫掠回回诸国商货。
○退波
系黑和尚，有城池房舍，出羊、马，林木甚多，与西戎相邻，酋长皆是剌麻主之。
○的剌普剌国
有城池，民种田，出明珠异宝，番国皆往彼国买卖者多，与撒母耳干境相连。
○不剌
系西番，出羊、马。人狠恶，尚战斗，罕与诸国通。
○回鹘
其先本匈奴，臣于突厥。突厥资其财力，雄北荒。大业中，自称回纥。子曰菩萨。突厥亡，惟回纥最强。菩萨死，其酋与诸部攻薛延陀，残之，并有其地。
○吐蕃
吐蕃本西羌，居析支水西。蕃、发声近，故其子孙曰吐蕃，而姓勃窣野。其俗谓强雄曰赞，大夫曰普，故号君长曰赞普。其后有君长曰论赞，曰弄赞。
○于阗国
在西戎，释氏之国，妇人衫裤束带与男子同，死者以火烧之，收骨而葬也。佛书云：“佛见雁死于地，以沙葬之。”后因之以沙为冢数层，故称曰雁塔。凡人死者，其骨共葬一塔，各依长幼而葬。居丧者剪发长四寸。后佛涅槃，循其故事，亦以沙为冢，其塔自此始。
○大食勿拔国
其国边海，天气暖甚，出乳香树，逐日用刀斫树皮取乳。每年春末有飞禽白天而降，如白丝鹑，肥而味佳。有大鱼高二丈余，长十丈余，人不敢食，刳膏为油，肋可作屋桁，脊骨可作门扇，骨节为舂臼。又有龙涎成块泊岸，人竞取为货卖。
○大闍婆
其国王系始因雷震石裂，有一人出，后立为王，其子孙尚存。产青盐、绵羊、鹦鹉、珍珠、宝贝。又言其国中有飞头者，其人目无瞳子，其头能飞。其俗所祠名曰虫落，因号落民。汉武帝时，因墀国使南方，有解形之民，能先使头飞南海，左手飞东海，右手飞西泽，至暮头还肩上，两手遇疾风飘于海水外。
○东印度国
人性强犷，好杀伐，以战死为吉利，以善终为不祥。昔周伯阳父恶其凶杀，化之，见《周书》。至周庄王九年四月八日，恒星不见，星陨如雨，是夜，释氏生，能修性宗教，国人宗之，称名曰佛。盖佛者如中国称神，彼皆称佛。汉明帝时，其法流入中国。晋明帝时，其法大行。
○苏都识匿国
国名夜义，有野人窟，人近窟住者五百余家。窟口作舍，设关籥，一年再祭。人有逼窟口，烟气出，先触者死，因以尸掷窟口。其窟不知深浅，其人皆如夜叉。
○龟兹国
汉武帝兵曾至其国，每至元日斗牛、马、驼为戏，七日观胜负，以占一年羊、马繁息，胜者则旺。
○焉耆国
每于十月十日，王出首领家，首领骑王马一日一夜处分王事。十月十四日作乐。至元日，王及首领分为两朋，各出一人着甲东西互击，甲人先死即止，以占当年丰俭。
○马耳打班
其人与回回同，食鼠初生未开眼者为上，进王则为孝顺。
○入不国
有城池，种田，出胡椒。其地至热，即南回回也。其国颇富商贾之利。
○西南夷
国人椎发跣足，衣斑花布，披色毡，背刀带弩。其人勇悍，死而无悔，西戎皆畏之。
○西番
即鬼方，武丁征鬼方，三年克之。又曰鬼阴类，曰鬼戎，曰犬戎。无王子管辖，无城池房舍，多在山林内住，食人肉。其国人奉佛者，皆称剌麻。
○鸠尼罗国
与新千里国同，此乃西番出佛牙石去处。其石如朽骨，妖妄者做成牙样，曰佛牙，以诳人布施，求其财利。
○沙弼茶国
乃太阳西没之地，有异人名狙葛尼到此，遂立文字。每至晚，日入声若雷霆，国王每于城上聚千人吹角、鸣锣、击鼓，混杂日声，不然则人皆惊死，罕有人至之。
○蒲甘国
其国至富，自大理五程至其国，自窊里国六十程至之。隔黑水淤泥河，西番诸国不可通。国王戴金冠，金银饰屋壁，以锡为瓦用，华丽之甚。
○斯伽里野国
其地乃阴阳击之方，近芦眉国，山上有穴，四季出火。国人扛大石干百斤，纳穴中，须臾爆出，皆碎，五年一次火出。其火流转海边复回，所遇林木不烧，遇石焚之如炭，有神主之。
○昆仑层期国
其国地极热，在西南海上，接海岛，有大鹏飞则蔽日已，能食骆驼。昔有人拾其翎，截管可作水桶。有野人身如墨漆，鬈发，国人布食诱捉，卖与番商作奴，尚货利也。
○暹罗国
国在海中，民多作商尚利，其名姓皆以中国儒名称呼。其风俗男子皆割阴嵌八宝，人方以女妻之。海中有一岛，岛中之树，其花须一匙二箸，状如黑漆，人用之饮食，其油腻不能污，若搅茶则化。
○虎六母思
其国在西南海中，回纥之国。其地至热，出番布、珍宝，与西洋国颇同。
○西洋国
在西南海中，地产珊瑚、宝石等物。所织绵布绝细，莹洁如纸。其人髡首，以白布缠头，以金为钱交易，国人至富。
○乌仗那国
其国有土神，于此化大蟒，以济饥渴，遂立其国。又与孔雀王啄崖沧泉，以愈众疾，民稍富。
○真腊国
其国极热，即南回回。凡嫁娶，女子九岁乃会亲友，令僧作佛事，以指头挑破女子童体，以血点于母额，以为利事，嫁人夫妇和。十岁即嫁。人与其妻通，其夫即喜。国人为盗，即斩手断足，或以火印烙记黥额，死罪者以木椿穿其尻。
○西棚国
与真腊相邻，风俗不同。其国望见天有一窍极明，土人称天门。
○爪哇国
古闍婆国也，自泉州舶一月可到。天无霜雪，四时之气常燠。地产胡椒、苏木，无城池兵甲，无仓廪府库。每遇时节，国王与其属驰马执枪校武，胜者受赏，亲朋踊跃以为喜，伤死者其妻不顾而去。饮食以木叶为盛，手撮而食。宴会则男女列坐，笑喧尽醉。凡草虫之类，尽皆烹食。市贾皆妇人，婚娶多论财，夫丧不出旬日而适人。与中国为商，往来不绝。
○道明国
与野人同，国人不着衣服，见着衣者即共笑之。俗无盐铁，以竹弩射虫鱼，俗称脱个桂板者此也。
○近佛国
其国人性与禽兽同，在东南海上，多野岛，蛮贼居之，号麻罗奴。商舶至其国，群起擒之，以巨竹夹而烧食，人头为食器。父母死，则召亲戚挝鼓共食其尸肉，非人类比也。
○散毛
种类甚多，喜战斗，不畏死。其诸洞惟散毛洞最大。
○交州
按《舆地志》曰：“周曰骆越，秦曰西瓯，故曰瓯越。汉曰交趾。”杜氏《通典》曰安南。地产金，出象，出香，风景与两广颇同。国朝以为文礼之邦，以元帝之二太子赘婿于陈氏，以奉元祀焉。
○大琉球国
在建安之东，去海五百里。其国多山洞，各部落酋长皆称小王，至生分彼此不知，常入中国贡，王子及陪臣皆入太学读书。
○小琉球国
与大琉球国同。其人粗俗，少入中国。风俗与倭夷相似。
○占城
汉置林邑郡，其属郡有宾童龙、宾陀陵、化州、王舍城，地方三千余里，南抵真腊，北抵安南。广州发舶，顺风八日可到。国人多姓翁。产名香、犀象、珍宝，常为岁贡，王子入朝中国。比安南不尚文墨，尚战斗，喜师巫邪术。其民有犯讼不能决者，即令过鳄潭。其潭有神鱼，能知人善恶，理亏者鱼即食之。
○伯夷国
其国近云南，风俗与占城同，人皆以墨刺其腿为号，养象如中国养羊、马。其地出宝石、名香。
○三伏驮国
在西南海中，有山插环流千里，名大铁围山，人不可跻攀，今古无人得到此，天地设险之所也。惟有一窍可入，国人守之，其安南皆不能入，内有良田，珍宝出焉。
○可只国
西番出宝物处，境与撒毋耳干相邻，曰富贵番商，不入中国。
○马罗国
出异宝生头香，即西戎之国。其方多出宝物，人至丑恶可畏。
○印都丹
其人身黑色，地热无云，出佛之处。其国人多奉佛，而勇悍，少有慈心，风上故也。
○黑暗国
地产犀牛，与回鹘同，即南海中回回也。未尝入中国，其俗皆与西洋同。
○天际国
西棚国望见天有一痕明亮，即是其国也。其国极富，城池宫室皆如中国，桥梁石柱皆用玉，有华表二根皆玛瑙，产珍宝异香。大概天道左旋，每一年一周，天四极之际天光长多，如骨利国日长夜短是也。其国一年天旋到此，天光返照一遍，国人谓之天门开，非也。
○天竺国
国隶大秦，国主悉由大秦选择，地产良马。俗皆编发，垂下两鬓。以帛缠头，衫裤鞋袜。国内有圣水，能止风涛，番商人等以琉璃瓶而盛之，若遇风涛，洒之即止，与默枷国水同。
○大食无斯离国
出甘露，秋露降，暴之成糖霜，食之甘美。山有天生栗子，名蒲芦，可采食。次年复生，名麻茶泽；三年再生，名没石子。产麦、桃、榴等物，地窖之物数十年不坏。